Código da ação: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abreviação da ação: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zona Industrial de Beishui, Cidade de Xingtan, Distrito de Shunde, Cidade de Foshan)
Agosto 2022
I. Plano para o uso dos fundos arrecadados
A receita total da emissão de ações não excederá RMB 144 milhões (inclusive, líquido do impacto dos investimentos financeiros), não excedendo RMB 300 milhões e não excedendo 20% do ativo líquido no final do último ano.
A empresa pretende utilizar os recursos para projetos relacionados aos principais negócios da empresa, como a seguir.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Valor total do investimento Montante de fundos arrecadados
1 Novo projeto de base de industrialização de alta tecnologia de materiais e eletrônicos de campo 38.000,00 7.100,00
2 Novo projeto da Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8.300,00 7.300,00 (12.000 toneladas de novo projeto de película de carbono revestida de energia)
Total 46.300,00 14.400,00
As receitas da emissão de ações foram utilizadas principalmente para o “Projeto de Base de Industrialização de Novos Materiais e Eletrônicos de Alta Tecnologia” e o “Projeto de 12.000 Toneladas de Folha de Carbono Revestida de Nova Energia“. Entre eles, o investimento total do “Projeto Base de Industrialização de Novos Materiais e Eletrônicos de Alta Tecnologia” é de RMB 380000,00 milhões, e a empresa utilizou os recursos iniciais da oferta pública de RMB 238329,2 milhões para a construção dos projetos acima. Como as receitas anteriores estavam muito abaixo do valor total estimado do investimento do projeto acima, a Empresa pretende usar as receitas de RMB71.000000 para continuar a investir na construção do projeto.
Dentro do escopo dos projetos de investimento para captação de recursos acima mencionados, a Empresa pode fazer ajustes apropriados na ordem de investimento e no montante específico dos projetos de investimento para captação de recursos correspondentes, de acordo com o progresso dos projetos e a situação real das necessidades de capital. Antes da disponibilidade da receita da emissão, a Empresa pode investir a receita com seus próprios recursos de acordo com a situação real dos projetos de investimento da receita e substituí-los depois que a receita estiver disponível. II. situação básica e análise de viabilidade dos projetos de investimento com os recursos
(I) Novos materiais e projeto de base de industrialização de alta tecnologia de campo eletrônico
1、Project visão geral
O tema de implementação deste projeto é Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) . O projeto pretende construir uma nova base de produção industrial para novos materiais no terreno da Zona Sul-12 do Parque Industrial de Ciência e Tecnologia de Shunde (Zona Industrial de Wusha em Dalaung), cidade de Foshan, província de Guangdong, com o principal conteúdo de construção incluindo a construção de oficinas e edifícios de apoio a escritórios, modernas linhas de produção e apoio à proteção ambiental, estradas de armazenamento e outras instalações.
O investimento total do projeto é de RMB 380000000, dos quais RMB 238329.200 serão utilizados a partir da captação anterior, RMB 71.000000 a partir da captação atual, e o restante será financiado pela própria empresa.
2、The necessidade da construção do projeto
(1) Para atender à crescente demanda do mercado de downstream e manter a capacidade de desenvolvimento sustentável da Empresa
Materiais funcionais de filme adesivo e seus produtos de aplicação são amplamente utilizados em vários produtos terminais nos campos da tecnologia de consumo, energia nova e cidade inteligente, e são materiais novos básicos. O constante desenvolvimento da economia nacional e a crescente taxa de urbanização proporcionaram uma enorme demanda do mercado por materiais cinematográficos funcionais e suas aplicações.
