Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Oferta Pública Inicial de Ações
Anexo ao Prospecto
No. Nome do documento Página
1 Carta de Patrocínio de Edição (Supplemental 2022 Revisão Semi-Anual e Folha de Capa Suplementar) 1
2 Edição do Relatório do Patrocinador (complementando o Relatório Anual 2021 e a Folha de Rosto Suplementar) 30
3 Demonstrações Financeiras e Relatório de Auditoria (Atualização do Relatório Anual 2021) 91
4 Relatório de Garantia de Controle Interno (2021 Annual Report Update) 251
5 Cronograma de Ganhos e Perdas Não Recorrentes Atestados por Contadores Públicos Certificados (Atualização do Relatório Anual 2021) 268
6 Relatório de Revisão (2022 Revisão Semi-Anual) 285
7-1 Opinião Jurídica 313
7-2 Parecer Jurídico Suplementar (I) 352
7-3 Parecer Jurídico Suplementar (II) 416
7-4 Parecer Jurídico Suplementar (III) 528
7-5 Parecer Jurídico Suplementar (IV) 550
7-6 Parecer Jurídico Suplementar (V) 605
8 Relatório sobre o trabalho dos advogados 714
9 Artigos de Associação (Rascunho) 1000
10 Aprovação da oferta pública inicial de ações da Zhejiang Wufangzhai Industry Company Limited 1042
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
sobre a emissão de ações da zhejiang wufangzhai industry co.
Patrocínio de Emissão para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações
(doravante denominada “Indústria Wu Fang Zhai”, “Emissor” ou “Empresa”), como patrocinador da oferta pública inicial e da listagem de ações da Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co. Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como “o Patrocinador”, “o Patrocinador”, ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou “a Empresa”) e seu patrocinador designado (doravante referida como “Lei da Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “Lei de Valores Mobiliários”), as Medidas Administrativas para o Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários (doravante referida como “Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial”) e outras leis e regulamentos relevantes e a (doravante denominadas “Medidas Iniciais de Gestão da Oferta Pública”) e as leis, regulamentos e disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), e emitir este Patrocínio da Oferta em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática da indústria e códigos de ética estabelecidos por lei, e para assegurar a veracidade, precisão e integridade dos documentos emitidos.
Salvo indicação em contrário, todas as abreviações utilizadas nesta Circular de Oferta têm o mesmo significado que no Prospecto. I. Informações básicas da emissão de títulos (I) Informações básicas do representante do patrocinador
1) Wang Yiming: Desde 2007, Wang Yiming está envolvido em negócios de banco de investimentos e é qualificado como um profissional de valores mobiliários e representante do patrocinador, sendo responsável por Hangzhou Toka Ink Co.Ltd(688571) , Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) , a oferta pública inicial e listagem da Huanghai Machinery, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Yonggao Co.Ltd(002641) , Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , títulos conversíveis e outros projetos, Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) colocação de ações, patrocinador de projetos como Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) emissão não pública de ações, etc. Ele participou de projetos como a oferta pública inicial de ações da Dagang Road Machinery e listagem na GEM, a oferta pública da Xinfu Pharmaceutical, a oferta pública da Chitianhua, etc.
2. Luo Jun: Ele está envolvido em negócios de banco de investimento desde 2010, e é qualificado como um profissional e representante do patrocinador de valores mobiliários, e esteve envolvido em projetos como Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) oferta pública inicial e listagem na GEM, Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) oferta pública inicial e listagem, Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) obrigações conversíveis, Ju 3-1-1
O representante patrocinador de projetos como Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) oferta pública não pública de ações, etc., participou da oferta pública inicial de ações Hangzhou Toka Ink Co.Ltd(688571) e da listagem no GEM, Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) obrigações conversíveis, Yonggao Co.Ltd(002641) obrigações conversíveis, Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) obrigações conversíveis, Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) colocação de ações, Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) emissão não pública de ações e outros projetos. (II) Co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
1. co-organizador do projeto: Jue Tu
Ele está envolvido em negócios de banco de investimento desde 2018 e é qualificado como um profissional de valores mobiliários. Ele participou de projetos como Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) oferta pública inicial e listagem de ações, Hangzhou Toka Ink Co.Ltd(688571) oferta pública inicial de ações e listagem no Keitong Board, Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) e Yonggao Co.Ltd(002641) obrigações conversíveis.
