Zhejiang Zhengte Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Anúncio de Cotação Preliminar
Patrocinador (Lead Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Nota especial
(doravante referida como “o Emissor”, “a Empresa” ou “Zhejiang Zhengte”) tem o prazer de anunciar que, de acordo com as exigências da China Securities Regulatory Commission (doravante referida como “CSRC”), Zhejiang Zhengte Co. (doravante denominado “Emissor”, “Empresa” ou “Zhejiang Zhengte”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem CSRC [No. 144]), “Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem” (Ordem CSRC [No. 196]), “Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142), “Regras para Subscrição da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142) e “Regras para Subscrição da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142) emitidas pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”). (Ordem CSRC [Nº 196]), as Regras para Subscrição da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] Nº 142), as Regras para Distribuição de Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] Nº 142), as Regras para Implementação da Oferta Pública On-line de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSC Superior [2018] Nº 279) e as Regras para Implementação da Oferta Offline de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Shenzhen (SZSC Superior [ 2020] Nº 483). 2020] No. 483) e outros regulamentos relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a subscrição offline da Oferta foram realizadas utilizando a plataforma eletrônica para oferta offline (doravante denominada “Plataforma Eletrônica”) da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation”). (doravante denominado “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) para registro e liquidação. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação para Oferta Offline de Ações no Mercado de Shenzhen publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) e outros regulamentos relevantes.
Os investidores são aconselhados a se concentrarem no processo desta oferta, assinatura online e offline, pagamento e suspensão da oferta, como a seguir.
1, o dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 7 de setembro de 2022 (dia T), no qual, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:15-11:30, 13:00-15:00. investidores em 7 de setembro de 2022 (dia T) para assinatura online e offline sem pagamento de fundos de assinatura.
2. após a conclusão do inquérito preliminar, o patrocinador (subscritor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante denominado “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “), com base nos resultados do inquérito após a eliminação das cotações inválidas, eliminará o número de cotações no número total de subscrições propostas. A prática específica é: após organizar o número total de assinaturas propostas da consulta preliminar em ordem decrescente de preço, se o número total de assinaturas propostas acima de um determinado preço for inferior a 10%, mas o número total de assinaturas propostas incluindo esse preço for maior ou igual a 10%, então o preço dessa classe é o preço limiar, e as assinaturas acima do preço limiar serão todas eliminadas, e os objetos de colocação cujas cotações forem iguais a esse preço limiar serão excluídos de acordo com o “volume de assinaturas do mais baixo para o mais alto, e o momento da assinatura”. O número de assinaturas será eliminado até que o número total de recusas exceda 10% do número total de assinaturas pela primeira vez. Quando o preço limite é o mesmo que o preço de emissão determinado, o número de declarações a esse preço não pode mais ser rejeitado, e a porcentagem de rejeição da cotação mais alta pode ser inferior a 10% neste momento. A parte excluída não participará da assinatura offline.
3. os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
4, os investidores offline deverão, de acordo com “o anúncio dos resultados preliminares de colocação da oferta pública inicial de ações da Zhejiang Zhengte Company Limited offline” (doravante referido como “o anúncio dos resultados preliminares de colocação da oferta offline”), antes das 16:00 horas de 9 de setembro de 2022 (T+2), de acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações alocadas a eles, em tempo hábil Pagar integralmente os fundos de subscrição para as novas ações.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores on-line devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria on-line para a Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Zhengte Company Limited” (doravante referido como “Anúncio dos Resultados da Loteria on-line”) para assegurar que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para subscrição de novas ações no final do dia 9 de setembro de 2022 (T+2). A transferência de fundos está sujeita aos regulamentos relevantes da companhia de valores mobiliários do investidor.
Se um investidor offline recebe várias ações IPO no mesmo dia, ele deve fazer um pagamento separado para cada ação IPO. No caso de múltiplas ações IPO alocadas no mesmo dia, se apenas uma quantia total for remetida, o pagamento combinado resultará em uma falha no crédito e o investidor será responsável pelas conseqüências daí decorrentes.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Caso o número combinado de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Para obter detalhes sobre os termos de suspensão, consulte “X. Disposições para a suspensão da emissão”. Se o número de ações subscritas por investidores offline e online exceder 70% do número de ações na oferta pública mas não atingir o número de ações na oferta pública, a instituição patrocinadora (subscritora líder) será responsável por subscrever a parte paga. O número máximo de ações a serem subscritas pelo patrocinador (subscritor principal) é de 30% do número de ações na oferta pública, correspondendo a um número máximo de 8.250000 ações.
