Shanghai Ziyan Food Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Anúncio de Cotação Preliminar
Patrocinador (Lead Underwriter): Gf Securities Co.Ltd(000776)
Nota especial
(doravante referido como “Ziyan Food”, “Emissor” ou “Companhia”) de acordo com as Regras que regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem SEC [No. 144]) (doravante referido como “as Regras”). (doravante denominado “as Medidas Administrativas”), as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (Ordem CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “o Código de Prática”), o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais (doravante denominado “o Código de Prática”) e o Código de Prática para a Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais. (doravante denominado “Regras de Prática”), as Regras para a Colocação de Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “Regras de Colocação”) e as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações da Oferta Pública Inicial (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “Regras de Administração de Investidores”). (doravante denominadas “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações da Oferta Pública Inicial no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”) (SSE Fa [2018] No. 41) (doravante referidas como as “Regras de Implementação da Oferta Off-line”) e outras disposições relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a subscrição offline da Oferta foram realizadas através da plataforma eletrônica para subscrição offline (doravante denominada “Plataforma de Subscrição”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), e os investidores offline são aconselhados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes da consulta inicial e aplicação offline, favor consultar as “Regras para Implementação da Oferta Offline” publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outras regulamentações relevantes.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento on-line e off-line, alienação de ações abandonadas, etc., como a seguir.
1, o dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 15 de setembro de 2022 (dia T). Os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer assinaturas on-line e off-line em 15 de setembro de 2022 (dia T).
2. após o encerramento do inquérito inicial, o emitente e o patrocinador (subscritor principal) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “, “patrocinador (subscritor principal)” ou “subscritor principal”) tomarão uma decisão com base na rejeição de ofertas inválidas. “) irá, com base nos resultados da solicitação de cotações após eliminar cotações inválidas, cotar as cotações de todos os Participantes de acordo com o preço de subscrição do mais alto para o mais baixo, o número proposto de Colocando Participantes ao mesmo preço de subscrição do menor para o maior, o número proposto de Colocando Participantes ao mesmo preço de subscrição do último para o primeiro, e o número proposto de Colocando Participantes ao mesmo preço de subscrição do último para o primeiro, e o número proposto de Colocando Participantes ao mesmo preço de subscrição do último para o primeiro, e o número proposto de Colocando Participantes ao mesmo preço de subscrição. Ao mesmo tempo, o número de assinaturas propostas será eliminado da maior parte do número total de assinaturas propostas em ordem da ordem das metas de colocação geradas automaticamente pela plataforma de aplicação da SSE, sendo as assinaturas propostas eliminadas não menos do que 10% do número total de assinaturas propostas por investidores off-line. Quando o preço de assinatura mais alto é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não podem ser excluídas, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline. 3. os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar à companhia de títulos a única autoridade para fazer novas subscrições de ações em seu nome.
As metas de colocação devem cumprir os requisitos regulamentares do setor e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo ou do capital correspondente.
Os investidores offline devem, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Shanghai Ziyan Food Co. Os investidores online deverão efetuar o pagamento total e pontual dos fundos de subscrição das novas ações de acordo com o preço de emissão finalizado e a quantidade inicial da colocação.
Após ganhar a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados da Oferta Inicial e Resultados da Loteria Online e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição das novas cotas no final do dia 19 de setembro de 2022 (T+2), e o pagamento de fundos pelos investidores deve estar de acordo com os regulamentos relevantes das empresas de títulos dos investidores. As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
6 Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Favor consultar “X. Disposições para suspensão da emissão” para termos específicos de suspensão. 7 Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline a quem foi alocada a colocação inicial não pagar o valor da subscrição na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e arcará com a responsabilidade pela inadimplência.
Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
Em 2021, a Emissora alcançou uma receita operacional de RMB3.092924.000, um aumento de 18,34% no ano; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB327596.200, uma diminuição de 8,67% no ano; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB271593.300, uma diminuição de 12,42% no ano. De janeiro a junho de 2022, a Emissora alcançou uma receita operacional de RMB1.637156.000, representando um aumento anual de 16,52%; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora foi de RMB115799.500, representando uma diminuição anual de 27,57%; o lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após ganhos e perdas não recorrentes foi de RMB93.139400, representando uma diminuição anual de 27,16%.
