Anxin Securities Company Limited na Beijing Liren Technology Co.
Oferta pública inicial e cotação das ações
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
Agosto 2022
Declaração
(doravante referida como “Anxin Securities”, “Sponsor”, “the Sponsor”) foi nomeada pela Beijing Liren Technology Co. (doravante denominada “Liren Technology”, “Emissor”, “Empresa”) como patrocinador da oferta pública inicial e da listagem de ações da Liren Technology (doravante denominada “a Oferta”). (doravante denominada “a Oferta”) e emitiu a Carta do Patrocinador da Oferta para a Oferta.
O Patrocinador e o Representante Patrocinador designado emitiram esta Carta de Patrocínio da Oferta de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da CSRC, de boa fé e com a devida diligência, e em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática da indústria e códigos de ética estabelecidos por lei. (Se não houver tal informação nesta Carta de Patrocínio da Oferta, ela será emitida pela Empresa.
(Salvo disposição em contrário nesta Carta de Patrocínio da Oferta, os termos aqui utilizados terão o mesmo significado que no Prospecto da Oferta Pública Inicial da Beijing Liren Technology Co.)
Tabela de Conteúdos
Declaração ….. .1 Índice ….. .2 Seção I. Informações básicas da oferta de títulos ….. .3
I. Informações básicas do representante do patrocinador responsável pela recomendação desta emissão de títulos ….. .3
II. Co-patrocinadores do projeto e outros membros da equipe do projeto ….. .3
III. Informações básicas do emissor ….. .4
IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor ….. .5
V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador ….. .5 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 8 Seção III. Recomendação do patrocinador para a emissão de títulos ….. .9
I. Conclusão da recomendação sobre este assunto ….. .9
II. Conformidade com os procedimentos de tomada de decisão realizados pelo emissor em relação a esta emissão de valores mobiliários ….. .9
.9 III. A emissão de títulos está de acordo com as condições de emissão estipuladas na Lei de Títulos ….. .10 IV. A emissão de títulos está em conformidade com as condições de emissão das Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações
Verifique ….. .11
V. Verificação do status de arquivamento do fundo de investimento privado pelo patrocinador ….. .19
VI. Verificação da operação independente do emissor ….. .20
7. verificação da conformidade dos projetos de investimento do emissor com os fundos captados ….. .22
VIII. Verificação da diluição do retorno imediato na oferta pública inicial de ações da emissora ….. .22 ix. Verificação do engajamento de terceiros na oferta pública inicial e nos serviços de listagem do emissor …. .23
X. Principais riscos do emissor ….. .25
11. avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor ….. .30
Procuração especial para o representante do patrocinador ….. .37
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Informações básicas do representante do patrocinador responsável pela recomendação desta emissão de títulos
Os representantes patrocinadores nomeados por esta instituição patrocinadora e especificamente responsáveis por esta edição da Liren Technology são Zhao Gang e Wu Haibo.
1. Sr. Gangue Zhao
O Sr. Zhao Gang, com mestrado, é vice-presidente sênior do Departamento de Investment Banking da Anxin Securities e um representante do patrocinador. Ele trabalhou em China Industrial Securities Co.Ltd(601377) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , e tem trabalhado para a Anxin Securities Co., Ltd. desde janeiro de 2020, e participou dos projetos de Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) Initial Public Offering and Listing on A-share, Shandong Daye Co.Ltd(603278) Initial Public Offering and Listing on A-share.
Zhao Gang não foi sujeito a nenhuma forma de punição pelas autoridades reguladoras desde que começou sua prática.
2. Sr. Wu Haibo
O Sr. Wu Haibo, com mestrado, é diretor de negócios do Departamento de Investment Banking da Anxin Securities, um representante patrocinador e trabalha no Departamento de Investment Banking da Anxin Securities desde março de 2007. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) oferta privada, China Molybdenum Co.Ltd(603993) oferta pública inicial de ações H de volta às ações A, Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) oferta pública inicial de ações e listagem em ações A, Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) oferta privada de ações, Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) oferta privada de ações, Yunnan Yunnan Tin Co.Ltd(000960) oferta privada de ações, etc.
Wu Haibo não foi penalizado pelas autoridades reguladoras de nenhuma forma desde que começou sua prática. II. co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
(I) Co-organizadores do projeto de emissão de títulos
O co-organizador do projeto da edição é Yu Xiangzhi, cuja prática de patrocínio é a seguinte
O Sr. Yu Xiangzhi, com mestrado, é gerente de projetos do departamento de bancos de investimento da Anxin Securities. Desde 2019, ele trabalha para a Anxin Securities e tem estado envolvido nos seguintes projetos: a oferta pública inicial e a listagem das ações da A-share da Meh Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co.
