Inner Mongólia Eurochip Technology Co.
Oferta pública inicial de ações
Anúncio dos resultados do inquérito preliminar e adiamento da emissão
Lead Underwriter: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(doravante denominada “Euromoney”, “Emissor” ou “Empresa”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as Regras que Regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144], doravante denominada “Regras”) e as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial de Ações. 144] (doravante denominadas “Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem do SFC [No. 196]), o Código de Prática para Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142 (doravante denominado “Código de Prática”) ), as Regras para a Colocação da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominadas “Regras de Colocação”) e as Regras para os Investidores Off-net na Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominadas “Regras de Colocação”) (“Regras de Gerenciamento de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (“SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (“Regras da Oferta Online de IPO no Mercado de Shenzhen”). A oferta pública inicial de ações foi feita em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE No. [2020] 483, doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”).
A consulta inicial e a oferta offline foram realizadas através da plataforma eletrônica para a oferta offline (doravante denominada “Plataforma Eletrônica”) da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominado “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro e liquidação, leia atentamente este anúncio. Para detalhes da Oferta Eletrônica da Emissão Off-net, consulte as disposições relevantes das Regras de Implementação da Emissão Off-net publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Os investidores são gentilmente solicitados a concentrarem-se no método de emissão, processo de emissão, mecanismo de realocação, assinatura e pagamento da Oferta, como segue.
O emissor e o subscritor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante denominado ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “subscritor principal”) levarão em conta, com base nos resultados preliminares do inquérito, os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição. O preço de emissão de RMB15,65 por ação foi negociado e determinado com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
2, o preço de emissão de 15,65 yuan por ação corresponde à relação de preço de ganhos de
(1) 17,03 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta emissão)
(2) 12,77 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
3. de acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas da Comissão Reguladora de Títulos da China, o emissor pertence às indústrias de “C30 Produtos Minerais Não-Metálicos” e “C42 Utilização Abrangente dos Recursos de Resíduos”. Em 24 de agosto de 2022, a última média mensal da relação estática P/E “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publicada pela CSI Index Co. A relação preço-rendibilidade estática média de um mês para o período mais recente foi de 21,12 vezes.
Como o preço de emissão corresponde ao menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021, antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente, a relação P/E diluída é maior que a última relação P/E estática média de um mês da “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” emitida pela CSI Index Co. Há um risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para a relação P/E média do setor no futuro e o preço das ações caia, causando perdas aos investidores nas novas ações. De acordo com as disposições relevantes das Medidas sobre Reforço da Supervisão de Novas Ofertas de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4), o Emissor e o Subscritor Principal publicarão o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Inner Mongolia Eurocrystal Technology Co. O anúncio será feito em 29 de agosto de 2022, 5 de setembro de 2022 e 13 de setembro de 2022, respectivamente, e o cronograma das emissões subseqüentes será adiado para a atenção dos investidores.
5) As assinaturas online e offline originalmente programadas para 30 de agosto de 2022 serão adiadas para 21 de setembro de 2022 e a divulgação do “Anúncio de Oferta Pública Inicial da Inner Mongolia Oujing Technology Co. O roadshow online programado originalmente para 29 de agosto de 2022 foi adiado para 20 de setembro de 2022. O cronograma ajustado é o seguinte.
Data de emissão
Publicação do “Prospecto” “Resumo do Prospecto” “Anúncio de Cotação Preliminar e Promoção” 22 de agosto de 2022 (segunda-feira)
Envio de materiais de verificação eletrônica por investidores offline
Envio de materiais de verificação eletrônica por investidores offline (prazo limite 12:00)
23 de agosto de 2022 (terça-feira) Conclusão do registro por investidores offline na Securities Industry Association (prazo final 12:00)
Consulta inicial (via plataforma eletrônica)
24 de agosto de 2022 (quarta-feira) Prazo de consulta preliminar (9:30-15:00 durante a consulta preliminar)
25 de agosto de 2022 (Quinta-feira) Verificação do investidor fora da rede pelo Patrocinador (subscritor principal)
26 de agosto de 2022 (sexta-feira) Determinação do preço de emissão, determinação da oferta válida aos investidores e do volume de subscrição pré-selecionada
Publicação de “Anúncio de Resultados de Cotação Preliminar e Adiamento de Oferta”, “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Primeiro)”, “Prospecto”, “Resumo de Prospecto” e outros anúncios e documentos relevantes
5 de setembro de 2022 (segunda-feira) Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Segundo)
Publicação do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento (Terceiro)” na terça-feira, 13 de setembro de 2022
Publicação do anúncio do Roadshow Online na T-2
19 de setembro de 2022 (segunda-feira)
T-1 Publicação do Anúncio de Edição
20 de setembro de 2022 (terça-feira) Roadshow Online
Dia de assinatura T-Day Off-line (9:30-15:00)
21 de setembro de 2022 (quarta-feira) Dia da assinatura online (9:15-11:30, 13:00-15:00)
Alocação de números de inscrição online; determinação da emissão final online e offline
T+1 Dia Publicação de “Anúncio de status de assinatura on-line e taxa de ganho
22 de setembro de 2022 (quinta-feira) Sorteio da loteria de números online
Determinar os resultados da colocação inicial da questão offline
Publicação do “Anúncio dos Resultados Preliminares da Distribuição da Emissão Off-line” e “Anúncio do Resultado Vencedor Online” T+2 Dia Pagamento dos fundos de subscrição off-line (horário limite para chegada dos fundos de subscrição às 16:00) 23 de setembro de 2022 (sexta-feira) Pagamento dos fundos de subscrição on-line (investidores para garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para subscrição de novas cotas ao final do dia T+2)
T+3 Resultados da colocação final e valor da subscrição a ser determinado pelo subscritor principal com base na chegada de fundos online e offline 26 de setembro de 2022 (segunda-feira)
T+4 Publicação do Anúncio dos Resultados da Edição
27 de setembro de 2022 (terça-feira)
Nota: (1) O Dia T é a data de emissão.
