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(doravante denominado “Emissor”, “Huabao Xinneng” ou a “Empresa”) Pedido de oferta pública inicial de ações e listagem na GEM foi considerado e aprovado pelos membros do Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominado “SZSE”) e recebeu o registro da China Securities Regulatory Commission (SFC License No. [2022] 1175). O Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co., Ltd. e seus anexos são divulgados nos websites designados pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (Ju Chao Information Website em www.cn.info.com.cn.; CSI Website em www.cs.com.cn.; China Securities Website em www.cn. stock.com.; Securities Times website, em www.stcn.com.; Securities Daily website, em www.zqrb.cn.) e nos websites do Emissor, a Bolsa de Valores de Shenzhen, o patrocinador da emissão (o subscritor principal), Huatai United Securities Co. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) em sua residência para inspeção pública.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de oferta, subscrição e pagamento online e offline, e alienação de ações abandonadas, e a ler cuidadosamente o “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited” (doravante referido como o “Anúncio de Oferta Pública Inicial e Promoção”) publicado hoje. “). O conteúdo específico é o seguinte.
1、The O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online é o mesmo de 6 de setembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:15-11:30, 13:00-15:00. investidores em 6 de setembro de 2022 (dia T) para assinatura online e offline sem pagamento de fundos de assinatura.
2) Todos os investidores offline que desejarem participar da consulta inicial e atender aos requisitos relevantes do investidor devem se registrar e enviar materiais de verificação antes do meio-dia de 30 de agosto de 2022 (T-5), de acordo com os requisitos relevantes, e ao se registrar e enviar materiais de verificação, visite o Sistema de Verificação de Qualificação de Investidores Offline IPO da Huatai United Securities (https://inst.htsc.com./) instituição/ib-inv/#/ordinaryipo).
3. a Oferta adota uma colocação dirigida a investidores estratégicos (doravante denominada “Colocação Estratégica”), uma colocação offline para investidores qualificados para cotação (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma colocação online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen. A Oferta será realizada através de uma combinação de preços para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depositários sem restrições no mercado de Shenzhen (doravante denominado “Oferta Online”).
Nenhuma colocação estratégica para a alta administração e planos de gerenciamento de ativos do emissor e de outros investidores externos será providenciada para esta oferta. (doravante denominados “fundos públicos”), fundos de previdência social nacional (doravante denominados “fundos de previdência social”), fundos de seguro de pensão básica (doravante denominados “fundos de pensão”) e fundos de anuidade empresarial estabelecidos sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade Empresarial (doravante denominados “fundos de anuidade empresarial”). (doravante denominados “Fundos de Seguro”) e a menor das médias medianas ou ponderadas das cotações dos fundos de seguro em conformidade com as Medidas Administrativas sobre o Uso de Fundos de Seguro (doravante denominados “Fundos de Seguro”), a subsidiária relevante do Patrocinador participará da colocação estratégica da Emissão, de acordo com as disposições pertinentes. A subsidiária relevante do patrocinador participará da colocação estratégica da questão, de acordo com as disposições pertinentes.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da cotação inicial offline, e nenhuma cotação cumulativa de oferta será conduzida offline.
5、Sub-net metas de emissão: As metas de emissão da sub-rede são empresas de títulos, empresas de administração de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais profissionais, tais como gestores de fundos de private equity que atendem a certas condições, que são registradas pela Associação de Títulos da China.
6、Preliminary consulta: A consulta preliminar desta edição será realizada em 31 de agosto de 2022 (dia T-4) das 9h30 às 15h00. Durante o horário acima, os investidores elegíveis offline podem preencher e enviar o preço da assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE.
Antes do início da consulta inicial, os investidores offline devem apresentar a base de preços e a proposta de preço ou faixa de preços dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica da oferta offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores off-line que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início do inquérito não deverão participar do inquérito.
Os investidores participantes da consulta GEM offline podem apresentar cotações separadas para múltiplas colocações sob sua administração, com cada investidor offline apresentando um máximo de 3 cotações e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. As cotações dos investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem aplicadas a esse preço, e só pode haver uma cotação para a mesma meta de colocação. Uma vez que a declaração relevante tenha sido apresentada, ela não pode ser retirada em sua totalidade. Se a cotação precisar ser ajustada por motivos especiais, os motivos específicos devem ser preenchidos na plataforma eletrônica da oferta offline.
