Zhejiang Zhengte Co.
Zhejiang Zhengte Co., Ltd.
(No. 811 Dongfang Avenue, Cidade de Linhai, Província de Zhejiang)
Prospecto Inicial de Oferta Pública
Patrocinador (Lead Underwriter)
No. 618 Shangcheng Road, China (Xangai) Zona Piloto de Livre Comércio
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
O número total de ações a serem emitidas nesta oferta pública é de 27,5 milhões de ações, representando 25% do número total de ações da Empresa a serem emitidas após esta oferta. A emissão é uma oferta pública de todas as novas ações da Empresa e nenhuma oferta pública de ações por parte dos acionistas da Empresa será organizada.
Valor nominal de RMB1,00 por ação
Preço de emissão de RMB16,05 por ação (com base nos resultados do inquérito com os investidores offline, o preço de emissão será determinado pelo emissor em consulta com o subscritor principal)
Data prevista de emissão: 7 de setembro de 2022
Bolsa de Valores a ser listada na Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total após a emissão 11.000000 de ações
Restrições à circulação das ações detidas pelos acionistas antes da emissão e o compromisso dos acionistas de trancar voluntariamente suas ações.
I. O acionista controlador da empresa, Zhengte Investment, compromete-se a
Dentro de 36 meses a partir da data de listagem das ações da Zhengte, ela não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações detidas direta ou indiretamente pela Companhia antes da oferta pública inicial das ações da Zhengte, nem a Zhengte readquirirá tais ações.
2、After a expiração do período de bloqueio das ações detidas pela Companhia, a Companhia cumprirá cuidadosamente os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da bolsa de valores no que diz respeito à redução das participações dos acionistas, formulará e divulgará prudentemente o plano de redução de ações, e divulgará o progresso da redução de acordo com as leis, regulamentos e as disposições da bolsa de valores.
Se o preço de fechamento das ações da Zhengte for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Zhengte, ou se o preço de fechamento das ações da Zhengte for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação (se o dia não for um dia de negociação, será o primeiro dia de negociação após esse dia), o período de bloqueio das ações da Zhengte detidas pela Empresa será automaticamente prorrogado por 6 meses. O período de bloqueio das ações detidas pela Empresa em Zhengte será automaticamente prorrogado por um período de 6 meses. O preço de emissão acima refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial de ações da Zhengte. No caso de eventos ex-dividendos como distribuição de dividendos, ações bonificadas, capitalização de reservas de capital, emissão de novas ações, etc., após a cotação das ações da Zhengte, o preço de emissão acima será tratado como ex-direitos e ex-dividendos de acordo com as leis, regulamentos, documentos regulamentares e disposições relevantes da bolsa de valores.
4 Se a Companhia, como acionista controladora das ações da Zhengte, pretende reduzir sua participação acionária nas ações da Zhengte através de licitação competitiva centralizada, a Companhia irá instar a Zhengte a divulgar antecipadamente o plano da Companhia para reduzir sua participação acionária (incluindo mas não se limitando ao número de ações a serem reduzidas, fonte, intervalo de tempo, método, faixa de preço, motivos da redução, etc.) 15 dias de negociação antes da primeira venda das ações, e cada divulgação da redução não deverá exceder 6 meses. (incluindo, mas não limitado ao número de ações a serem reduzidas, a fonte, o intervalo de tempo, o método, a faixa de preço e as razões para a redução, e o intervalo de tempo divulgado para cada redução não deve exceder 6 meses) e deve ser anunciado.
O número total de ações da Empresa a ser reduzido por meio de licitação competitiva centralizada dentro de 90 dias consecutivos não deverá exceder 1% do número total de ações da Zhejiang Zhengte; o número total de ações da Empresa a ser reduzido por meio de negociação em bloco dentro de 90 dias consecutivos não deverá exceder 2% do número total de ações da Zhejiang Zhengte.
Quando a Empresa reduzir sua participação acionária, notificará a Empresa por escrito sobre sua intenção de reduzir sua participação acionária e o número de ações a serem reduzidas com 3 dias de antecedência e a Empresa divulgará o anúncio.
Se a Empresa reduzir sua participação acionária na Zhengte por meio de uma transferência acordada e como resultado a Empresa deixar de ser acionista controladora das ações da Zhengte, a Empresa se compromete a continuar a cumprir este compromisso dentro de seis meses após a ocorrência das circunstâncias correspondentes.
