Código do estoque: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Abreviação do estoque: Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180)
(Sala 1003, 10/F, Edifício 2, No. 36 & 58 Haiqin Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone) Emissão de ações A para determinadas partes em 2022
Prospecto
(Projeto de Declaração)
Patrocinador (Lead Underwriter)
No. 689 Guangdong Road, Distrito de Huangpu, Xangai
Setembro de 2022
Declaração
A Empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o Prospecto e outros materiais de divulgação de informações não contenham informações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e serão conjunta e solidariamente responsáveis por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa encarregada da empresa, a pessoa encarregada do trabalho contábil e a pessoa encarregada da instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis no Prospecto sejam verdadeiras e completas.
Qualquer decisão ou opinião tomada pela China Securities Regulatory Commission ou pela Bolsa de Valores de Xangai em relação à Oferta não indica que eles garantem a veracidade, precisão ou integridade dos documentos de solicitação e das informações divulgadas, nem indica que eles fazem qualquer julgamento material ou garantia quanto à rentabilidade ou ao valor do investimento do Emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração enganosa.
De acordo com a Securities Act, o emissor é responsável por quaisquer mudanças nas operações e lucros do emissor após os títulos terem sido emitidos legalmente. Os investidores são responsáveis por julgar o valor do investimento do emissor, tomando suas próprias decisões de investimento e suportando seus próprios riscos de investimento decorrentes de mudanças na operação e nos lucros do emissor ou mudanças no preço dos títulos após os títulos terem sido emitidos legalmente.
Tabela de Conteúdos
Isenção de responsabilidade …… 1Título …… 2 Interpretação …… 4
I. Termos básicos …… 4
II. Terminologia …… 5 Capítulo 1 Informações básicas sobre o emissor …… 10
I. Estrutura acionária, acionistas controladores e controladores reais …… 10
II. Principais características do setor em que atua e concorrência no setor …… 12
III. Principais modelos de negócios, produtos ou serviços …… 15
IV. Nível de inovação tecnológica e mecanismos ou medidas para manter a capacidade de inovação tecnológica …… 59
V. Acordos existentes de desenvolvimento comercial e estratégias futuras de desenvolvimento …… 62 Capítulo II Resumo da Emissão de Títulos …… 65
I. Antecedentes e objetivo da edição …… 65
II. Objetos da Emissão e Relacionamento com o Emissor …… 66
III. Preço ou método de precificação dos títulos a serem emitidos, número de títulos a serem emitidos e período de restrição …… 67
IV. Investimento dos lucros …… 68
V. Se a questão constitui uma transação conectada …… 69
VI. Se a questão resultará em uma mudança no controle da empresa …… VII. a proposta de emissão foi aprovada pelas autoridades competentes e os procedimentos a serem submetidos para aprovação
…… 70 Capítulo III Análise de viabilidade do uso dos recursos …… 71
I. Informações básicas do projeto de investimento das receitas …… 71
II. O principal negócio do investimento dos lucros no campo da ciência e da inovação tecnológica …… III. o progresso da aprovação, aprovação ou preparação do projeto, terra, proteção ambiental e outras questões relacionadas à aprovação, e os requisitos pendentes do projeto.
Progresso, procedimentos a serem cumpridos e se existe alguma incerteza material em relação ao projeto …… 81
IV. Utilização dos recursos para investimentos em pesquisa e desenvolvimento …… 82
V. Despesas não-capital da edição …… 86 Capítulo IV Discussão e análise do Conselho de Administração sobre o impacto da questão na Empresa …… 103
I. Mudanças ou plano de integração dos negócios e ativos da empresa listada após a conclusão da edição …… 103
II. Mudanças na capacidade de pesquisa científica e inovação da empresa listada após a conclusão da edição …… 103
III. Mudanças na estrutura de controle da empresa listada após a conclusão da edição …… 103 IV. Após a conclusão desta emissão, a empresa de capital aberto e o emissor e os acionistas controladores e controladores reais do emissor
A existência de concorrência ou concorrência potencial no mesmo negócio entre a empresa listada e o negócio engajado pelo emissor e os acionistas controladores e controladores reais do emissor …… 103 V. Após a conclusão da Emissão, as possíveis transações relacionadas entre a empresa listada e o emissor e o acionista controlador e o controlador real do emissor
Possíveis transações interligadas entre a empresa listada e o emissor e os acionistas controladores e controladores reais do emissor …… 104 Capítulo 5 Fatores de risco relacionados com a questão …… 105 I. Fatores que podem ter um impacto material adverso sobre a competitividade central, a estabilidade operacional e o desenvolvimento futuro da empresa
Fatores …… 105
II. Fatores que podem levar ao fracasso da questão ou à insuficiência de recursos obtidos …… 121 III. fatores que podem ter um impacto material adverso no processo de implementação ou na eficácia do projeto em questão
…… 122
IV. Outros riscos …… 123 Capítulo 6 Declaração relativa à edição …… 126
I. Declaração de todos os diretores, supervisores e alta gerência …… 126
II. Declaração dos acionistas controladores e controladores de fato …… 141
III. Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador …… 150
IV. Declaração do presidente e gerente geral do patrocinador …… 151
V. Declaração dos advogados do emissor …… 152
VI. Declaração do auditor …… 153
VII. Declaração do Conselho de Administração da Emissora …… 154
DEFINIÇÕES
Neste relatório, a menos que o contexto exija o contrário, as seguintes palavras ou abreviaturas terão os seguintes significados: I. Termos básicos Company, Issuer, Jungshi Sheng Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Objeto
A Ações ordinárias emitidas na RPC, listadas em uma bolsa de valores na RPC e subscritas e negociadas em RMB
H Ações ordinárias emitidas em Hong Kong, listadas na Bolsa de Valores de Hong Kong e subscritas e negociadas em dólares de Hong Kong
Junshi Engineering” Shanghai Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Engineering Company Limited
Baekje Shenzhou Baekje Shenzhou Company Limited
Fohong Hanlin” Shanghai Fohong Hanlin Biotechnology Co.
