Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre a Liaoning Xinde New Material Technology Company Limited Oferta pública inicial de ações e listagem na GEM
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center 3 Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong, China Março 2022
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “Sponsor” ou “Sponsor”) aceita a oferta da Liaoning Xinde New Materials Technology Co. (doravante referido como “Xinde Novo Material”, “o Emissor” ou “a Empresa”) para atuar como assessor da oferta pública inicial e listagem do Xinde Novo Material no GEM (doravante referido como “a Oferta” ou “o Patrocinador”). (doravante referida como “a Oferta” ou “a Oferta”) e emitiu a Carta do Patrocinador da Oferta para a Oferta.
(doravante denominado “GEM Initial Public Offering Management Measures”), as “Measures for the Administration of Securities Issuance and Listing Sponsorship Business” e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da China Securities Regulatory Commission (doravante denominada “CSRC”). O Patrocinador deve ser honesto e confiável, diligente e consciencioso, e deve emitir o patrocínio da questão em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de conduta da indústria e códigos de ética estabelecidos por lei, e deve garantir a veracidade, precisão e integridade dos documentos emitidos. Se os documentos produzidos e emitidos pelo patrocinador para a oferta pública inicial do emissor contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e causarem prejuízos aos investidores, o patrocinador compensará os investidores por seus prejuízos de acordo com a lei.
Salvo indicação em contrário, os termos utilizados nesta Carta de Patrocínio da Oferta terão o mesmo significado que no Prospecto da Oferta Pública Inicial e Listagem na GEM da Liaoning Xinde New Materials Technology Co.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Seção I. Informações básicas da oferta de títulos …… 3
I. Nome do patrocinador …… 3
II. Informações sobre o representante designado do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto …… 3
III. Informações sobre o emissor …… 4
IV. Afiliação do patrocinador com o emissor …… 4
V. Procedimentos do núcleo e opiniões do patrocinador …… 4 Seção II Compromissos do Patrocinador …… 6 Seção III. Recomendação sobre a emissão e listagem de valores mobiliários …… 7
I. Recomendações …… 7
II. Procedimentos de tomada de decisão realizados para a emissão de títulos …… 7
III. Conformidade com as condições relevantes estipuladas na Lei de Valores Mobiliários …… 8
IV. Conformidade com as condições relevantes para a emissão sob as Medidas de Gestão da Oferta Pública Inicial da GEM …… 8 V. Se existe algum fundo de investimento privado entre os acionistas do emissor e se tal fundo cumpriu os procedimentos de registro e arquivamento de acordo com as Medidas Provisórias para Supervisão e Administração de Fundos de Investimento Privado e as Medidas para Registro de Gestores de Fundos de Investimento Privado e Arquivamento de Fundos (para Implementação de Julgamento).
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VI. Principais riscos e indícios de problemas significativos do emissor …… 12
VII. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emissor …… 14
VIII. Parecer de verificação do patrocinador e da instituição terceira contratada pelo emissor …… 17
Anexo I: …… 19
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome da instituição patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante do patrocinador, co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto designados pela instituição patrocinadora (I) Representante do patrocinador
Deng Jun, o representante patrocinador, número de prática em valores mobiliários: S1010720010008, é atualmente o vice-presidente sênior do comitê de gestão de bancos de investimento. Ele participou ou foi responsável por Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) projeto não público, Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) grande reestruturação de ativos, Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) grande reestruturação de ativos, Perfect World Co.Ltd(002624) projeto de listagem shell, Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) projeto de obrigações conversíveis e projeto de refinanciamento, Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited Of Inner Mongolia(002128) projeto de refinanciamento e reestruturação, Zhejiang Yonghe Refrigeration projeto inicial de oferta pública, Anhui além da proteção ambiental projeto inicial de oferta pública GEM, Foshan Water Ltd. projeto inicial de oferta pública (em revisão).
Ele não foi submetido a nenhuma medida de supervisão pela CSRC, repreensão pública pela bolsa de valores e autodisciplina pela Associação de Títulos da China nos últimos três anos.
Li Ning, representante do patrocinador, número de prática de títulos: S1010719050005, é atualmente o diretor do Citic Securities Company Limited(600030) Investment Banking Management Committee, concluiu o Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) A-share IPO, Skshu Paint Co.Ltd(603737) A-share IPO, Datang Environment H-share IPO, Founder Securities Co.Ltd(601901) A-share IPO, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) non-public, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) available for sale. China Textile Investment 2014 grande projeto de reestruturação de ativos. Os projetos de assinatura em análise incluem: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Projeto não público, Projeto Jiang Han Novo Material IPO.
