Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Nota especial
(doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação da Sub-rede da Oferta Pública Inicial do Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 41, doravante denominado “Regras de Implementação da Sub-rede da Oferta”) e outras disposições relevantes para a implementação da OPI. A Oferta Pública Inicial de Ações.
A consulta inicial e a oferta offline da Oferta serão realizadas através da plataforma eletrônica para subscrição offline na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”) em https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Aconselha-se aos investidores offline que leiam atentamente este anúncio. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
A oferta on-line será realizada através do sistema de negociação da SSE por meio de assinatura por valor de mercado. Os investidores participantes da assinatura on-line são aconselhados a ler cuidadosamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta on-line publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.). Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, e alienação de ações abandonadas, como segue.
O emissor e o patrocinador (lead underwriter) da emissão Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante denominado “lead underwriter”), com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o setor em que opera, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição, negociaram para determinar o preço de emissão de O preço de emissão foi negociado para ser RMB34,32 por ação. Não haverá oferta de licitação cumulativa para a questão offline.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB34,32 por ação em 22 de agosto de 2022 (dia T), sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 22 de agosto de 2022 (dia T), no qual, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
Após a conclusão da consulta inicial, o emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, ordenarão as cotações de todas as metas de colocação em ordem de maior para menor, de menor para maior em termos do número proposto de metas de colocação ao mesmo preço de assinatura, e de último para primeiro em termos do tempo de apresentação (sujeito ao tempo de apresentação e ao número de apresentação mostrado na plataforma de aplicação offline da SSE). O número da maior parcela cotada do número total de assinaturas propostas será excluído, e o número de assinaturas propostas a serem excluídas não será inferior a 10% do número total de assinaturas propostas por investidores off-line. Quando o preço mais alto declarado é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não podem ser excluídas, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar à companhia de títulos a única autoridade para fazê-lo.
4) Os investidores alocados offline devem, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Wu Fang Zhai Industrial Co. O preço final de emissão e o número de ações a serem atribuídas deverão ser pagos integralmente e em tempo hábil.
Para investidores offline que recebem várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer pagamentos separados para cada ação IPO. No caso de múltiplas ações IPO alocadas no mesmo dia, se apenas uma quantia total for remetida, o pagamento combinado resultará em uma falha de crédito e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados da Distribuição Inicial e dos Resultados do IPO Offline e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 24 de agosto de 2022 (T+2), e a transferência de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o subscritor líder suspenderá a emissão de novas ações e fará a divulgação de informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. 6. se um investidor validamente cotado offline não participar da subscrição ou se um investidor alocado offline não pagar o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e o subscritor principal informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line não faça o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
7) O Emissor e o Subscritor Principal lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos do investimento, investir racionalmente e ler cuidadosamente a “Oferta Pública Inicial de Ações de Zhejiang Wu Fang Zhai Industrial Co. Anúncio especial sobre riscos de investimento”.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais de 25.185750 ações ordinárias RMB (ações A) de Wu Fang Zhai (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) na forma de Permissão SFC [2022] No. 199. 2022] No. 199 da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”). O nome curto das ações do emissor é “Wu Fang Zhai”, o nome curto dos títulos expandidos é “Wu Fang Zhai Industry” e o código das ações é “603237”, que também é aplicável à ação inicial O código também é aplicável à consulta inicial e à assinatura offline desta edição. A questão da assinatura on-line para a abreviação de “Wufang subscription”, código de assinatura on-line para “732237”.
A Oferta será realizada através de uma combinação de cotação offline e colocação para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e preços online para investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “Oferta Online”). (“Oferta on-line”). O emissor e o subscritor principal determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pelo subscritor principal através da plataforma eletrônica da SSE para assinatura offline, e a emissão online será conduzida através do sistema comercial da SSE.
3. o número de ações a serem emitidas pelo Emissor é de 25.185750 ações, todas novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações emitidas offline era de 15.185750, representando 60,30% do número total de ações emitidas; o número inicial de ações emitidas online era de 10.000000, representando 39,70% do número total de ações emitidas.
4. o inquérito inicial para esta emissão foi concluído em 17 de agosto de 2022 (T-3). Com base nos resultados do inquérito inicial, o emitente e o subscritor principal, levando em conta os fundamentos do emitente, as condições de mercado, o setor em que opera, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, negociou e determinou o preço de emissão a ser RMB34,32 por ação, sendo a relação P/E correspondente a este preço.
