Irmãos e irmãs, todos têm um bom fim de semana ah, o mercado de hoje é muito animado. A fotovoltaica começou a rolar interiormente, puxando as ações A para baixo, e diz-se que algumas pessoas vão levar os pesquisadores fotovoltaicos para sacrificar ao céu haha.
PV grande rolo internoUma grande notícia faz cair o quadro inteiroOs chineses são realmente muito impiedosos em suas guerras de preços. Tongwei Co.Ltd(600438) a price war news, diretamente a placa fotovoltaica assustada. 100 bilhões de gigante fotovoltaico Trina Solar Co.Ltd(688599) caiu mais de 15%; 100 bilhões de yuan Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) caiu; mais de 400 bilhões de valor de mercado da energia verde Longi caiu mais de 8%.
Entende-se que um fornecedor de módulos será selecionado para esta coleção 3GW, e se não houver objeção, a Tongwei será a única vencedora de uma grande encomenda de 3GW da China Resources, que também será a primeira vez para a Tongwei obter uma grande encomenda no setor. Isto significa que Tongwei anunciou oficialmente sua entrada na indústria de módulos, e desta vez o preço da licitação é 5 centavos de dólar inferior ao das empresas da segunda camada da indústria e 8 centavos de dólar inferior ao da primeira camada Longy, que também inclui o custo de transporte de 1000 km para esta licitação.
A nova análise da Haitong Electric, as empresas de placas fotovoltaicas de hoje, especialmente as empresas de módulos, parecem ter feito ajustes significativos, o nível de informação é principalmente devido à noite passada relatada, China Resources cinco lotes de licitação 3GW, Tong Wei oferece um mínimo de 1,942 yuan / W, que um bilhão de cristal / Longji oferece baixo 5 centavos +;.O pooling chinês em si é altamente competitivo. A coleção de componentes da China é grande e o limiar de entrada não é elevado, alguns componentes sem grande influência da marca no exterior estão focados no mercado chinês; e Tongwei tem a vontade de aumentar o layout dos componentes, a construção da marca no exterior leva tempo, o volume de tempo atual é relativamente pequeno no caso do mercado chinês de prioridade estratégica, é a escolha normal, e a alta sensibilidade da China ao preço, a necessidade de certa estratégia de preço, não significa que toda a deterioração do cenário competitivo A alta sensibilidade aos preços na China exige uma certa estratégia de preços e não significa que o cenário competitivo global esteja se deteriorando.
O padrão dos componentes permanecerá estável por enquanto. O layout dos canais de componentes no exterior leva tempo, e a influência mais importante da marca de componentes é aceita por clientes no exterior, portanto, Tongwei fez um certo avanço no mercado chinês, que não tem impacto no padrão geral de componentes a curto prazo; a médio e longo prazo, a concentração do mercado de componentes é muito inferior ao elo de fabricação a montante devido às características de dispersão de clientes a jusante, e a participação de mercado do primeiro lugar no setor é de apenas cerca de 20%. A médio e longo prazo, a concentração do mercado de componentes é muito menor do que a dos segmentos de fabricação a montante, e a participação de mercado do primeiro lugar no setor é de apenas cerca de 20%, e também é difícil aumentar a participação de mercado.
O ponto central da indústria atual é o crescimento da demanda, a concorrência é um conflito secundário. A lógica de investimento da indústria fotovoltaica é sempre a demanda >Oferta, cada elo a cada ano há sempre novas empresas, novas tecnologias, nova capacidade de produção no crescimento importante ou sustentado da indústria, 22-23 anos a demanda da indústria foi de 250, 350GW, a 25 anos pode chegar a 500600GW, a 30 anos atingirá ou até mais de 1000GW; a expansão atual será espaço de crescimento a longo prazo para digerir, e da perspectiva da taxa de crescimento 22-24 anos e É um período raro na história de 3 anos consecutivos de alto crescimento, não apenas em componentes, mas também em todos os segmentos da concorrência será melhor do que os medos do mercado. Acreditamos que o ajuste a curto prazo proporciona uma boa oportunidade para entrar a bordo e continuar parecendo PV longo.
【Ten Wind Power New】Tongwei baixa oferta vencedora de componentes e revisão do atual líder de componentes – empresas de três linhas negativas de curto prazo, padrão de link de componentes sólidos de longo prazoA queda da placa de módulo de hoje, principalmente devido ao baixo preço da Tong Wei ganhou a licitação para o pedido da China Resources 3GW, desencadeando preocupações de mercado sobre a rentabilidade da indústria de módulos e padrão, analisamos isso da seguinte forma.
1、Whether há expectativas
A entrada de Tongwei no segmento de módulos era esperada pelo mercado. Ao mesmo tempo, é também a percepção do mercado de que os módulos atingirão primeiro o mercado de usinas elétricas terrestres chinesas e finalmente o mercado distribuído no exterior.
2、Short impacto a prazo
Pela cotação, Tongwei é mais de 5 centavos a menos que a empresa de terceira linha Eging Photovoltaic Technology Co.Ltd(600537) , e 8 centavos a menos que a empresa de primeira linha Longi, que é uma margem maior. Se esta margem continuar, o mercado de usinas elétricas terrestres da China verá a participação de Tongwei aumentar, e as fábricas de componentes profissionais serão forçadas a se retirar, deixando apenas empresas integradas.
Entretanto, globalmente, a central elétrica terrestre da China é o mercado mais sensível ao preço e, portanto, o lugar mais efetivo para os meios de preço; enquanto as necessidades de distribuição de canais, as centrais elétricas terrestres no exterior precisam ser avaliadas financeiramente, não podem ser concluídas a curto prazo, de modo que a rentabilidade destes segmentos de mercado ainda não é afetada.
3、Long impacto a prazo
As expectativas anteriores do mercado em relação ao final do segmento de componentes é de aproximadamente 80% de participação dos quatro líderes, outras empresas ocupam menos de 20% de participação, a entrada da Tongwei ou irá espremer ainda mais as empresas de segunda e terceira linha, especialmente a principal central elétrica terrestre chinesa de pequenas empresas.
No entanto, em comparação com a entrada da Longi no segmento de componentes após o padrão industrial ter alcançado uma concentração acelerada, a entrada da Tongwei é, em essência, um aumento significativo das barreiras para as empresas de componentes, capacidade de produção totalmente integrada e canais de marca com enormes exigências de capital, os novos participantes quase não são mais possíveis de completar o impacto sobre as empresas de componentes tradicionais (as empresas de componentes tradicionais podem obter lucros em virtude dos mercados estrangeiros e distribuídos, mas todos os novos participantes na China têm de enfrentar a Tongwei O padrão final do segmento de componentes é, portanto, mais certo de ser concentrado nas mãos de empresas com canais de marca, vantagens de escala, tecnologia avançada e capacidade de gerenciamento da cadeia de fornecimento.
O setor farmacêutico também caiu um pouco.