5、As o acionista controlador das ações da Zhengte, a Empresa declarará à Zhengte as ações detidas direta e indiretamente nas ações da Zhengte e as alterações das mesmas.
6、If as ações da Zhengte detidas pela Companhia são penhoradas e as ações da Zhejiang Zhengte detidas pela Companhia são vendidas como resultado da execução do contrato de penhor de ações, a Companhia se compromete a notificar as ações da Zhengte dentro de 2 dias a partir da data do fato correspondente e a instar a Zhengte a anunciar a situação correspondente.
7. a Companhia se compromete a não reduzir sua participação na Zhejiang Zhengte sob nenhuma das seguintes circunstâncias.
(1) Zhengte ações ou a Empresa é suspeita de títulos e delitos futuros, durante o período de investigação pela Comissão Reguladora de Títulos da China ou investigação por órgãos judiciais, bem como menos de seis meses após a decisão de punição administrativa ou veredicto criminal.
(2) Se a Empresa tiver sido censurada publicamente pela bolsa de valores por menos de três meses por violar as regras comerciais da bolsa de valores.
(3) Outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos regulamentares e as regras comerciais da bolsa de valores.
Se a empresa não cumprir o compromisso acima, a empresa irá recomprar as ações vendidas em violação à lei, regulamentos e documentos regulatórios dentro de 10 dias de negociação e automaticamente estenderá o período de bloqueio das ações detidas pela Zhengte por 3 meses a partir da data de conclusão da recompra. Se a empresa obtiver ganhos devido ao não cumprimento dos compromissos acima, a receita pertencerá às ações da Zhengte e a empresa deverá pagar a referida receita à conta designada de ações da Zhengte dentro de 5 dias após a obtenção da receita; se a empresa causar perdas às ações da Zhengte ou outros investidores devido ao não cumprimento dos compromissos acima, a empresa será responsável pela compensação às ações da Zhengte ou outros investidores de acordo com a lei.
Em segundo lugar, o controlador real, os acionistas detentores de mais de 5% das ações, os diretores e a alta administração Chen Yonghui se compromete a
Dentro de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Zhengte, não irei transferir ou confiar a terceiros a gestão das ações emitidas antes da oferta pública inicial das ações da Zhengte detidas por mim direta e indiretamente, nem as ações serão recompradas pela Zhengte.
2、After a expiração do período de bloqueio das ações em meu poder, cumprirei cuidadosamente os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da bolsa de valores sobre a redução de participação acionária, formularei e divulgarei prudentemente o plano de redução de ações, e divulgarei o progresso da redução de acordo com as leis, regulamentos e as disposições da bolsa de valores.
3、If Eu reduzo minha participação acionária na Zhengte dentro de dois anos após a expiração do período de bloqueio, o preço de redução não deve ser inferior ao preço de emissão.
Se o preço de fechamento das ações da Zhengte for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a cotação das ações da Zhengte, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão no final do período de 6 meses (se o dia não for um dia de negociação, o primeiro dia de negociação após o dia), o período de bloqueio das ações da Zhengte detidas por mim será automaticamente prorrogado por 6 meses. O preço de emissão acima refere-se ao preço de emissão da oferta pública inicial de ações da Zhengte. No caso de eventos ex-direitos e ex-dividendos como distribuição de dividendos, ações bonificadas, capitalização de reservas de capital, emissão de novas ações, etc. após a listagem das ações da Zhengte, o preço de emissão acima será tratado como ex-direitos e ex-dividendos de acordo com as leis, regulamentos, documentos regulamentares e as disposições relevantes da bolsa de valores.
4) Se eu, como controlador, presidente e gerente geral da Zhengte, pretendo reduzir minhas ações da Zhengte através de operações de licitação centralizada, exortarei a Zhengte a divulgar antecipadamente meu plano de redução de minhas ações (incluindo, mas não se limitando ao número de ações a serem reduzidas, a fonte, o intervalo de tempo, a forma, a faixa de preço e os motivos da redução) 15 dias de negociação antes da primeira venda das ações, e cada vez que (incluindo o número de ações a serem reduzidas, a fonte, o prazo, o método, a faixa de preço e as razões para a redução, etc., e cada vez que o prazo para a redução não deve exceder 6 meses) e devem anunciar o mesmo.