Entre eles, o novo crescimento futuro do mercado de materiais cinematográficos funcionais da empresa está principalmente nos campos de novos veículos de energia, armazenamento de energia e transmissão eletrônica de alta freqüência 3C. Entre eles, com a tendência de eletrificação, peso leve, inteligência, digitalização e rede de novos veículos de energia, o uso de FFC, FPC, CCS e outros componentes eletrônicos nos veículos aumentou significativamente em comparação com os veículos tradicionais. No campo do armazenamento de energia, sob o pano de fundo do “duplo carbono”, a estrutura energética da China será atualizada a um ritmo acelerado nos próximos 40 anos, e o mercado de armazenamento de energia verá um crescimento explosivo. No campo da transmissão de alta freqüência, desde que o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação lançou o “Plano de Ação para o Desenvolvimento da Indústria de Vídeo de Ultra Alta Definição (20192022)” em 2019, a indústria de vídeo de ultra-alta definição da China vem se desenvolvendo rapidamente. A empresa precisa responder à crescente demanda do mercado através da construção deste projeto para manter sua capacidade de desenvolvimento sustentável. (2) Resolver o problema da capacidade de produção insuficiente para atender às necessidades dos negócios em crescimento da empresa
O desempenho da empresa tem crescido constantemente nos últimos anos e seus produtos têm sido unanimemente afirmados pelo setor; a escala de mercado continuará a se expandir no futuro devido ao impacto favorável da economia macroeconômica e de consumo e outros fatores. Entretanto, considerando que os negócios da empresa continuarão a crescer, o local de produção existente e a capacidade de produção não podem mais atender às necessidades comerciais crescentes, a empresa pretende introduzir uma série de equipamentos avançados da indústria, novas linhas de produção e novo pessoal de produção em oficinas através da implementação deste projeto, a fim de melhorar a capacidade de produção e eficiência de produção dos produtos da empresa e atender às necessidades futuras do crescimento contínuo dos negócios da empresa.
Desde sua fundação, a empresa tem se concentrado na pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de materiais de película adesiva funcional e produtos de aplicação downstream, e tem mantido uma boa tendência de crescimento. Nos últimos anos, a empresa tem encomendas suficientes e sua capacidade de produção foi totalmente liberada. Portanto, a empresa resolverá o problema da insuficiente capacidade de produção construindo uma nova base de produção, otimizando o processo de produção, aumentando o equipamento e o pessoal, e aumentando o investimento em pesquisa e desenvolvimento. O projeto de construção e expansão da base de produção pode compensar a atual falta de capacidade de produção da empresa e atender à demanda de mercado em rápido crescimento, enquanto ajuda a expandir ainda mais a participação de mercado da empresa e atender às necessidades de expansão dos negócios da empresa.
(3) Em linha com a tendência global de automação e digitalização, promovendo a transformação e atualização industrial
Devido ao impacto da epidemia, a tendência global de automação industrial e digitalização acelerou-se e a economia digital tornou-se a futura direção do desenvolvimento global. Além disso, impactada pelo envelhecimento da população mundial e pela menor taxa de fertilidade, a oferta de mão-de-obra está enfrentando uma escassez estrutural e há um risco potencial de um aumento significativo dos custos de mão-de-obra. Ao mesmo tempo, a orientação política dos países em direção à produção verde e à economia de energia e redução de emissões também ameaçou as empresas tradicionais de manufatura com o aumento dos custos de produção e a necessidade urgente de transformação.
O projeto visa aumentar significativamente a capacidade de produção de produtos existentes da empresa, no entanto, devido a fatores como o aumento dos custos de mão-de-obra, a empresa visa alcançar a transformação digital através da implementação do projeto, aumentar a flexibilidade organizacional e a eficiência da gestão interna, fortalecer a capacidade de fabricação inteligente através da automação e garantir que a empresa possa responder efetivamente às incertezas decorrentes do ambiente externo, da situação competitiva e das mudanças na demanda dos clientes. A empresa planeja construir uma fábrica inteligente e moderna líder na indústria com base em seu sistema de coleta de dados baseado em informações existente, com automação dos dispositivos da linha de produção, transparência do processo de produção, rastreabilidade total da qualidade e colaboração dentro e fora da cadeia de fornecimento, para alcançar uma fabricação inteligente e uma produção flexível de linhas mistas. Por um lado, a automação de máquinas pode alcançar alta produtividade devido ao curto tempo de produção e operação contínua das máquinas, reduzindo assim significativamente os custos de fabricação no caso de produção em massa de um único produto. Ao mesmo tempo, a qualidade dos produtos produzidos pela automação de máquinas é altamente repetível e consistente, permitindo uma redução significativa nos índices de não-conformidade. Por outro lado, através da digitalização industrial, é construído um modelo de centro de controle centralizado de duas camadas de operação de grupo e divisão, que permite a gestão digital, visual, transparente e eficiente da oficina através da supervisão unificada das linhas de produção de equipamentos de produção em cada divisão, monitoramento e registro de todo o processo de dados de produção, encurtando o tempo desde o recebimento do pedido até o envio simultâneo, acelerando a resposta do cliente, economizando materiais, energia, equipamentos, mão-de-obra e tempo, reduzir os custos de produção e melhorar a eficiência da produção. A implementação deste projeto promoverá a automação e a transformação digital da indústria da empresa, aumentará ainda mais a competitividade central da empresa e a resistência ao risco, trará o crescimento do lucro e da participação de mercado da empresa e está em linha com a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
(4) Promover a construção da base de produção da empresa para aumentar a competitividade da empresa e manter sua liderança no setor
O plano de desenvolvimento comercial tem maiores restrições, o que não é propício ao plano de desenvolvimento da empresa a longo prazo.
