Zhejiang Bofay Electric Co.
ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,LTD.
(16 Hangping Road, Haining Economic Development Zone, Haining City, Jiaxing City, Província de Zhejiang)
resumo do prospecto para a oferta pública inicial de ações patrocinador (principal subscritor)
(Edifício West, Edifício Caitong Shuangguan, Nº 198 Tianmushan Road, Distrito de Xihu, Hangzhou, Província de Zhejiang)
Declaração do Emitente
O objetivo deste prospecto resumido é fornecer ao público uma breve visão geral da Oferta apenas e não inclui o conteúdo do prospecto completo em sua totalidade. O prospecto completo também está publicado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em http://www.szse.cn./. Os investidores devem ler cuidadosamente o prospecto completo antes de tomar a decisão de assiná-lo e usá-lo como base para sua decisão de investimento.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
O emitente e todos os diretores, supervisores e a alta administração assumem que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta pela veracidade, precisão e completude do prospecto e seu resumo.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete a compensar primeiro os investidores por quaisquer perdas causadas por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
Seção I. Lembretes de Questões Materiais
I. Compromissos (I) Compromissos dos acionistas quanto às restrições à circulação das ações detidas e ao bloqueio voluntário das ações
1. o compromisso do acionista controlador
O acionista controlador da Companhia, Bofei Holdings, compromete-se a que “por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, a Companhia não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia que foram emitidas antes da oferta pública atual da Emissora, nem a Emissora readquirirá tais ações”. Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor (o preço de emissão será ajustado de acordo no caso de eventos ex-dividendos como dividendos, bônus, ações bonificadas, capitalização de reservas de capital, etc., adiante), ou se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação das ações do emissor (se tal data não for um dia de negociação, então o primeiro dia de negociação após tal data), a participação da Companhia nas ações do emissor estará automaticamente sujeita ao período de bloqueio. O período de bloqueio para as ações do emissor será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses.
Se as ações do emissor emitidas antes da emissão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia forem reduzidas dentro de 2 anos após o término do período de bloqueio acima, o preço de tal redução não será inferior ao preço de emissão (o aumento das ações como resultado do bônus de ações, conversão, etc. também será implementado igualmente de acordo com o acordo acima).
Se, após a emissão desta carta de compromisso, outras exigências regulatórias forem impostas pela CSRC ou suas agências de despacho ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen e o compromisso acima não puder satisfazer tais exigências, a Companhia se compromete a emitir um compromisso suplementar de acordo com tais exigências mais recentes naquele momento.
Se a Empresa não cumprir o compromisso acima, a receita da redução das ações relevantes deverá pertencer ao Emissor”. 2. os compromissos do controlador real
Lu Yunfeng e Ling Li, os atuais controladores da Empresa, assumem que “Eu não irei transferir ou confiar a outros a gestão das ações de minha propriedade direta ou indiretamente na Emissora antes da atual oferta pública de ações, nem a Emissora irá recomprar tais ações, por um período de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Emissora”. Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor (o preço de emissão será ajustado de acordo no caso de eventos ex-dividendos como dividendos, bônus, ações bônus, capitalização de reservas de capital, etc.), ou se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação das ações do emissor (ou no primeiro dia de negociação após tal dia, se não for um dia de negociação), então terei automaticamente direito a um período de bloqueio para minhas ações. O período de bloqueio das minhas ações no emissor será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses.
Se as ações do emissor emitidas antes da emissão das ações detidas direta ou indiretamente por mim forem reduzidas dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio acima, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (o aumento das ações como resultado do bônus de ações, conversão, etc. também será implementado igualmente de acordo com o acordo acima).
Após o término do referido período de bloqueio, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder em cada ano durante meu mandato como diretor, supervisor ou gerente sênior do emissor; e não deverei transferir nenhuma ação do emissor em meu poder dentro de seis meses após minha saída do cargo. Se eu sair antes do término do meu mandato, comprometo-me a cumprir as disposições acima durante meu mandato original e por um período de seis meses após o término do meu mandato original.