2. outros membros da equipe do projeto: Pan Xun, Yang Yueyang, Fan Guanghua, Zhang Chaodi, Wang Chenqi, Zhang Yue, Zhou Zhiwen, Cai Rui, Jiang Genhong, Lu Jiewei, Yin Mengxian e Chen Ye Ye Ye. (III) Informações básicas do Emissor
Nome em chinês Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Nome Inglês Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Capital registrado RMB75,557250,000
Representante legal Li Jianping
Data de Estabelecimento 27 de abril de 1998
Residência nº 2946, Zhongshan West Road, Distrito de Xiuzhou, Cidade de Jiaxing, Província de Zhejiang
314000 Código Postal
Tel: 05738208 3117
Fax No. 05738208 2576
Endereço Internet http://www.wufangzhai.com./
Envie um e-mail para [email protected].
Itens licenciados: produção de alimentos; venda de alimentos; serviços de catering; transporte rodoviário de carga (excluindo mercadorias perigosas); varejo de produtos de tabaco; negócios de turismo; serviços de hospedagem (itens sujeitos à aprovação das autoridades competentes antes que as atividades comerciais possam ser realizadas; itens comerciais específicos estão sujeitos a resultados de aprovação). Geral: administração de alimentos e bebidas; leasing imobiliário não residencial; serviços de leasing (excluindo serviços de leasing licenciados); alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) atacado; alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) varejo; aquisição primária Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) processamento primário; aquisição de grãos; administração de propriedades; serviços gerais de armazenagem de carga (excluindo itens que requerem aprovação de licenciamento, tais como produtos químicos perigosos). Agência de transporte de cargas da China; serviços de embalagem de cargas de transporte; armazenagem a baixa temperatura (excluindo itens que requerem aprovação de licenciamento, tais como produtos químicos perigosos); serviços de embalagem; carga e descarga; serviços de consultoria de informação (excluindo serviços de consultoria de informação licenciados); planejamento de imagem corporativa; planejamento de marketing; serviços de consultoria e planejamento; consultoria de gestão empresarial; gestão empresarial; investimento de capital de risco (limitado ao investimento em empresas não listadas).
3-1-2
Serviços de consultoria em tecnologia da informação; desenvolvimento de software; produção publicitária; publicação de publicidade; design e agência publicitária; serviços profissionais de design; serviços de gerenciamento de complexos comerciais; serviços de entrega de produtos para levar; serviços de conferências e exposições; serviços de gerenciamento de cadeia de suprimentos; consultoria financeira; planejamento e consultoria de projetos de desenvolvimento turístico; atividades de lazer e turismo; venda por atacado de necessidades diárias; venda de artigos de consumo diário; venda de artigos diversos do dia-a-dia; artes e artesanato e artigos cerimoniais; venda por atacado de artigos de papelaria; varejo de artigos de papelaria; venda de detergente para alimentos; corretagem imobiliária (exceto para artigos sujeitos à aprovação de acordo com a lei) (exceto para marfim e seus produtos); atacado de artigos de papelaria; varejo de artigos de papelaria; venda de detergentes para alimentos; corretagem imobiliária (exceto para itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais são realizadas de forma independente com a licença comercial).
(Ⅳ) Afiliação do Emissor com o Patrocinador
Na data desta carta de patrocínio, o Emissor e o Patrocinador não têm as seguintes circunstâncias.
1. a posse de ações da Emissora ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa por esta Instituição Patrocinadora ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa
2. o emissor ou seu acionista controlador, controlador de fato ou parte relacionada significativa detém ações deste patrocinador ou de seu acionista controlador, controlador de fato ou parte relacionada significativa
3. A propriedade dos interesses no emissor pelo representante do patrocinador desta instituição patrocinadora e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerência sênior, e seu emprego no emissor
4. o acionista controlador, controlador de fato e parte relacionada significativa desta instituição patrocinadora e o acionista controlador, controlador de fato e parte relacionada significativa da emissora fornecem garantia ou financiamento um ao outro, etc.
