Código da ação: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abreviação da ação: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zona Industrial de Beishui, Cidade de Xingtan, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan)
22 de agosto de 2002
Declaração do Emitente
A Empresa e todos os membros da Diretoria garantem que o conteúdo desta proposta é verdadeiro, preciso e completo e confirmam que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Esta proposta foi preparada de acordo com as exigências das Regras de Registro e Administração e outros regulamentos e documentos regulamentares.
3、The a empresa será responsável por quaisquer mudanças na operação e receita da empresa após a conclusão da emissão de ações para as partes especificadas; os investidores serão responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes da emissão de ações para as partes especificadas.
4、This proposta é uma declaração do Conselho de Administração da Empresa sobre a emissão de ações para metas específicas. Qualquer declaração em contrário é uma deturpação.
5 Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores profissionais ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida.
6 Os assuntos descritos nesta proposta não representam o julgamento substantivo, confirmação ou aprovação da autoridade aprovadora em relação aos assuntos relacionados à emissão de ações para as partes especificadas, e a validade e conclusão dos assuntos relacionados à emissão de ações para as partes especificadas, conforme descrito nesta proposta, estão sujeitos à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e à decisão a ser registrada pela CSRC.
Nota especial
I. A emissão de ações para metas específicas por meio de procedimentos simplificados foi autorizada pela Companhia na Assembléia Geral Anual em 2021 e a proposta de emissão foi considerada e aprovada na 14ª reunião da Segunda Sessão do Conselho de Administração da Companhia, e está sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Xangai e ao consentimento da CSRC para registro antes da implementação.
2. o objeto da emissão são as sociedades administradoras de fundos de investimento em valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB e outras pessoas jurídicas, pessoas físicas ou outras organizações de investimento legais de acordo com os regulamentos do CSRC, e o objeto da emissão não deve exceder 35 (incluindo 35). Se uma empresa de gestão de fundos de investimento em valores mobiliários, companhia de valores mobiliários, investidor institucional qualificado no exterior ou RMB qualificado no exterior subscrever mais de dois produtos sob sua gestão, será considerado como um objeto de emissão. Se uma empresa fiduciária é o emissor, ela só pode subscrever com seus próprios fundos. As metas finais de emissão serão determinadas pelo Conselho de Administração da Empresa em consulta com o patrocinador (principal subscritor), de acordo com a autorização da assembléia de acionistas, com base nas cotações de subscrição.
A emissão de ações será subscrita por todos os alvos de emissão em dinheiro.
Em terceiro lugar, a data de referência de preços desta emissão é o primeiro dia do período de emissão da empresa, o preço de emissão não é inferior a 80% do preço médio das transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (fórmula de cálculo: o preço médio das transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o montante total das transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o montante total das transações de ações nos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
Durante o período entre a data de referência e a data de emissão, se a Empresa tiver qualquer evento ex-dividendo ou ex-direitos, tais como pagamento de dividendos, distribuição de bônus de ações ou aumento de capital do fundo de previdência, o preço de reserva de emissão da emissão será ajustado de acordo.
A fórmula de ajuste é a seguinte.
Dividendos pagos em dinheiro: P1=P0-D
Distribuição ou transferência de bônus de capital social: P1=P0/(1+N)
Ambos ao mesmo tempo: P1=(P0-D)/(1+N)
onde P1 é o preço de emissão ajustado, P0 é o preço de emissão pré-ajustado, o dividendo em dinheiro por ação é D e o número de ações bônus ou conversão do capital social por ação é N.
O preço final de emissão da Emissão será determinado por meio de licitação competitiva de acordo com a autorização da Assembléia Geral de Acionistas, e será determinado pelo Conselho de Administração da Empresa em consulta com o Subscritor Principal de acordo com os regulamentos relevantes baseados nos resultados da licitação, mas não inferior ao preço de reserva de emissão acima mencionado.
4. o número de ações a serem emitidas para metas específicas sob o procedimento simplificado será determinado pela divisão do montante total de fundos levantados pelo preço de emissão, e o número de ações a serem emitidas não deverá exceder 10.000000 ações (inclusive), que não deverão exceder 30% do capital social total da Companhia antes da emissão. O número final de ações a serem emitidas estará sujeito a registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
V. A receita total da emissão de ações não deve exceder RMB 144000000 (inclusive, líquido do efeito de investimentos financeiros), não excedendo RMB 300 milhões e não excedendo 20% do ativo líquido no final do último ano.
