Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Shandong Sinoglory Health Food Co.
(Rua Hongtu, nº 19, Condado de Xin, Cidade de Liaocheng, Província de Shandong)
Prospecto Inicial de Oferta Pública
Patrocinador (Lead Underwriter)
(No. 618, Estrada Shangcheng, China (Shanghai) Zona Piloto de Livre Comércio)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
Número de ações a serem emitidas O número de novas ações a serem emitidas é de 41,14 milhões, representando 25% do capital social total da empresa após a emissão. A emissão é totalmente nova e não haverá oferta pública de ações por parte dos acionistas originais.
Valor nominal por ação RMB 1,00
Preço de emissão por ação RMB10,55 por ação
Data prevista de emissão 31 de agosto de 2022
Bolsa de valores a ser listada na Bolsa de Valores de Xangai
Capital social total após a emissão 164,55 milhões de ações
1. Wu Hongxiang, Huang Ruihua, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Jia Hui, Gao Zelin e Wu Hongli, os parentes mais próximos de Wu Hongxiang, Zhao Dongjie e Zhao Kexin, os parentes mais próximos de Huang Ruihua, e Chen Chunjia, os parentes mais próximos de Zhang Xiaowei, os atuais controladores da Empresa, comprometem-se a
Por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, eu não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente na Emissora que estavam em emissão antes da oferta pública das ações da Emissora, nem a Emissora irá recomprar as ações de minha propriedade direta ou indiretamente na Emissora que estavam em emissão antes da oferta pública das ações da Emissora. Cumprirei as disposições acima se minha participação direta no emissor mudar como resultado de uma distribuição de ações pelo emissor, etc.
Se eu reduzir minha participação acionária no emissor dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não deverá ser menor que o preço de emissão. No caso de um evento ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
Se o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação for inferior ao preço de emissão das ações da IPO, ou se o preço de fechamento ao final de 6 meses após a cotação for inferior ao preço de emissão das ações da IPO, o período de bloqueio das ações emitidas antes da oferta pública do emissor será automaticamente prorrogado por 6 meses. Em caso de ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão mantido pelos acionistas antes da emissão será ajustado de acordo. (2) Compromissos de Wu Hongxiang, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Tian Feng e Zhao Dongjie, diretores da Empresa, Jia Dong, supervisores da Empresa e Li Jijun, Cao Lianfeng, An Zhiguo e Zhang Ding, gerentes sênior da Empresa, sobre o bloqueio voluntário das ações detidas por eles.
Não irei transferir ou delegar a administração das ações de minha propriedade direta ou indiretamente no emissor antes da oferta pública das ações, nem o emissor irá recomprar as ações de minha propriedade direta ou indiretamente no emissor antes da oferta pública das ações, por um período de um ano a partir da data de cotação das ações do emissor (dentro de trinta e seis meses para proprietários beneficiários e familiares próximos). Não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor de minha propriedade direta ou indiretamente em cada ano de meu emprego na empresa após o término do período de bloqueio acima; não transferirei nenhuma ação do emissor de minha propriedade no prazo de seis meses após minha saída.
Se eu reduzir minha participação acionária no emissor dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não deverá ser menor que o preço de emissão. No caso de um evento ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
Durante meu mandato como diretor/supervisor/gerência sênior da empresa, se o preço de fechamento das ações do emissor estiver abaixo do preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da empresa, ou se o preço de fechamento estiver abaixo do preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio das minhas ações do emissor será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de um evento ex-dividendo, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
3. Minyun Jiahua, acionista institucional da Empresa com mais de 5% das ações, compromete-se a
Dentro de 36 meses a partir da data de aquisição das ações da Emissora e dentro de um ano a partir da data de cotação das ações da Emissora, Minyun Jiahua não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações por ela detidas direta ou indiretamente na Emissora antes da oferta pública das ações da Emissora, nem a Emissora readquirirá as ações por ela detidas direta ou indiretamente na Emissora antes da oferta pública das ações da Emissora. No caso de qualquer mudança na participação direta da Empresa no emissor como resultado de uma distribuição de ações pelo emissor, aplicam-se as disposições acima.
Se as ações detidas pela Empresa que estavam em emissão antes da oferta pública do emissor forem reduzidas dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não deverá ser inferior ao preço de emissão. No caso de um ex-dividendo, o preço de emissão será ajustado de acordo.
Se o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação for inferior ao preço de emissão das ações da IPO, ou se o preço de fechamento ao final de 6 meses após a cotação for inferior ao preço de emissão das ações da IPO, o período de bloqueio das ações emitidas antes da oferta pública do emissor será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
4) Os acionistas que não os mencionados acima se comprometem a
Dentro de um ano a partir da data de cotação das ações do emissor, eu não irei transferir ou delegar a administração das ações detidas por mim/minha empresa direta ou indiretamente no emissor antes da oferta pública das ações do emissor, nem o emissor irá recomprar as ações detidas por mim/minha empresa direta ou indiretamente no emissor antes da oferta pública das ações do emissor. Se houver uma mudança em minha/nossa participação direta no emissor como resultado de uma distribuição de ações pelo emissor, etc., as disposições acima ainda se aplicarão.
O acionista acima mencionado compromete-se a cumprir estritamente as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos da bolsa de valores no que diz respeito à quantidade, proporção, aviso e arquivamento da redução de participação que são obrigatórios para mim/nossa empresa no momento da redução de participação. Se a China Securities Regulatory Commission ou a bolsa de valores emitir novas regulamentações obrigatórias sobre a redução da participação acionária de empresas listadas que são aplicáveis a mim/nossas empresas, eu/nossas empresas cumprirei voluntariamente tais regulamentações obrigatórias.
