Inner Mongólia Eurochip Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações
Anúncio especial sobre riscos de investimento (Primeiro)
Lead Underwriter: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
A Inner Mongolia Eurochip Technology Company Limited (“Eurochip”, o “Emissor” ou a “Empresa”) está fazendo uma oferta pública inicial de não mais de 3.435640.700 ações O pedido para a oferta pública inicial de até 3.435640.700 ações ordinárias da Renminbi (ações A) (doravante denominada a “Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 1481.
As ações da Emissão destinam-se a ser listadas na Junta Principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “SZSE”). A Oferta deve ser realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e certificados de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada “Oferta Online”) A Oferta será conduzida de forma combinada. O subscritor principal da oferta é Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” ou o “Subscritor Principal”).
De acordo com as Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o Emissor e o Subscritor Principal publicarão um anúncio especial sobre riscos de investimento continuamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily e Economic Reference Network dentro de três semanas antes da assinatura on-line, que serão publicados em 29 de agosto de 2022, 5 de setembro de 2022 e 13 de setembro de 2022, respectivamente e 13 de setembro de 2022 respectivamente, com cronogramas de emissão subseqüentes a serem adiados para a atenção dos investidores.
As assinaturas online e offline, originalmente programadas para 30 de agosto de 2022, serão adiadas para 21 de setembro de 2022, e a publicação do “Anúncio de Oferta Pública Inicial da Inner Mongolia Oujing Technology Co. O roadshow online programado originalmente para 29 de agosto de 2022 foi adiado para 20 de setembro de 2022.
Em particular, o Emissor e o Subscritor Principal gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, assinaturas e pagamentos on-line e off-line, etc., como segue.
O emissor e o subscritor principal, com base nos resultados do inquérito preliminar, negociaram o preço de emissão de RMB15,65 por ação, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 21 de setembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos 21 de setembro de 2022 (dia T), dos quais o tempo de assinatura offline é 9:30-15:00 e o tempo de assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00. 2. O emissor e o subscritor principal, com base nos resultados da cotação preliminar, tomarão uma decisão sobre as cotações de todas as metas de colocação participantes na cotação preliminar, de acordo com o preço de assinatura do mais alto para o mais baixo e o mesmo O preço de emissão será determinado por negociação com base nas cotações restantes e no número proposto de assinaturas, após eliminar as cotações da cotação mais alta. Quando o preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, não serão excluídas mais declarações a esse preço e a taxa de exclusão será inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3, os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de valores mobiliários total autoridade para conduzir novas subscrições de ações em seu nome.
Os investidores offline deverão pagar os fundos de subscrição das novas ações integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade alocada, antes das 16:00 horas do dia 23 de setembro de 2022 (T+2), de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Colocação Pública Inicial de Ações pela Inner Mongolia Eurochip Technology Co. Se uma parte colocada for alocada mais de uma IPO no mesmo dia, ela deve fazer o pagamento completo para cada IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. Se os fundos para uma única IPO não forem suficientes, todas as ações IPO alocadas para a colocação serão inválidas e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
Após um investidor online ter ganho a loteria para as novas cotas, ele deve cumprir a obrigação de liquidação do fundo de acordo com o Anúncio de Resultado da Loteria Online e garantir que sua conta de fundo tenha fundos suficientes para a subscrição de novas cotas no final de 23 de setembro de 2022 (dia T+2), e o pagamento do investidor deve estar de acordo com os regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo subscritor principal.
Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o subscritor líder suspenderá a emissão de novas ações e fará a divulgação de informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se os investidores offline cotados validamente não participarem da subscrição ou se os investidores offline alocados não pagarem o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, eles serão considerados inadimplentes e serão responsáveis pelo inadimplemento, e o subscritor principal relatará o inadimplemento à Associação de Valores Mobiliários da China para registro. Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à data de recebimento da declaração de abandono pela Agência de Compensação de Títulos da China Shenzhen. O número de subscrições abandonadas será calculado de acordo com o número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados. 2. qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta questão não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações do emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
3. os investidores que pretendem participar da assinatura desta edição devem ler atentamente as informações divulgadas em 22 de agosto de 2022 no site de informações da Juchao www.cn.info.com.cn., no site da CSI www.cs.com.cn., no site da China Securities www.cn.stock.com., no site do Securities Times www.secutimes.com., no site do Securities Daily www.zqrb.cn.和经济参考网www.jjckb.cn.的招股意向书全文, em particular os capítulos “Notes on Material Matters” e “Risk Factors”, para compreender plenamente os fatores de risco do emissor e fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento. Em particular, consulte as seções sobre “Aviso de Questões Materiais” e “Fatores de Risco” nelas, entenda plenamente os vários fatores de risco do emissor, faça seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento, julgue cuidadosamente a razoabilidade do preço de emissão e tome decisões de investimento racionais. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento que podem resultar de tais mudanças devem ser assumidos pelo investidor. 4. não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta emissão offline, que começará a circular a partir da data de cotação e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
V. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal determinaram o preço de emissão de RMB15,65 por ação com base em uma consideração abrangente dos fundamentos do emissor, do setor, do nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, das condições de mercado, das exigências de captação de recursos e dos riscos de subscrição.
1. a relação preço/rendimento correspondente ao preço de emissão é
(1) 17,03 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou perda não-recorrente conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após a emissão).