5. Qualquer outra relação de conexão entre esta instituição patrocinadora e o emissor. (V) Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador
1. introdução de procedimentos de auditoria interna
Os procedimentos de auditoria interna implementados pelo Patrocinador para o negócio de banco de investimento são formulados de acordo com as exigências de controle interno da Comissão de Regulamentação de Títulos da China para o negócio de banco de investimento do Patrocinador (principal subscritor). Especificamente, os seguintes procedimentos de controle estão em vigor.
(1) Verificação pelo Departamento de Controle de Qualidade dos Bancos de Investimento
O Patrocinador estabeleceu o Departamento de Controle de Qualidade de Bancos de Investimento para gerenciar e controlar os riscos do negócio de bancos de investimento. O Departamento de Controle de Qualidade de Bancos de Investimento realiza o rastreamento dinâmico e a gestão do negócio de bancos de investimento durante todo o processo e em todos os aspectos para maximizar o trabalho de controle de risco front-end, e executa as funções de controle de qualidade e gestão de risco de eventos médios de projetos de bancos de investimento. O departamento de controle de qualidade é responsável pelo controle de qualidade dos projetos bancários de investimento e pela gestão de risco no processo.
(2) Revisão de conformidade
O departamento de compliance (ou pessoal de compliance em tempo integral) analisa os acordos e conflitos de interesse de projetos bancários de investimento. (3) Verificação da organização central
O patrocinador estabeleceu um órgão não permanente, o Kernel Committee, e um órgão permanente, o Investment Banking Kernel Office, para realizar os procedimentos do kernel para projetos de bancos de investimento. Ao intervir nos principais processos de negócios e controlar os principais nós de risco, o Kernel Office realiza o controle geral dos riscos bancários de investimento em nível de empresa, realiza a gestão de exportação e o controle de risco terminal para projetos bancários de investimento, e realiza as tarefas finais de aprovação e tomada de decisão para a apresentação, relatório, emissão ou divulgação de materiais e documentos em nome da empresa. Os materiais de relatório para este projeto foram considerados e aprovados pelo Comitê de Kernel da empresa e pelo Escritório de Kernel antes de serem apresentados ao público.
Em 8 de março de 2021, Zheshang Securities Co.Ltd(601878) realizou uma reunião do Comitê de Kernel em Hangzhou para considerar o projeto de oferta pública inicial e listagem de ações da Zhejiang Wufangzhai Industry Co. Nove membros do Comitê Kernel participaram da reunião e nove pessoas votaram, o que estava em conformidade com as exigências das regras de trabalho do Comitê Kernel. A Reunião Kernel concordou em patrocinar a oferta pública inicial e a listagem das ações da Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co.
2. opinião do Kernel de Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
A aplicação para a oferta pública inicial e listagem de ações da Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co., Ltd. cumpre com as condições estipuladas na Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração de Ofertas Públicas Iniciais e outras leis, regulamentos e documentos regulamentares; o investimento dos fundos captados está de acordo com a política industrial nacional e as disposições das leis e regulamentos relevantes; os materiais de aplicação para a oferta pública inicial de ações cumpriram as exigências das leis, regulamentos e documentos regulamentares relevantes. Não foram encontrados registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais; o patrocinador concorda em patrocinar a oferta pública inicial e a listagem das ações da Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co. II. compromissos do Patrocinador
O patrocinador se compromete a realizar a devida diligência e verificação prudente do emissor, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e concorda em recomendar os valores mobiliários do emissor a serem listados, e emite o patrocínio desta emissão em conformidade.
Com base na devida diligência e verificação prudente do emissor, seus acionistas controladores e controladores reais, este patrocinador se compromete a
3-1-4
(I) Ter razões suficientes para se certificar de que o emissor cumpre com as disposições relevantes das leis, regulamentos e do CSRC em relação à emissão e listagem de valores mobiliários.
(II) Satisfazer-se com base suficiente no fato de que os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações do emissor não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
(III) Ter motivos suficientes para se certificar de que a base das opiniões expressas pelo emissor e seus diretores nos documentos de solicitação e no material de divulgação de informações é suficiente e razoável.
(IV) Tendo boas razões para se certificar de que não há diferenças materiais entre os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelo prestador de serviços de valores mobiliários.
(V) assegurar que o representante patrocinador designado e o pessoal relevante desta instituição patrocinadora tenham exercido a devida diligência nos documentos de solicitação do emissor e nos materiais de divulgação de informações
