China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Issuance de ações para determinadas partes e listagem no Keitong Board
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador
Agosto de 2002
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os regulamentos relevantes da CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores deste projeto, Luo Guijun e Yang Enliang, emitiram esta Carta de Patrocínio da Oferta em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática industrial e código de ética formulados de acordo com a lei. Garantimos a veracidade, exatidão e completude do patrocínio do assunto.
Tabela de Conteúdos
Definições …… 3 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 4 I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos ….. .4 ii. Os co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos ….. .4 iii. Informações básicas do emissor ….. .5 IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor ….. .8 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador ….. .9 VI. Verificação do status de arquivamento dos fundos de investimento privado pelo patrocinador ….. .10 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 12 Seção III Verificação de atos relevantes, como a contratação de instituições e indivíduos terceiros por uma taxa …… .13 I. Verificação dos atos relevantes desta instituição patrocinadora, como a contratação de terceiros por uma taxa ….. .13 II. Verificação da contratação remunerada de terceiros pelo emissor e outros atos relacionados ….. .13 Seção IV. Recomendação sobre o assunto …… .14 I. Os procedimentos de tomada de decisão do emissor em relação a esta questão são lícitos ….. .14 ii. A questão está em conformidade com as exigências legais relevantes ….. .15 III. Indicadores-chave de risco para o emissor ….. .19 IV. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emissor ….. .19 V. Recomendação do patrocinador sobre esta emissão de títulos ….. .26
Interpretação
Nesta Carta de Patrocínio da Oferta, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras devem ter os seguintes significados específicos.
Patrocinador/ China Securities Co.Ltd(601066) Títulos significa China Securities Co.Ltd(601066)
títulos
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , emissor, empresa Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Empresa
ZTE New” ZTE New Communications Limited, o acionista controlador da empresa
Zte Corporation(000063) , sociedade de capital A, código de ações: Zte Corporation(000063) .SZ; sociedade de capital H, código de ações: 00763.HK. outras empresas controladas pelo Acionista Controlador da Emissora
Emissão” a emissão de Ações A para determinadas partes em 2022 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da RPC
Lei de Valores Mobiliários” a Lei de Valores Mobiliários da RPC
KCI Issue Registration Control” as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas no Conselho da KCI (Medidas de Julgamento)
STB Listing Rules” as Regras que regem a listagem de ações na STB da Bolsa de Valores de Xangai
Artigos de Associação” os Artigos de Associação da Bolsa de Valores de Hong Kong ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) )
Assembléia Geral” a assembléia geral de acionistas da Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Conselho de Administração Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conselho de Administração
Conselho Supervisor Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Conselho Supervisor
Períodos de relatório” AF 2019, AF 2020, AF 2021, janeiro a junho de 2022
Período de relatório termina” 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 30 de junho de 2022
SSE a Bolsa de Valores de Xangai
RMB, RMB Wan, RMB Bilhões RMB Yuan, RMB Wan Yuan, RMB Bilhões RMB, RMB Bilhões RMB, salvo indicação em contrário
Nota: Qualquer discrepância entre a soma dos números agregados e a soma da soma direta dos subtotais, ou discrepância entre o número de casas decimais e os números originais, conforme citado nesta Carta de Patrocínio da Oferta, pode ser causada por diferenças no número de dígitos exatos ou arredondamento.
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos
China Securities Co.Ltd(601066) Securities indicou Luo Guijun e Yang Enliang como os representantes patrocinadores para esta emissão Pylon Technologies Co.Ltd(688063) de ações para alvos específicos.
A prática dos dois representantes patrocinadores acima é a seguinte
Sr. Luo Guijun: representante do patrocinador, contador público certificado chinês, avaliador certificado chinês, ACCA, bacharelado, é atualmente o gerente geral executivo do Comitê de Administração do Banco de Investimentos em Títulos China Securities Co.Ltd(601066) , presidiu ou participou dos seguintes projetos: Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) , Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) , Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Xin Hee Co.Ltd(003016) He conduziu ou participou dos seguintes projetos: Beijing Hualian Hypermarket Co.Ltd(600361) , Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) , Jsti Group(300284) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) , Red Phase Inc(300427) e outros projetos não públicos, Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) e outros projetos importantes de compra de ativos, Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) e outros projetos de títulos conversíveis. Como representante do patrocinador, ele não tem projetos sob recomendação da devida diligência. O Sr. Luo Guijun cumpriu estritamente os regulamentos relevantes das Medidas Administrativas para o Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos no curso de seu negócio de patrocínio e tem um registro de boas práticas. Sr. Yang Enliang: o representante do patrocinador, com mestrado, é atualmente o vice-presidente sênior do Comitê de Administração do Banco de Investimentos em Títulos China Securities Co.Ltd(601066) , e presidiu ou participou dos seguintes projetos: Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Projeto inicial de Oferta Pública, Aucma Co.Ltd(600336) , Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) Projeto de Oferta Não Pública, Red Phase Inc(300427) grande projeto de reestruturação de ativos, etc. Não há nenhum projeto que ele esteja recomendando como patrocinador. O Sr. Yang Enliang cumpriu estritamente os regulamentos relevantes das Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio e tem um registro de boas práticas no decorrer de sua prática de patrocínio.
