Anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (principal subscritor): Anxin Securities Co.
A Shenzhen Haopeng Technology Company Limited (doravante denominada “Tecnologia Haopeng”, “Emissor” ou “Empresa”) fará uma oferta pública inicial de não mais de 20 milhões de ações ordinárias da RMB (Ações A) (doravante denominada “Oferta”) foi aprovada pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”) sob a Licença SFC No. [2022] 1267. A Oferta será realizada por meio de preços diretos da Oferta para investidores públicos com base na subscrição do valor de mercado online (doravante denominada “Oferta Online”), sem qualquer consulta ou colocação offline. A questão será implementada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) em 24 de agosto de 2022 (dia T).
(doravante referido como “Sponsor (Lead Underwriter)” ou “Anxin Securities”), o número de ações a serem emitidas é de 20 milhões de ações, todas elas novas ações a serem emitidas em público. Nenhuma transferência de ações antigas será feita pelos acionistas da Emissora. As ações a serem emitidas devem ser listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor), Anxin Securities, chamam especificamente a atenção dos investidores para o seguinte.
(I) A questão no processo de emissão, assinatura, pagamento e suspensão da emissão e outros aspectos-chave, favor focar na atenção dos investidores.
O preço de emissão 1、The será fixado diretamente e todas as ações serão emitidas online para investidores públicos sem cotação e colocação offline.
2, o preço de emissão é: 52,19 yuan / ação. Este preço corresponde à relação P/E de
(1) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e após dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021 auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da emissão)
(2) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021 auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos (C38)”. A indústria da Emissora é “Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos (C38)”, conforme publicado pela CSI Index Co.
A última relação P/E média estática de um mês do setor em 19 de agosto de 2022 (dia T-3) publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB52,19 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes do lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021, que é inferior à última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela CSI Index Co.
Os investidores são solicitados a fazer referência a este preço quando fazem suas subscrições em 24 de agosto de 2022 (dia T) através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio de subscrições on-line a valor de mercado durante as horas de 9:15-11:30 e 13:00-15:00. Não é necessário pagamento de fundos de subscrição.
3, os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever, e podem não confiar totalmente à companhia de valores mobiliários a subscrição de novas ações.
4、After ganhando a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Preços Online da Oferta Pública Inicial da Shenzhen Haopeng Technology Co. O investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. Os investidores são obrigados a cumprir as regulamentações relevantes de suas empresas de valores mobiliários. As ações confiscadas pelos investidores online bem-sucedidos e as ações tratadas como inválidas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Caso o número de ações subscritas por investidores online seja inferior a 70% do número de ações da oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes.
6. caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, inclusive) a partir do dia seguinte à última declaração de renúncia de subscrição do participante da liquidação. (II) Qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação à Emissão não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor do investimento das ações da Emissora ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
(III) Os investidores que pretendem participar da subscrição da Emissão devem ler atentamente as informações divulgadas nos sites designados do CSRC em 22 de agosto de 2022 (dia T-2) (Juchao Information Website: www.cn.info.com.cn.; CSI Website: www.cs.com.cn.; China Securities Website: www.cn.stock.com.; Securities Times Website: www. stcn.com.; Securities Daily.com: www.zqrb.cn.; Economic Reference.com: www.jjckb.cn.) e informações relacionadas, em particular, as seções “Notice of Material Matters” e “Risk Factors”, para compreender plenamente o texto completo do prospecto e informações relacionadas do emissor. Em particular, nos capítulos “Notas sobre Questões Materiais” e “Fatores de Risco”, você deve compreender completamente os vários fatores de risco do emissor, fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e o risco de investimento daí decorrente deve ser suportado pelo investidor.
(Ⅳ) Não há restrição de circulação e bloqueio para as ações emitidas on-line e as ações emitidas começarão a circular a partir da data de cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
(V) O preço de emissão é RMB 52,19 por ação, os investidores são solicitados a julgar a razoabilidade do preço da emissão com base nas seguintes circunstâncias.