A unidade mínima de mudança para o preço declarado pelos investidores offline é RMB 0,01, o número mínimo de ações a serem aplicadas pelas metas de colocação offline na fase inicial de consulta é fixado em 100,00 milhões de ações, e a unidade mínima de mudança para o número de ações a serem aplicadas é fixada em 100,00 milhões de ações, ou seja, a parte do número proposto de ações a serem aplicadas pela colocação de metas designadas pelos investidores offline que excedam 100,00 milhões de ações deve ser um múltiplo inteiro de 100,00 milhões de ações, e o número proposto de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação não deve exceder 200,00 ações. O número proposto de ações a serem subscritas por cada objeto de colocação não deve exceder 2.000000 de ações.
O número máximo de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação na Oferta Off-net é de 2.000000 ações, representando aproximadamente 12,25% do número inicial da Oferta Off-net. Os investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor, reforçar o controle de risco e a gestão de conformidade, e determinar de forma prudente e razoável o preço da subscrição e o número de subscrições. Ao participar da consulta inicial, favor prestar especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço e quantidade de subscrição declarada excede o tamanho do ativo ou do fundo em 24 de agosto de 2022 (T-9), conforme fornecido ao Patrocinador (Lead Underwriter) e informado na plataforma eletrônica para a oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o Patrocinador (Lead Underwriter) descobrir que a Meta de Colocação não está de acordo com os requisitos regulamentares do setor e excede o tamanho do ativo ou do fundo correspondente nos documentos de certificação de ativos apresentados ao Patrocinador (Lead Underwriter), a assinatura da Meta de Colocação será inválida.
Os investidores participantes do inquérito off-line da Huabao New Energy devem enviar sua carta de compromisso e materiais de verificação relevantes através do sistema de verificação de qualificação de investidores off-line da Huatai United Securities IPO (https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo) antes do meio-dia de 30 de agosto de 2022 (T-5), e enviá-los ao patrocinador. O investidor também deve fornecer ao patrocinador (principal subscritor) materiais de verificação dos ativos. Se um investidor se recusar a cooperar com a verificação, não apresentar os materiais relevantes na íntegra ou se os materiais apresentados não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias sob as quais ele está proibido de participar da Oferta Off-Net por leis, regulamentos ou documentos regulamentares, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) rejeitarão sua participação na Oferta Off-Net, tratarão sua oferta como inválida ou não colocarão a oferta, e divulgarão o mesmo no Anúncio de Oferta. Os investidores off-net que participarem da Oferta Off-net em violação aos regulamentos deverão arcar com todas as responsabilidades decorrentes da mesma. Nota Especial 1: Os investidores offline devem apresentar documentos que certifiquem o tamanho de seus ativos ou tamanho de capital e cumprir estritamente os requisitos regulatórios do setor, e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo ou tamanho de capital correspondente nos documentos que certifiquem o tamanho do ativo da meta de colocação apresentados ao patrocinador (subscritor principal) e o “Schedule of Asset Size of the Placement Target”, e assegurar que o total de ativos preenchidos no “Schedule of Asset Size of the Placement Target” seja o mesmo que o tamanho do ativo da meta de colocação. Os dados devem ser consistentes com a quantidade nas provas de tamanho de ativos apresentadas por eles. Os dados de tamanho do ativo ou do capital são baseados em 24 de agosto de 2022 (data T-9).
Uma vez que um investidor off-line cotiza, considera-se que ele/ela se comprometeu a que o tamanho do ativo ou do fundo no tamanho do ativo de apoio carregado no sistema de gestão do investidor off-line da Huatai United Securities e o tamanho do ativo ou fundo correspondente no Schedule of Asset Size of the Placement Target preenchido por ele/ela sejam consistentes com os dados submetidos na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; se não forem consistentes, as conseqüências causadas por eles serão suportadas pelo investidor off-line.
Nota especial 2: Para promover ofertas prudentes por investidores offline e facilitar a verificação do tamanho dos ativos dos investidores offline no GEM, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação do tamanho dos ativos na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores de sub-rede são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Antes da consulta inicial, os investidores devem preencher o tamanho do ativo ou do capital em 24 de agosto de 2022 (T-9) na plataforma eletrônica da oferta offline da SZSE (https://eipo.szse.cn.) de forma verdadeira, e o tamanho do ativo ou do capital preenchido pelos investidores deve ser consistente com o valor no tamanho do ativo ou no tamanho do capital de apoio apresentado por eles ao patrocinador (subscritor principal) A quantidade de ativos ou capital deve ser consistente com a quantidade nos documentos de apoio apresentados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor e determinar razoavelmente a escala de subscrição, e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo correspondente ou o tamanho do capital nos documentos de certificação de ativos apresentados ao patrocinador (subscritor principal).