O tamanho, a decoração, a configuração de hardware e software e a atmosfera cultural das instalações do escritório da empresa estão todos relacionados à impressão geral da empresa pelos clientes e à imagem e influência da marca da empresa. Primeiro, a empresa pode melhorar a produtividade e a qualidade do produto através da construção de sua própria fábrica; segundo, a empresa pode mostrar sua cultura e força corporativa e atrair mais talentos na indústria para se unir através de um design humanizado do local e proporcionar um ambiente de escritório confortável; terceiro, a fábrica auto-construída é também uma maneira de mostrar a força da empresa aos clientes, o que é de grande ajuda para melhorar e melhorar a imagem de marca existente da empresa e é uma maneira importante de ajudar a empresa É uma ajuda importante para a empresa para aumentar a influência de sua marca e expandir seu mercado.
Antes da listagem, a empresa utilizou seus próprios recursos para iniciar a construção de uma nova base de produção e, após a listagem, promoveu ativamente o progresso da construção do projeto de captação de recursos, mas devido à insuficiência de captação de recursos, não pode atender a todas as necessidades de construção do projeto. Isto está de acordo com o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa.
3) Viabilidade da construção do projeto
(1) A contínua expansão comercial da empresa e os anos de experiência em fabricação inteligente são a base para a implementação deste projeto
Durante seu desenvolvimento a longo prazo, a empresa acumulou uma profunda força de P&D e, no processo de desenvolvimento a longo prazo, acumulou muitas tecnologias essenciais, tais como P&D de tecnologia adesiva especial, P&D de nano-cola, P&D de revestimento/revestimento de precisão, tecnologia de impressão a laser, etc. Ela fornece produtos, tecnologias, serviços e soluções para semicondutores, automóveis de nova energia, baterias de lítio, produtos médicos, eletrônicos de alta tecnologia, eletrodomésticos e outros campos. soluções. Com base no modelo de desenvolvimento de cadeia industrial de duas rodas de “P&D de filme adesivo funcional + desenvolvimento de produto downstream”, a empresa ganhou vantagens competitivas no desenvolvimento de soluções de produtos, tecnologia de processos, sinergia da cadeia industrial, recursos e talentos dos clientes, o que contribuiu para o desenvolvimento estável da empresa.
Enquanto isso, desde sua fundação, a empresa tem prestado grande atenção ao nível de automação do processo, desde a produção de materiais funcionais de filme adesivo até o processo de fabricação de produtos de aplicação, a empresa combina o entendimento e o domínio da tecnologia do produto, rica experiência em gerenciamento de produção e processo de produção de produtos, através do aperfeiçoamento de equipamentos e design independente, formando uma linha de produção de alta qualidade. Em particular, no campo da fabricação de produtos de aplicação de material adesivo funcional, a empresa melhorou muito a eficiência da produção, reduziu custos e melhorou a qualidade do produto através de equipamento de produção auto-projetado, que é uma das principais competências da empresa. Isto mostra que a contínua expansão dos negócios da empresa e seus muitos anos de experiência em fabricação inteligente são a base para a implementação deste projeto.