Se, após a emissão desta carta de compromisso, o CSRC ou sua autoridade de despacho ou a Bolsa de Valores de Shenzhen fizer outras disposições regulamentares e o compromisso acima não puder satisfazer tais disposições do CSRC ou sua autoridade de despacho ou a Bolsa de Valores de Shenzhen, comprometo-me a emitir um compromisso suplementar de acordo com tais disposições mais recentes naquele momento.
Se eu não cumprir o compromisso acima, a receita obtida com a redução das ações relevantes deverá pertencer ao Emissor”.
3. empreendimento da Yunge Investment e Jucheng Investment
Como acionistas detentores de mais de 5% das ações da Empresa, Yunge Investment e Jucheng Investment assumem que “por um período de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Emissora, eles não transferirão ou confiarão outros para administrar as ações detidas direta ou indiretamente por eles na Emissora antes da oferta pública atual, nem a Emissora readquirirá tais ações. Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor (o preço de emissão será ajustado de acordo no caso de eventos ex-dividendos como dividendos, distribuição, bônus, capitalização da reserva de capital e outros eventos ex-dividendos do emissor, doravante o mesmo), ou se o preço de fechamento das ações do emissor ao final de 6 meses após a cotação das ações do emissor (se tal data não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após tal data) for inferior ao preço de emissão, as ações do emissor detidas pela empresa serão automaticamente trancadas por um período de 6 meses. O período de bloqueio para as ações do emissor será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses.
Se as ações do emissor emitidas antes da emissão das ações detidas direta ou indiretamente pela empresa forem reduzidas dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio acima, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (o aumento das ações como resultado do bônus de ações, conversão, etc. também será implementado igualmente de acordo com o acordo acima).
Se, após a emissão desta carta de compromisso, outras exigências regulatórias forem impostas pela CSRC ou suas agências de despacho ou pela Bolsa de Valores de Shenzhen e o compromisso acima não puder satisfazer tais exigências, a Companhia se compromete a emitir um compromisso suplementar de acordo com tais exigências mais recentes naquele momento.
Se a Empresa não cumprir o compromisso acima, a receita obtida com a redução das ações relevantes deverá pertencer ao Emissor”.
4. compromissos dos diretores e da alta administração
Os diretores e administradores da empresa que indiretamente detêm ações da empresa através da Yunge Investment ou Jucheng Investment, Di Ningyu, Hu Daoxiong e Zhang Qunhua, assumem esse compromisso.
“Por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, não irei transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações da Emissora de minha propriedade direta ou indiretamente antes da atual oferta pública das ações da Emissora, nem a Emissora irá recomprar tais ações. Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações do emissor (o preço de emissão será ajustado de acordo no caso de eventos ex-dividendos, tais como dividendo, bônus, ações bonificadas, capitalização da reserva de capital e outros eventos ex-dividendos do emissor, doravante o mesmo), ou se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação das ações do emissor (se tal data não for um dia de negociação, então o primeiro dia de negociação após tal data), então eu não serei responsável por qualquer perda ou dano às ações do emissor. O período de bloqueio da minha participação direta ou indireta no emissor será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses.
Se eu reduzir minha participação direta ou indireta nas ações emitidas antes da oferta pública dentro de 2 anos após o término do referido período de bloqueio, o preço da redução não será inferior ao preço de emissão (o aumento das ações como resultado da emissão, conversão, etc. também será implementado igualmente de acordo com o acordo acima).
Após o término do referido período de bloqueio, não deverei transferir mais de 25% do número total de ações do emissor em meu poder em cada ano durante meu mandato como diretor, supervisor ou gerente sênior do emissor; e não deverei transferir minhas ações do emissor dentro de seis meses após minha saída do cargo. Se eu sair antes do término do meu mandato, comprometo-me a cumprir as disposições acima durante meu mandato original e por um período de seis meses após o término do meu mandato original.
Se, após a emissão desta carta de compromisso, o CSRC ou sua autoridade de despacho ou a Bolsa de Valores de Shenzhen fizer outras disposições regulamentares e o compromisso acima não puder satisfazer tais disposições do CSRC ou sua autoridade de despacho ou a Bolsa de Valores de Shenzhen, comprometo-me a emitir compromissos adicionais de acordo com tais disposições mais recentes naquele momento.