Ele não foi submetido a nenhuma medida regulatória pela CSRC, repreensão pública pela bolsa de valores e autodisciplina pela Associação de Títulos da China nos últimos três anos. (II) Co-organizadores do projeto
A co-organizadora original do projeto, Lina Han, não pode continuar a agir como co-organizadora do projeto devido a uma mudança em sua posição de trabalho. (III) Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto incluem: Dong Yi’an, Zhong Shan, Qiu Huijie e Cui Yue. As pessoas acima não foram sujeitas a nenhuma medida de supervisão por parte da CSRC, repreensão pública pela bolsa de valores e sanções autodisciplinares pela Associação de Títulos da China nos últimos três anos. III. Informações sobre o Emissor
Nome chinês: Liaoning Xinde New Material Technology Co.
Nome em inglês: Liaoning Xinde New Material Technology Co.
Capital registrado: RMB 51 milhões
Representante legal: Yin Hongtao
Data de constituição: 7 de novembro de 2000 (mudado para sociedade anônima em 18 de junho de 2020)
Domicílio: 4º andar, nº 295 Wen Sheng Road, Distrito de Hong Wei, Cidade de Liaoyang, Província de Liaoning
Geral: Vendas de fibras de alto desempenho e materiais compostos, vendas de grafite e produtos de carbono, produtos químicos Escopo de negócios: Vendas (excluindo produtos químicos licenciados), fabricação de fibras de alto desempenho e materiais compostos, fabricação de grafite e produtos de carbono, produção de produtos químicos (excluindo produtos químicos licenciados), processamento de peças e componentes mecânicos (exceto itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, operando independentemente com licença comercial de acordo com a lei) (exceto para itens aprovados por lei, com licença comercial para realizar atividades comerciais de acordo com a lei)
Tipo de títulos a serem emitidos ações ordinárias RMB (ações A)
Na data desta carta de emissão, esta instituição patrocinadora confirmou, após auto-inspecção e verificação do pessoal relevante do emissor, que não existem circunstâncias entre esta instituição patrocinadora e o emissor, como se segue.
(I) Não há participação acionária do emissor ou de seus acionistas controladores, controladores reais ou partes relacionadas significativas por esta instituição patrocinadora ou seus acionistas controladores ou partes relacionadas significativas.
(II) Exceto para um pequeno número de ações do emissor ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa que possa ser detida por este patrocinador ou pelo acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa deste patrocinador através de transações de ações no mercado secundário, não há Outras relações de interesse.
(III) O representante do patrocinador desta instituição patrocinadora e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerência sênior não possuem interesses no emissor, ocupam cargos no emissor, etc.
(Ⅳ) Não há garantia mútua ou financiamento entre o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa desta instituição patrocinadora e o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa do emissor.
(V) Não há outras relações conectadas entre o Patrocinador e o Emissor. V. Procedimentos e Opiniões do Patrocinador
1. procedimento do kernel
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento de kernel, que é responsável pelo trabalho de kernel dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos para a auditoria interna do Patrocinador são os seguintes.
Primeiro, o Departamento Kernel realizará auditorias no local dos projetos de acordo com o estágio dos projetos e as nomeações feitas pela equipe do projeto. Após receberem os documentos de solicitação, dois auditores em tempo integral realizarão uma revisão preliminar dos documentos de solicitação do projeto a partir das perspectivas legais e financeiras respectivamente, enquanto advogados e contadores externos realizarão uma revisão dos documentos de solicitação do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores darão feedback à equipe do projeto com base na análise preliminar e nos comentários dos advogados e contadores externos. Em segundo lugar, o Departamento do núcleo convocará e presidirá uma reunião do núcleo para considerar a aplicação do projeto de acordo com o progresso do projeto. Os auditores relatarão as principais questões identificadas durante o processo de revisão do projeto aos membros participantes em um relatório escrito na reunião do núcleo; ao mesmo tempo, o representante do patrocinador e a equipe do projeto deverão explicar e esclarecer as questões e suas soluções ou implementação aos membros. Com base em uma discussão aprofundada das principais questões, os membros do Comitê Kernel votarão se o pedido de emissão do projeto será aprovado no exame do Comitê Kernel. Após a reunião do Comitê Kernel, o Departamento Kernel fornecerá à equipe do projeto um feedback sobre a reunião do Comitê Kernel, que incluirá as opiniões dos membros do Comitê Kernel, e a equipe do projeto responderá e implementará o feedback.