Bio-Thera Solutions Ltd(688177) Bio-Thera Solutions Ltd(688177)
Anwita Biologicals” Anwita (Shanghai) Bioscience Co.
Anwita” Anwita Biosciences, Inc.
Eli Lilly, Eli Lilly and Company
Coherus” Coherus Biosciences, Inc.
Shanghai Juntuo” Shanghai Juntuo Biomedical Technology Co.
Wang Shan Wang Shui” Suzhou Wang Shan Wang Shui Biopharmaceutical Co.
Ruiyuan Shengben” Suzhou Ruiyuan Shengben Sociedade de Gestão Biofarmacêutica (Sociedade Limitada)
Benyu Tianyuan” Suzhou Benyu Tianyuan Biotechnology Partnership (Sociedade Limitada) (anteriormente conhecida como Shenzhen Benyu Tianyuan Biotechnology Limited Partnership (Sociedade Limitada))
Shanghai Baoying” Shanghai Baoying Asset Management Co.
Zhuhai Huapu” Zhuhai Huapu Investment Management Co.
Gongqingcheng Juntuo” Gongqingcheng Juntuo Investment Management Partnership (Sociedade Limitada)
Shanghai Tangying” Shanghai Tangying Investment Partnership (Sociedade Limitada)
Qianhai Yuanben” Shenzhen Qianhai Yuanben Equity Investment Fund Management Co.
Shanghai Jingshi” Shanghai Jingshi Asset Management Co.
Candle Dragon” Shanghai Candle Dragon Film and Culture Co.
Patrocinador, Lead Underwriter Haitong Securities Company Limited(600837)
Contadores Relatantes, Rongcheng” Empresa de contabilidade Rongcheng (Parceria Especial Ordinária)
Advogado do Emissor, Escritório de Advocacia Jiayuan Jiayuan Beijing Escritório de Advocacia Jiayuan
SFC, CSRC a Comissão de Regulamentação de Títulos da República Popular da China
SSE” Bolsa de Valores de Xangai
Administração Estadual de Drogas, NMPA a Administração Estadual de Drogas
CDE” o Centro de Avaliação de Drogas da Administração Estadual de Drogas
FDA” a Administração de Alimentos e Drogas dos Estados Unidos
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Lei de Títulos” a Lei de Títulos da República Popular da China
STB Listing Rules” as Regras que regem a listagem de ações na STB da Bolsa de Valores de Xangai
STB Registration Management Office” as Medidas para a Administração de Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas no STB (para Implementação de Julgamento)
Lei
Artigos de Associação” o Shanghai Junshi Biosciences Co.Ltd(688180) Artigos de Associação
Yuan, RMB Yuan RMB Yuan, RMB Yuan, RMB Yuan, se não indicado de outra forma
Períodos de relatório” Janeiro a junho de 2019, 2020, 2021 e 2022
II. Terminologia
Inibidor de TNF-alfa para o tratamento da artrite reumatóide, psoríase, espondilite anquilosante, adalimumabe de Crohn, colite ulcerativa, glândulas sudoríparas sépticas, uveíte e artrite idiopática juvenil, sob o nome comercial de Humira
Evento Adverso (AE) qualquer evento médico adverso imprevisto que ocorra em um paciente ou sujeito de estudo clínico dado um medicamento ou outro medicamento durante um ensaio clínico que não esteja necessariamente relacionado com o tratamento
espondilite anquilosante uma artrite que afeta principalmente a coluna vertebral e causa inflamação das articulações vertebrais que pode levar a dores crônicas graves e desconforto
BLyS significa estimulador linfocitário B
Anticorpo uma imunoglobulina produzida por plasmócitos diferenciados de células B em resposta à estimulação por um antígeno que se liga especificamente ao antígeno correspondente
Artrite a inflamação de uma articulação ou articulações em uma ou mais partes do corpo
doença auto-imune uma doença causada por uma resposta imunológica anormal do corpo a substâncias e tecidos normalmente presentes no corpo
Um medicamento anticorpos direcionado ao VEGF, aprovado para o tratamento de câncer de mama, Bevacizumab cervical Refere-se ao tratamento de câncer de mama, colorretal, glioblastoma, glioma, pulmão de células não pequenas, ovariano e de células renais
Um produto biológico terapêutico que é semelhante em qualidade, segurança e eficácia a um medicamento de investigação registrado (medicamento de referência). Em princípio, a seqüência de aminoácidos de um candidato biosimilar deve ser idêntica à do medicamento de investigação (medicamento de referência). Drogas biológicas biosimilares