Se eu não cumprir o compromisso acima, a receita da redução das ações relevantes reverterá a favor do emissor”.
5) Compromissos de outros acionistas da empresa
Como acionistas da Empresa, Ningbo CSR, Yongzhen Investment e ShangYan KeLing assumem que “por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, a Empresa/Enterprise não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações detidas pela Empresa/Enterprise direta ou indiretamente pela Empresa/Enterprise que foram emitidas antes da oferta pública atual da Emissora, nem a Emissora readquirirá tais ações.
Caso a Companhia/Empresa obtenha ganhos como resultado do não cumprimento do compromisso acima, a receita pertencerá à Bofei Electric; caso a Companhia/Empresa cause perdas à Bofei Electric como resultado do não cumprimento do compromisso acima, a Companhia/Empresa será responsável perante a Bofei Electric pela compensação de acordo com a lei”. (II) Compromisso sobre a intenção de reduzir a participação dos acionistas detentores de mais de 5% das ações antes desta emissão
1. o compromisso do acionista controlador e do controlador real
“(1) Como acionista controlador/ controlador real do emissor, a Empresa/I continua otimista quanto às perspectivas de desenvolvimento do emissor e do setor em que opera no futuro e manterá as ações do emissor por um longo período de tempo e manterá a posição de controlador/ controlador real.
(2) Se a Empresa/I reduzir sua participação acionária no emissor dentro de 2 anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (se o emissor tiver qualquer evento ex-dividendo, como dividendo, distribuição, bônus, capitalização de reservas de capital, etc., o preço de emissão será ajustado de acordo). No caso da Empresa/I reduzir a participação acionária do emissor, eu divulgarei ao emissor e farei com que o emissor faça um anúncio com pelo menos três dias de antecedência.
(3) Em qualquer caso, a Empresa/I deverá cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos regulamentares então em vigor e as exigências da CSRC e da Bolsa de Valores em relação à redução das participações acionárias.
(4) Se a Empresa/I violar tal compromisso, a receita da redução acionária não conforme pertencerá ao Emissor, e se a receita da redução acionária não conforme não for entregue ao Emissor, o Emissor terá o direito de deduzir dos dividendos em dinheiro a pagar à Empresa/I o valor dos dividendos em dinheiro igual ao valor da receita da redução acionária não conforme a pagar pela Empresa/I ao Emissor e cobrar o mesmo em benefício do Emissor”.
2. compromissos de outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa
Como acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, a Yunge Investment e a Jucheng Investment assumem esse compromisso.
“(1) Se as ações do emissor detidas pela empresa forem reduzidas dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão (se o emissor tiver quaisquer eventos ex-direitos e ex-dividendos, tais como dividendos, pagamentos de dividendos, concessões de ações ou capitalização de reservas de capital, o preço de emissão será ajustado de acordo). Quando a Empresa reduzir sua participação acionária no emissor, ela divulgará ao emissor e o levará a fazer um anúncio com pelo menos três dias de antecedência.
(2) Em qualquer caso, a Empresa deverá cumprir as disposições das leis, regulamentos e documentos regulamentares em vigor na época e as exigências da CSRC e da Bolsa de Valores na redução de sua participação acionária.
(3) Se a Empresa violar tal compromisso, a receita da redução de ações não conforme deverá reverter a favor do Emissor, e se a receita da redução de ações não conforme não for entregue ao Emissor, o Emissor terá o direito de deduzir dos dividendos em dinheiro pagáveis à Empresa um dividendo em dinheiro igual ao valor da receita da redução de ações não conforme pagável pela Empresa ao Emissor e cobrá-los em benefício do Emissor”. (III) Compromisso de estabilizar o preço das ações da empresa
1. compromisso do Emissor
“Se a Empresa não adotar as medidas específicas para estabilizar o preço das ações conforme estabelecido no “Plano Preliminar para Estabilização do Preço das Ações dentro de Três Anos após a Oferta Pública Inicial e Listagem da Empresa” quando as condições para ativar as medidas de estabilização do preço das ações forem cumpridas, a Empresa explicará publicamente na assembléia geral da Empresa e nos meios de divulgação de informações designados as razões específicas para não adotar as referidas medidas de estabilização do preço das ações e pedirá desculpas aos acionistas e investidores públicos da Empresa. Se a falha não for devida a força maior e causar prejuízos aos investidores, a Empresa será responsável por compensar os investidores de acordo com a lei e arcar com as responsabilidades correspondentes de acordo com as exigências de leis, regulamentos e autoridades reguladoras relevantes”.
