Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido para a oferta pública inicial de 4.114,00 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited (doravante denominada “a Emissora”) (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission (doravante denominada “CSRC”). O pedido para a oferta pública inicial de 41.140000 ações ordinárias RMB (a “Oferta”) pelo Emissor foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a “CSRC”) na forma da Licença CSRC No. [2022] 1830. A Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação offline para cotação de investidores elegíveis (a “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos com um determinado valor de mercado de ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (a “Oferta Online”). (“Oferta on-line”). O patrocinador (subscritor principal) da Oferta é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido coletivamente como “Sponsor (Lead Underwriter)”).
1, o processo de emissão, assinatura on-line offline, pagamento e outros aspectos da emissão, por favor, concentre-se nos investidores, o conteúdo principal é o seguinte
(1) O emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, o nível de avaliação do setor em que opera e o ambiente de mercado, negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB10,55 por ação, sem qualquer outro inquérito de licitação cumulativo para a emissão offline.
O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 31 de agosto de 2022 (dia T), assinatura sem pagamento de fundos de assinatura. Entre eles, o tempo de aplicação offline é 9:30-15:00, o tempo de aplicação online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
(2) Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(3) Os investidores offline devem, de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Colocação Inicial e Resultados Vencedores Online da Oferta Offline da Shandong Jiahua Biotechnology Co. De acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações alocadas, os fundos de subscrição das novas ações deverão ser pagos integralmente e em tempo hábil. Para investidores off-line que recebem múltiplas ações IPO no mesmo dia, favor fazer um pagamento separado para cada ação IPO. No caso de múltiplas novas ações alocadas no mesmo dia, se apenas um montante total for remetido, o pagamento combinado resultará em uma falha de crédito e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor. Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem pagar pelas novas ações de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Distribuição Inicial de Resultados da Oferta Off-line e da Loteria Online”.
Após ganhar a loteria, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados da Loteação Inicial da Oferta Offline e Resultados da Loteria on-line e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para subscrição de novas cotas no final de 2 de setembro de 2022 (dia T+2), e a transferência de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(4) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(5) Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (principal subscritor) relatará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de 6 meses.
2. qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação à Emissão não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações da Emissora ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
3) Recomenda-se aos investidores que pretendem participar da subscrição desta edição que leiam cuidadosamente o texto completo do “Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited” e o resumo do prospecto e outros documentos publicados no website da SSE (www.sse.com.cn.) em 30 de agosto de 2022. Os investidores são aconselhados a prestar atenção especial às seções intituladas “Assuntos Materiais” e “Fatores de Risco” no prospecto, a compreender plenamente os vários fatores de risco do Emissor, a fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento e a tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento daí decorrentes devem ser assumidos pelos próprios investidores.
4) Não há restrição à circulação e ao período de bloqueio das ações nesta emissão online e offline, que começarão a circular a partir da data de listagem e negociação das ações nesta emissão na SSE. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, o nível de avaliação do setor em que atua e o ambiente de mercado, negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB10,55 por ação, o que corresponde a uma relação P/E de
(1) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora em 2021, antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente, conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da emissão).
(2) 22,98 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora em 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis da RPC, antes e depois do lucro ou perda não-recorrente, pelo número total de ações após a emissão, que é de 164,55 milhões de ações com base na emissão de 41,14 milhões de ações).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) do CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a indústria de processamento agroalimentar (código da indústria C13) e a relação estática média P/E da indústria para o último mês publicada pela CSI Index Co. A relação P/E correspondente ao preço de emissão é inferior à relação P/E estática média do setor no último mês, mas ainda existe o risco de que o preço das ações do emissor caia no futuro, causando perdas aos investidores.
6. chama-se a atenção dos investidores para as discrepâncias entre o preço de emissão e as cotações dos investidores offline, que são estabelecidas no “Anúncio da Oferta Pública Inicial da Shandong Jiahua Biotechnology Co.