II. Co-organizadores do projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto
(I) Co-organizadores do projeto de emissão de títulos
O co-organizador do projeto de emissão de títulos é Wang Qiuyun, cujo desempenho comercial de patrocínio é o seguinte
Sr. Wang Qiuyun: Mestre, é atualmente o vice-presidente sênior do comitê de gerenciamento bancário de investimentos em títulos China Securities Co.Ltd(601066) , presidiu ou participou dos seguintes projetos: Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) projetos iniciais de oferta pública, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) projetos de oferta não pública, Jsti Group(300284) projetos de oferta não pública, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) O Sr. Wang Qiuyun cumpriu estritamente os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outros regulamentos relevantes no curso de sua prática de negócios de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
(II) Outros membros da equipe do projeto para a emissão de títulos
Outros membros da equipe do projeto para esta oferta de títulos incluem Zheng Yuanmo e Du Wei.
Sra. Zheng Yuanmo: A Sra. Zheng tem mestrado e é vice-presidente sênior do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. A Sra. Zheng Yuanmu cumpre estritamente com os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outros regulamentos relevantes no curso de seu negócio de patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Sr. Du Wei: O Sr. Du Wei tem pós-graduação e é atualmente o Vice-Presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, e participou dos seguintes projetos: Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Xin Hee Co.Ltd(003016) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , a oferta pública inicial de ações da Diar, etc., e a oferta não pública de ações da Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) . No decorrer de sua prática de patrocínio, o Sr. Du Wei cumpriu rigorosamente os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão e Listagem de Patrocínio de Títulos” e outros regulamentos relevantes e tem um registro de boas práticas.
III. informações básicas do emissor
(I) Visão geral do emissor
Nome da empresa: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Escritório registrado: 5º andar, No. 71-72, Lane 887, Zuchongzhi Road, China (Shanghai) Zona Franca Piloto
Data de incorporação: 28 de outubro de 2009
Data da listagem: 30 de dezembro de 2020
Local de listagem: Conselho de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai
Nome abreviado do estoque: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Código de estoque: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
Representante legal: Wei Zaisheng
Secretário do Conselho: Ye Wenju
Número de telefone: 02131590029
Endereço na Internet: www.pylontech.com.cn.
Negócio principal: A empresa é líder no fornecimento de sistemas de baterias de armazenamento de energia, com foco na pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de células de fosfato de lítio de ferro, módulos e sistemas de baterias de armazenamento de energia.
Tipo de emissão de títulos: Emissão de ações para metas específicas e listagem no Keitong Board
(II) Estrutura acionária antes e depois da emissão
O número de ações a serem emitidas para metas específicas será determinado pela divisão da receita total pelo preço de emissão e não excederá 46.453359 ações (inclusive). Com base na estrutura acionária da Companhia em 30 de junho de 2022 e no número máximo de 46.453359 ações a serem emitidas, a estrutura acionária da Companhia antes e depois da Emissão está definida na tabela abaixo.
Antes desta edição Depois desta edição
Item
Número de ações (ações) Relação acionária Número de ações (ações) Relação acionária
Ações sujeitas a condições de venda limitadas 72.334577 46,71% 118787.936 59,01%
Ações não sujeitas a bloqueio 82.509956 53,29% 82.509956 40,99%
Total 154844.533100,00% 201297.892100,00%
Nota: Até 30 de junho de 2022, o acionista da Companhia, China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limited, havia emprestado 402666 ações restritas detidas pela Companhia por meio de transferência de fundos, e a parcela emprestada se refletia como ações com condições de venda ilimitadas em circulação.
(III) Os dez principais acionistas do emissor
Em 30 de junho de 2022, as participações dos dez maiores acionistas da Empresa estão apresentadas na tabela abaixo.
No. Nome do acionista Número de ações detidas (ações) Relação acionária
1 ZTE New Communications Company Limited 43.218677 27,91%
2 Huangshi Rongke Innovation Investment Fund Centre (Limited Partnership) 21.873364 14,13%
3 Shanghai Manufacturer Enterprise Management Partnership (Sociedade Limitada) 3.449000 2,23%
4 Beijing Rongtong Gaoke Capital Management Centre (sociedade em comandita simples) 2.511955 1,62%
5 Yun Jing 2.193890 1,42%
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Huaxia SSE Science & Technology 50 2.185264 1,41% Fundo de índice aberto de componentes negociados
7 Shenzhen Jinsheng Rongtong Investment Management Company Limited 1.873278 1,21%
8 Shanghai Zhongpai Yuntu Investment Management Partnership (Sociedade Limitada) 1.776927 1,15%
9 Gongqingcheng Xinwei Investment Partnership (sociedade em comandita simples) 1.740000 1,12%
10 Yangzhou Painan Enterprise Management Partnership (sociedade limitada) 1.551000 1,00%