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão) (2) 17,24 vezes (calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para o ano 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, divididos pelo capital social total antes da Emissão) Se a emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB86.437494.000000, e após deduzir as despesas de emissão de RMB10.270636.132000, a receita líquida deverá ser de RMB76.166857.868000, não excedendo o montante de RMB76.166857.868000 a ser investido a partir da receita do projeto de investimento do Emissor, conforme divulgado no prospecto. A receita líquida da Oferta não deve exceder o montante de RMB 76.166857868 milhões, conforme divulgado no Prospecto.
6. a data de assinatura offline e online para esta edição é 22 de agosto de 2022 (dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher um método de assinatura, seja offline ou online.
(1) Assinatura off-line
O período de assinatura offline será das 9h30 às 15h00 do dia 22 de agosto de 2022 (dia T).
Os destinatários da colocação que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura offline. A lista de Colocação de Participantes que apresentaram cotações válidas está definida no “Cronograma: Cotação Preliminar de Colocação de Participantes”. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline.
Ao participar da subscrição offline, o investidor offline deve inserir o registro de subscrição para a cotação válida do sujeito de colocação sob sua administração na plataforma eletrônica para subscrição offline da SSE, e o preço de subscrição no registro de subscrição será o preço de emissão de RMB34,32 por ação, e a quantidade de subscrição será a quantidade de subscrição proposta válida declarada durante a consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura. Depois de inserir os registros de assinatura para todos os alvos de colocação que participam da assinatura, os investidores offline devem apresentar todos os registros de assinatura de uma só vez. Durante o período de assinatura offline, os investidores offline podem submeter seus registros de assinatura mais de uma vez, mas prevalecerá a última submissão de todos os registros de assinatura. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas” ou não, não estão autorizados a participar da assinatura on-line desta edição.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. Se um investidor que participa de uma assinatura offline não fornecer os materiais necessários, o subscritor principal tem o direito de recusar a colocação da assinatura ou de tratar a assinatura como inválida. As informações relativas às metas de colocação administradas pelos investidores offline (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shanghai), número da conta de títulos (Shanghai) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) devem ser baseadas nas informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline devem arcar com as conseqüências devido às inconsistências entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O subscritor principal verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e os objetivos de colocação sob sua administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo com o solicitado pelo subscritor principal (incluindo mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se ele/ela se recusar a cooperar ou se os materiais fornecidos forem insuficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o subscritor principal se recusará a colocar o pedido com ele/ela.
(2) Assinatura on-line
A assinatura on-line estará aberta das 9:30-11:30 e das 13:00-15:00 do dia 22 de agosto de 2022 (dia T).
Os investidores que abriram contas de valores mobiliários na filial de Xangai da China Clearing and Settlement Corporation antes de 22 de agosto de 2022 (Dia T) e que mantiveram uma certa capitalização de mercado no mercado de Xangai por 20 dias de negociação (incluindo o Dia T-2) antes de 18 de agosto de 2022 (Dia T-2) (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos da República Popular da China e outros requisitos regulamentares a serem cumpridos pelo emissor) podem subscrever as ações através do sistema de negociação da SSE. A emissão online de ações. Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições das novas ações em seu nome.
Os investidores devem determinar sua cota de assinatura on-line de acordo com o valor de mercado de suas participações no mercado de Xangai. A cota de subscrição on-line é calculada com base no valor médio diário de mercado detido pelo investidor durante os 20 dias de negociação (incluindo o dia T-2) antes de 18 de agosto de 2022 (dia T-2), e o valor médio diário de mercado detido pelo investidor é calculado com base nos 20 dias de negociação se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação. Somente investidores com capitalização de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) podem participar da subscrição de novas ações, e cada RMB10.000 de capitalização de mercado pode ser utilizado para subscrever uma unidade de subscrição, e qualquer parcela inferior a RMB10.000 não será contada como quota de subscrição. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o número máximo de ações a serem subscritas não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais do que 10.000 ações, e não deve exceder a quantidade máxima de cota de subscrição calculada pelo valor de mercado.
Durante o período de subscrição, os investidores são obrigados a preencher o formulário de pedido de compra de ações ao preço de emissão determinado. Uma vez declarada, a ordem não pode ser retirada.
Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da oferta pública on-line de ações para subscrição. Se o mesmo investidor usa múltiplas contas de títulos para participar da mesma IPO, e se o investidor usa múltiplas vezes a mesma conta de títulos para participar da mesma IPO, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio da confirmação de que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro da conta de títulos são baseadas no final do dia T-2.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito dos clientes de financiamento e financiamento será consolidado no valor de mercado detido pelo investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de crédito da conta de títulos garantidos da companhia de títulos de crédito será consolidado no valor de mercado detido pela companhia de títulos de crédito.
(3) Pagamento de subscrições por investidores online e offline
24 de agosto de 2022 (T)