Patrocinador (principal subscritor): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Data do Prospecto: 30 de agosto de 2022
Declaração do Emitente
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa e a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis do prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e completas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos ou emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta oferta não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada.
De acordo com as disposições da Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após as ações terem sido legalmente emitidas, e os investidores são responsáveis por quaisquer riscos de investimento decorrentes de tais mudanças.
Os investidores devem consultar seus próprios corretores, advogados, contadores ou outros consultores profissionais se tiverem alguma dúvida sobre este prospecto e seu resumo.
Lembrete de questões materiais
A Empresa deseja chamar a atenção dos investidores para as seguintes questões materiais.
I. Compromisso dos acionistas pré-emissão de acordos de restrição de ações, bloqueio voluntário de ações e intenção de reduzir a participação acionária
1. Wu Hongxiang, Huang Ruihua, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Jia Hui, Gao Zelin e Wu Hongli, os parentes mais próximos de Wu Hongxiang, Zhao Dongjie e Zhao Kexin, os parentes mais próximos de Huang Ruihua, e Chen Chunjia, o parente mais próximo de Zhang Xiaowei, os atuais controladores da Empresa, assumem que
Por um período de trinta e seis meses a partir da data de cotação das ações da Emissora, eu não irei transferir ou delegar a administração das ações emitidas antes da oferta pública das ações da Emissora detidas por mim direta ou indiretamente, nem a Emissora irá recomprar as ações emitidas antes da oferta pública das ações da Emissora detidas por mim direta ou indiretamente. Se minha participação direta no emissor mudar como resultado de uma distribuição de ações pelo emissor, etc., continuarei a cumprir os requisitos acima.
Se o preço de fechamento das ações do emissor por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem do emissor for inferior ao preço de emissão das ações da IPO, ou se o preço de fechamento ao final dos 6 meses após a listagem for inferior ao preço de emissão das ações da IPO, o período de bloqueio das ações emitidas antes da oferta pública do emissor será automaticamente prorrogado por 6 meses. No caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos, o preço de emissão acima será ajustado de acordo.
Se a participação acionária do emissor for reduzida dentro de dois anos após o término do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão das ações do emissor (no caso de quaisquer eventos ex-direitos e ex-dividendos, tais como emissão de bônus, capitalização de fundo de previdência, pagamento de dividendos ou atribuição de ações, o preço de redução será ajustado de acordo) e o número de ações detidas no emissor não excederá 100% do número total de ações detidas no emissor; se a participação acionária for reduzida após o término de dois anos do período de bloqueio, o preço de redução não será inferior ao preço de emissão das ações do emissor. Se eu reduzir minha participação acionária após o término do período de bloqueio de dois anos, o preço da redução não será inferior ao último ativo líquido auditado por ação do emissor (se houver uma mudança no ativo líquido ou no número total de ações do emissor como resultado da distribuição de lucros, capitalização de reservas de capital, emissão de ações adicionais ou alocação de ações após a última data de referência da auditoria, o ativo líquido por ação será ajustado de acordo); eu reduzirei minha participação acionária no emissor em conformidade com as leis, regras, regulamentos e documentos regulamentares relevantes; eu reduzirei minha participação acionária através Informarei e anexarei meu plano de participação acionária à bolsa de valores 15 dias de negociação antes da primeira venda e a bolsa registrará a redução e cumprirei as obrigações de divulgação de informações de acordo com a Lei das Empresas, a Lei de Valores Mobiliários, o CSRC e os regulamentos relevantes da bolsa de valores.
Ao expirar o período de bloqueio das ações de minha propriedade, cumprirei estritamente as leis e regulamentos pertinentes e as regulamentações da bolsa de valores no que diz respeito à quantidade, proporção, aviso e arquivamento da redução de ações que são obrigatórias para mim no momento da redução. Se a CSRC e a bolsa de valores emitirem novos regulamentos obrigatórios aplicáveis a mim em relação à redução da participação acionária das empresas listadas, eu cumprirei voluntariamente tais regulamentos obrigatórios.
2. Wu Hongxiang, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Tian Feng e Zhao Dongjie, Diretores, Jia Hui, Ren Yinzhao e Wang Caili, Supervisores, e Li Jijun, Cao Lianfeng, An Zhiguo, Zhang Zhao e Li Naiyu, Diretores, comprometem-se a
Por um período de um ano (dentro de trinta e seis meses para proprietários beneficiários e familiares próximos) a partir da data de cotação das ações da Emissora, eu não irei transferir ou delegar a administração das ações emitidas antes da oferta pública das ações da Emissora detidas por mim direta ou indiretamente, nem a Emissora irá recomprar as ações emitidas antes da oferta pública das ações da Emissora detidas por mim direta ou indiretamente. Após o término do período de bloqueio das ações acima, não transferirei mais de 25% do número total de ações do emissor de minha propriedade direta ou indiretamente em cada ano de meu emprego com o emissor; não transferirei nenhuma ação do emissor de minha propriedade dentro de seis meses após deixar o cargo.
Durante meu mandato como diretor/supervisor/senior gerente da empresa, se o preço de fechamento das ações da empresa for inferior ao preço de emissão durante 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação da empresa, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação, o período de bloqueio das minhas ações na empresa será automaticamente prorrogado
