Sobre Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Documentos de solicitação para emissão de ações para determinadas partes
Resposta à Carta de Inquérito sobre a Revisão de
Patrocinador (Lead Underwriter)
(Edifício 4, No. 66, Anli Road, Distrito de Chaoyang, Pequim)
Agosto 2022
Bolsa de Valores de Xangai.
Foi recebida a “Carta de Exame e Consulta sobre os Documentos de Solicitação para a Emissão de Ações para Metas Especificadas” (SSE Kezhi (Refinanciamento) [2022] No. 187) (doravante denominada “Carta de Exame e Consulta”) emitida por seu Instituto em 5 de agosto de 2022. (doravante referido como “a Empresa”, ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) ” ou “o Emissor”) e China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como “o Patrocinador”). (doravante denominado o “Patrocinador”), Shanghai Jin Tian Cheng Law Firm (doravante denominado o “Advogado do Emissor”), Tian Jian Accounting Firm (Special General Partnership) (doravante denominado o “Contador Relator”) e outras partes relevantes, num espírito de boa fé e de acordo com os termos e condições das Regras de Listagem. (doravante denominados “Contadores-Relatores”) e outras partes relevantes, de acordo com os princípios de diligência, honestidade e confiabilidade, discutiram, verificaram e implementaram cuidadosamente cada uma das questões levantadas na carta de inquérito de auditoria e forneceram respostas a cada uma delas. Os detalhes das respostas estão anexados.
Notas
1. se não especificado de outra forma, as abreviações ou termos usados nesta resposta ao inquérito são consistentes com o “Prospecto para a Emissão de Ações para Objetos Especificados (Projeto de Declaração)”.
Qualquer discrepância entre o final da contagem total e o final da soma dos valores listados na resposta a este inquérito é devida ao arredondamento.
3. a fonte desta resposta representa o seguinte.
Perguntas listadas na carta de consulta Bold (em negrito)
Respostas às perguntas apresentadas na carta de consulta Bold (não ousado)
Tabela de Conteúdos
1. sobre o projeto de investimento ….. .32. Sobre Anhui Painan ….. .193. Sobre a captação de recursos anterior ….. .274. Sobre a escala de financiamento e a estimativa de receita ….. .315. Negócios e operação da empresa ….. .556. Sobre investimentos financeiros ….. .857. Sobre outros ….. .90 Opinião geral do patrocinador ….. .102
1. sobre o projeto de investimento
De acordo com os materiais de arquivo e prospecto, 1) ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10GWh projeto de base de fabricação e P&D de baterias de lítio” formará a escala de capacidade de produção anual de células e sistemas de 10GWh após a conclusão, ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) sede e projeto de base de industrialização “(2) Os sistemas de baterias de armazenamento de energia da empresa são baseados em baterias de fosfato de lítio de ferro, e as vendas são focadas principalmente em dois campos: armazenamento de energia doméstica e backup de energia de telecomunicações. (4) Todas as receitas serão utilizadas para custos de construção, outros custos de construção, custos de reserva e capital de giro. Ainda não foram obtidas as autorizações de uso do solo, de avaliação ambiental e de descarga relevantes.
O emissor é solicitado a explicar: (1) a relação entre os produtos do projeto e os investimentos existentes e anteriores, se a tecnologia e o processo central necessários para a implementação do projeto já estão disponíveis; (2) a razoabilidade da nova capacidade de produção e as medidas de absorção de capacidade do projeto à luz do nível técnico dos produtos do projeto, do planejamento e da taxa de utilização da capacidade da empresa, do espaço de mercado a jusante, do desenvolvimento do cliente e dos pedidos em mãos, etc.; (3) os fundos arrecadados não incluem (3) as razões e a razoabilidade da compra de equipamentos, se o investimento da receita pertence ao campo da ciência e inovação tecnológica; (4) o progresso da compra do terreno, a aprovação da avaliação ambiental e a licença de emissão para o ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10GWh lithium battery R&D and manufacturing base project”, o tempo de conclusão esperado, se há incertezas significativas e o impacto na implementação do projeto de captação de recursos. O patrocinador é convidado a comentar sobre o seguinte
O patrocinador é solicitado a verificar e expressar uma opinião clara sobre (1) – (3), e o patrocinador e o advogado do emissor são solicitados a verificar e expressar uma opinião clara sobre (4).
Resposta]
I. Descrição do emissor
(I) a relação entre os produtos do projeto e o investimento existente e anterior, e se a tecnologia e o processo central necessários para a implementação do projeto já estão disponíveis
1, os produtos do projeto e os existentes, a relação entre os produtos de investimento anteriores
Os principais produtos do ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) 10GWh projeto de base de fabricação e P&D de baterias de lítio” incluem células de soft pack, células de concha quadrada de alumínio e sistemas de armazenamento de energia; os principais produtos do ” Pylon Technologies Co.Ltd(688063) sede e projeto de base de industrialização” são Sistema de bateria de armazenamento de energia de alta voltagem da série PowerCube. Os produtos deste projeto são para expandir ainda mais a escala de produção, enriquecer a gama de produtos e melhorar o nível tecnológico com base nos produtos existentes e anteriores da empresa, de modo a aumentar a capacidade da empresa para atender à crescente e diversificada demanda do mercado.
