! \"#$%&'()*+,-.
/0-12 Xi Jinping 9:#23-;
! \"#$%&'()*+,-. /01234567
Aviso especial
De acordo com as "Guidelines on Industry Classification of Listed Companies" (revisadas em 2012) da China Securities Regulatory Commission ("CSRC"), Shenzhen Huabao Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited ("Huabao Xinneng", "Issuer" ou "Issuer") é uma empresa de capital aberto. (doravante denominado "Huabao Xineng", "Emissor" ou "Empresa") pertence à indústria de "Fabricação de Máquinas e Equipamentos Elétricos C38". Em 31 de agosto de 2022 (T-4), a relação P/E estática média de um mês de "C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing", conforme publicado pela China Securities Index Co. O preço de emissão de RMB237,50 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 84,60 vezes, que é inferior à relação P/E média pós-ducção de empresas comparáveis em 2021, mas superior à relação P/E estática média de um mês da indústria publicada pela CSI Index Co. Existe o risco de que o preço das ações do emissor possa cair no futuro, causando prejuízos aos investidores. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) gostariam de chamar a atenção dos investidores para os riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e fazer um investimento racional.
Huabao New Energy foi emitida pela China Securities Regulatory Commission ("CSRC") de acordo com as Medidas Administrativas para Emissão e Subscrição de Títulos (Ordem [No. 144] da CSRC) ("Medidas Administrativas") e as "Regras para Registro de Oferta Pública Inicial sobre GEM" ("Medidas de Julgamento"). (as "Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento (para Implementação de Julgamento)" (Ordem do SFC [No. 167]) e as Disposições Especiais sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado Empresarial em Crescimento (Anúncio do SFC [2021] No. 21) (as "Disposições Especiais"), a Bolsa de Valores de Shenzhen (a "SZSE") (doravante denominada "Bolsa de Valores de Shenzhen"), as Regras de Implementação para a Emissão e Subscrição da Oferta Pública Inicial de Valores Mobiliários no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Revisão 2021) (SZSE Shang [2021] No. 919) (doravante denominada "Regras de Implementação"), o Shenzhen Implementing Rules for the Online Offering of Initial Public Offering of Shares on the Shenzhen Market (SZSC [2018] No. 279, doravante denominado "Implementing Rules for the Online Offering"), as Implementing Rules for the Offline Offering of Initial Public Offering of Shares on the Shenzhen Market (2020 Revision) (SZSC [2020] No. 483) (doravante denominado o (doravante denominado "Regras de Implementação de Ofertas Off-line"), o "Código de Subscrição de Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro" (CSEC No. [2021] 213) promulgado pela China Securities Association (doravante denominada "Associação de Valores Mobiliários"), as "Regras para a Administração de Investidores Off-line em Ofertas Públicas Iniciais" (CSEC No. [2021] 213) e as "Regras para a Administração de Investidores Off-line em Ofertas Públicas Iniciais" (CSEC No. [2021] 213). (No. 2021] 213), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Oferta Pública Inicial (CSECFA [2018] 142) e as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Oferta Pública Inicial sob o Sistema de Registro (CSECFA [2021] 212) promulgadas pela Associação da Indústria de Valores Mobiliários, bem como os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em relação às regras e últimas diretrizes operacionais para a emissão e listagem de ações no GEM.
Huatai United Securities Co., Ltd (doravante referida como "Huatai United Securities", "Sponsor (Lead Underwriter)" ou "Lead Underwriter") atuou como Patrocinador (Lead Underwriter) para a Oferta. A Oferta será feita finalmente através de uma oferta offline aos investidores elegíveis).
A Oferta será finalmente realizada através de uma combinação de uma consulta e colocação offline para investidores qualificados (doravante denominada "Oferta Offline") e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada "Oferta Online"). ("Oferta on-line").
A consulta inicial e a emissão offline serão conduzidas através da plataforma eletrônica para emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada "Plataforma Eletrônica"), e solicita-se aos investidores offline que leiam cuidadosamente este anúncio e as Regras de Implementação para a Emissão Offline e outras disposições relevantes. A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SZSE por meio da emissão de preços com base na subscrição do valor de mercado. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online emitidas pela SZSE.
A Oferta está sujeita às Disposições Especiais sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM emitido pelo CSRC em 18 de setembro de 2021 (Anúncio CSRC [2021] No. 21), às Regras de Implementação sobre Emissão e Subscrição de Títulos para Oferta Pública Inicial no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (Emenda 2021) emitida pelo SZSE (SZSE Shang [2021] No. 919), ao Por favor, preste atenção às mudanças nas regulamentações relevantes, preste atenção aos riscos de investimento, julgue prudentemente a razoabilidade do preço da questão e tome decisões de investimento racionais.
