Wuxi Chemical Equipment Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Nota especial
(doravante referida como “Wuxi Chemical Equipment Company Limited”, “the Issuer” ou “the Company”), China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referida como (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “, “Sponsor (Lead Underwriter)” ou “Lead Underwriter”) de acordo com as exigências da China Securities Regulatory Commission (doravante referido como “CSRC”). (doravante referidas como “as Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC [No. 144], doravante referidas como “as Medidas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem SEC [No. 196]), a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a Bolsa de Valores de Shenzhen”), e a Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “a Bolsa de Valores de Shenzhen”). A Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) “Rules for Implementation of Online Offering of Initial Public Offering of Shenzhen Market” (SZSE Shang [2018] No. 279, doravante denominada “Rules for Implementation of Online Offering”) e a Associação de Valores da China “Rules for Implementation of Online Offering”. O IPO foi organizado e implementado de acordo com as disposições relevantes do “Code of Practice for Underwriting Initial Public Offering of Shares” (CSEC No. [2018] 142, doravante denominado o “Código de Prática”) da Associação de Valores Mobiliários da China.
1. os investidores são aconselhados a prestar atenção aos seguintes aspectos-chave do processo de oferta, assinatura, pagamento e suspensão da oferta.
(1) O preço da emissão será fixado diretamente e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado, sem qualquer consulta ou colocação off-line.
(2) O preço de emissão é RMB59,90 por ação. Os investidores assinarão através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 7 de setembro de 2022 (dia T, o dia da assinatura) de acordo com o preço de emissão e por meio de assinatura on-line por valor de mercado, e os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer a assinatura on-line.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Preços Online das Ações da Wuxi Chemical Equipment Company Limited (“Anúncio dos Resultados da Loteria da Emissão de Preços Online”) anunciado em 9 de setembro de 2022 (T+2), e garantir que suas contas de capital serão mantidas no final do dia. (doravante denominado “Anúncio de Resultados da Loteria de Oferta de Preços Online”) e assegurar que suas contas de capital tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações no final de 9 de setembro de 2022 (T+2), e qualquer carência será considerada como uma renúncia à subscrição, as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas daí decorrentes serão arcadas pelos próprios investidores. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor. As ações confiscadas pelo investidor bem-sucedido e as ações invalidadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (“CSEC Shenzhen Branch”) deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número de ações subscritas por investidores online seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderão a Oferta Pública e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado sua renúncia à subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
2. no exercício de 2021, a Emissora alcançou uma receita operacional de RMB101271,36 milhões, representando um aumento anual de 21,24%; lucro líquido atribuível aos acionistas da Emissora antes de ganhos e perdas extraordinários de RMB229291,7 milhões, representando um aumento anual de 18,75%; lucro líquido atribuível aos acionistas da Emissora após ganhos e perdas extraordinários de RMB225231,0 milhões, representando um aumento anual de 18,61%. De janeiro a junho de 2022, de acordo com o Relatório de Revisão, a Emissora alcançou uma receita operacional de RMB562136.500, representando um aumento anual de 23,05%; lucro líquido atribuível aos acionistas da Emissora antes de ganhos e perdas extraordinários de RMB128491.800, representando um aumento anual de 28,10%; lucro líquido atribuível aos acionistas da Emissora após ganhos e perdas extraordinários de RMB123885.700, representando um aumento anual de 25,57%. O lucro líquido atribuível aos acionistas do emissor após a dedução dos ganhos e perdas ordinários foi de RMB123385.700, um aumento de 25,57% em relação ao ano anterior.
A empresa ficará exposta ao risco de flutuações nos resultados operacionais no caso de mudanças nas condições do mercado externo, flutuações nos preços das matérias primas e flutuações cambiais no futuro. Os investidores são lembrados de prestar atenção ao risco de flutuação no desempenho do emissor e de participar racionalmente do investimento.
3. o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e o Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Wuxi Chemical Equipment Company Limited publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily no mesmo dia.