Durante o período de janeiro a junho de 2021 e 2022, a Empresa continuou a manter a tendência positiva de expansão contínua de sua escala de negócios. As principais razões para isto são: por um lado, a indústria na qual a empresa opera está se desenvolvendo bem, e contra o pano de fundo do rápido crescimento da indústria de alimentos em salmoura gourmet, a empresa estabeleceu uma forte presença na indústria com suas excelentes capacidades de desenvolvimento de produtos, sistema de controle de qualidade abrangente, sistema completo de cadeia de fornecimento de produtos, marca “Ziyan” altamente reconhecida, sistema eficiente de gerenciamento de informações e cobertura profunda dos canais de vendas. Por outro lado, com a contínua expansão dos canais de vendas da empresa, como o comércio eletrônico de alimentos frescos (Boxma Fresh Life e Dingdong Buy Grocery) e supermercados, os produtos pré-embalados e outros produtos da empresa foram enriquecidos, e as vendas da empresa de produtos pré-embalados e outros produtos alcançaram rápido crescimento.
Os resultados operacionais da empresa diminuíram em 2021 e janeiro-junho de 2022, principalmente devido: por um lado, a propagação contínua da epidemia de COVID-19 na China em vários pontos e a implementação de medidas de controle de epidemia tiveram um certo impacto nas vendas de lojas de terminais offline, o que, por sua vez, teve um impacto adverso na rentabilidade geral da empresa; por outro lado, os preços de compra das principais matérias-primas da empresa aumentaram rapidamente desde a segunda metade de 2021 devido a fatores como a epidemia no exterior, resultando em um rápido aumento dos preços dos principais produtos. Por outro lado, os preços de compra das principais matérias-primas da empresa aumentaram rapidamente desde a segunda metade de 2021 devido a fatores como a epidemia no exterior, resultando em um aumento no custo unitário dos principais produtos e uma diminuição na margem bruta.
Com base no ambiente de mercado e nas condições operacionais atuais, de acordo com as estimativas preliminares da Companhia, espera-se que a Emissora alcance uma receita operacional de RMB271000,00 milhões a RMB282000,00 milhões de janeiro a setembro de 2022, representando um aumento de 14,14% a 18,77% em relação ao mesmo período do ano anterior; lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz de RMB222000,00 milhões a RMB238000,00 milhões, representando um decréscimo de 18,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro líquido atribuível aos acionistas da matriz após dedução dos ganhos e perdas não recorrentes totalizou RMB181,00 milhões a RMB197,00 milhões, representando uma diminuição de 22,24% a 28,56% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Os dados financeiros relevantes nas estimativas de resultados de janeiro a setembro de 2022 acima são os resultados das estimativas preliminares da Empresa e não foram auditados ou revisados pelos contadores e não constituem previsões de lucros ou compromissos de desempenho da Empresa.
Lembramos aos investidores que devem prestar atenção ao risco de flutuações no desempenho do emissor, ser prudentes em suas cotações e participar racionalmente na tomada de decisões.
Os investidores devem compreender plenamente as leis e regulamentos relevantes que regem a emissão de novas ações, ler cuidadosamente o conteúdo deste anúncio, estar cientes dos princípios de precificação e alocação da emissão, garantir que eles não pertençam às circunstâncias que os proíbem de participar do inquérito off-line e assegurar que sua quantidade de subscrição e futuras participações estejam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os regulamentos das autoridades competentes antes de submeter suas cotações. Quando um investidor apresenta uma oferta, considera-se que o patrocinador (o subscritor principal) assumiu o compromisso de que a participação do investidor na oferta está em conformidade com as leis e regulamentos e com as disposições deste anúncio, e que o investidor arcará com todas as violações da lei e conseqüências correspondentes decorrentes.
O Patrocinador (o Subscritor Principal) se reserva o direito de interpretação final sobre questões relacionadas a este anúncio e à Oferta. Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de 42 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Ziyan Food (a “Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (a “CSRC”) na forma de Permissão CSRC [2022] No. 1975. No. 1975. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Gf Securities Co.Ltd(000776) . A abreviação do estoque do emissor é “Ziyan Food”, a abreviação expandida é “Shanghai Ziyan Food” e o código do estoque é “603057”, que é usado tanto para o O código também é usado para a consulta inicial e assinatura offline desta edição. A questão do código de assinatura on-line é “732057”.
De acordo com as Diretrizes de Classificação do Setor para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) da China Securities Regulatory Commission, o setor no qual a empresa opera é a indústria agrícola e de processamento de alimentos (C13). A CSI Index Co., Ltd. publicou a relação P/E média do setor para referência dos investidores ao tomar decisões.
