Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Nota especial
(doravante denominado “o Emissor” ou “Jiahua”) de acordo com as “Medidas Administrativas para Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144], doravante denominada “as Medidas Administrativas”), a “Oferta Pública Inicial” (doravante denominada “a IPO”) e a “IPO” (doravante denominada “a IPO”). (doravante denominadas “Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem do SFC [Nº 173]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] Nº 142, doravante denominado “Código de Prática”), as Regras para a Colocação da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] Nº 142) e as Regras para a Colocação da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] Nº 142). (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras de Colocação”), as Regras para a Gestão de Investidores Fora da Rede em Ofertas Públicas Iniciais (Emissão CSRC [2018] No. 142, doravante denominada “Regras de Gestão de Investidores”) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as “Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial do Mercado de Xangai (Revisão 2018)” (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as “Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial do Mercado de Xangai (Revisão 2018)” (SSE Fa [2018] No. 41) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”). 41) (doravante referidas como “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes para organizar a implementação da OPI.
A consulta inicial e oferta offline da Oferta Offline será realizada através da plataforma eletrônica para subscrição offline da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), o website da plataforma eletrônica para subscrição da Oferta Offline é: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Por favor, leia atentamente este anúncio para investidores offline. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as “Implementation Rules for Offline Offline Offering” e outros regulamentos relevantes publicados no website da SSE (www.sse.com.cn.). A oferta online da Oferta é realizada através do sistema de negociação da SSE por meio de subscrição por valor de mercado. Aconselha-se aos investidores a ler cuidadosamente este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.).
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, assinaturas online e offline e pagamentos para esta emissão, cujo conteúdo principal é o seguinte.
(1) O emissor e o patrocinador (lead underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante denominado “patrocinador (lead underwriter)” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “), com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, o nível de avaliação do setor em que está localizado (doravante denominado “Sponsor (Lead Underwriter)” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “), com base nos resultados do inquérito preliminar, e levando em conta os fundamentos do emissor, o nível de avaliação do setor em que atua e o ambiente de mercado, o preço de emissão foi determinado em RMB10,55 por ação.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a este preço em 31 de agosto de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos 31 de agosto de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(2) Após o patrocinador (subscritor principal) ter classificado o número total de assinaturas propostas por preço de todos os objetos de colocação participantes na consulta preliminar, se o número total de assinaturas propostas acima de um determinado preço for inferior a 10%, e o número total de assinaturas propostas incluindo esse preço e acima for maior ou igual a 10%, o preço dessa classe será o preço limite, e o volume de assinaturas correspondente ao preço acima do preço limite será excluído, e os objetos de colocação cujas cotações forem iguais ao preço limite serão excluídos. De acordo com o princípio “do menor para o maior volume de assinatura e do último para o primeiro tempo de assinatura (sujeito ao tempo de declaração e ao número de série da declaração mostrado na plataforma de aplicação offline da SSE)”, até que o número total de rejeições exceda 10% do número total de assinaturas propostas pela primeira vez. Quando o preço limite é o mesmo que o preço de emissão determinado, o número de declarações a esse preço não pode mais ser rejeitado, e a porcentagem de rejeição da cotação mais alta pode ser inferior a 10% naquele momento. A parcela excluída não participará das assinaturas off-line.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever novas ações e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições em seu nome.
(4) Os investidores offline, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited” (doravante denominado “Anúncio de Resultados Preliminares de Loteamento Offline e Resultados Vencedores Online”), deverão se candidatar até as 16h00 do dia 2 de setembro de 2022 (T+2) para as novas ações ao preço final de emissão determinado e o número de ações alocadas a elas. Os investidores online deverão fazer o pagamento total e pontual dos fundos de subscrição das novas ações de acordo com o preço final de emissão e o número de ações alocadas a eles.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados Iniciais da Distribuição Offline e Resultados da Loteria Online e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição das novas cotas no final do dia 2 de setembro de 2022 (T+2), e o pagamento de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores. As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da subscrição ou se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (principal subscritor) informará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por 6 meses.
2. pode haver o risco de a questão cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco embutidos no mercado de preços, entender que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar efetivamente a consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega. Nem o regulador, nem o emissor nem o patrocinador (principal subscritor) podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
3. o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler cuidadosamente o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shandong Jiahua Biotechnology Co. (o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”). Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de 41,14 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Jiahua (doravante referida como “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 1830. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . A abreviação das ações do emissor é “Jiahua”, a abreviação dos títulos expandidos é “Jiahua Bioscience” e o código das ações é “603182”, que é usado para a aplicação on-line desta emissão. O código é utilizado para a assinatura on-line desta edição. A questão da assinatura on-line é referida como “assinatura Jiahua”, e o código da assinatura on-line é “732182”. O inquérito inicial para esta edição foi concluído em 25 de agosto de 2022 (T-4). O emissor e o patrocinador (lead underwriter) negociaram o preço de emissão de RMB10,55 por ação com base nos resultados do inquérito preliminar, levando em conta os fundamentos do emissor, o nível de avaliação do setor em que atua e o ambiente de mercado.
(1) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora em 2021, antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente, conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações antes da emissão).
(2) 22,98 vezes (o lucro por ação é calculado dividindo o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora para 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com o PRC GAAP, pelo número total de ações após a emissão, que é de 16.455,00 milhões de ações com base na emissão de 41.140000 ações).
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o número de ações A a serem emitidas em 41,14 milhões de ações. A questão são todas as novas ações e não haverá transferência de ações antigas. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número de ações a serem emitidas offline era de 24.684400 ações, ou seja, 60,00% do número de ações a serem emitidas; o número de ações a serem emitidas online era de 16.450600 ações, representando 40,00% do número de ações a serem emitidas.