A empresa pretende utilizar os recursos para projetos relacionados aos principais negócios da empresa, como a seguir.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Valor total do investimento Montante de fundos arrecadados
1 Novo projeto de base de industrialização de alta tecnologia de materiais e eletrônicos de campo 38.000,00 7.100,00
2 Novo projeto da Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8.300,00 7.300,00 (12.000 toneladas de novo projeto de película de carbono revestida de energia)
Total 46.300,00 14.400,00
As receitas da emissão de ações foram utilizadas principalmente para o “Projeto de Base de Industrialização de Novos Materiais e Eletrônicos de Alta Tecnologia” e o “Projeto de 12.000 Toneladas de Folha de Carbono Revestida de Nova Energia“. Entre eles, o investimento total do “Projeto Base de Industrialização de Novos Materiais e Eletrônicos de Alta Tecnologia” é de RMB 380000,00 milhões, e a empresa utilizou a receita inicial da oferta pública de RMB 238329,2 milhões para a construção dos projetos acima. Como as receitas anteriores estavam muito abaixo do investimento total estimado do projeto acima, a Empresa pretende usar as receitas de RMB 71.000000 para continuar a investir na construção do projeto.
Dentro do escopo dos projetos de investimento para captação de recursos acima mencionados, a Empresa pode fazer ajustes apropriados na ordem de investimento e no montante específico dos projetos de investimento para captação de recursos correspondentes, de acordo com o progresso dos projetos e a situação real das necessidades de capital. Antes da disponibilidade da receita da emissão, a Empresa pode investir a receita com fundos auto-financiados de acordo com a situação real dos projetos de investimento da receita e substituí-los depois que a receita estiver disponível.
VI. As ações emitidas para partes específicas sob o procedimento simplificado não serão transferíveis por um período de seis meses a partir da data de encerramento da emissão (ou seja, a data de conclusão do registro das ações emitidas sob a emissão em nome das partes relevantes). As ações adquiridas pela Companhia por meio de ações bônus ou transferência de capital por meio de fundo de previdência também estarão sujeitas ao acordo de bloqueio de ações acima. Ao expirar o período de bloqueio, as ações estarão sujeitas aos regulamentos pertinentes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai.
A empresa sempre deu importância ao contínuo retorno aos investidores. De acordo com as exigências do Aviso CSRC sobre Implementação de Assuntos Relativos a Dividendos em Dinheiro para Companhias Cotadas (Edição CSRC [2012] No. 37) e as Diretrizes de Supervisão para Companhias Cotadas No. 3 – Dividendos em Dinheiro para Companhias Cotadas (Revisado 2022) (Anúncio CSRC [2022] No. 3), a Companhia tem uma política abrangente de distribuição de dividendos. A política de distribuição de lucros da empresa está claramente definida nos Estatutos da Associação. Para detalhes da política e distribuição de dividendos da Companhia, consulte a “Seção IV Política e Implementação de Distribuição de Lucros” nesta Proposta.
Após a conclusão da Emissão, os lucros não distribuídos da Empresa acumulados antes da Emissão serão usufruídos conjuntamente pelos novos e existentes acionistas da Empresa na proporção de suas ações após a Emissão.
9 A Empresa lembra aos investidores o risco de diluição do retorno imediato como resultado da Emissão. O ativo líquido e o capital social da empresa serão aumentados de acordo com a emissão. Como os benefícios dos projetos de investimento dos lucros precisam passar por um determinado período de ciclo de construção do projeto, levará algum tempo para que os projetos gerem benefícios. Portanto, existe a possibilidade de que o retorno sobre o patrimônio líquido e o lucro por ação da Companhia possa diminuir no curto prazo, e o lucro por ação e o retorno sobre o patrimônio líquido da Companhia aumentem gradualmente no futuro à medida que os benefícios dos projetos de captação de recursos sejam gradualmente refletidos. A fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, a Empresa analisou cuidadosamente o impacto da emissão na diluição do retorno imediato e formulou medidas específicas para preencher o retorno imediato diluído, conforme estabelecido na “Seção V. Análise do retorno imediato diluído desde a emissão de ações até metas específicas”.
Os investidores são lembrados do risco de diluição do retorno imediato dos acionistas nesta questão e que as medidas formuladas pela Companhia para cobrir o risco de diluição do retorno imediato não equivalem a uma garantia dos lucros futuros da Companhia.