(2) 12,77 vezes (o lucro por ação é calculado pela divisão do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora em 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis da RPC, antes e depois do lucro ou perda não recorrente, pelo número total de ações antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação Industrial para Empresas Cotadas da CSRC, o emissor pertence às indústrias de “C30 Produtos Minerais Não-Metálicos” e “C42 Utilização Abrangente dos Recursos de Resíduos”. Em 24 de agosto de 2022, a última média mensal da relação estática P/E “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publicada pela CSI Index Co. A última relação estática P/E média de um mês do emissor foi 21,12 vezes.
O Emissor não tem empresas comparáveis listadas em A-share, e apenas algumas das empresas da YISD, QUNDA Environmental Protection e LUBO Quartz, que foram listadas no Sistema Nacional de Transferência de Ações de Pequenas e Médias Empresas, estão no mesmo setor que as empresas do Emissor. A Proteção Ambiental e a Luber Quartz foram retiradas sucessivamente, e não há dados divulgados publicamente após a retirada da lista, o que carece de uma amostra comparativa.
O preço de emissão de RMB15,65 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 17,03 vezes o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021, que é inferior à relação P/E estática média de um mês de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” emitida pela CSI Index Co. Há um risco de que o preço das ações do emissor caia no futuro, causando prejuízos aos investidores. De acordo com as disposições relevantes das Medidas sobre Fortalecimento da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4), o Emissor e o Subscritor Principal publicarão um Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento dentro de três semanas consecutivas antes das assinaturas online e offline no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily e Website de Referência Econômica, que serão publicados em 29 de agosto de 2022, 5 de setembro de 2022 e 5 de setembro de 2022, respectivamente. O anúncio será publicado em 29 de agosto de 2022, 5 de setembro de 2022 e 13 de setembro de 2022, respectivamente, e o cronograma das edições subseqüentes será adiado para a atenção dos investidores. 2. chama-se a atenção dos investidores para as discrepâncias entre o preço de emissão e as cotações dos investidores offline, que são estabelecidas na “Inner Mongolia Eurochip Technology Co. Anúncio dos resultados das citações preliminares e adiamento da emissão”.
O emissor e o subscritor principal determinarão o preço de emissão com base na cotação dos investidores offline, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. Qualquer investidor que participe da subscrição é considerado como tendo aceito o preço de emissão; se houver alguma objeção ao método de preço de emissão e preço de emissão, é recomendável não participar da emissão.
4. existe o risco de que a questão caia abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de precificação, estar cientes de que o preço de emissão pode cair após a cotação das ações, aumentar sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega, pois o regulador, o emissor e o subscritor principal não podem garantir que o preço de emissão não cairá após a cotação das ações.
O emissor pretende investir a receita de RMB430370.800 para o projeto de emissão, e a receita total estimada a ser levantada com base no preço de emissão de RMB15,65 por ação e a emissão de 3.435640.700 novas ações é de RMB537667.800, após deduzir as despesas de emissão de aproximadamente RMB107307.000, a receita líquida estimada será de RMB430370.800, e há o risco de que o tamanho do ativo líquido seja significativamente reduzido como resultado do preço de emissão. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho do ativo líquido devido à aquisição de recursos tenha um impacto significativo no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
Para a assinatura desta edição, qualquer investidor só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online, e todos os investidores que participam da cotação, assinatura e colocação offline não estão autorizados a participar da assinatura online; um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, e qualquer assinatura contrária às disposições acima será inválida.
VIII. Após a conclusão desta edição, ela estará sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de poder ser cotada e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da subscrição on-line ao preço de emissão mais os juros sobre os depósitos para o mesmo período.
9 Todas as ações da Emissora são negociáveis e as ações anteriores a esta emissão estão sujeitas a um período de venda limitado. Detalhes sobre os compromissos e acordos relevantes de restrição de venda para o período de venda limitado estão estabelecidos no Prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração.
10. os investidores são aconselhados a estar cientes do risco que o Emissor e o Subscritor Principal negociarão para suspender a emissão no caso das seguintes circunstâncias.
1. após a assinatura offline, o número total de assinaturas reais pelos objetos de colocação pré-selecionados é insuficiente para a quantidade inicial de emissão offline.
2. se houver falta de assinaturas on-line e a parcela abaixo da assinatura for realocada para os investidores off-line, os investidores off-line não conseguirão assinar na íntegra
3. se o número total de ações subscritas pelos investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações da oferta pública.
4, o emissor no curso da emissão de grandes questões pós-reunião que ocorrem para afetar a emissão.
5. a ocorrência de outras circunstâncias especiais sob as quais o emissor e o subscritor principal podem decidir suspender a emissão em consulta.
O SFC implementará a supervisão pós-evento do processo de subscrição da emissão e ordenará ao emissor e ao subscritor que suspendam ou interrompam a emissão se forem encontradas suspeitas de violação da lei ou circunstâncias incomuns.
Quando surgem as circunstâncias acima, o subscritor principal implementa medidas para suspender a questão e faz a divulgação de informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes. Antes de reiniciar a emissão, o emissor é obrigado a concordar com o subscritor principal sobre o momento do lançamento e os preparativos para a venda da emissão, e a protocolar junto ao SFC dentro do período de validade do documento de aprovação.
Os investidores são aconselhados a compreender plenamente as características do mercado de valores mobiliários e os riscos envolvidos, avaliar racionalmente sua própria tolerância ao risco e tomar uma decisão independente sobre se devem participar da emissão com base em sua própria força financeira e experiência de investimento.
Emissor: Inner Mongolia Oujing Technology Company Limited Lead Underwriter: Guosen Securities Co.Ltd(002736) 29 de agosto de 2022 (Esta página não tem texto e é a página lacrada do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Inner Mongolia Oujing Technology Company Limited (Primeiro)”)
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