6 Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura e se um investidor offline que tenha recebido a colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e terá a responsabilidade pelo inadimplemento, e o patrocinador (principal subscritor) reportará o inadimplemento à Associação de Títulos da China para registro. Se um investidor on-line não fizer o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele será proibido de participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte ao recebimento da declaração de abandono por parte da China Securities Clearing Shenzhen Branch. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
7. a colocação dos destinatários deve cumprir as exigências regulamentares do setor e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo ou do capital correspondente.
Dicas de avaliação e risco de investimento
Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em IPOs, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e participar da oferta e subscrição desta emissão com cautela.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a C21 “Fabricação de Móveis”. A CSI Index Co., Ltd. publicou a relação P/E média do setor para referência dos investidores ao tomar decisões. Se a relação P/E da emissão for superior à relação P/E média do setor, existe o risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para o nível médio do setor no futuro e o preço das ações caia, resultando em perdas para os investidores de novas ações. Para o ano completo de 2021, a receita operacional da Companhia foi de RMB1.239968.900000, representando um aumento de 36,28% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos proprietários da controladora foi de RMB107550.000, representando um aumento de 34,08% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Companhia após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB76.813300, representando uma diminuição de O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Empresa após ganho ou perda extraordinária foi de RMB76.813300, representando uma diminuição de 4,22% em comparação com o período correspondente do ano anterior.
Após revisão, em 30 de junho de 2022, os ativos e passivos da Companhia estavam geralmente em boas condições e sua estrutura de ativos e passivos era geralmente estável, com ativos totais de RMB1.340538.600, representando um aumento de 14,33% em relação ao final do ano anterior, passivos totais de RMB614493.500, representando um aumento de 20,50% em relação ao final do ano anterior, e patrimônio líquido de RMB726451.000, representando um aumento de 9,58% em relação ao final do ano anterior. De janeiro a junho de 2022, a Companhia alcançou uma receita operacional de RMB88.209,80 milhões, representando um aumento anual de 31,04%, lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora de RMB63.753,33 milhões, representando um aumento anual de 13,41%, e lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução de ganhos e perdas não recorrentes de RMB78.873,35 milhões, representando um aumento anual de 56,66%; fluxo de caixa líquido das atividades operacionais de O fluxo de caixa líquido das atividades operacionais foi de RMB191632.000. As condições gerais de operação da empresa eram boas.
Os resultados operacionais da empresa são projetados com base em seus planos de produção e operação, vários planos de receitas e despesas comerciais e outras informações relevantes para o ano fiscal de 2022, levando em conta seus planos de mercado e expansão de negócios, e com base no princípio da prudência. A receita operacional da Companhia para o período de janeiro a setembro de 2022 deverá ser de RMB1.218693.000 a RMB1.181821.000, representando um aumento de 15,53% a 21,70% em relação ao mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora deverá ser de RMB83.732000 a RMB92.410100, representando um aumento de 3,23% a 13,97% em relação ao mesmo período do ano anterior; líquido de lucros ou perdas não recorrentes atribuíveis aos acionistas da controladora deverá aumentar de 3,23% a 13,97%. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa matriz após ganhos e perdas extraordinários é esperado de RMB97.160000 a RMB104980.300, representando um aumento de 34,76% a 45,60% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os resultados acima para janeiro a setembro de 2022 são estimativas preliminares da Empresa e não constituem previsões de lucros ou compromissos de desempenho da Empresa.
Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor, de ser prudente em suas ofertas e de participar racionalmente na tomada de decisões.
Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relacionados à reforma do novo sistema de emissão de ações, ler cuidadosamente o conteúdo deste anúncio, estar cientes dos princípios de precificação e alocação desta questão, garantir que eles não pertençam às circunstâncias que os proíbem de participar da consulta inicial antes de participar da consulta, e garantir que o número de subscrições e futuras participações acionárias estejam de acordo com as leis e regulamentos relevantes e com os regulamentos das autoridades reguladoras. Assim que um investidor apresentar uma oferta, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como tendo assumido o compromisso de que a participação do investidor na emissão está em conformidade com as leis e regulamentos e as disposições deste anúncio, e que o investidor será responsável por todas as violações e conseqüências daí decorrentes.