(2) A forte força técnica da empresa e sua capacidade de inovação em P&D garantem efetivamente a qualidade de seus produtos
A empresa adere à estratégia de liderança tecnológica e atribui grande importância à pesquisa e desenvolvimento e aplicação de produtos tecnológicos, e sempre considera a pesquisa e desenvolvimento tecnológico como a linha de vida para a sobrevivência e desenvolvimento na feroz competição do mercado. A empresa projetou e desenvolveu de forma independente uma série de tecnologias centrais líderes, e a equipe de P&D tem uma rica experiência no setor e é capaz de compreender o setor e formular um planejamento de P&D voltado para o futuro de forma oportuna. A empresa adere à estratégia tecnológica de combinar indústria, academia e pesquisa, e conduz uma série de atividades de pesquisa, tais como intercâmbio de tecnologia e projetos e seminários e cooperação de projetos com várias universidades, fazendo pleno uso dos recursos das instituições de ensino superior e institutos de pesquisa para melhorar a capacidade de pesquisa e desenvolvimento da empresa.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) e suas subsidiárias, Hewi Electronics e Shi Rui Technology, foram certificadas como empresas nacionais de alta tecnologia; o “Engineering Technology Research Centre for Hot Melt Adhesive Film for Electronic and Electrical Connections” da empresa foi reconhecido como Centro de Pesquisa de Tecnologia de Engenharia da Província de Guangdong, e a empresa foi reconhecida como “Provincial Enterprise Technology Centre “Foshan City Enterprise Technology Centre”, “Foshan City Benchmark High-tech Enterprise”, o terceiro lote de Foshan City Leading Enterprises no subsetor, e Foshan City Specialized and New Enterprise. Nossa subsidiária, Sherry Technology, foi reconhecida duas vezes como uma Empresa Especializada e Nova, e nossa patente de invenção desenvolvida independentemente para “um tipo de placa de circuito flexível de alta tensão e placa de circuito flexível multicamadas” ganhou o Prêmio Excelente do 22º Prêmio de Patente da China.
A empresa tem estreita cooperação técnica com empresas de produtos finais downstream, principalmente através da linha principal de melhorar o desempenho dos produtos finais e otimizar a eficiência da cadeia de fornecimento, realizando pesquisa e desenvolvimento colaborativo e otimização do projeto técnico do processo, esta tecnologia e o modo de desenvolvimento altamente integrado do mercado podem garantir a vantagem tecnológica da empresa a longo prazo. Portanto, a experiência da empresa em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia ao longo dos anos permite à empresa responder rapidamente às mudanças na demanda do mercado e é uma garantia de qualidade do produto. (3) Os recursos estáveis do cliente e o bom nível de gestão da empresa dão suporte à capacidade de digestão do projeto Até hoje, a empresa estabeleceu um bom reconhecimento da marca e do cliente no mercado. Com vantagens abrangentes em tecnologia, qualidade e serviço e um mecanismo de gestão corporativa eficiente e flexível para fornecer produtos e serviços de qualidade a clientes fora da China, a empresa tem mantido um crescimento saudável, estável e contínuo, formando um padrão de negócios com a eletrônica 3C e o campo pan-home como a trilha básica e a nova energia e semicondutores como a trilha de crescimento.
A empresa insiste no foco no cliente, sempre atenta à direção de desenvolvimento dos produtos terminais do mercado, fortalece a P&D em linha com a demanda de atualização de produtos terminais e realiza um crescimento comum com os clientes. Com excelente qualidade, cooperação técnica e capacidade de desenvolvimento de primeira classe e perfeito serviço pós-venda, os produtos da empresa entraram com sucesso na Samsung, Hisense, Foxconn, New Jinbao, Wistron, Lens Technology Co.Ltd(300433) , Opple Lighting Co.Ltd(603515) , Guangdong Pak Corporation Co.Ltd(300625) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) e outras empresas famosas do setor.
Estes clientes bem conhecidos influenciam a direção de desenvolvimento da indústria 3C, energia nova, iluminação LED, eletrodomésticos e outras indústrias, e têm uma grande escala de vendas, o que é propício à transformação das vantagens técnicas da empresa em vantagens de mercado e crescimento de lucro.