7) Regulamentação da taxa de exclusão off-net: Após o término do inquérito preliminar, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) devem tomar uma decisão sobre as cotações de todos os investidores off-net elegíveis pertencentes ao objeto de colocação, de acordo com o preço de subscrição de alto a baixo, o mesmo preço de subscrição de acordo com o número proposto de objetos de colocação de pequeno a grande, o mesmo preço de subscrição do mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração deve ser baseado nos registros da plataforma eletrônica para emissão off-net da Bolsa de Valores de Shenzhen) De tarde a cedo, o mesmo preço de subscrição proposto e a mesma quantidade de subscrição proposta no mesmo tempo de subscrição serão ordenados na ordem da ordem dos objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para frente, e a cotação do objeto de colocação com a cotação mais alta será excluída, e a quantidade de subscrição proposta a ser excluída será de 1% do número total de pedidos a serem feitos por investidores elegíveis offline. Quando o preço mais baixo do preço mais alto declarado for o mesmo que o preço de emissão determinado, as assinaturas a esse preço não serão rejeitadas. A parcela excluída não poderá participar das assinaturas off-line.
Após excluir a parte mais alta da cotação, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) determinarão o preço de emissão, o número final de emissão, o número de investidores cotados validamente e o número de subscrições validamente propostas de forma prudente e razoável, levando em conta fatores como o setor do emitente, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas cotadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição.
O emissor e a instituição patrocinadora (principal subscritor) devem determinar o número de cotações válidas de não menos de 10 investidores off-line, de acordo com os princípios acima.
Se o preço de emissão exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após excluir as cotações mais altas e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades empresariais e fundos de seguro após excluir as cotações mais altas, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) emitirão a “Shenzhen Huapao Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited Initial Public Offering of Shares and Listing on GEM” antes da solicitação on-line. O emissor e o patrocinador irão emitir um “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenzhen Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co.
Uma oferta válida é uma oferta declarada por um investidor offline que não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (lead underwriter) e não é rejeitada como parte da oferta mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo patrocinador (lead underwriter). Os investidores off-net que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura off-net. O Patrocinador (Lead Underwriter) contratou o escritório de advocacia Guangdong Huashang para conduzir o testemunho imediato de todo o processo de oferta e subscrição e expressará uma opinião clara sobre a conformidade e validade da qualificação dos investidores off-line, consulta, preço, colocação, alocação de fundos e divulgação de informações.
8、Sale acordo de período de restrição: Entre as ações desta emissão, as ações da emissão online não têm restrição de circulação e acordo de período de restrição de venda e podem circular desde a data de listagem das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A emissão off-line estará sujeita a um bloqueio proporcional, pelo qual os investidores off-line se comprometem a que 10% do número de ações alocadas a eles (arredondadas para cima) estarão sujeitos a um período de bloqueio de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial do emissor e da listagem. Em outras palavras, 90% das ações atribuídas a cada meta de colocação terão um período de venda ilimitado e estarão disponíveis para circulação a partir da data de listagem e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen; 10% das ações terão um período de venda restrito de 6 meses, que será calculado a partir da data de listagem e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todos os investidores que participam da Oferta Off-Net devem enviar uma carta de compromisso e materiais de verificação relevantes através do Huatai United Securities IPO Off-Net Investor Qualification Verification System (https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo) e fornecer materiais de verificação de certificação de ativos para o Patrocinador (Lead Underwriter). . A Carta de Compromisso para investidores off-net exige que os investidores off-net sejam considerados como tendo aceito o acordo de período de vendas restrito off-net da Oferta, uma vez que tenham feito uma oferta.
Se o preço de emissão exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores offline após excluir as cotações mais altas e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades empresariais e fundos de seguro após excluir as cotações mais altas, a subsidiária relevante do patrocinador, Huatai Innovation Investment Company Limited, participará da colocação estratégica da emissão de acordo com os regulamentos relevantes. O período de venda restrita é de 24 meses, e o período de venda restrita será calculado a partir da data de cotação das ações nesta oferta pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
9. requisitos de valor de mercado.
O valor médio diário de mercado dos fundos públicos temáticos GEM e fundos de colocação estratégica operando de forma fechada participando da consulta inicial para esta oferta não deverá ser inferior a RMB 10 milhões para os 20 dias de negociação anteriores e incluindo a data base da consulta inicial. (inclusive). O valor médio diário de mercado das ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam da consulta inicial para a Emissão e as metas de colocação administradas por eles durante os 20 dias de negociação anteriores e incluindo a Data Base não deve ser inferior a RMB60 milhões (inclusive). Se a conta de títulos da Meta de Colocação tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado dos títulos detidos pela Meta de Colocação será calculado com base em 20 dias de negociação.
