Shenghui Systems Integration Group Co.
Anúncio de Adiamento da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Nota especial
(doravante denominada “Integração Shenghui”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC [ No. 144]) (doravante denominada “a Empresa”). (doravante denominadas “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Ordem CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “o Código de Prática”), a Lei da Bolsa de Valores de Xangai e a Lei da Bolsa de Valores de Xangai. (doravante denominado “Código de Prática”), as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (Revisão de 2018) (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominado “Regras de Implementação da Oferta Online”) e outros regulamentos relevantes, bem como a Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”) (doravante denominada “China Securities Clearing Shanghai Branch”) e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai (“SSE”) e da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (“CSEC Shanghai Branch”).
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, subscrição, pagamento e alienação de ações abandonadas, como se segue.
(1) A emissão será feita por preço direto, e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai pelo valor de mercado (doravante denominado “valor de mercado”), sem qualquer consulta ou colocação off-line.
(2) Preço de emissão: RMB27,25 por ação. Os investidores podem subscrever a este preço em 23 de setembro de 2022 (dia T) através do sistema de negociação da SSE por meio de subscrição on-line pelo valor de mercado durante o horário de 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer novas subscrições de ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, o investidor online deverá realizar a obrigação de pagamento de acordo com o “Anúncio do Resultado da Loteria de Emissão de Ações Online da Shenghui Systems Integration Group Co. para garantir que seu fundo
(doravante denominado “Anúncio on-line dos resultados da loteria de emissão de preços”) para cumprir suas obrigações de pagamento e assegurar que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para subscrição de novas cotas ao final do dia 27 de setembro de 2022 (T+2). Se o investidor não tiver fundos suficientes para a subscrição, a falta será considerada como uma renúncia à subscrição e o investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas a ela decorrentes.
A transferência de fundos pelos investidores estará sujeita aos regulamentos relevantes da companhia de títulos em que estão localizados. As ações confiscadas por investidores bem-sucedidos serão subscritas por Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante denominado ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”). (5) Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado sua renúncia à subscrição.
2. o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e a “Initial Public Offering of Shenghui Systems Integration Group Company Limited” publicada no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily e o site da SSE (http://www.sse.com.cn.) no mesmo dia. Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações (Primeiro)”.
Avaliação e aviso de risco de investimento
O investimento em ações IPO acarreta riscos significativos de mercado. Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar nesta subscrição IPO com cautela.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela China Securities Regulatory Commission (“CSRC”), a indústria à qual o Emissor pertence é a “E49 Construction and Installation Industry” e a CSI Index Co. Ltd. não publicou a relação P/E da indústria para esta indústria. Em 31 de agosto de 2022, a última relação P/E média estática de um mês para a “Indústria de Construção E” publicada pela CSI Index Co. A relação P/E correspondente ao preço de emissão de RMB27,25 por ação é 17,64 vezes (o lucro por ação é calculado com base no menor do lucro líquido antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para 2021 auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão), que é maior do que a média da relação P/E estática de um mês recente da “E Construction” emitida pela CSI Index Co. (em 31 de agosto de 2022), que é inferior à média aritmética da menor das proporções estáticas P/E de empresas comparáveis no mesmo setor antes e depois das deduções em 2021 (depois de excluir os outliers) para referência dos investidores na tomada de decisões.
De acordo com as Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) emitirão anúncios especiais sobre riscos de investimento dentro de três semanas consecutivas antes da solicitação on-line, os anúncios serão feitos em 1 de setembro de 2022, 8 de setembro de 2022 e 15 de setembro de 2022, respectivamente, e o cronograma das emissões subsequentes será adiado para a atenção dos investidores. atenção dos investidores.
2. o número de ações a serem emitidas nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, todas novas e não haverá transferência de ações antigas. O valor a ser investido pelo emissor com os rendimentos desta emissão é de RMB485347.200. A receita total estimada com base no preço de emissão de RMB 27,25 por ação e a emissão de 20 milhões de ações é de RMB 545000000. Após deduzir as despesas de emissão estimadas de RMB 59.652800.000, espera-se que a receita líquida seja de RMB 485347.200, que não é mais do que o valor a ser investido com a receita desta emissão.
3. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se o negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou haverá o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, o que pode resultar em perdas de investimento para os investidores.
4. a receita operacional da Companhia divulgada no relatório auditado para 2021 foi de RMB1.702344.000, representando um aumento anual de 55,26% em comparação com RMB109649.800 para o mesmo período em 2020; o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa controladora foi de RMB123638.000, representando um aumento anual de 51,23% em comparação com RMB81.734700 para o mesmo período em 2020; lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da empresa controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da controladora foi de RMB123839.200, representando um aumento de 51,44% no mesmo período em 2020 de RMB81.775200.
A receita operacional auditada da Companhia para o período de janeiro a junho de 2022 foi de RMB673447.800, em comparação com RMB886907.100 para o mesmo período em 2021, representando uma diminuição de 24,02% em relação ao mesmo período em 2021; o lucro líquido atribuível aos proprietários da matriz foi de RMB63.235000, em comparação com RMB49.054200 para o mesmo período em 2021, representando um aumento de 28,91% em relação ao mesmo período em 2021; o lucro líquido após ganhos e perdas extraordinários atribuíveis a O lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários da Empresa-Mãe após ganhos ou perdas extraordinárias foi de RMB58.250200, representando um aumento de 17,24% em comparação com RMB49.683100 para o mesmo período em 2021. A receita da empresa para janeiro a setembro de 2022 deverá ser de RMB1,05 milhões a RMB1,25 milhões, uma diminuição de 17,67% a uma diminuição de 1,99% em comparação com o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora deverá ser de RMB85 milhões a RMB105 milhões, uma diminuição de 3,54% a um aumento de 19,16% em comparação com o mesmo período do ano anterior; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes deverá ser de RMB8.000000. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa matriz após ganhos e perdas extraordinários é esperado de RMB80 milhões a RMB10 milhões, representando uma diminuição de 9,75% a um aumento de 12,81% em relação ao período correspondente do ano anterior. Os dados financeiros acima para janeiro a setembro de 2022 são estimativas preliminares da Empresa e não foram auditados ou revisados pelos contadores e não constituem previsões de lucros ou compromissos de desempenho da Emissora.