(1) O projeto ampliará ainda mais a escala de produção dos produtos existentes da empresa
Os produtos do projeto incluem células de bateria soft pack, série americana de sistemas de baterias de armazenamento de energia doméstica e a série FORCE de sistemas de baterias de armazenamento de energia industrial e comercial, que estão entre os produtos existentes da empresa com grande espaço de mercado. O projeto aumentará significativamente a escala de produção desses produtos, resolverá o gargalo da capacidade de produção e atenderá à demanda de mercado em contínuo crescimento. Nos últimos anos, a receita de vendas da empresa tem mantido uma alta taxa de crescimento, e seu produto principal, sistemas de baterias de armazenamento de energia, cresceu a uma taxa composta de mais de 60% nos últimos três anos, com a utilização da capacidade em estado saturado por um longo tempo. Com o rápido desenvolvimento do mercado global de armazenamento de energia, não se espera que a capacidade de produção existente e previamente aumentada da empresa atenda plenamente à demanda de mercado em rápido crescimento, e ainda enfrenta uma grande lacuna de capacidade no futuro. É necessário que a empresa amplie ainda mais sua capacidade de produção de qualidade e melhore sua capacidade de entrega de produtos.
(2) Os produtos deste projeto são um enriquecimento e otimização da estrutura de produtos existente da empresa
Além de expandir ainda mais a capacidade de produção dos produtos existentes e do investimento anterior, o projeto também acrescentará novos produtos como os sistemas de baterias de armazenamento de energia doméstica US5000 e Pelio-L, sistemas de baterias de armazenamento de energia de alta voltagem PowerCube-M5, sistemas de baterias de armazenamento de energia para veículos da série RT, sistemas de baterias de armazenamento de energia móvel AR500, bem como uma nova geração de células de baterias de longa vida útil em soft pack e células de baterias de caixa quadrada de alumínio de grande capacidade. Todos estes produtos são baseados no recente desenvolvimento da empresa no passado. Estes produtos são todos novos produtos desenvolvidos pela empresa nos últimos anos com base na demanda do mercado e têm um alto potencial para o mercado futuro e uma clara demanda dos clientes. Os novos produtos são os seguintes.
Produto Aplicação principal Modelo do produto Esquema do produto Descrição do produto
Categoria Área de aplicação
O novo sistema de armazenamento de energia doméstica plug-in tem uma vida útil de 10.000 ciclos à temperatura ambiente e uma vida útil de mais de 10 anos para os US5000; projeto totalmente modular, suportando expansão paralela dinâmica; compatível com os conversores de armazenamento de energia líderes mundiais para armazenamento de energia doméstica e de conexão, plug and play.
Baterias Novo sistema de armazenamento de energia montado na parede para pequenas empresas, com uma nova geração de baterias Pelio-L de alta densidade de energia e longa vida útil para o armazenamento de energia da indústria.
Produtos Principais aplicações Modelos de produtos Diagramas de produtos Descrições de produtos
Categoria Aplicações
O novo sistema de baterias de armazenamento de energia de alta tensão adota nova geração de baterias de alta densidade de energia e longa vida útil, o PowerCub comercial e industrial suporta sistema de dissipação de calor resfriado a ar e resfriado a líquido, adota o máximo e rede e-M5 novo sistema de gerenciamento de baterias PylonOS, suporta nível de armazenamento de energia de acesso à rede sem fio à plataforma de gerenciamento de energia na nuvem, algoritmo de controle de segurança multinível, melhorando muito a segurança de operação do sistema.
Baterias de lítio alternativas de chumbo-ácido, com sistema de gerenciamento de armazenamento integrado BMS, podem implementar independentemente vários tipos de proteção RT12100 e recuperação de proteção, os módulos podem ser usados diretamente em paralelo, principalmente no campo de baterias para caravanas, baterias alternativas de chumbo-ácido, etc.
Sistema móvel de armazenamento de energia com gerenciamento inteligente AR500, desligamento automático sem carga, detecção de falhas, iluminação LED, carregamento sem fio e expansão da capacidade.
A nova geração de baterias soft pack melhora ainda mais a nova geração de longa densidade de energia e vida útil do ciclo, ao mesmo tempo em que reduz a resistência interna da bateria em comparação com a geração anterior e aumenta a potência de descarga e eficiência energética da bateria com base nas exigências das pequenas aplicações industriais e comerciais de armazenamento de energia.
O sistema de célula de bateria é especialmente desenvolvido para aplicações em sistemas de armazenamento de energia. O quadrado de grande capacidade é projetado com uma estrutura juncional de alumínio com terminais positivos e negativos no lado oposto, o que pode efetivamente melhorar a utilização do espaço do sistema de célula de armazenamento de containers e tem as vantagens de alta densidade de energia, baixa elevação da temperatura de carga e descarga, longa vida útil do ciclo e bom desempenho de segurança.
Portanto, a implementação do projeto é propícia ao enriquecimento e otimização da estrutura de produtos da empresa, melhorando sua capacidade de atender a diversas demandas de mercado e aumentando sua participação no mercado.
(3) Os produtos deste projeto ajudarão a melhorar o nível técnico dos produtos existentes da empresa
Nos últimos anos, a empresa tem aumentado continuamente seu investimento em pesquisa e desenvolvimento, contando com o cultivo profundo de armazenamento de energia de fosfato de lítio e ferro a longo prazo