O número total de ações detidas por mim em qualquer período consecutivo de 90 dias por meio de transações de licitação centralizada não deverá exceder 1% do número total de ações de Zhejiang Zhengte; o número total de ações detidas por mim em qualquer período consecutivo de 90 dias por meio de transações em bloco não deverá exceder 2% do número total de ações de Zhejiang Zhengte.
Notificarei a Empresa por escrito sobre minha intenção de reduzir minha participação acionária e o número de ações a serem reduzidas com 3 dias de negociação e a Empresa divulgará o anúncio.
Se eu reduzir minha participação acionária na Zhengte por meio de uma transferência acordada e, como resultado, eu não tiver mais o status de controlador real das ações da Zhengte, comprometo-me a continuar a cumprir este compromisso dentro de seis meses após a ocorrência da situação correspondente.
5 Como controlador de fato, presidente e gerente geral da Zhengte, declararei minhas participações diretas e indiretas nas ações da Zhengte e as alterações das mesmas para ações da Zhengte. Após o término do período de bloqueio das ações detidas por mim, não irei transferir mais de 25% do número total de ações detidas direta e indiretamente por mim na Empresa a cada ano durante meu mandato como diretor, supervisor ou gerente sênior da Empresa, e não irei transferir as ações detidas direta e indiretamente por mim na Empresa dentro de seis meses após minha saída.
6 Se eu deixar a Empresa mais cedo durante meu mandato, devo cumprir as seguintes restrições durante o mandato determinado no momento de minha mais recente nomeação como diretor, supervisor ou gerência sênior da Empresa antes de minha partida e dentro de seis meses após o término desse mandato: (1) não transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade na Empresa a cada ano; (2) não transferir as ações de minha propriedade na Empresa dentro de seis meses após minha partida; (3) outras disposições de leis, regras administrativas, regulamentos departamentais, documentos regulamentares e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a transferência de ações de diretores e supervisores. (3) Outras disposições de leis, regras administrativas, regulamentos departamentais, documentos regulamentares e regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a transferência de ações de diretores e supervisores.
7、If as ações da Zhengte detidas por mim são comprometidas e as ações da Zhejiang Zhengte detidas por mim são vendidas devido à execução do contrato de penhor de ações, comprometo-me a notificar a Zhengte dentro de 2 dias a partir da data do fato relevante e exorto a Zhengte a anunciar a situação correspondente.
8. comprometo-me a não reduzir minha participação na Zhejiang Zhengte sob nenhuma das seguintes circunstâncias.
(1) As ações da Zhengte ou eu mesmo somos suspeitos de títulos e delitos futuros e estamos sob investigação da Comissão Reguladora de Títulos da China ou das autoridades judiciais.
(1) Estou sendo investigado pela CSRC ou pelas autoridades judiciais por suspeita de títulos e delitos futuros, ou por menos de seis meses após a punição administrativa ou sentença criminal.
(2) Se a pessoa tiver sido censurada publicamente pela bolsa de valores por menos de três meses por violar as regras comerciais da bolsa.
(3) Quaisquer outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos regulamentares e as regras comerciais da Bolsa de Valores.
9. não me recusarei a cumprir os compromissos acima devido a mudança de posição, saída do cargo, etc.
Se eu não cumprir o compromisso acima, eu recomprarei as ações vendidas em violação à lei dentro de 10 dias de negociação em conformidade com as leis, regulamentos e documentos regulamentares e automaticamente estenderei o período de bloqueio de minhas ações em Zhengte por 3 meses a partir da data de conclusão da recompra. Se eu obtiver ganhos como resultado do não cumprimento dos compromissos acima, a receita pertencerá às ações da Zhengte e pagarei a referida receita à conta designada de ações da Zhengte dentro de 5 dias da obtenção da receita; se eu causar perdas às ações da Zhengte ou a outros investidores como resultado do não cumprimento dos compromissos acima, serei responsável pela compensação às ações da Zhengte ou a outros investidores de acordo com a lei.
3. Chen Huajun, acionista da empresa e pessoa que atua em conjunto com o controlador de fato, compromete-se a
1、I não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações emitidas antes da IPO das ações da Zhengte detidas por mim direta ou indiretamente, nem as ações da Zhengte comprarão de volta tais ações no prazo de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Zhengte.
2、After a expiração do período de bloqueio das ações em meu poder, cumprirei cuidadosamente os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da bolsa de valores sobre a redução de participação acionária, formularei e divulgarei prudentemente o plano de redução de ações, e divulgarei o progresso da redução de acordo com as leis, regulamentos e as disposições da bolsa de valores.
