Shengtong Energy Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Nota especial
(doravante denominada “Shengtong Energy”, “Emissor” ou “Companhia”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Ações (Ordem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários [No. 144]), as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial de Ações (doravante denominada “IPO”) e as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Ações (doravante denominada “IPO”). No. 142), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] No. 483, doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”). (doravante referidas como as “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outras disposições relevantes para organizar e implementar a OPI.
A oferta off-line da oferta pública inicial de ações da Shengtong Energy foi realizada através da plataforma eletrônica para a oferta off-line de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”). Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as “Implementation Rules for Offline Offline Offering” e outros regulamentos relevantes publicados no website da SZSE (www.szse.cn.). A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler atentamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo desta oferta, subscrição e pagamento on-line e off-line, alienação de ações abandonadas, etc., como segue.
(1) O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) considerarão as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que estão localizados, empresas comparáveis, condições de mercado, captação de recursos, de acordo com os resultados do inquérito preliminar. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o preço de emissão de RMB26,78 por ação foi negociado, levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, o setor em que a empresa está localizada, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB26,78 por ação em 30 de agosto de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. A data de assinatura da edição offline é a mesma da assinatura online, que é 30 de agosto de 2022 (dia T). Entre eles, o tempo de assinatura offline é 09:30-15:00, o tempo de assinatura online é 09:15-11:30, 13:00-15:00.
(2) Após a conclusão da consulta preliminar, o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, classificará as cotações de todas as metas de colocação em ordem do preço de subscrição proposto de alto para baixo, a quantidade de subscrição proposta das metas de colocação no mesmo preço de subscrição proposto de pequeno para grande, e a quantidade de subscrição proposta no mesmo preço de subscrição proposto no momento do depósito (sujeito ao registro de tempo na plataforma eletrônica da oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen) de trás para frente, e eliminará a quantidade de subscrição proposta na ordem do preço de subscrição proposto de alto para baixo, e a quantidade de subscrição proposta no mesmo preço de subscrição proposto de pequeno para grande. O número de subscrições propostas será ordenado a partir da parte mais cotada do número total de subscrições propostas, e o número de subscrições propostas a serem excluídas não será inferior a 10% do número total de subscrições propostas por investidores off-line. Quando o preço de assinatura mais alto proposto é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não podem ser excluídas e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parcela excluída não participará da assinatura offline.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Os investidores off-line deverão, de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação de Ações na Oferta Offline da Shengtong Energy Co. Os investidores online deverão pagar os fundos de subscrição das novas ações na íntegra e em tempo hábil.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de pagar os fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shengtong Energy Co. O pagamento de fundos pelos investidores está sujeito às regulamentações pertinentes das empresas de títulos dos investidores.
Se um investidor off-line recebe várias ações IPO no mesmo dia como alvo de colocação, ele deve fazer o pagamento completo de cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. No caso de fundos insuficientes para uma única ação IPO, todas as ações IPO atribuídas ao destinatário da colocação no mesmo dia serão invalidadas e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
As ações abandonadas pelos investidores offline e online e as ações invalidadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline a quem foi alocada a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (principal subscritor) informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de renúncia do participante da liquidação de sua subscrição.
2. o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente, ler atentamente os anúncios especiais sobre riscos de investimento publicados no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily nos dias 8 de agosto de 2022, 15 de agosto de 2022 e 22 de agosto de 2022, compreender plenamente os riscos de mercado e participar deste IPO com cautela. A empresa está plenamente consciente dos riscos do mercado e é prudente em participar da IPO.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” (revisadas em 2012) da CSRC, o negócio de vendas de GNL do emissor está na “indústria de produção e fornecimento de gás” (D45) e a indústria de serviços de transporte está na “indústria de transporte rodoviário” (G54). G54). Em 3 de agosto de 2022, a última relação estática P/E média de um mês de “Produção e fornecimento de gás” (D45) e “Transporte rodoviário” (G54) publicada pela China Securities Index Co. (G54) é 11,35 vezes, recomenda-se aos investidores que façam referência a isto. O preço de emissão de RMB26,78 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 19,93 vezes a menor do lucro líquido auditado antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021, que é maior do que a última relação P/E estática média de um mês do setor emitida pela China Securities Index Co. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos de investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram que 30 milhões de novas ações serão emitidas nesta oferta pública e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB26,78 por ação, o emissor espera aumentar a receita bruta de RMB803,4 milhões, e após deduzir as despesas de emissão de RMB10,505 milhões, a receita líquida deverá ser de RMB698,35 milhões. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho do ativo líquido como resultado do aumento dos lucros tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 30 milhões de ações ordinárias RMB (doravante denominada “a Oferta”) pela Shengtong Energy Company Limited foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission (SFC License [2022] No. 1333). O patrocinador (principal subscritor) da edição é Guoyuan Securities Company Limited(000728) . A abreviação das ações da Shengtong Energy Co., Ltd. é “Shengtong Energy” e o código das ações é “001331”, que são ambos utilizados para a assinatura online e offline desta edição. A emissão de ações a serem listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen. 2. esta emissão será conduzida através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores elegíveis (doravante referida como “emissão offline”) e emissão de preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depositários não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante referida como “emissão online”). “A Oferta será conduzida de forma combinada. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a oferta offline serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da plataforma eletrônica da SZSE para oferta offline, e a oferta online será conduzida através do sistema de negociação da SZSE.
3. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 30 milhões de ações. Todas as ações da emissão são novas ações e não haverá transferência de ações antigas. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline será de 18 milhões de ações, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online será de 12 milhões de ações, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. o inquérito inicial para a questão foi concluído em 3 de agosto de 2022. O emissor e o patrocinador (subscritor principal), com base nas cotações dos investidores off-line, classificaram o preço de subscrição proposto do mais alto para o mais baixo, calcularam o número total acumulado de subscrições propostas a cada preço, excluíram a parcela mais alta cotada do número total de subscrições propostas (a parcela excluída foi de 1,76% do número total de subscrições propostas de todos os investidores off-line), e levaram em conta as cotações restantes e o número de subscrições propostas, o setor em que estavam localizados, empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e subscrição. O preço de emissão foi negociado e determinado em RMB26,78 por ação, levando em conta as cotações remanescentes e o número de subscrições propostas, indústria, empresas comparáveis, condições de mercado, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição. Ao mesmo tempo, foi determinada a lista de investidores offline que podem participar da subscrição offline e o número de subscrições válidas. A relação P/E correspondente a este preço é
(1) 19,93 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão).
(2) 14,95 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido antes e depois do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
5. se a emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor deverá ser de RMB803,4 milhões e a receita líquida deverá ser de RMB698,35 milhões após dedução das despesas de emissão de RMB10,505 milhões. O uso das receitas do emissor foi divulgado no prospecto da oferta pública inicial de ações da Shengtong Energy Company Limited em 8 de agosto de 2022.
6 O dia da assinatura offline e online desta edição é 30 de agosto de 2022 (dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online.
(1) assinatura offline
O período de assinatura offline para esta edição é: 30 de agosto de 2022 (dia T) 09:30-15:00. A abreviatura para a assinatura offline é “Shengtong Energy” e o código de assinatura é “001331”. Somente os locais que apresentaram cotações válidas durante a consulta inicial podem e devem participar da assinatura offline. Consulte a tabela anexa a este anúncio para obter a lista de alvos de colocação que apresentaram cotações válidas. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline.
Ao participar da subscrição offline, o investidor offline deve inserir o registro de subscrição para o assunto da colocação validamente cotado sob sua administração na plataforma eletrônica da oferta offline, o preço da subscrição no registro de subscrição será o preço de emissão de RMB26,78 por ação e o número de subscrições será o número de subscrições válido proposto declarado durante sua consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas”, não poderão participar da assinatura on-line desta edição, e se participarem tanto da assinatura off-line como da assinatura on-line, a assinatura on-line será inválida.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline estarão sujeitas às informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (principal subscritor) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e as metas de colocação sob sua administração antes da colocação. Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (principal subscritor) se recusará a colocar o pedido junto a eles.
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para esta edição é: 09:15-11:30 e 13:00-15:00 em 30 de agosto de 2022 (dia T). Os investidores que possuem um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos da República Popular da China e outros requisitos regulamentares a serem cumpridos pelo emissor) podem solicitar ações na Oferta Online através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
Os investidores devem determinar sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen (doravante denominado “valor de mercado”). A cota de subscrição on-line é determinada de acordo com a capitalização de mercado do investidor em