O emissor e o patrocinador (lead underwriter) determinarão o preço de emissão com base no inquérito preliminar e levando em conta os fundamentos do emissor, o nível de avaliação do setor em que opera e o ambiente de mercado. Qualquer investidor que participe da assinatura será considerado como tendo aceito o preço de emissão. Os investidores que não aprovarem o método de preço e o preço de emissão da emissão são aconselhados a não participar da emissão.
Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco envolvidos no preço baseado no mercado, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar efetivamente sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega. Nem o regulador, nem o emissor nem o patrocinador (principal subscritor) podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
Com base no preço de emissão de RMB10,55 por ação e no número de novas ações emitidas de 41.400000 ações, espera-se que a receita total seja de RMB434270.000, e após a dedução das despesas de emissão de RMB52.895600 (excluindo o IVA), espera-se que a receita líquida seja de RMB381314.000, o que não é mais do que o uso proposto da receita para os projetos de investimento do emissor, conforme divulgado no prospecto. Espera-se que a receita líquida seja de RMB381311.400000, não excedendo o montante de RMB381311.400000 a ser investido com a receita conforme divulgado no Prospecto. Existe o risco de que o aumento do tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de recursos tenha um impacto material no modelo de produção e operação do emissor, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na lucratividade e nos interesses de longo prazo dos acionistas.
10, os investidores offline e online não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao se candidatarem a assinaturas. A questão da assinatura, qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online, todos os objetos de colocação participantes da cotação offline, aplicação, colocação não estão autorizados a participar da assinatura online; um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, qualquer assinatura contrária às disposições acima será inválida.
Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
11. os investidores devem pagar os fundos de subscrição na totalidade e em tempo hábil após terem sido alocados. Se um investidor on-line não tiver pago integralmente após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de seis meses.
12 Ao término desta emissão, as ações serão listadas para negociação na SSE somente após aprovação pela SSE. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line, de acordo com o preço de emissão mais os juros dos depósitos bancários pelo mesmo período.
13 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que os investidores devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão e esperamos que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam compartilhar os frutos do crescimento do Emitente participem da subscrição.
14 Este Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento não garante revelar todos os riscos de investimento da Emissão. Os investidores são aconselhados a compreender plenamente as características do mercado de títulos e os riscos envolvidos, a avaliar racionalmente sua própria tolerância ao risco e a tomar uma decisão independente sobre se devem participar da Emissão com base em sua própria força financeira e experiência de investimento. 15 Todas as ações do Emissor são negociáveis, e as ações anteriores a esta emissão estão sujeitas a um período de venda limitado, e os compromissos e acordos de venda relevantes para o período de venda limitado estão estabelecidos no Prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração.
16. os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento e o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso de uma das seguintes circunstâncias.
(1) Após a assinatura offline, o número total real de assinaturas por objetos de colocação validamente cotados é insuficiente para o número inicial de edições offline.
(2) Se a assinatura on-line for insuficiente, depois que a assinatura insuficiente for realocada para o off-line, os investidores off-line não conseguirão assinar integralmente.
(3) O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número de ações na oferta pública.
(4) Questões significativas pós-reunião que ocorrem durante o processo de emissão do emissor e que afetam a emissão.
(5) A CSRC implementa a supervisão pós-evento do processo de subscrição de títulos e encontra suspeitas de violação da lei ou circunstâncias anormais e ordena ao emissor e ao subscritor que suspendam ou interrompam a emissão e conduzam investigação e tratamento dos assuntos relevantes.
Em caso de tais circunstâncias, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão e revelarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Após a suspensão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) podem reiniciar a emissão posteriormente durante o período de validade do documento de aprovação para a emissão, mediante o arquivamento no CSRC.
Emissor: Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited Sponsor (principal subscritor): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 30 de agosto de 2022
(Esta página não tem texto e é a página selada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited)
Emissor: Shandong Jiahua Biological Technology Co.
(Esta página é sem texto e é a página lacrada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shandong Jiahua Biotechnology Co.)
Patrocinador (principal subscritor): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Mês do ano
