Código da ação: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abreviação de títulos: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Número do anúncio: 2022100 Código de conversão: 113629 Abreviação de conversão: Quanfeng Conversion Bond
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Anúncio sobre o resgate não-remunerado de “CHERVON CONVERSION BONDS”.
A Diretoria e todos os diretores da Empresa garantem que o conteúdo deste anúncio não contém declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal pela veracidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nota importante.
A cláusula de resgate das “CHERVON Bonds” foi acionada para o período de 26 de julho de 2022 a 22 de agosto de 2022 para as ações da Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (doravante referida como “Empresa”). A Empresa decidiu não exercer o direito de resgate antecipado das CHERVON Bonds e não resgatará as CHERVON Bonds antecipadamente.
Nos próximos três meses (ou seja, de 23 de agosto de 2022 a 22 de novembro de 2022), a Empresa não exercerá o direito de resgate antecipado se a cláusula de resgate dos “Títulos Conversíveis CHERVON” for acionada. Se a cláusula de resgate dos “Títulos Conversíveis CHERVON” for acionada novamente, o Conselho de Administração da Empresa convocará outra reunião para decidir se deseja exercer o direito de resgate antecipado.
I. Visão geral da emissão e listagem de “CHERVON Convertible Bonds
(I) Emissão de “CHERVON Convertible Bonds” (Títulos Conversíveis CHERVON)
Aprovada pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (CSRC) sobre a Aprovação da Emissão Pública de Títulos Conversíveis de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (CSRC Licença [2021] No. 2511) e acordada pela Bolsa de Valores de Xangai, Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (doravante denominada “a Empresa”) emitiu 6,2 milhões de títulos conversíveis em 14 de setembro de 2021. 6,2 milhões de títulos corporativos conversíveis com um valor nominal de RMB100 cada um para um valor total de emissão de RMB620000000 com um prazo de 6 anos. As taxas dos cupons dos títulos conversíveis são: 0,4% no primeiro ano, 0,6% no segundo ano, 1,0% no terceiro ano, 1,5% no quarto ano, 2,5% no quinto ano e 3,0% no sexto ano.
(II) Lista de “CHERVON Convertible Bonds” (Títulos Conversíveis CHERVON)
Com o consentimento da Decisão Self-regulatória nº [2021] 415 da Bolsa de Xangai, os títulos conversíveis RMB62.000000 da Companhia foram listados para negociação na Bolsa de Xangai a partir de 21 de outubro de 2021, com a denominação abreviada de “CHERVON Convertible Bonds” e o código de títulos “113629 (III) “CHERVON CONVERTIBLES
(III) Conversão de “CHERVON Convertible Bonds” (Títulos Conversíveis CHERVON)
De acordo com os regulamentos pertinentes e o ” Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Emissão Pública de Títulos Conversíveis para 2021″ (doravante denominado “Prospecto”), os “Títulos Conversíveis CHERVON” emitidos pela Companhia são conversíveis em ações ordinárias da Companhia a partir de 22 de março de 2022. O preço inicial de conversão é RMB23,03 por ação.
(Ⅳ) Ajuste do preço de conversão dos “CHERVON Convertible Bonds
Em 4 de julho de 2022, a Companhia recomprou e cancelou 211568 ações restritas, e o preço de conversão foi ajustado de RMB23,03 por ação para RMB23,05 por ação, com o preço de conversão ajustado efetivo a partir de 5 de julho de 2022.
2. em 21 de julho de 2022, a Companhia implementou o plano de distribuição de lucros para o ano de 2021 e distribuiu um dividendo em dinheiro de RMB0,74 (incluindo impostos) por 10 ações a todos os acionistas, com o preço de conversão ajustado de RMB23,05 por ação para RMB22,98 por ação, com o preço de conversão ajustado efetivo a partir de 21 de julho de 2022.
Termos de resgate e gatilhos dos “CHERVON CONVERTS”.
(I) Disposições de resgate
De acordo com o Prospecto, a cláusula de redenção condicional é a seguinte.