Aviso importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) da Shenghui Systems Integration Group Company Limited (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) na forma da Permissão CSRC No. [2022] 1915. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Soochow Securities Co.Ltd(601555) . A abreviação da ação do emissor é “Shenghui Integration”, a abreviação expandida é “Shenghui Systems Integration Group” e o código da ação é “603163”.
2. a emissão será realizada por meio de subscrição on-line por valor de mercado para investidores públicos detentores de ações A não restritas e recibos de depositários não restritos no mercado de Xangai por preço direto (doravante denominado “emissão on-line”), sem qualquer consulta ou colocação off-line. A Oferta Online será realizada através do sistema comercial da SSE. A abreviação do número online é “Shenghui Subscription” e o código de assinatura online é “732163”.
3. o número total de ações emitidas nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, representando 25,00% do capital social total da empresa após a emissão, das quais 20 milhões de ações serão emitidas on-line, representando 100% do número total de ações emitidas. Antes da emissão, o capital social total da Emissora era de 60 milhões de ações e após a conclusão da emissão, o capital social total da Emissora será de 80 milhões de ações. As ações desta emissão são todas novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Não há restrições de circulação e de bloqueio para as ações emitidas.
4. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB27,25 por ação com referência aos fundamentos do emissor, indústria, nível de avaliação de empresas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos, riscos de subscrição e outros fatores. A relação preço/tarifa correspondente ao preço de emissão é
(1) 17,64 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021 auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a emissão)
(2) 13,23 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo Emissor será de RMB545000000 e a receita líquida estimada após dedução das despesas de emissão será de RMB485347.200000, não excedendo a utilização estimada da receita para a Emissão conforme divulgado no Prospecto de RMB485347.200000. As informações relevantes do plano do Emissor para o uso dos recursos foram divulgadas no Prospecto da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Company Limited, datado de 31 de agosto de 2022. O texto completo do prospecto está disponível no site da SSE (http://www.sse.com.cn.).
6. assuntos importantes da oferta on-line.
(1) O período de subscrição on-line é: 23 de setembro de 2022 (dia T) 9:30-11:30, 13:00-15:00. Os investidores on-line devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade total para fazer novas subscrições de ações em seu nome.
(2) Os investidores que abriram uma conta de títulos na filial de Xangai da China Securities Clearing and Settlement Corporation antes de 23 de setembro de 2022 (dia T) e que possuem uma média de 20 dias de negociação antes de 21 de setembro de 2022 (T-2, inclusive), o valor total de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos da República Popular da China e outras exigências regulatórias que o emissor é obrigado a cumprir) podem participar da IPO. (exceto aqueles proibidos pelas leis, regulamentos e outros requisitos regulamentares da República Popular da China) podem participar da Oferta Online. O valor de mercado das ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen não será incluído no cálculo.
(3) Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line com base no valor total de mercado de suas ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos mantidos no mercado de Xangai. As contas de títulos inelegíveis, inativos e cancelados não são incluídas no cálculo do valor de mercado. O cálculo é baseado no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação anteriores a 21 de setembro de 2022 (dia T-2, inclusive), e para contas de títulos abertas por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado é calculado com base em 20 dias de negociação. Os investidores com capitalização de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) só podem participar da subscrição de novas ações, e cada RMB10.000 de capitalização de mercado pode ser utilizado para subscrever uma unidade de subscrição, e qualquer parcela inferior a RMB10.000 não será contada como quota de subscrição. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o número máximo de ações a serem subscritas não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais do que 20.000 ações, e se exceder isso, a subscrição será inválida. Ao mesmo tempo, o número de subscrições não deve exceder o limite superior da cota de subscrição on-line calculado pelo valor de mercado. Se o número de subscrições não exceder 20.000 ações, mas exceder o limite superior da cota de subscrição on-line correspondente ao valor de mercado detido pelo investidor, a parte da subscrição que exceder o limite superior será inválida.
(4) No dia da assinatura, os investidores online não são obrigados a fazer o pagamento.
(5) Durante o tempo de subscrição, os investidores preencherão o formulário de pedido por procuração para comprar ações ao preço de emissão. Uma vez declarado, nenhuma retirada de pedidos é permitida. Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos para participar da assinatura de emissão on-line. Se o mesmo investidor usa mais de uma conta de títulos para participar da mesma subscrição IPO, e se o investidor usa a mesma conta de títulos para participar da mesma subscrição IPO várias vezes, a primeira subscrição do investidor será uma subscrição válida e o restante das subscrições será inválido. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio da confirmação de que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nos dados de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro das contas de títulos são baseadas no final do dia T-2.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito de um cliente de financiamento e financiamento é consolidado no valor de mercado detido pelo investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de transferência da companhia de títulos é consolidado no valor de mercado detido pela companhia de títulos.
(6) O valor de mercado do cliente da companhia de títulos fixos