Se eu reduzir minha participação na Zhengte dentro de dois anos após a expiração do período de bloqueio, o preço de redução não deverá ser inferior ao preço de emissão; se o preço de fechamento das ações da Zhengte for inferior ao preço de emissão por 20 dias de negociação consecutivos dentro de 6 meses após a cotação das ações da Zhengte, ou se o preço de fechamento das ações da Zhengte for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a cotação (se o dia não for um dia de negociação, será o primeiro dia de negociação após o dia), o período de bloqueio de minha participação na Zhengte será automaticamente prorrogado por 6 meses. O período de bloqueio das minhas ações em Zhengte será automaticamente prorrogado por 6 meses. O preço de emissão acima se refere ao preço de emissão da oferta pública inicial de ações da Zhengte. No caso de eventos ex-dividendos como distribuição de dividendos, ações bonificadas, capitalização da reserva de capital, emissão de novas ações, etc., após a cotação das ações da Zhengte, o preço de emissão acima será tratado como ex-direitos e ex-dividendos de acordo com as leis, regulamentos, documentos regulamentares e as disposições relevantes da bolsa de valores.
4. se eu, como pessoa agindo em conjunto com Chen Yonghui, o controlador de fato das ações da Zhengte, pretendo reduzir minha participação acionária nas ações da Zhengte através de operações de licitação centralizada, exortarei as ações da Zhengte a divulgar antecipadamente meu plano de redução de minha participação acionária (incluindo mas não se limitando ao número de ações a serem reduzidas, a fonte, o intervalo de tempo, o método, a faixa de preço, as razões para a redução, etc.) 15 dias de negociação antes da primeira venda das ações, e (incluindo, mas não limitado ao número de ações a serem reduzidas, a fonte, o prazo, o método, a faixa de preço, as razões da redução e outras informações, e o prazo para a redução não deve exceder 6 meses para cada divulgação) e devem anunciar o mesmo.
O número total de ações detidas por mim em qualquer período consecutivo de 90 dias por meio de transações de licitação centralizada não deverá exceder 1% do número total de ações de Zhejiang Zhengte; o número total de ações detidas por mim em qualquer período consecutivo de 90 dias por meio de transações em bloco não deverá exceder 2% do número total de ações de Zhejiang Zhengte.
O número total de ações a serem reduzidas por mim em transações a granel dentro de 90 dias consecutivos não deve exceder 2% do número total de ações da Zhejiang Zhengte.
Quando eu reduzir minha participação acionária na Empresa, notificarei a Empresa por escrito com 3 dias de antecedência sobre minha intenção de reduzir minha participação acionária e o número de ações a serem reduzidas, e a Empresa divulgará o anúncio.
Se eu reduzir minha participação acionária na Zhengte por meio de uma transferência acordada e eu não tiver mais o status de uma pessoa agindo em conjunto com o controlador real, comprometo-me a continuar a cumprir este compromisso dentro de seis meses após a ocorrência das circunstâncias correspondentes.
5、As uma pessoa agindo em conjunto com o controlador real das ações da Zhengte, comunicarei à Zhengte as ações detidas direta e indiretamente por mim nas ações da Zhengte e as mudanças nas mesmas.
6、I compromete-se a notificar a Zhengte dentro de 2 dias a partir da data de ocorrência dos fatos relevantes se as ações em meu poder estiverem comprometidas ou se as ações em meu poder em Zhejiang Zhengte forem vendidas como resultado da execução do contrato de penhor de ações, e a instar a Zhengte a anunciar a situação correspondente.
7. comprometo-me a não reduzir minha participação na Zhejiang Zhengte sob nenhuma das seguintes circunstâncias.
(1) Zhengte ações ou sou suspeito de títulos e delitos futuros, durante o período de investigação pela CSRC ou investigação por órgãos judiciais, e menos de seis meses após a decisão de punição administrativa ou sentença criminal.
(2) Se eu tiver sido censurado publicamente pela bolsa de valores por menos de três meses por violar as regras comerciais da bolsa de valores.
(3) Outras circunstâncias estipuladas por leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos regulamentares e as regras comerciais da bolsa de valores.
Se eu não cumprir o compromisso acima, recomprarei as ações vendidas em violação à lei, regulamentos e documentos normativos dentro de 10 dias de negociação, sujeito às disposições da lei, regulamentos e documentos normativos.