Finalmente, o Departamento de Kernel também analisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante o período de supervisão contínua, e prestará atenção a quaisquer anormalidades significativas do emissor durante o período de supervisão contínua.
2. opinião do Kernel
Em 1 de dezembro de 2020, uma reunião do núcleo do projeto IPO de Xinde Novo Material foi realizada no local para discutir a aplicação do projeto. Após votação por todos os membros do núcleo participantes, o projeto passou pela consideração do Comitê do núcleo de Citic Securities Company Limited(600030) e concordou em submeter os documentos de aplicação para o projeto IPO de Xinde Novo Material ao órgão regulador para revisão.
Seção II. Compromissos do Patrocinador
O Patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente do Emissor e seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e concorda em recomendar a emissão e listagem dos títulos do Emissor e emite esta Proposta de Oferta em conformidade.
2. o Patrocinador tem boas razões para estar satisfeito que o Emissor cumpre as leis e regulamentos e os regulamentos relevantes do CSRC em relação à emissão e listagem de títulos.
3. o patrocinador está satisfeito de boa fé que os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações do emissor não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
4. o patrocinador está satisfeito com o fato de que as opiniões expressas pelo emissor e seus diretores nos documentos de solicitação e no material de divulgação de informações são bem fundamentadas e razoáveis.
5. o patrocinador está satisfeito com boas razões de que não há diferenças materiais entre os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelos prestadores de serviços de valores mobiliários.
6. o patrocinador garante que o representante designado do patrocinador e o pessoal relevante do patrocinador exerceram a devida diligência e verificação prudente dos documentos de solicitação e dos materiais de divulgação de informações do emissor.
7. o Patrocinador garante que a carta de patrocínio e outros documentos relacionados ao desempenho das funções de patrocínio não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
8 O patrocinador garante que os serviços profissionais prestados e as opiniões profissionais emitidas ao emissor estão em conformidade com as leis, os regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas da indústria.
9. o patrocinador aceita voluntariamente as medidas de supervisão tomadas pela CSRC de acordo com as Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem.
10 Se os documentos produzidos ou emitidos pela instituição patrocinadora para a oferta pública inicial do emissor contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e causarem prejuízos aos investidores, a instituição patrocinadora primeiramente compensará os investidores por seus prejuízos.
Seção III. Recomendação sobre a emissão e a cotação de títulos
I. Recomendação
Como patrocinador da oferta pública inicial e listagem no GEM de Xinde Xinzai, Citic Securities Company Limited(600030) forneceu sua recomendação de acordo com a Lei de Valores Mobiliários, as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários, as Opiniões Orientadoras sobre Questões Relativas a Empresas de Valores Mobiliários Envolvidas em Negócios de Subscrição de Ações Principais, as Medidas para a Administração de Ofertas Públicas Iniciais de Ações no GEM, as Diretrizes para o Trabalho de Due Diligence dos Patrocinadores, as Opiniões sobre Questões Relativas à Melhoria Adicional da Qualidade da Divulgação de Informações Financeiras de Empresas que Fazem Ofertas Públicas Iniciais de Ações. Pareceres sobre Questões Relativas à Melhoria da Qualidade da Divulgação Financeira das Companhias em Oferta Pública Inicial” (Anúncio CSRC [2012] No. 14), “Aviso sobre a Inspeção Especial dos Relatórios Financeiros Anuais de 2012 das Companhias em Oferta Pública Inicial” (Carta de Supervisão da Emissão [2012] No. 551), “Decisão sobre a Emenda das Disposições Interinas sobre Oferta Pública de Ações por Acionistas em Companhias em Oferta Pública Inicial” (Anúncio CSRC [2014] No. 11), doravante referido como “Regulamento”. Após comunicação minuciosa com o emissor, o advogado do emissor e o contador do emissor, e após revisão pelo núcleo do patrocinador, o patrocinador é de opinião que o emissor tem as qualificações exigidas pela Lei de Valores Mobiliários, as Medidas Administrativas GEM para Ofertas Públicas Iniciais e outras leis e regulamentos. O patrocinador é de opinião que o emissor cumpriu as condições para a oferta pública inicial e a listagem como estipulado na Lei de Valores Mobiliários, as Regras que regem a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento e outras leis e regulamentos. Os dados financeiros divulgados nos documentos de aplicação do emissor para 2019, 2020 e 2021 são verdadeiros, precisos e completos. Portanto, Citic Securities Company Limited(600030) concorda em patrocinar a oferta pública inicial de ações do Xinde New Material e sua listagem no GEM. II. a emissão de títulos a ser realizada