(2) As datas acima são dias de negociação. No caso de grandes eventos imprevistos que afetem a Emissão, o Emissor e o Subscritor Principal farão anúncios oportunos para alterar o cronograma de Emissão.
(3) Caso o alvo de colocação não possa utilizar sua plataforma eletrônica de oferta offline para consulta inicial ou assinatura offline devido a falha do sistema ou fatores não controláveis, o alvo de colocação é solicitado a contatar o subscritor principal em tempo hábil. Dicas de avaliação e risco de investimento
Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em IPOs, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e participar da oferta e subscrição desta emissão com cautela.
De acordo com as “Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas” da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “C30 Indústria de Produtos Minerais Não-Metálicos” e “C42 Utilização Abrangente da Indústria de Recursos de Resíduos”. Em 24 de agosto de 2022, a última média mensal da relação estática P/E “C30 Non-metallic Mineral Products Industry” publicada pela CSI Index Co. A última média mensal da relação estática P/E “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publicada pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB15,65 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 17,03 vezes do lucro líquido auditado do emissor antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021, que é inferior à relação P/E estática média de um mês da indústria de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” emitida pela CSI Index Co. Ltd. e superior à relação P/E estática média de um mês da indústria de “Produtos Minerais não metálicos C30” divulgada pela China Securities Index Co.
2. com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor e o subscritor principal negociaram e determinaram que haverá uma oferta pública de 34.356407.000 novas ações e não haverá transferência de ações antigas nesta oferta. Com base no preço de emissão de RMB15,65 por ação, espera-se que a receita total seja de RMB537677.800, e após a dedução das despesas de emissão de RMB107307.000, espera-se que a receita líquida seja de RMB430370.800, que é igual ao valor do investimento proposto para os projetos de captação de recursos do emissor, conforme divulgado no prospecto.
Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos do Emissor como resultado da aquisição da receita tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas do Emissor.
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 3.435640.700 ações ordinárias RMB (ações A) da Inner Mongolia Eurocentric Technology Company Limited (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission sob a licença SFC No. [2022] 1481. O subscritor principal para a emissão é Guosen Securities Co.Ltd(002736) . A abreviação das ações da Inner Mongolia Eurocrystal Technology Co., Ltd. é “Eurocrystal Technology” e o código das ações é “001269”, que também é usado para a consulta inicial, aplicação online e aplicação offline desta edição. As ações a serem listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen.
A Oferta será realizada através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores (doravante denominada “Oferta Offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A e recibos de depósito não sujeitos a restrições de valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta Online será conduzida de forma combinada. A consulta inicial e a oferta offline serão organizadas pelo subscritor líder Guosen Securities Co.Ltd(002736) e implementadas através da plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen; a oferta online será implementada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3. o emissor e o subscritor principal negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 34.356407.000 ações, todas elas serão novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 20.613907.000 ações, representando 60,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online era de 13.742500.000 ações, representando 40,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. o inquérito inicial para esta emissão foi concluído em 24 de agosto de 2022, e o emissor e o subscritor principal negociaram o preço de emissão de RMB15,65 por ação com base nas cotações de investidores offline, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, condições de mercado, níveis de avaliação de empresas listadas no mesmo setor, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. A relação preço/tarifa correspondente a este preço de emissão é.
(1) 17,03 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após esta oferta pública)
(2) 12,77 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora em 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da Oferta Pública).
5. a data de assinatura offline e online desta edição é o dia T (21 de setembro de 2022), e qualquer objeto de colocação só pode escolher um método de assinatura, seja offline ou online.
(1) Assinatura off-line
①Investors participando da assinatura offline deve inserir suas informações de assinatura, incluindo o preço da assinatura, quantidade de assinatura e outras informações especificadas neste anúncio, através da plataforma eletrônica da oferta offline, das 9h30 às 15h00 de 21 de setembro de 2022 (dia T).
②Subjects pré-selecionado para colocação na fase inicial de consulta (doravante referido como “assuntos pré-selecionados”) participará da rede