2. o compromisso do acionista controlador e do controlador de fato
“Se a Empresa/I não tomar as medidas específicas para estabilizar o preço das ações conforme estabelecido no “Plano Preliminar de Estabilização do Preço das Ações dentro de Três Anos após a Oferta Pública Inicial e Listagem da Empresa” quando as condições para ativar as medidas de estabilização do preço das ações forem cumpridas, a Empresa/I explicará publicamente na assembléia geral da Emissora e na mídia de divulgação designada as razões específicas para não tomar as referidas medidas de estabilização do preço das ações e pedirá desculpas aos acionistas da Emissora e O Emissor terá o direito de reter ou reduzir os dividendos em dinheiro pagáveis pela Empresa/Me para a implementação do Plano de Aumento de Ações em valor equivalente; as ações do Emissor detidas pela Empresa/Me não serão transferidas até que a Empresa/Me tenha adotado e implementado as medidas de estabilização de preços de acordo com o Compromisso, exceto nos casos em que as ações devam ser transferidas por herança, execução compulsória ou para cumprir o Compromisso para proteger os interesses dos investidores, etc. Exceto nos casos em que a transferência de ações é necessária devido à herança, execução obrigatória ou para cumprir o compromisso de proteger os interesses dos investidores”.
3. compromissos dos diretores (excluindo os diretores independentes) e da alta administração
“Se eu não tomar as medidas específicas para estabilizar o preço das ações conforme estabelecido no “Plano Preliminar para Estabilização do Preço das Ações dentro de Três Anos após a Oferta Pública Inicial e Listagem da Empresa” quando as condições para ativar as medidas de estabilização do preço das ações forem cumpridas, explicarei publicamente na assembléia geral da Empresa e na mídia de divulgação de informações designada as razões específicas para não tomar as medidas de estabilização do preço das ações acima mencionadas e pedirei desculpas aos acionistas e investidores públicos da Empresa; a Empresa tem o direito de A Companhia terá o direito de reter ou reduzir a remuneração e os dividendos em dinheiro a mim devidos; as ações da Companhia de minha propriedade não serão transferidas até que eu tenha tomado medidas para estabilizar o preço das ações de acordo com meu compromisso e as tenha implementado, exceto nos casos em que as ações devam ser transferidas por herança, execução compulsória ou para cumprir o compromisso de proteger os interesses dos investidores”.
(Ⅳ) Compromisso de diluição do retorno imediato nesta oferta pública e medidas a serem tomadas para preencher o mesmo
1. medidas a serem tomadas pelo Emissor para preencher o retorno imediato diluído
Após a conclusão da Oferta Pública, os lucros por ação e o retorno sobre o ativo líquido da empresa podem cair até certo ponto no curto prazo. De acordo com as disposições relevantes das “Opiniões Orientadoras sobre Assuntos Relativos a Retornos Imediatos Diluídos da Oferta Pública Inicial e Refinanciamento, Grande Reorganização de Ativos” da Comissão Reguladora de Títulos da China, o Conselho de Administração da Companhia analisou se a oferta pública de ações da Companhia é diluidora para retornos imediatos e, a fim de reduzir o risco de diluição dos retornos imediatos da Companhia desta oferta e aumentar a capacidade da Companhia de sustentar retornos, a Companhia pretende tomar as seguintes medidas para preencher os retornos imediatos diluídos.
(1) Melhoria contínua da governança corporativa para proporcionar proteção institucional para o desenvolvimento da empresa
A empresa cumprirá rigorosamente com