X. A emissão de ações da Companhia para metas específicas por meio de procedimentos simplificados está em conformidade com as disposições relevantes da Lei da Companhia, da Lei de Valores Mobiliários, das Medidas de Registro e Administração e das Regras que regem a Listagem do Conselho de Capital de Risco de Ciência e Tecnologia e outras leis e regulamentos.
XI. A Diretoria particularmente lembra aos investidores que devem ler cuidadosamente o conteúdo relevante da “Seção III Discussão e Análise do Conselho de Administração sobre o Impacto do Problema na Empresa” desta proposta e prestar atenção aos riscos de investimento.
Tabela de Conteúdos
Declaração do Emitente …… 2 Nota especial …… 3 Índice …… 6 Notas explicativas …… 8 seção i. resumo da emissão de ações para determinadas partes …… 10 I. Informações básicas sobre o emissor …… 10 II. Antecedentes e objetivo da edição …… 10 III. Objetos da Emissão e sua relação com a Empresa …… 14 IV. Resumo do programa de emissão …… 14 V. Se a Emissão constitui uma transação conectada …… 17 VI. Se a Emissão resultará em uma mudança de controle da Empresa …… 17 VII. Status de obtenção de aprovação para a Emissão e os procedimentos ainda a serem submetidos para aprovação …… 18 Seção II. Análise de viabilidade do Conselho sobre o uso dos recursos provenientes da emissão …… 19 I. Plano para o uso dos recursos …… 19 II. Informações básicas e análise de viabilidade dos projetos de investimento das receitas …… 19 III. Impacto do uso dos recursos na posição financeira e na gestão das operações da Empresa …… 29 IV. Resumo …… 30 Seção III Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto da questão na Empresa …… 31 I. Mudanças nos negócios e ativos, estatutos, estrutura acionária, estrutura de administração sênior e estrutura empresarial da Empresa após a Emissão …… 31 II. Alterações na posição financeira, lucratividade e fluxo de caixa da empresa após a emissão …… 31 III. mudanças na relação comercial, na relação de administração, nas transações conectadas e na concorrência entre a Empresa e seu acionista controlador e suas pessoas conectadas …… 32 IV. Após a conclusão da Emissão, se existe alguma situação em que os fundos e ativos da companhia listada sejam ocupados pelo acionista controlador e suas pessoas ligadas, ou em que a companhia forneça garantia para o acionista controlador e suas pessoas ligadas …… 32 V. Impacto da questão sobre o passivo da Empresa …… 33 VI. Descrição dos riscos associados à emissão de ações …… 33 Seção IV. Política de distribuição de lucros e implementação …… 36 I. Política de distribuição de lucros da empresa …… 36 II. Distribuição de dividendos pela Empresa nos últimos três anos …… 38 III. Plano de retorno de dividendos da empresa para os acionistas nos próximos três anos (20222024) …… 39 Seção V. Análise do retorno imediato diluído da emissão de ações para metas específicas …… 44 I. Estimativa do impacto da questão sobre os principais indicadores financeiros da Empresa …… 44 II. Aviso de risco para a diluição do retorno imediato desta edição …… 46 III. Necessidade e razoabilidade da edição …… 46 IV. a relação entre o projeto de investimento dos lucros e os negócios existentes da Empresa, a relação entre a Empresa e os negócios existentes da Empresa, a relação entre a Empresa e os negócios existentes da Empresa.
As reservas da empresa em termos de pessoal, tecnologia, mercado, etc. …… 46 V. Medidas a serem tomadas pela Empresa para lidar com a diluição do retorno imediato da Emissão …… 47 VI. Compromisso dos acionistas controladores, controlador de fato e diretores e da alta administração da Empresa de preencher as medidas de retorno da Empresa …… 48
Interpretação
Geral
Emissora, a Empresa, Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Ltd., uma subsidiária integral da Emissora
Shrui Technology” Guangdong Shunde Shrui Technology Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Tenergy” Guangdong Tenergy Investment Company Limited, anteriormente conhecida como Guangdong Tenergy New Material Technology Company Limited, um acionista controlador da Emissora
Foshan Dawei” Foshan Dawei Technology Company Limited, uma subsidiária controladora da Emissora
Tianruide” Guangdong Tianruide New Materials Company Limited, uma empresa participante da Emissora
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) , uma parte relacionada do Emissor
Tianyi New Material” Yibin Tianyi New Material Technology Co.
Articles of Association” o Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Articles of Association atualmente em vigor
Contrato Social