(II) Outros membros da equipe do projeto para a oferta de títulos
Outros membros da equipe do projeto para a oferta de títulos incluem o Sr. Wang Zichun, o Sr. Shao Yijun e o Sr. Jia Hengji (que deixou a empresa).
O Sr. Wang Zichun, com bacharelado, é gerente de projetos do departamento de bancos de investimento da Anxin Securities e contador público certificado (não praticante) na RPC. Ele trabalhou como gerente de auditoria na filial de Xangai da firma KPMG Hua Zhen CPA (sociedade ordinária especial) e trabalha para a Anxin Securities Company Limited desde dezembro de 2020.
A Sra. Shao Yijun, com mestrado, é gerente de projetos do departamento de bancos de investimento da Anxin Securities e está qualificada para exercer a advocacia. Ela trabalhou em Haitong Securities Company Limited(600837) e participou dos novos projetos de listagem da terceira diretoria da Shanghai Ningyuan e Lei Shen Technology, e trabalha na Anxin Securities Company Limited desde julho de 2020.
O Sr. Jia Hengji, com mestrado, é vice-presidente do departamento de banco de investimentos da Anxin Securities e representante do patrocinador. 2015 para apresentar, ele trabalhou para a Anxin Securities Co. Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Emissão não pública de ações, etc. III. informações básicas do emissor
(I) Visão geral do Emissor
Nome em chinês Beijing Liven Technology Co.
Nome inglês BeijingLivenTechnologyCO.,Ltd.
Capital registrado RMB55,104450,000
Representante legal Song Laoliang
Data da constituição da sociedade anônima 5 de outubro de 1998
Data de constituição como sociedade anônima 19 de novembro de 2015
Domicílio 4/F, Edifício Jingrun, No. A 28, Rua Fuwai, Distrito de Xicheng, Pequim
Código Postal 100037
Telefone 01068041897
Fax número 01068041897
Endereço na Internet www.l-ren.com.cn.
Envie um e-mail para [email protected].
Fabricação de eletrodomésticos; transporte de carga geral; venda de alimentos; venda de hardware e eletrodomésticos, lojas de departamento, materiais de construção e decoração, software e hardware eletrônico de computador e equipamentos externos, equipamentos mecânicos e elétricos; reparo de equipamentos mecânicos; importação e exportação de bens e tecnologia. (Os agentes do mercado deverão escolher seus próprios projetos comerciais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; as vendas de alimentos e os projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei deverão realizar atividades comerciais de acordo com o conteúdo aprovado após aprovação pelas autoridades competentes; não deverão ser realizadas atividades comerciais em projetos proibidos e restritos pelo Estado e pela política industrial da cidade).
(II) Tipo de questão
Oferta pública inicial e cotação das ações A. IV. Descrição da relação do patrocinador com o emissor
(I) Não há participação acionária do emissor ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa pela instituição patrocinadora ou por seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa.
(II) Não há detenção de ações no emissor ou em seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa pela instituição patrocinadora ou por seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa.
(III) O representante do patrocinador da instituição patrocinadora e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerência sênior, não possuem interesses no emissor, ocupam cargos no emissor, etc.
(Ⅳ) O acionista controlador, controlador de fato ou parte relacionada significativa do patrocinador não oferece garantia ou financiamento um ao outro com o acionista controlador, controlador de fato ou parte relacionada significativa do emissor, etc.
(V) Não há outra relação de conexão entre a instituição patrocinadora e o emissor. V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do Patrocinador
O Comitê de Kernel do Patrocinador analisou os documentos de solicitação do Emissor para a Emissão de acordo com os requisitos estabelecidos nas “Medidas Administrativas para o Trabalho Kernel do Banco de Investimentos da Anxin Securities Co.
(I) Composição do Comitê do Kernel
De acordo com as “Medidas Administrativas para o Kernel of Investment Banking Business da Anxin Securities Company Limited”, o Kernel Committee consiste em mais de sete membros do Kernel Committee. Os membros do Comitê Kernel podem ser profissionais seniores dos chefes dos departamentos de bancos de investimento (grupos industriais), do Departamento de Controle de Qualidade, do Departamento de Mercado de Capitais, do Departamento de Renda Fixa, do Departamento de Gerenciamento de Risco, do Departamento de Compliance e Jurídico, do Departamento Kernel e de outros departamentos relevantes, bem como membros externos, e devem expressar suas opiniões de forma independente de acordo com suas respectivas responsabilidades. Estes devem incluir pessoal dos departamentos de conformidade e gestão de riscos da empresa. Os membros do Kernel são nomeados pelo Departamento do Kernel, aprovados pela Empresa e reportados ao regulador para registro.
