Shenzhen Haopeng Technology Co.
Anúncio da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (principal subscritor): Anxin Securities Co.
Nota especial
1) Shenzhen Haopeng Technology Company Limited (doravante denominada “Tecnologia Haopeng”, “Emissor” ou “Empresa”), Anxin Securities Co. (doravante denominada “Anxin Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC No. 144) da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”) (doravante denominadas “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para Oferta Pública Inicial e Listagem (doravante denominadas “as Medidas Administrativas”) e o Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial (doravante denominado “o Código”) da Associação de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “a Associação de Valores Mobiliários”). (doravante denominado “Código de Prática para Subscrição de Oferta Pública Inicial”) da Associação de Títulos da China (doravante denominada “Associação de Títulos”) (CSEC No. 142 [2018], doravante denominado “Código de Prática”) e da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) “Regras para Implementação de Oferta Pública Inicial Online no Mercado de Shenzhen” (SZSE [2018]) (SZSE [2018] No. 279, doravante denominado “Online Offering Implementation Rules”) e outros regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”). 2, a questão no processo de emissão, subscrição, pagamento e suspensão da emissão e outros aspectos-chave, por favor, preste atenção aos investidores.
(1) A emissão será feita por preço direto, e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos detentores de ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado, sem qualquer consulta ou colocação off-line.
(2) O preço de emissão é: RMB52,19 por ação. Os investidores assinarão através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 24 de agosto de 2022 (dia T), de acordo com o preço de emissão e por meio de assinatura on-line pelo valor de mercado.
(3) Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrever independentemente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer novas subscrições de ações em seu nome.
(4) Após ganharem a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Oferta Pública Inicial de Ações pela Shenzhen Haopeng Technology Company Limited” anunciado em 26 de agosto de 2022 (T+2) e garantir que suas contas de capital tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações no final de 26 de agosto de 2022 (T+2). O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais daí decorrentes. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor. As ações confiscadas pelos investidores online bem-sucedidos e as ações tratadas como inválidas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número de ações subscritas por investidores online seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderão a Oferta Pública e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
3. o Emissor e o Patrocinador (principal subscritor), Anxin Securities, lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial da Shenzhen Haopeng Technology Company Limited” publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily no mesmo dia.
Avaliação e aviso de risco de investimento
1、Investment em ações IPO acarreta um maior risco de mercado, os investidores precisam compreender plenamente o risco de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar desta subscrição IPO com cautela.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos (C38)” e a última relação P/E média estática de um mês da indústria em 19 de agosto de 2022 (data T-3) emitida pela CSI Index Co. 37,32 vezes. O preço de emissão de RMB52,19 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 22,99 vezes do lucro líquido do emissor atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 (calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021, que é o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão). Isto é inferior à última relação P/E média estática de um mês da indústria emitida pela China Securities Index Co.
3. o número de ações a serem emitidas nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, todas elas serão novas ações e não haverá transferência de ações antigas. O emissor pretende investir 943361. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan no projeto de captação de recursos, e o valor total estimado de captação de recursos é de 1.043800.000 yuan com base no preço de emissão de 52,19 yuan por ação e na emissão de 20 milhões de novas ações, após deduzir as despesas de emissão de 10.043400 yuan (excluindo o IVA), o valor líquido estimado de captação de recursos é de 943361.600 yuan, que não é mais do que o preço médio de um mês. A receita líquida deverá ser de RMB943616.000 após dedução das despesas de emissão de RMB100438.400 (incluindo o IVA), não excedendo o montante da receita esperada para o atual projeto de captação de recursos do emissor.
4. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se seu negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou haverá o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, causando assim prejuízos aos investidores. 5. no exercício de 2021, a Companhia alcançou uma receita operacional de RMB331799,35 milhões, representando um aumento anual de 26,46%; alcançou um lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz de RMB253880,20 milhões, representando um aumento anual de 51,75%, e alcançou um lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após deduzir ganhos e perdas não recorrentes de RMB181604,3 milhões, representando um decréscimo anual de 21,93%. De acordo com o Relatório de Revisão, de janeiro a junho de 2022, a Companhia alcançou uma receita operacional de RMB1.761466.000, representando um aumento de 7,28% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz foi de RMB86.841900, representando uma diminuição de 23,35% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após ganhos e perdas extraordinários foi de RMB109316.500, representando um aumento de 42,81% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após ganhos e perdas extraordinários foi de RMB109316.500, representando um aumento de 42,81% em relação ao período correspondente do ano anterior.
Com base nas condições operacionais atuais, a receita operacional da Companhia para janeiro a setembro de 2022 deverá ser de RMB270943.300 a RMB289375.600, representando um aumento de 10% a 18% em relação ao ano anterior, O lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes deve ser de RMB165749.500 a RMB179560.000, representando um aumento de 20% a 30% em relação ao ano anterior. As mudanças percentuais acima mencionadas nos resultados operacionais para janeiro a setembro de 2022 são apenas estimativas preliminares da Empresa e não foram auditadas ou revisadas pelos contadores e não constituem previsões de lucro.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor e de participar do processo de tomada de decisão de forma racional.