“Se o preço de fechamento das ações da Empresa por pelo menos quinze dos trinta dias consecutivos de negociação durante o período de conversão não for inferior a 130% do preço de conversão atual (inclusive), a Empresa terá o direito de resgatar a totalidade ou parte dos títulos conversíveis em circulação ao preço do valor nominal dos títulos conversíveis mais os juros acumulados para o período atual. O período de resgate dos títulos conversíveis é o mesmo do período de conversão, ou seja, desde o primeiro dia de negociação seis meses após o final da data de emissão até a data de vencimento dos títulos conversíveis.
A fórmula para calcular os juros acumulados para o período atual é: IA = B x i x t/365
IA: significa os juros acumulados para o período atual.
B: refere-se ao valor total do cupom deste título conversível detido pelo detentor deste título conversível.
i: refere-se à taxa do cupom deste título conversível para o ano corrente.
t: significa o número de dias de juros, ou seja, o número real de dias de calendário desde a última data de juros até a data de resgate do ano de juros atual (contando o início e não o fim).
Se o ajuste do preço de conversão tiver ocorrido nos trinta dias de negociação anteriores, o preço de conversão e o preço de fechamento antes do ajuste será calculado no dia de negociação antes da data de ajuste e o preço de conversão e o preço de fechamento após o ajuste no dia de negociação na ou após a data de ajuste”.
(II) Disparo da disposição de resgate
O preço de fechamento das ações da empresa por pelo menos 15 dos 30 dias de negociação consecutivos de 26 de julho de 2022 até o fechamento dos negócios em 22 de agosto de 2022 não foi inferior a 130% do preço de conversão atual (ou seja, RMB298740 por ação) e a cláusula de resgate das “Obrigações Conversíveis CHERVON” foi acionada.
Decisão da Empresa de não resgatar antecipadamente os “CHERVON Convertible Bonds”.
Em 22 de agosto de 2022, a Empresa realizou a trigésima reunião da segunda sessão do Conselho de Administração para considerar e aprovar a proposta de não resgatar antecipadamente os “CHERVON Convertible Bonds”, tendo em vista a duração relativamente curta dos “CHERVON Convertible Bonds” e o fato de que os fundos relevantes foram utilizados para a construção do projeto. O Conselho de Administração da Empresa decidiu não exercer o direito de resgate antecipado dos “CHERVON Convertible Bonds” e não resgatar os “CHERVON Convertible Bonds” antecipadamente, e nos próximos três meses (isto é, de 23 de agosto de 2022 a 22 de novembro de 2022) A Empresa não exercerá seu direito de resgate antecipado se a cláusula de resgate dos Títulos Conversíveis CHERVON for acionada. Se a cláusula de resgate for acionada novamente, o Conselho de Administração da Empresa realizará outra reunião para decidir se deseja exercer o direito de resgate antecipado. IV. Redução das participações de “CHERVON Convertible Bonds” por entidades relevantes
Foi verificado que durante os seis meses anteriores à satisfação da condição de resgate das “Obrigações Conversíveis CHERVON”, nenhum dos controladores, acionistas controladores, acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e administradores da Empresa havia negociado nas “Obrigações Conversíveis CHERVON”. Até a data deste anúncio, a Empresa não recebeu nenhum plano do controlador, acionista controlador, acionistas detentores de mais de 5% das ações, diretores, supervisores e administradores da Empresa para reduzir suas participações em “CHERVON Convertible Bonds” nos próximos seis meses. Se as entidades acima mencionadas pretenderem reduzir suas participações em títulos conversíveis CHERVON no futuro, a Empresa as exortará a fazê-lo em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e a cumprir suas obrigações de divulgação de informações de acordo com os regulamentos.
V. Opinião de verificação do patrocinador
China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como o “Patrocinador”), como órgão de supervisão contínua da oferta pública de títulos conversíveis da Companhia, verificou que: a decisão da Companhia de não exercer o direito de resgate antecipado de “CHERVON Convertible Bonds” foi considerada pelo Conselho de Administração da Companhia e os procedimentos de tomada de decisão necessários foram cumpridos.
O patrocinador não tem nenhuma objeção ao resgate não-auricular dos “CHERVON Bonds” por Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) .
VI. Documentos para inspeção
China International Capital Corporation Limited(601995) Parecer de verificação em Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Sem resgate antecipado de “CHERVON Convertible Bonds”.
Por este meio foi anunciado.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Conselho de Administração 23 de agosto de 2022
