Enwei Pharmaceutical Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Anúncio de Emissão GEM
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
(doravante denominada “Enwei Pharmaceutical”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as Regras que regem a Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem da Comissão Reguladora de Títulos [No. 144]) (doravante denominada “as Regras”). Disposições Especiais sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM (Anúncio CSRC [2021] No. 21) (doravante denominadas “Disposições Especiais”), Regras de Implementação sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Emenda 2021) (SZSE [2021] No. 919) (doravante denominadas “Disposições Especiais”), Regras de Implementação sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Emenda 2021) (SZSE [2021] No. 919) (doravante denominadas (doravante denominadas “Regras de Implementação”), as Regras de Implementação da Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”), a subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações no âmbito do Sistema de Registro (doravante denominado “Regras de Subscrição”) e as disposições relevantes das regras como o “Código de Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações sob o Sistema de Registro” (CSRC [2021] No. 213) (doravante denominado “Código de Subscrição”).
A oferta online será realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen por meio do preço da oferta por subscrição de valor de mercado. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen cuidadosamente.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrarem no processo de emissão, assinatura, pagamento e outros aspectos da emissão, como a seguir.
A emissão será feita por preço direto, e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos detentores de ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominado “emissão on-line”), sem cotação e colocação off-line. A emissão de 17.540000 novas ações, representando aproximadamente 25,01% do capital social total após a emissão. A emissão é inteiramente uma nova emissão de ações e não haverá transferência de ações antigas. As ações a serem emitidas destinam-se a ser listadas no Conselho GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. o emissor e Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como o “patrocinador (subscritor principal)” ou ” Citic Securities Company Limited(600030) “) levaram em conta o setor do emissor, as condições de mercado, o nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição e outros fatores para negociar a emissão. O preço de emissão foi negociado e determinado como RMB29,80 por ação, levando em conta fatores como a indústria do emissor, condições de mercado, nível de avaliação das empresas listadas no mesmo setor, exigências de captação de recursos e riscos de subscrição.
Os investidores são convidados a assinar a este preço através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 6 de setembro de 2022 (dia T) por meio de assinatura on-line a valor de mercado, e não é necessário pagar fundos de assinatura para a assinatura. O dia da assinatura on-line é 6 de setembro de 2022 (dia T), e o horário da assinatura on-line é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
3) Os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
4、After ganhando a loteria para as novas cotas, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Preços Online da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Envision Pharmaceutical Co. O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor.
As ações confiscadas pelo investidor online bem sucedido serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal). Caso o número total de ações subscritas por investidores on-line seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão as razões da suspensão e os acordos subseqüentes.
Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, incluindo o dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tenha declarado sua renúncia à subscrição. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, por favor leia com atenção o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM of Envision Pharmaceutical Co. O emissor e o patrocinador devem compreender plenamente os riscos do mercado e participar deste IPO com cautela.
7) O emissor e o patrocinador (principal subscritor) comprometem-se a que não haverá assuntos pós-reunião que afetem esta oferta. Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Companhias Cotadas formuladas pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”), a indústria à qual o Emissor pertence é a “Indústria de Fabricação Farmacêutica C27” e a mais recente relação P/E média da indústria publicada pela CSRC Index Co. A relação estática média P/E da indústria para o último mês publicada pela CSI Index Co. O preço de emissão de RMB29,80 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 24,72 vezes do menor lucro líquido antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários em 2021, que é inferior à última relação P/E média estática de um mês do setor emitida pela CSI Index Company em 1 de setembro de 2022, mas ainda há um risco de perdas para os investidores devido a uma queda no preço das ações do emissor no futuro. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores devem compreender plenamente os riscos de investir em IPOs e no mercado GEM, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e levar plenamente em conta os fatores de risco e participar nesta IPO com cautela.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) concordaram em emitir 17.540000 novas ações e não haverá transferência de ações antigas nesta emissão. Com base no preço de emissão de RMB29,80 por ação, o emissor espera levantar RMB522620.000, e após deduzir as despesas de emissão de RMB79.741700 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de RMB442950.300. Há um risco de que o modelo de produção e operação do emissor, a capacidade de gestão e controle de risco, a posição financeira, a rentabilidade e os interesses de longo prazo dos acionistas possam ser significativamente afetados pelo aumento substancial do tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas.
Existe o risco de que a rentabilidade do emissor seja prejudicada ou que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se seu negócio não crescer simultaneamente no curto prazo, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, o que pode resultar em perdas de investimento para os investidores.
Notas importantes
1. o pedido para a oferta pública inicial de não mais de 1.754,00 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) pela Enwei Pharmaceutical Company Limited foi considerado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) e foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China. O pedido para a emissão de 754,00 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “Emissão”) foi considerado e aprovado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi aprovado para registro pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) na forma da Licença CSRC No. [2022] 1786. O patrocinador (principal subscritor) da oferta é Citic Securities Company Limited(600030) . A abreviação das ações da Enwei Pharmaceutical Company Limited é “Enwei Pharmaceutical” e o código das ações é “301331”, ambos utilizados para a assinatura on-line desta edição. As ações a serem emitidas serão listadas no Conselho do GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de novas ações a serem emitidas nesta oferta pública de 1.754,00 milhões de ações, com a proporção de ações emitidas representando aproximadamente 25,01% do número total de ações da empresa após esta oferta, das quais 1.754,00 milhões de ações foram emitidas on-line, representando 100% do número total de ações emitidas nesta oferta, todas novas ações emitidas em público, e nenhuma oferta pública de ações pelos acionistas da empresa. O capital social total após a oferta pública foi de 70.138359 ações. Não há restrições à circulação das ações emitidas e não há acordos de bloqueio.