3. os investidores participantes da oferta on-line devem subscrever ao preço de emissão de RMB10,55 por ação, e o período de subscrição on-line é de 9:30-11:30, 13:00-15:00 em 31 de agosto de 2022 (dia T). “732182”.
A Oferta será realizada através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores elegíveis (doravante referida como “oferta offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A ou recibos de depósito de venda sem restrições no mercado de Xangai com um determinado valor de mercado (doravante referida como “oferta online”). (“Oferta on-line”). A oferta offline será realizada por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) através da plataforma eletrônica da SSE para assinatura offline (doravante denominada “plataforma de assinatura offline”), que está disponível em https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. A oferta online será realizada através do sistema de negociação da SSE (doravante denominado “sistema de negociação”). (doravante referido como “Sistema de Comércio”). A edição offline estará disponível para assinatura em 31 de agosto de 2022 (dia T), das 9h30 às 15h00.
De acordo com os procedimentos e princípios para determinar as metas válidas de colocação de ofertas, conforme estabelecido no “Anúncio de Acordos de Emissão e Cotação Preliminar para a Oferta Pública Inicial da Shandong Jiahua Biological Technology Co. Para obter detalhes, consulte o “Cronograma: consulta preliminar e cotações válidas de colocação de alvos” neste anúncio. A colocação de alvos não incluídos nesta lista não é permitida para participar da assinatura offline.
6. qualquer alvo de colocação só pode escolher uma das ofertas offline ou online para subscrever novas ações. Os investidores off-line que participaram da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas”, não estão autorizados a solicitar novas ações através da oferta on-line. Se um sujeito de colocação que tenha participado da consulta inicial offline, participará da aplicação online, resultando na invalidação de sua aplicação, o investidor offline terá a responsabilidade relevante.
As metas de colocação devem cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e devem assumir as responsabilidades legais correspondentes. As informações relevantes do Alvo de Colocação (incluindo o nome do Alvo de Colocação, nome da conta de títulos (Shanghai), número da conta de títulos (Shanghai), número da conta de cobrança e pagamento bancário, etc.) estarão sujeitas às informações informadas na Associação da Indústria de Títulos e Valores Mobiliários, e o Alvo de Colocação será responsável pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelo Alvo de Colocação e as informações registradas.
8 O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores da oferta válida e as metas de colocação sob administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo, conforme solicitado pelo patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer o contrato social e outras informações de registro industrial e comercial, organizando entrevistas com o controlador real, fornecendo verdadeiramente a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperando com outras investigações relacionadas, etc.). Se o patrocinador se recusar a cooperar ou se os materiais fornecidos não forem suficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima mencionadas, o patrocinador (subscritor principal) se recusará a fazer a colocação a ele/ela.
9 Se os locais que apresentaram cotações válidas na consulta inicial não participarem da assinatura offline ou se a assinatura não for suficiente, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) as considerarão como inadimplentes e as divulgarão no Anúncio dos Resultados da Colocação Preliminar Offline e do Resultado do Ganho Online e relatarão o inadimplemento à Associação de Títulos da China para registro.
10 No dia da assinatura, os investidores online e offline não são obrigados a fazer o pagamento.
Os investidores offline deverão pagar o valor total dos fundos de subscrição das novas ações a eles alocados até as 16h00 do dia 2 de setembro de 2022 (T+2) de acordo com o status de pagamento devido pela alocação anunciada naquele dia.
Os investidores on-line devem garantir que suas contas de capital tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações no final de 2 de setembro de 2022 (T+2), de acordo com os resultados bem-sucedidos da loteria anunciados naquele dia.
11. as assinaturas offline e online para esta edição serão encerradas às 15h00 do dia 31 de agosto de 2022 (dia T) simultaneamente. Após o fechamento da assinatura, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) decidirão em 31 de agosto de 2022 (dia T) se ativarão o mecanismo de call-back e ajustarão o tamanho das ofertas offline e online com base na situação geral da assinatura, e publicarão o “Anúncio sobre o Status da Assinatura e a Taxa de Vencimento da Oferta Pública Inicial da Shandong Jiahua Bio-Technology Co. (doravante referido como o “Anúncio da taxa vencedora on-line”) em 1º de setembro de 2022 (T+1). Consulte “I. (Ⅶ) Mecanismo de realocação online e offline” neste anúncio para as disposições específicas do mecanismo de realocação. 12. quando o número total de subscrições reais offline para esta emissão não atingir o número de emissões offline antes do rollback; ou quando o número de subscrições online efetivas for menor que o número de emissões online iniciais antes do rollback e a porção de subscrições online sub-subscritas não for totalmente subscrita após o rollback para o offline; quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de emissões públicas; quando a Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (CSRC) implementar uma emissão intermediária O emissor e o patrocinador (principal subscritor) tomarão medidas para suspender a emissão, informarão o CSRC em tempo hábil e divulgarão informações sobre os motivos da suspensão e acordos subseqüentes, e reiniciarão a emissão em data posterior.
13 Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui um conselho de investimento. Os investidores que desejam entender os detalhes da Oferta devem ler cuidadosamente o texto completo do “Prospecto para a Oferta Pública Inicial da Shandong Jiahua Biological Technology Co. Os investidores são lembrados de prestar especial atenção às seções intituladas “Notas Importantes” e “Fatores de Risco” no prospecto, para compreender completamente os vários fatores de risco do Emissor, para fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento e para tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e qualquer risco de investimento daí decorrente deve ser suportado pelo investidor.
14. a emissão de ações sobre o