Nota importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Haopeng Technology (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 1267. O patrocinador (principal subscritor) da emissão é a Anxin Securities Co. O nome abreviado do Emissor é “Tecnologia Haopeng” e o código do estoque é “001283”.
2, a emissão de subscrição on-line por valor de mercado para os investidores públicos, com preços diretos (doravante referida como “emissão on-line”), e pretende ser listada na Bolsa de Valores de Shenzhen. A emissão da abreviatura de subscrição de ações para “Haopeng Technology”, código de subscrição on-line para “001283”.
3, o número de ações nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, o número de ofertas on-line é de 20 milhões de ações, representando 100% do número total de ações nesta oferta. Todas as ações desta emissão são novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta edição.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) levaram em conta os fundamentos do emissor, a indústria, as condições de mercado, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição e negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB52,19 por ação. A relação P/E correspondente a este preço é a seguinte
(1) 17,24 vezes (o lucro por ação é calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano 2021, dividido pelo capital social total antes da emissão)
(2) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB1.043800.000 e após deduzir as despesas de emissão de RMB10.048400 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de RMB943616.000, não excedendo o valor a ser investido pelo Emissor usando a receita da Emissão conforme divulgado no Prospecto. O uso dos recursos da Emissora foi divulgado no prospecto da oferta pública inicial de ações da Shenzhen Haopeng Technology Company Limited datado de 22 de agosto de 2022 (T-2). O texto completo do prospecto e informações relacionadas está disponível nos sites designados pela CSRC (Juchao Information Website: www.cn.info.com.cn.; CSI Website: www.cs.com.cn.; China Securities Website: www.cn.stock.com.; Securities Times Website: www.stcn.com.; Securities Daily Website: www.zqrb.cn …; Rede de Referência Econômica: www.jjckb.cn.) para consultas. 6、Important assuntos de edição on-line.
(1) O período de subscrição on-line é: 24 de agosto de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. Os investidores on-line devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade total para fazer novas subscrições de ações em seu nome.
(2) Investidores que tenham aberto uma conta de títulos com a filial de Shenzhen da China Securities Clearing Corporation até 24 de agosto de 2022 (dia T) e
(2) Os investidores detentores de mais de RMB10.000 (incluindo RMB10.000) do valor total diário de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen que abriram contas de títulos com a filial de Shenzhen da China Securities Clearing and Settlement Corporation até 24 de agosto de 2022 (Dia T) podem subscrever ações na oferta online através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor total de mercado das ações A não restritas e dos recibos de depósito não restritos detidos por eles no mercado de Shenzhen (“Valor de mercado”). O cálculo é baseado no valor médio diário de mercado das participações totais do investidor de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen para os 20 dias de negociação (incluindo 22 de agosto de 2022, dia T-2) anteriores a 22 de agosto de 2022 (dia T-2), com o valor médio diário de mercado das participações calculadas com base em 20 dias de negociação se a conta de títulos tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação. Cada unidade de subscrição será de 500 ações e o número de ações a serem subscritas será de 500 ações ou um múltiplo integral delas, desde que o volume máximo de subscrição não exceda um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais de 20.000 ações, e ao mesmo tempo não exceda a cota máxima de subscrição calculada com base no valor de mercado. (2) O volume máximo de subscrição não deverá exceder um milésimo do número de ações da oferta on-line, ou seja, não mais de 20.000 ações, e não deverá exceder o valor máximo de subscrição calculado pelo valor de mercado.
(4) Os investidores não são obrigados a pagar fundos de subscrição ao fazer subscrições. Para subscrições de IPO que excedam o limite de subscrição online de 20.000 ações, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será considerado inválido e será automaticamente cancelado sem confirmação; para subscrições que excedam o limite de subscrição online calculado pelo valor de mercado, a Agência de Compensação e Liquidação da China de Shenzhen invalidará o excesso.
(5) Uma vez confirmada a subscrição de novas ações pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen, ela não será revogada. Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos com valor de mercado para participar da emissão online de assinaturas, e cada conta de títulos só pode ser subscrita uma vez. Se várias contas de títulos com o mesmo “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nas informações de registro da conta de títulos participarem desta subscrição da oferta online, ou se a mesma conta de títulos participar desta subscrição da oferta online por várias vezes, será utilizada a primeira transação com um valor de mercado do investidor confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A primeira subscrição da conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será uma subscrição válida, e as demais serão subscrições inválidas.
(6) O valor de mercado da mesma conta de valores mobiliários de um investidor com custódia múltipla deve ser calculado em conjunto. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado de múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio para confirmar que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identidade válido” nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro da conta de títulos são baseadas no final do dia 22 de agosto de 2022 (dia T-2). O valor de mercado da conta de títulos de crédito dos clientes de financiamento e financiamento será consolidado no valor de mercado detido pelo investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de crédito da companhia de títulos de garantia de transferência será consolidado no valor de mercado detido pela companhia de títulos de crédito.
7. após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Haopeng Technology Co. Os investidores on-line devem cumprir as regulamentações relevantes da companhia de títulos do investidor ao efetuar o pagamento.