(II) Principais procedimentos de trabalho do Comitê do Kernel
Antes de apresentar o pedido do núcleo, a equipe de projeto deverá completar a aquisição e coleta dos esboços de trabalho da fase de due diligence no local e o Departamento de Controle de Qualidade deverá realizar seu trabalho de acordo com as disposições do sistema de aceitação de esboços e verificação no local da empresa.
O Departamento de Controle de Qualidade deve analisar cuidadosamente as minutas de trabalho da devida diligência, verificar e julgar se o projeto atende às normas e condições do núcleo, se os materiais e documentos apresentados pela equipe do projeto cumprem as exigências relevantes das leis, regulamentos, documentos regulamentares, regras de auto-regulamentação e regras e regulamentos da empresa, e se o pessoal comercial cumpriu diligentemente suas obrigações de devida diligência. e se a qualidade dos materiais e documentos apresentados pela equipe do projeto está em conformidade com as exigências relevantes das leis, regulamentos, documentos regulamentares, regras de auto-regulamentação e regras e regulamentos da empresa, e se a equipe do projeto exerceu a devida diligência ao emitir um claro parecer de aceitação. Se a aceitação for aprovada, o Departamento de Controle de Qualidade deverá preparar um relatório de controle de qualidade para o projeto, listando quaisquer dúvidas ou questões que requeiram atenção; se a aceitação não for aprovada, o Departamento de Controle de Qualidade deverá solicitar à equipe do projeto que forneça uma explicação ou complemente os documentos de trabalho relevantes e reapresente-os para aceitação. Se a minuta de trabalho não for aceita, a equipe de projeto deverá fornecer explicações ou complementar a minuta de trabalho relevante antes de reapresentá-la para aceitação.
3. após a minuta de trabalho ter sido aceita pelo Departamento de Controle de Qualidade, a equipe de projeto deverá apresentar um conjunto completo de materiais de arquivamento propostos (versão eletrônica) ao Departamento de Controle de Qualidade através do sistema de gerenciamento bancário de investimentos da empresa. Se os requisitos de declaração forem atendidos, o Departamento de Controle de Qualidade apresentará o relatório de verificação no local junto com o relatório de controle de qualidade ao Departamento de Kernel.
Após receber o pedido do núcleo, o Departamento do núcleo examinará se o projeto está em conformidade com as condições estatutárias estipuladas nas leis, regulamentos, documentos regulamentares e regras de auto-regulamentação relevantes e se há um potencial de risco significativo no projeto e emitirá um relatório de auditoria do núcleo.
5、The O comissário do kernel conduzirá questionamentos em torno dos riscos e questões identificadas no processo de prática, como a devida diligência e o processo de controle interno, como o controle de qualidade, e formará um registro de documento escrito ou eletrônico, que será confirmado pelo questionador e pela pessoa que está sendo questionada e submetido à reunião do kernel.
O Departamento de Kernel será responsável pela organização da reunião do kernel após a aprovação e enviará o aviso da reunião e o material de aplicação do kernel aos membros do kernel três dias úteis antes da reunião do kernel para garantir que os membros do kernel tenham tempo razoável para revisar o material.
A reunião de trabalho do Comitê Kernel para a emissão de títulos foi realizada em 18 de maio de 2021 na Sala de Vídeo Conferência, 27/F, Torre A, Torre Allianz, No. 4018 Jintian Road, Distrito Futian, Shenzhen. Os membros do Comitê Kernel revisaram a completude e conformidade dos documentos de solicitação do emissor, ouviram explicações dos principais líderes do emissor e da equipe do projeto sobre as informações básicas do projeto, a devida diligência e questões de verificação no local, e ouviram perguntas sobre assuntos relacionados ao seu julgamento profissional durante o processo de revisão. Os membros do núcleo discutiram as questões mais importantes a partir de uma perspectiva profissional e forneceram o feedback da reunião do núcleo.
O departamento de kernel resume o feedback dos membros do comitê de kernel na reunião do kernel e fornece feedback para a equipe do projeto. Com base no feedback da reunião do núcleo, a equipe do projeto revisará e melhorará os materiais de relatório e complementará as informações relevantes de forma oportuna, e fornecerá respostas por escrito ao feedback da reunião do núcleo e as submeterá ao Departamento do núcleo para revisão posterior, a fim de assegurar que os comentários do núcleo sejam implementados antes que os materiais e documentos do projeto sejam submetidos, arquivados, emitidos ou divulgados ao público. Os membros do Comitê Kernel votarão sobre o projeto após receberem a resposta por escrito da equipe do projeto ao feedback da Reunião Kernel.
(III) Opiniões dos membros do Comitê Kernel e resultados das votações