Solicita-se aos investidores que se concentrem no processo de emissão, assinaturas online e offline, pagamento e alienação de ações abandonadas nesta oferta, como segue.
Após a conclusão da consulta inicial, o emitente e o patrocinador (subscritor principal), de acordo com as regras de exclusão estabelecidas no "Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM pela Shenzhen Huatao Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited" (doravante referido como "Anúncio de Consulta Inicial e Promoção"), excluirão as ações que não atenderem aos requisitos da consulta inicial. (doravante denominado "RFQ Preliminar e Anúncio de Promoção"), após excluir os resultados da RFQ Preliminar dos investidores que não atenderem aos requisitos, serão excluídas todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja superior a RMB368,81 por ação (excluindo RMB368,81 por ação); serão excluídas todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja RMB368,81 por ação e cuja quantidade de subscrição seja inferior a 2 milhões de ações (excluindo 2 milhões de ações); serão excluídas todas as metas de colocação cujo preço de subscrição proposto seja RMB368,81 por ação e cuja quantidade de subscrição seja igual a 2 milhões de ações e cujo tempo de subscrição seja igual a 2022. Entre os objetos de colocação cujo tempo de assinatura é 14:39:48:725 em 31 de agosto de 2022 (T-4), todos eles serão eliminados de acordo com a ordem de colocação de objetos gerada automaticamente pela plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen de trás para a frente. O processo acima excluiu um total de 113 objetos de colocação, e o número total de ações a serem solicitadas foi de 129,4 milhões, representando 1,0051% do número total de 1.287460 milhões de ações a serem solicitadas após a eliminação de cotações inválidas no inquérito preliminar. A parcela excluída não poderá participar das assinaturas offline e online. Para detalhes sobre as exclusões, consulte a seção marcada como "Exclusão de Preço Elevado" na "Cotação Preliminar" em anexo.
Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB 237,50 por ação, levando em conta fatores como os fundamentos do emitente, o setor, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, os requisitos de captação de recursos, múltiplos de subscrição efetivos e os riscos de subscrição, etc. Nenhuma oferta cumulativa será convidada para a emissão off-line.
Os investidores são solicitados a fazer assinaturas on-line e off-line a este preço em 6 de setembro de 2022 (dia T), e não é necessário pagar fundos de assinatura para as assinaturas. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 6 de setembro de 2022 (dia T), dos quais, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:15-11:30, 13:00-15:00.
3, o preço de emissão da emissão não excede a mediana e a média ponderada das cotações dos investidores off-line após a exclusão da cotação mais alta e dos fundos de investimento em valores mobiliários estabelecidos através de ofertas públicas após a exclusão da cotação mais alta (doravante denominados "fundos de ofertas públicas"), o Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominados "fundos de previdência social"), os fundos de seguro de pensão básica e os fundos de seguro de pensão básica. (doravante denominado "Fundo Público"), o Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominado "Fundo de Previdência Social"), o Fundo de Seguro de Pensão Básica (doravante denominado "Fundo de Pensão"), o Fundo de Anuidade Empresarial estabelecido de acordo com as Medidas para a Administração dos Fundos de Anuidade Empresarial (doravante denominado "Fundo de Anuidade Empresarial") e o Fundo de Seguro de acordo com as Medidas para a Administração do Uso dos Fundos de Seguro e outras disposições. (doravante denominados "fundos de seguro") de acordo com as Medidas Administrativas sobre a Utilização de Fundos de Seguro. A subsidiária relevante do patrocinador não é obrigada a participar do investimento seguinte.
Não haverá colocação estratégica para a alta administração e para os planos de gerenciamento de ativos do emissor ou para outros investidores externos. Com base no preço de emissão, as subsidiárias relevantes do patrocinador não participarão da colocação estratégica. Em última análise, não haverá uma colocação dirigida a investidores estratégicos nesta oferta. A diferença entre o número inicial de colocações estratégicas e o número final de colocações estratégicas de 1.227083.000 ações será alocada de volta para a oferta off-line.
A Oferta será finalmente realizada através de uma combinação de uma colocação offline para investidores elegíveis para cotação (a "Oferta Offline") e uma oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A sem restrições ou recibos de depósito com valor de mercado no mercado de Shenzhen (a "Oferta Online"). ("Oferta on-line").
