Sobre
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Emissão de ações A para determinadas partes
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
Agosto de 2002
Declaração
Gf Securities Co.Ltd(000776) e o representante do patrocinador especificamente responsável pelo projeto de oferta de valores mobiliários emitiram esta carta do patrocinador da oferta de acordo com a Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, de boa fé e com a devida diligência, e em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática da indústria e códigos de ética estabelecidos de acordo com a lei, e garantem a veracidade, precisão e integridade desta carta do patrocinador da oferta e seus anexos. Esta carta de patrocínio é emitida em estrita conformidade com as regras comerciais, regras de prática da indústria e código de ética estabelecidos por lei, e garante a autenticidade, precisão e integralidade desta carta de patrocínio e seus anexos.
Salvo especificação em contrário, os termos utilizados nesta Carta de Patrocínio da Oferta terão o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações A para Determinadas Pessoas.
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3 I. O patrocinador da emissão de títulos …… 3 II. Funcionários do patrocinador da emissão de títulos …… 3 III. Informações básicas sobre o emissor …… 3 IV. Relação entre o patrocinador da emissão de valores mobiliários e o emissor …… 7 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador …… 8 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 11 Seção III. Recomendação da instituição patrocinadora sobre a emissão de valores mobiliários …… 13 I. A conclusão da recomendação desta instituição patrocinadora sobre esta emissão de valores mobiliários …… 13 II. Procedimentos realizados para esta emissão de títulos …… 13 III. A emissão de títulos está de acordo com as condições de emissão prescritas …… 13 IV. Principais riscos do emissor …… 18 V. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do Emissor …… 23 VI. Outros assuntos que requerem esclarecimento …… 24
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. O patrocinador da emissão de títulos
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “, “o Patrocinador” ou “o Patrocinador”). II. pessoal da instituição patrocinadora para a emissão de títulos
(I) Nome do representante do patrocinador responsável pela emissão de títulos e sua prática
Lin Min, representante patrocinador, mestre em direito econômico, com qualificação profissional jurídica, juntou-se a Gf Securities Co.Ltd(000776) em 2014, engajou-se no trabalho de controle de qualidade de bancos de investimento; foi responsável ou participou do projeto IPO da Jin Zhong Auto, Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) Projeto IPO, Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) Group deliverable bond project, etc., tem rica experiência em negócios de bancos de investimento.
Huang Sheng, o representante patrocinador, tem mestrado em finanças, e participou do projeto IPO do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia Shanghai Medicilon Inc(688202) , Boji Medical Technology Co.Ltd(300404) Emissão de ações A para objetos específicos, projeto de emissão dirigida pela Dongxing Medical, projeto de reestruturação de ativos importantes da Dongxing Medical, Shanghai Medicilon Inc(688202) Emissão de ações A para objetos específicos no projeto 2022, etc., e tem uma experiência mais ampla em negócios de banco de investimento.
(II) Nome do co-organizador do projeto de emissão de títulos e sua prática
Liu Bolun, Mestre em Engenharia, qualificado como contador público certificado, qualificação profissional jurídica e contador fiscal, envolvido em negócios de banco de investimento em 2019, participou do projeto IPO Yutian Baili, projeto IPO Zhongchuang, projeto IPO Kang Hua Technology, etc., e tem experiência relativamente rica em negócios de banco de investimento.
(III) Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto incluem Ren Zhenchao, Fei Cheng, Li Jianan, Zhang Xi, Li Yingwen e Tan Xu. III. informações básicas do Emissor
(I) Informações básicas do emissor
Nome da empresa Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Nome inglês Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.
Local de cotação na Bolsa de Valores de Shenzhen
Nome curto do estoque Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Código de estoque Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Representante legal Cao Yu Ping
Capital registrado RMB 12.000000
Data de Estabelecimento 15 de janeiro de 2003
Data da listagem 12 de janeiro de 2017
Escritório registrado No. 1 Hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone
Endereço do Escritório No. 1 Hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone
Pessoa de Contato Wang Li
Código Postal 210046
Site na Internet https:// www.hicin.cn.
Número de telefone 02583241873
Fax No. 02585514865
Envie um e-mail para [email protected].