2. a Oferta será realizada através de uma combinação de uma colocação de consulta offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta será realizada através de uma combinação de uma oferta offline e uma oferta online para investidores públicos detentores de ações A e recibos de depósito com um certo valor de mercado no mercado de Xangai (“Oferta Online”). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline. A consulta inicial e a questão offline serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da Plataforma de Aplicação SSE, e a questão online será conduzida através do sistema de negociação SSE.
O website da plataforma de aplicação da SSE é https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Os investidores elegíveis offline estão convidados a participar da consulta inicial e da aplicação offline da Oferta através do website acima. Cotações e consultas através da plataforma de aplicação estarão disponíveis das 9h30 às 15h00 em cada dia de negociação durante os períodos de consulta inicial e aplicação offline. Para os procedimentos operacionais relevantes da plataforma de aplicação, consulte as “Regras para a Implementação da Oferta Offline” e “Regras para a Implementação da Oferta Offline” no website da SSE (www.sse.com.cn.)-Serviços-IPO coluna de negócios. Consulte as “Regras para a Implementação da Oferta Off-net”, “Manual de Operação do Usuário da Plataforma de Assinatura de IPO Off-net para Negociantes de Assinatura” e outros regulamentos relevantes no site da SSE (.) – Serviços – seção Negócios IPO.
Os “investidores offline” mencionados neste anúncio referem-se a investidores individuais e investidores institucionais que participam da oferta offline. A “Meta de Colocação” referida neste anúncio refere-se às contas de investidores individuais, contas de investidores institucionais ou produtos de investimento em títulos administrados por eles que participam da Off-net Off-net Offering. Os investidores offline devem completar o registro das metas de colocação na China Securities Association antes do meio-dia do dia de negociação antes da data de início do inquérito inicial (ou seja, 7 de setembro de 2022, T-5).
3. a oferta pública de ações é toda nova ação e o número de ações a serem emitidas é de 42 milhões de ações, sem oferta pública de ações pelos acionistas da Empresa. O capital social total da empresa após a emissão é de 412 milhões de ações e a proporção do número de ações na emissão pública em relação ao capital social total após a emissão é de 10,19%. O número inicial de ações a serem emitidas offline é de 29,4 milhões de ações, representando 70,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online é de 12,6 milhões de ações, representando 30,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. nenhum roadshow público offline será organizado para esta edição. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) organizarão um roadshow online para a emissão em 14 de setembro de 2022 (dia T-1). Para obter detalhes do roadshow online, consulte o “Anúncio do Roadshow Online para a Oferta Pública Inicial de Ações da Shanghai Ziyan Food Co.
5) O Patrocinador (o Subscritor Principal) formulou os critérios para os investidores offline de acordo com as exigências das Medidas Administrativas, do Código de Prática e de outros sistemas relevantes. Para critérios e arranjos específicos, consulte “II. Condições de qualificação e procedimentos de verificação para investidores offline” neste anúncio. Somente os investidores que atenderem aos requisitos dos critérios para investidores off-line, conforme determinado pelo patrocinador (subscritor principal) e pelo emissor, poderão participar da consulta inicial para a emissão. Aqueles que não cumprirem os critérios pertinentes e participarem do inquérito inicial serão responsáveis por todas as conseqüências decorrentes de tal ação. O Patrocinador (Lead Underwriter) os colocará como inválidos na plataforma de aplicação da SSE e divulgará as informações relevantes no “Anúncio da Oferta Pública Inicial da Shanghai Ziyan Food Co.
Os investidores são lembrados de que o patrocinador (principal subscritor) verificará a existência de circunstâncias proibidas dos investidores offline antes da consulta e colocação inicial, e exigirá que os investidores offline forneçam cartas de compromisso e materiais de apoio em conformidade com as exigências. Se o investidor offline se recusar a cooperar com a verificação ou os materiais fornecidos pelo investidor offline não forem suficientes para excluir a existência de circunstâncias proibidas, ou se o investidor offline não estiver qualificado para a colocação após a verificação, a instituição patrocinadora (subscritor principal) recusará sua participação no inquérito preliminar e na colocação.
6 O período de consulta preliminar para esta questão é das 9h30 às 15h00 do dia 8 de setembro de 2022 (dia T-4), durante o qual os investidores elegíveis offline podem decidir por conta própria se querem participar da consulta preliminar e determinar o preço da assinatura e o número proposto de assinaturas. Aqueles que participam da consulta inicial devem se reportar através da plataforma de assinatura da SSE de acordo com os regulamentos e assumir as responsabilidades legais correspondentes.