Nota importante
1. o número de ações A emitidas na oferta pública inicial de Zhejiang Zhengte é de 27.500000 ações, representando 25,00% do capital social total após a emissão, e o capital social total após a emissão é de 11.000000 ações. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . A abreviação das ações do emissor é “Zhejiang Zhengte” e o código das ações é “001238”, que é usado tanto para a consulta preliminar quanto para as assinaturas online e offline da emissão.
2. de acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, o emissor está na indústria de fabricação de móveis (código da indústria C21).
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma licitação e consulta cumulativa será feita offline.
4, 1º de setembro de 2022 (dia T-4) 9:30-15:00 para a emissão da oferta inicial de cotação. 5、Market requisito de valor: dois dias de negociação antes da data de início da consulta inicial para esta emissão (ou seja, 30 de agosto de 2022, T-6) como data base, os fundos de investimento em valores mobiliários, fundos de pensão básica e fundos de previdência social administrados por gerentes de investimento de fundos de previdência social estabelecidos por meio de ofertas públicas participantes da consulta inicial para esta emissão deverão deter as seguintes ações no mercado de Shenzhen durante os 20 dias de negociação antes da data base (incluindo a data base) O valor médio diário de mercado das ações A sem restrições e dos recibos de depósito sem restrições detidos pelos fundos de previdência social no mercado de Shenzhen durante os 20 dias de negociação anteriores à Data Base, inclusive, deve ser de RMB10 milhões ou mais. O valor médio diário de mercado das ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen detidos por outros investidores offline que participam da consulta inicial para a Emissão e as metas de colocação administradas por eles durante os 20 dias de negociação anteriores e incluindo a Data Base será de RMB60 milhões ou mais (inclusive). Os investidores on-line que possuem mais de RMB10.000 (incluindo RMB10.000) de valor de mercado de ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos na Bolsa de Valores de Shenzhen podem participar da subscrição on-line da Emissão em 7 de setembro de 2022 (dia T). O valor de mercado detido pelos investidores on-line será calculado com base no valor médio diário de mercado de suas participações nos 20 dias de negociação anteriores a 5 de setembro de 2022 (dia T-2, inclusive).
6. os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relacionados à reforma do novo sistema de emissão de ações, ler cuidadosamente o conteúdo deste anúncio, estar cientes dos princípios de precificação e alocação desta questão, garantir que eles não pertençam às circunstâncias que os proíbem de participar da consulta inicial antes de participar da consulta e garantir que o número de subscrições e futuras participações acionárias estejam de acordo com as leis e regulamentos relevantes e com os regulamentos das autoridades reguladoras. Assim que um investidor apresentar uma oferta, o patrocinador (subscritor principal) será considerado como tendo assumido o compromisso de que a participação do investidor na emissão está em conformidade com as leis e regulamentos e com as disposições deste anúncio, e que todas as violações e conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Os investidores que pretendem participar desta edição de assinatura devem ler cuidadosamente o “Resumo do Prospecto de Oferta Pública Inicial da Zhejiang Zhengte Company Limited” publicado no “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Times” e “Securities Daily” em 30 de agosto de 2022 (T-6) e “Zhejiang Zhengte Company Limited Prospecto de Oferta Pública Inicial da Zhejiang Zhengte Company Limited” divulgado no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.). Ltd. initial public offering of shares prospectus” texto completo.
8 Todos os investidores offline devem solicitar o IPO através do Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities IPO Offline Investor Reporting System (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Reporting System”) https:// até as 12:00 horas do dia 30 de agosto de 2022 (T-6) até 31 de agosto de 2022 (T-5). ipoinvestor.gtja.com. Para obter detalhes, consulte “II. (Ⅱ) Requisitos e métodos de envio de materiais enviados por investidores offline para Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “.
I. Informações básicas sobre esta edição
(Ⅰ)Método de emissão
O pedido para a oferta pública inicial de 27.500000 ações ordinárias RMB (ações A) por Zhejiang Zhengte (doravante referida como “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SEC No. [2022] 1482. O nome curto das ações do Emissor é “Zhejiang Zhengte” e o código das ações é “001238”, que é usado tanto para a consulta inicial quanto para as subscrições online e offline da Emissão.
2. a Oferta será feita por meio de uma consulta e colocação offline aos investidores elegíveis (doravante referidos como “Oferta Offline”) e uma aplicação online ao público que detém ações A sem restrições e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado.