Indústria C27 Fabricação de produtos farmacêuticos
Fabricação de produtos farmacêuticos (de acordo com o escopo da licença). Desenvolvimento de produtos farmacêuticos; desenvolvimento e produção de extratos de plantas; venda de produtos autoproduzidos; importação e exportação de produtos farmacêuticos e matérias-primas (sujeito à regulamentação nacional). (Projetos sujeitos à aprovação pelas autoridades competentes antes do início das atividades comerciais)
Tipo de emissão de valores mobiliários Emissão de ações A para metas específicas
(II) Estrutura do Capital Social da Emissora e dos Dez Principais Acionistas
1. estrutura do capital social da Emissora
Em 31 de março de 2022, a estrutura do capital social da Emissora era a seguinte
Tipo de ações Número de ações detidas (ações) Relação de participação
I. Ações com venda limitada 55.954749 46,63%
1. as ações detidas pelo Estado – –
2. ações detidas por pessoas jurídicas estatais – –
3. outras participações nacionais 55.954749 46,63%
Das quais: Acções detidas por pessoas colectivas nacionais – –
Ações detidas por outras pessoas físicas nacionais 55.954749 46,63%
4. participações estrangeiras – –
Das quais: Acções detidas por pessoas colectivas estrangeiras – –
Ações detidas por pessoas físicas estrangeiras – –
II. Ações com condições de venda ilimitadas 64.045251 53,37%
1. ações ordinárias da RMB 64.045251 53,37%
2. ações estrangeiras cotadas domesticamente – –
3. ações estrangeiras negociadas no exterior – –
4. outros – – –
3. número total de ações 1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%
2. participações dos dez maiores acionistas do emissor
Em 31 de março de 2022, as participações dos dez maiores acionistas da Emissora eram as seguintes
Número de ações detidas Número de ações detidas para venda limitada Número de ações detidas para venda ilimitada (ações)
1 Cao Yu Ping Pessoa física doméstica 42,08% 50,491306 37,868479 12,622827
2 Jiang Xiaoqun Pessoa física doméstica 9,98% 11.973913 8.980435 2.993478
3 Liu Xiaoquan Pessoa física doméstica 6,65% 7.982608 5.986956 1.995652
4 Yao Xiaomin Pessoa física doméstica 3,33% 3.991305 2.993479 997826
Tibet Trust Company Limited –
5 Tibet Trust – Zhi Zhen 33 Outros 1,77% 2.127730 – 2.127730 Fundos Fiduciários
6 Jiang Jinyuan Pessoa física doméstica 0,88% 1.053450 – 1.053450
7 Mao Youcong Pessoa física doméstica 0,73% 872100 – 872100
8 Wei Juan Yi Pessoa física doméstica 0,71% 848224 – 848224
9 Wei Wei Pessoa física doméstica 0,59% 710658 – 710658
10 # Song Zirong Pessoa física doméstica 0,56% 671100 – 671100
Total 67,28% 80.722394 55.829349 24.893045
Nota: # representa ações detidas através de contas de crédito.
(III) Declaração de captação de recursos históricos, dividendos em dinheiro e mudanças no patrimônio líquido do Emissor
A captação histórica de recursos, os dividendos em dinheiro e as variações no patrimônio líquido da empresa desde sua listagem são os seguintes.
Unidade: RMB milhões
25.208,00 (em 30 de junho de 2016) atribuíveis à empresa matriz no final do último período anterior à oferta pública inicial
Ativo líquido da empresa
Hora de emissão Tipo de emissão Receita líquida
Sucessiva captação de recursos
Janeiro 2017 Oferta pública inicial de ações 19.845,70
Distribuição de dinheiro acumulado após a emissão inicial 11.900,00
Atribuível aos pais no final do último período anterior à emissão 96.286,96 (em 31 de março de 2022)
Ativo líquido da empresa
Nota: Plano de distribuição de lucros do emissor para o ano 2021: um dividendo em dinheiro de RMB2,5 (incluindo impostos) por 10 ações para todos os acionistas com base no capital social da Companhia de 120000000 ações em 31 de dezembro de 2021, totalizando RMB30.000000 (incluindo impostos). O plano de distribuição de lucros acima foi aprovado pelos acionistas da Emissora para o ano de 2021.
