Código da ação: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Abreviação da ação: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.
(5/F, No. 71-72, Lane 887, Zuchong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
Emissão de ações A para certas pessoas no ano 2022
Prospecto
(Esboço revisado)
Patrocinador (Lead Underwriter)
Agosto 2022
DECLARAÇÃO
A Empresa e todos os Diretores, Supervisores e gerência sênior comprometem-se a que o conteúdo deste Prospecto seja verdadeiro, preciso e completo, e que não haja registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais, e que eles executarão seus compromissos de acordo com o princípio da boa fé e assumirão as responsabilidades legais correspondentes.
A pessoa encarregada da empresa, a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis no Prospecto sejam verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pelo CSRC ou pela Bolsa em relação à Oferta não indica uma garantia da veracidade, precisão ou completude dos documentos de solicitação e das informações divulgadas, nem indica um julgamento ou garantia material da rentabilidade ou do valor do investimento do Emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa.
Sob a Lei de Valores Mobiliários, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após os valores mobiliários terem sido emitidos legalmente, e os investidores são responsáveis por julgar o valor do investimento do emissor, tomando suas próprias decisões de investimento e suportando seus próprios riscos de investimento decorrentes de mudanças nas operações e lucros do emissor ou mudanças no preço dos valores mobiliários após os valores mobiliários terem sido emitidos legalmente.
Tabela de Conteúdos
Seção I. Definições …… 4 I. Termos gerais ….. .4 II. Terminologia ….. .5 Seção II Informações básicas sobre o emissor …… 7 I. Visão geral do Emissor ….. .7 II. estrutura acionária, principais acionistas ….. .7 III. Informações básicas sobre o setor em que o emissor opera e a situação competitiva ….. .8 IV. Principais modelos de negócios, produtos ou serviços ….. .51 V. Nível de inovação tecnológica e mecanismos ou medidas para manter a capacidade de inovação tecnológica ….. .56 VI. Acordos existentes de desenvolvimento comercial e estratégias futuras de desenvolvimento ….. .60 Seção III. Resumo da emissão de títulos …… 67 I. Antecedentes e objetivo da edição ….. .67 II. Objetos da Emissão e sua relação com o Emissor ….. .69 III. Esboço da emissão de ações para metas específicas ….. .70 IV. Investimento dos lucros ….. .72 V. Se a Emissão constitui uma transação conectada ….. .72 VI. Se a questão resultará em uma mudança de controle da empresa ….. .73 VII. Procedimentos de aprovação realizados e ainda a serem realizados em relação ao Programa de Emissão ….. .73 Seção IV. Análise de viabilidade do Conselho de Administração sobre o uso dos recursos …… 74 I. Plano para o uso dos recursos ….. .74 II. Análise da necessidade e viabilidade do projeto de investimento dos recursos ….. .74 III. Detalhes do projeto de investimento das receitas ….. .82 IV. Impacto da questão sobre alvos específicos na operação, administração e posição financeira da empresa ….. .85 V. Descrição dos principais negócios no campo da inovação científica e tecnológica nos quais os lucros serão investidos, e a forma como a implementação dos lucros promoverá o aumento do nível de inovação científica e tecnológica da empresa ….. .86 Seção V. Informações relativas à aquisição de ativos com os rendimentos obtidos …… 88 Seção VI Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto da questão na empresa …… 89 I. Alterações ou plano de integração dos negócios e ativos da empresa listada após a conclusão da edição ….. .89
II. Mudanças na capacidade de pesquisa científica e inovação da empresa listada após a conclusão da edição ….. .89 III. Mudanças na estrutura de controle da empresa listada após a conclusão da edição ….. .89 IV. Existência de concorrência ou concorrência potencial no mesmo setor entre a empresa listada e os negócios realizados pelo emissor e os acionistas controladores e controladores reais do emissor após a conclusão da emissão ….. .89 V. Possíveis transações interligadas entre a empresa listada e o emissor e os acionistas controladores e controladores efetivos do emissor após a conclusão da emissão ….. .90 Seção 7 Fatores de risco relacionados com a edição …… 91 I. Fatores que podem ter um impacto material adverso sobre a competitividade central, estabilidade operacional e desenvolvimento futuro da empresa ….. .91 II. Fatores que podem levar ao fracasso da Emissão ou à inadequação dos recursos ….. .95 III. Fatores que podem ter um impacto material adverso no processo de implementação ou na eficácia do projeto em questão . .95 Seção 8 Declaração relativa à edição …… .97 i. Declaração de todos os diretores, supervisores e gerência sênior da empresa ….. .97 ii. Declaração do acionista controlador ….. .109 III. Declaração do patrocinador (principal subscritor) ….. .111 IV. Declaração do escritório de advocacia ….. .113 v. Declaração dos auditores ….. .114 VI. Declaração do Conselho de Administração da Emissora ….. .115
Seção I. Interpretação
I. Termos gerais
Empresa, a Empresa, o Emissor Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , anteriormente conhecida como Shanghai ZTE Painaneng Ren, JSC, Painaneng Refere-se à Tecnologia
Zhongxingxin” Zhongxingxin Telecommunications Company Limited, anteriormente conhecida como Shenzhen Zhongxingxin Telecommunications Equipment Company Limited, o acionista controlador da Emissora
Xinwei Investment” Gongqingcheng Xinwei Investment Partnership (Sociedade Limitada), anteriormente conhecida como Shenzhen Xinwei Investment Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Shanghai Shenan” Shanghai Shenan Enterprise Management Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Painan Partnership” Yangzhou Painan Corporate Management Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Zte Corporation(000063) , uma empresa de capital A (código de ações Zte Corporation(000063) ) e uma empresa de capital H (código de ações 00763.HK), sendo outras empresas controladas pelos acionistas controladores da Emissora
Yangzhou Painan” Jiangsu Zhongxing Painan Battery Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Kunshan Painan” Jiangsu Painan Energy Technology Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Shanghai Painan” Shanghai Painan New Energy Technology Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Anhui Painan” Anhui Painan Energy Technology Company Limited, uma holding subsidiária da Emissora
LG Chem” LG Chem Limited, uma empresa listada na Coréia, código de ações 051910.KS
LG New Energy” LG ENERGY SOLUTION, uma subsidiária integral formada pelo spin-off do negócio de baterias da LG Chem
Samsung SDI” Samsung SDI Co Ltd, uma empresa de capital aberto na Coréia, código de ações 006400.KS
Tesla” Tesla, uma empresa cotada em bolsa nos EUA, código de ações TSLA.O
Byd Company Limited(002594) ” Byd Company Limited(002594) , uma empresa listada no mercado de ações A, código de ações Byd Company Limited(002594) .