4. acordo de período de restrição de venda: Entre as ações desta emissão, não há nenhum acordo de restrição de circulação e período de restrição de venda para as ações da emissão on-line, que podem ser circuladas a partir da data de cotação das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A parte da emissão offline adota o método de restrição de venda proporcional, e os investidores offline devem assumir que 10% do número de ações alocadas a eles (calculado por arredondamento para cima) será restrito por 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emissor. Em outras palavras, 90% das ações alocadas para cada meta de colocação terão um período de venda ilimitado e estarão disponíveis para circulação a partir da data de cotação e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen; 10% das ações terão um período de venda restrito de 6 meses, que será calculado a partir da data de cotação e negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Ao participar da oferta de cotação inicial e da assinatura offline, os investidores offline não são obrigados a preencher o acordo de período restrito de venda para o objeto de colocação sob sua administração, uma vez que a oferta é feita, eles são considerados como tendo aceito o acordo de período restrito de venda offline divulgado neste anúncio.
5. os investidores online devem expressar sua intenção de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
6 O emissor e o patrocinador (principal subscritor) decidirão em 6 de setembro de 2022 (Dia T) se ativarão o mecanismo de clawback para ajustar o tamanho das ofertas offline e online após o fechamento das assinaturas online e offline, com base nas assinaturas online. A ativação do mecanismo de clawback será determinada com base nos múltiplos iniciais de subscrição efetiva dos investidores online.
7) Os investidores offline deverão, de acordo com o "Anúncio de Resultados de Colocação Preliminar Offline para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Shenzhen Hua Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited" (doravante referido como "Anúncio de Resultados de Colocação Preliminar Offline"), até as 16:00 horas do dia 8 de setembro de 2022 (T+2), de acordo com o prazo final de Os fundos de subscrição para as novas ações devem ser pagos integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão e a quantidade inicial de colocação.
Se os fundos de subscrição não forem pagos integralmente dentro do tempo prescrito ou de acordo com os requisitos, as novas ações alocadas ao rateiro serão inválidas. Se a situação acima mencionada ocorrer quando múltiplas novas ações forem emitidas no mesmo dia, a colocação será inválida. Se diferentes metas de colocação compartilham a mesma conta bancária, se os fundos de subscrição forem insuficientes, todas as novas ações alocadas às metas de colocação compartilhando a mesma conta bancária serão inválidas. Se um investidor offline receber várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer um pagamento separado para cada ação IPO.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o "Anúncio dos Resultados da Loteria Online para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM de Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited" (doravante referido como "Anúncio dos Resultados da Loteria Online") e garantir que suas contas de fundos sejam totalmente financiadas em 8 de setembro de 2022 (T+2). O investidor será responsável pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor. As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
8 Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
9. todos os alvos de colocação validamente cotados anunciados neste anúncio devem participar das subscrições offline. Os investidores offline que fornecem cotações válidas não participam das subscrições ou não subscrevem integralmente, ou os investidores offline que receberam a colocação inicial não pagam as subscrições integralmente e em tempo hábil, serão considerados inadimplentes e arcarão com a responsabilidade pelo inadimplemento, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará o inadimplemento à China Securities Association para registro.
No caso de um investidor on-line não efetuar o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado sua renúncia à subscrição. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores que devem prestar atenção aos riscos de investimento e investir racionalmente, por favor, leia atentamente o "Anúncio Especial sobre os Riscos de Investimento da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co. (doravante denominado "Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento"), compreender plenamente os riscos do mercado e participar deste IPO com cautela.
Avaliação e aviso de risco de investimento
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas emitidas pela CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é "C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing". A relação P/E média para o último mês do "C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing Industry", conforme publicado pela China Securities Index Co.
O preço de emissão de RMB237,50 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 84,60 vezes do menor lucro líquido do emissor antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes para 2021, que é menor do que a relação P/E estática de empresas listadas comparáveis e maior do que a relação P/E estática média da "C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing Industry" emitida pela China Securities Index Co. A última relação preço-rendibilidade média de um mês de "C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing" emitida pela China Securities Index Company Limited em 31 de agosto de 2022 (T-4) foi excedida em 127,42%.
O investimento em IPOs acarreta um risco de mercado maior e os investidores são obrigados a compreender plenamente os riscos de investir em IPOs e no mercado GEM, a estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e a levar plenamente em conta os fatores de risco e a participar prudentemente nesta IPO.
Com base nos resultados do inquérito inicial, o emissor e o subscritor principal negociaram a emissão de 24.541666 novas ações, todas novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. O emissor espera utilizar RMB 676200.000 em receitas para esta emissão. Com base no preço de emissão de RMB237,50 por ação, o emissor espera aumentar a receita total de RMB5.828645.700, e após deduzir as despesas de emissão de RMB23.404930 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de aproximadamente RMB5.594596.400.
3. se o emissor não utilizar os recursos de forma adequada ou se o negócio não crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a rentabilidade do emissor ou haverá