1. o preço de emissão de RMB52,19 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes o menor do lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da controladora para 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não-recorrentes. De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos (C38)”. A última relação P/E média estática de um mês do setor em 19 de agosto de 2022 (dia T-3) publicada pela CSI Index Co. A relação estática média P/E de empresas comparáveis listadas em 2021, calculada com base no preço médio para os 20 dias de negociação anteriores a 19 de agosto de 2022 (T-3 dia inclusive), é 118,02 vezes. A relação P/E da edição é inferior à última relação P/E média estática de um mês do setor e à relação P/E média de empresas comparáveis listadas em 2021 publicada pela CSI Index Co. O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, estudar cuidadosamente a razoabilidade do preço da Emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2、Please referem-se ao “Anúncio de Oferta Pública Inicial da Shenzhen Haopeng Technology Company Limited” publicado no mesmo dia para análise específica dos preços da edição.
3. existe o risco de que a questão caia abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco embutidos no mercado de preços, estar cientes da possibilidade de as ações caírem abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar a consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega, pois o regulador, o emissor e o patrocinador (lead underwriter) não podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
(VI) O valor da receita esperada a ser usada pelo Emissor é de RMB943361.600. Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB1.043800.000. Após deduzir as despesas de emissão de RMB100048.400 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de RMB943616.000, o que não excede a quantia da receita esperada a ser utilizada pelo Emissor para a Emissão. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos da Empresa como resultado da aquisição dos lucros tenha um impacto material sobre o modo de produção e operação, a capacidade de gestão e controle de risco, a posição financeira, o nível de rentabilidade e os interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
(Ⅶ) Os investidores que participam da oferta pública on-line de ações só podem utilizar uma conta de títulos com valor de mercado. No caso do mesmo investidor utilizar várias contas de títulos para participar da mesma IPO, a Agência de Compensação e Liquidação da China Shenzhen tratará a primeira subscrição da conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como uma subscrição válida e o restante como inválido; para cada IPO, cada conta de títulos só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na mesma nova subscrição de ações por várias vezes, a primeira subscrição do investidor confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será considerada como uma subscrição válida.
(Ⅷ) Após a conclusão desta edição, ela estará sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de poder ser cotada e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o Emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da subscrição on-line ao preço de emissão mais o cálculo dos juros dos depósitos bancários para o mesmo período.
(Ⅸ) Todas as ações da Emissora são ações negociáveis. As ações antes da emissão estão sujeitas a um período de venda limitado. Detalhes sobre os compromissos de restrição de venda relevantes e os acordos para o período de venda limitado estão expostos no prospecto. Os acordos de restrição de ações acima são compromissos voluntários feitos pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes baseados nas necessidades de governança corporativa e estabilidade da administração de negócios.
(X) Os investidores são aconselhados a estar cientes do risco que o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso das seguintes circunstâncias.
(1) O número de ações pagas pelos investidores online é inferior a 70% do número de ações da oferta pública.
(2) Se ocorrerem questões significativas pós-reunião durante o processo de emissão do emissor que afete a emissão.
(3) No caso de outras circunstâncias especiais, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) podem decidir suspender a emissão em consulta.
(4) O CSRC deve supervisionar o processo de subscrição da emissão de títulos após o evento, e pode ordenar ao emissor e ao patrocinador (subscritor principal) que suspendam ou interrompam a emissão e investiguem e tratem dos assuntos relevantes se for constatado que há suspeita de violação da lei ou circunstâncias anormais.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) anunciarão prontamente os motivos da suspensão da emissão e as providências para o reinício da emissão. Após a suspensão da emissão, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) relançarão a emissão em um momento apropriado durante o período de validade do documento de aprovação da emissão e após o arquivamento no CSRC.
(xi) O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que os investidores devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão e esperam que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam compartilhar os resultados de crescimento do Emissor participem da subscrição.
(xii) Este anúncio especial sobre riscos de investimento não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão, e os investidores são aconselhados a compreender plenamente os riscos envolvidos no mercado de valores mobiliários e tomar uma decisão independente sobre se devem participar da subscrição desta emissão com base em sua própria força econômica, experiência de investimento, risco e capacidade psicológica.
Emissor: Shenzhen Haopeng Technology Company Limited Sponsor (principal subscritor): Anxin Securities Company Limited 23 de agosto de 2022