3) O emissor e o patrocinador (principal subscritor), levando em conta os fundamentos do emissor, o setor, o nível de avaliação de empresas comparáveis, as condições de mercado, as exigências efetivas de captação de recursos e os riscos de subscrição, negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB29,80 por ação, o que corresponde a uma relação P/E de
(1) 15,41 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes dos ganhos e perdas não recorrentes para o ano 2021, conforme revisto pela empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da emissão)
(2) 18,54 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora antes dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme revisto por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão)
(3) 20,54 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido antes dos ganhos e perdas extraordinários atribuíveis aos acionistas da empresa controladora para o ano 2021, conforme revisto por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta emissão)
(4) 24,72 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da controladora após ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme revisto por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após esta emissão).
A relação preço-rendibilidade correspondente a este preço não deve exceder 24,75 vezes a última relação preço-rendibilidade média estática de um mês do setor, conforme publicado pela China Securities Index Co.
4 Se a Emissão for bem sucedida, a Emissora espera levantar RMB522692.900000 e a receita líquida deverá ser de RMB442950.300000 após a dedução das despesas de emissão de RMB79.741700.000 (excluindo o IVA). As informações relativas ao plano do Emissor para o uso dos recursos foram divulgadas no Prospecto de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Envision Pharmaceuticals Limited em 2 de setembro de 2022 (T-2). O texto completo do prospecto está disponível nos sites designados pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China (Site de Informação de Ju Chao em www.cn.info.com.cn.; Site de Valores Mobiliários da China em www.cs.com.cn.; Site de Valores Mobiliários da China em www.cn.stock.com.; Site de Tempos de Valores Mobiliários em www.stcn.com.; Site de Valores Mobiliários Diário em www.cs.com.cn.). (www.zqrb.cn.) para consultas.
5、Important assuntos de emissão on-line
A emissão da assinatura on-line: 6 de setembro de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. 6 de setembro de 2022 (dia T) na China Securities Registration and Settlement Company Limited Shenzhen Branch (doravante referida como “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) antes da abertura de contas de títulos, e em 2 de setembro de 2022 (dia T) para abrir uma conta de títulos. Os investidores que abriram contas de títulos na filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “filial de Shenzhen da CSEC”) antes de 6 de setembro de 2022 (dia T) e mantiveram o valor médio diário de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen por 20 dias de negociação (incluindo o dia T-2) antes de 2 de setembro de 2022 (dia T-2) (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos da República Popular da China e outros requisitos regulamentares a serem cumpridos pelo emissor) podem solicitar ações na Oferta Online através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Entre eles, pessoas físicas devem ter aberto privilégios comerciais no mercado GEM (exceto aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais) de acordo com as “Medidas de Implementação para a Administração da Adequação dos Investidores no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisado em 2020)” e outras disposições. Os investidores on-line devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer novas subscrições de ações em seu nome.
Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen (doravante referido como “valor de mercado”). A cota de subscrição on-line é calculada com base no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação (incluindo o dia T-2) anteriores a 2 de setembro de 2022 (dia T-2), e se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado das participações do investidor será calculado com base nos 20 dias de negociação. Somente investidores com capitalização de mercado de RMB10.000 ou superior (incluindo RMB10.000) podem participar da subscrição IPO, e cada RMB5.000 de capitalização de mercado pode ser usado para subscrever uma unidade de subscrição, e qualquer parte da quota de subscrição inferior a RMB5.000 não será contada. Cada unidade de subscrição é de 500 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 500 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o volume máximo de subscrição não deve exceder um milésimo da emissão inicial on-line, ou seja, 17.500 ações, e não deve exceder o limite máximo da cota de subscrição calculada pelo valor de mercado.
Durante o período de subscrição, os investidores são obrigados a preencher o formulário de pedido para comprar ações ao preço de emissão determinado por procuração. Uma vez declarado, nenhuma ordem pode ser retirada.
Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos com valor de mercado para participar de subscrições on-line. Se o mesmo investidor utiliza várias contas de títulos para participar da mesma IPO, e se o investidor utiliza várias vezes a mesma conta de títulos para participar da mesma IPO, a primeira subscrição confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será uma subscrição válida, enquanto o restante das subscrições será inválido. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado das múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O princípio da confirmação de que várias contas de títulos são mantidas pelo mesmo investidor é que o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nas informações de registro da conta de títulos são os mesmos. As informações de registro das contas de títulos são baseadas no final do dia T-2.
O valor de mercado da conta de títulos de crédito dos clientes de financiamento e financiamento será consolidado no valor de mercado detido pelo investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de crédito da transferência de títulos garantidos da companhia de títulos de crédito será consolidado no valor de mercado detido pela companhia de títulos de crédito. 6、Payment por investidores online
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria de Emissão de Preços Online” anunciado em 8 de setembro de 2022 (T+2). No final de 8 de setembro de 2022 (T+2), os investidores bem-sucedidos devem garantir que suas contas tenham fundos suficientes para subscrever as novas ações, e qualquer falta deve ser considerada como uma renúncia à subscrição, com as conseqüências resultantes