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ” significa Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , uma empresa listada no mercado de ações A, código de ações Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
Eve Energy Co.Ltd(300014) ” significa Eve Energy Co.Ltd(300014) , uma empresa listada na A-share, código de ações Eve Energy Co.Ltd(300014) .
CNESA Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Energy Storage Industry Technology Alliance, uma associação de nível 5A de organizações sociais chinesas, uma organização industrial internacional sem fins lucrativos especializada na área de armazenamento de energia
IHS” IHS Markit, um fornecedor líder mundial de serviços de informação de mercado cobrindo uma ampla gama de setores, incluindo finanças, energia e transporte
GGII” GaoGong Institute of Industry, uma consultoria profissional focada em indústrias emergentes
Wood Mackenzie” Wood Mackenzie, uma consultoria de energia e recursos naturais fundada em 1923, que fornece informações sobre o mercado de energia renovável em uma base global
China Securities Co.Ltd(601066) /sponsor/underwriter China Securities Co.Ltd(601066)
Patrocinador/Lead Underwriter
Advogado(s) / Advogado(s) corporativo(s)” Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm
Advogados de Jintiancheng
Contadores do Emissor/Tianjian” Tianjian Certified Public Accountants (Special Ordinary Partnership)
Contadores/Auditores
Período do relatório, último período de três anos” Janeiro a junho de 2019, 2020, 2021 e 2022
Fim de cada período de relatório 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021 e 30 de junho de 2022
Yuan, RMB, RMB bilhões RMB Yuan, RMB milhões, RMB bilhões
Terminologia
Bateria de íons de lítio Uma bateria secundária (bateria recarregável) que opera principalmente pelo movimento de íons de lítio entre os eletrodos positivo e negativo
Fosfato de lítio de ferro Uma bateria de íon-lítio utilizando fosfato de lítio de ferro como material catódico, com uma tensão nominal de célula de 3,2V
Bateria de lítio Bateria de lítio Baterias de íons de lítio usando manganato de lítio níquel cobalto ou aluminato de lítio níquel cobalto como material catódico e tendo uma tensão nominal de célula de 3,7V
Bateria de armazenamento de lítio Baterias de lítio-íon para aplicações de armazenamento de energia
Célula A unidade básica para a conversão da energia química e elétrica, composta pelo eletrodo positivo, o eletrodo negativo, o diafragma, o eletrólito, a caixa e os terminais
Módulo de bateria Um conjunto de bateria composto de células individuais conectadas em série, paralelas ou em série em paralelo com apenas um par de terminais de saída positivos e negativos
Battery Module” um conjunto de baterias composto por vários módulos e um sistema de gerenciamento de baterias, onde os módulos de baterias e o sistema de baterias podem ser alojados em uma única unidade mecânica e elétrica ou podem ser alojados separadamente
sistema de armazenamento eletroquímico de energia Um sistema de armazenamento e liberação de energia, geralmente consistindo de um sistema de baterias, um conversor de armazenamento de energia, um sistema de gerenciamento de energia e instalações auxiliares associadas, etc.
BMS, Battery Management System significa um dispositivo que monitora a tensão, corrente, temperatura e outros parâmetros de uma bateria e gerencia e controla seu estado
EMS, sistema de gerenciamento de energia Um sistema que otimiza o cálculo e a programação da geração de energia renovável, carga e descarga de armazenamento de energia e transmissão bidirecional de energia da rede de forma econômica, eficiente e confiável
Conversor de armazenamento de energia Um dispositivo que conecta um sistema de bateria à rede (e/ou carga) para conversão de energia bidirecional
Tensão nominal, tensão nominal A aproximação de tensão apropriada para marcar ou identificar uma bateria ou um sistema eletroquímico
Capacidade nominal da quantidade de eletricidade descarregada por uma bateria até sua tensão de terminação sob certas condições de descarga
Vida útil do ciclo o número de ciclos de carga e descarga que uma bateria pode sofrer sob condições especificadas antes de seu desempenho especificado falhar
Densidade energética significa a densidade inicial