Avaliação e aviso de risco de investimento
O investimento em ações IPO acarreta riscos significativos de mercado. Os investidores precisam compreender plenamente os riscos de investir em ações IPO, estudar cuidadosamente os riscos divulgados no prospecto do emissor e considerar plenamente os seguintes fatores de risco e participar nesta subscrição IPO com cautela.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (Revisão 2012) emitidas pela CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a “Fabricação de Equipamentos Especiais C35”. A mais recente relação estática média P/E de um mês da “C35 Special Purpose Equipment Manufacturing” publicada pela CSI Index Co. A relação P/E correspondente ao preço de emissão de RMB59,90 por ação é 21,28 vezes (o lucro por ação é calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas do emissor em 2021 antes e depois da dedução do lucro ou perda não-recorrente conforme auditado por uma empresa de contabilidade e determinado de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo número total de ações após a emissão), que é inferior à relação P/E média da “C35 Specialty Equipment Manufacturing” para o último mês emitido pela China Securities Index Co. (como em T-3, ou seja, 2 de setembro de 2022), que é inferior à relação preço-rendibilidade estática média de um mês de “C35 Specialized Equipment Manufacturing Industry” publicada pela China Securities Index Co.
2. o número de ações a serem emitidas nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, todas novas e não haverá transferência de ações antigas. O emissor propôs usar os recursos da emissão para investir em projetos no valor de RMB 110000,00 milhões. Com base no preço de emissão de RMB59,90 por ação e na emissão de 20 milhões de novas ações, espera-se que a receita total seja de RMB119800.000, e após deduzir a parte do emissor nas despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB98.000000, espera-se que a receita líquida seja de RMB110000000, não excedendo a quantia da receita esperada para o projeto de captação de recursos do emissor.
3. se o emissor não utilizar os lucros adequadamente ou se seu negócio não puder crescer simultaneamente no curto prazo, isso afetará adversamente a lucratividade do emissor ou haverá o risco de que o retorno sobre o ativo líquido do emissor caia significativamente, resultando em um ajuste para baixo do nível de avaliação do emissor e uma queda no preço das ações, o que pode resultar em perdas de investimento para os investidores.
Nota importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 20 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), de acordo com a Permissão CSRC No. [2022] 1976. O patrocinador e principal subscritor da edição é China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . A abreviação das ações do emissor é “Xizhuang” e o código das ações é “001332”.
2, esta emissão utilizando a assinatura on-line para os investidores públicos por emissão de preços diretos de valor de mercado (doravante referida como “emissão on-line”) da maneira, sem cotações e colocações off-line. A emissão online é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A emissão online da assinatura para a abreviação de “tin suit shares”, código de assinatura online para “001332”.
3. antes desta emissão, o capital social total do emissor é de 60 milhões de ações. O número de ações nesta oferta pública é de 20 milhões de ações, das quais 20 milhões de ações são emitidas on-line, respondendo por 100% do número total de ações nesta oferta. Todas as ações desta emissão são novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Após a emissão, o capital social total da Emissora será de 80 milhões de ações. O número de ações emitidas representa 25% do capital social total após a emissão.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) levaram em conta os fundamentos do emissor, o setor, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, as condições de mercado, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição e negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB59,90 por ação. A relação preço/rendimento correspondente a este preço é
(1) 15,96 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas do emissor antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade em conformidade com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da emissão)
(2) 21,28 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da Emissora para o ano 2021 antes e depois do ganho ou perda extraordinária conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão).
5 Se a Emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pela Emissora deverá ser de RMB1.198,00 milhões e a receita líquida deverá ser de RMB110000,00 milhões após dedução das despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB98.000,00 milhões, não excedendo o montante de RMB110000,00 milhões a ser investido com a receita da Emissão conforme divulgado no Prospecto. As informações relevantes do plano do Emissor para o uso dos recursos foram divulgadas no Prospecto da Oferta Pública Inicial de Ações da Wuxi Chemical Equipment Company Limited em 5 de setembro de 2022. O texto completo do prospecto está disponível no site de informações da Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(1) O período de subscrição on-line é: 7 de setembro de 2022 (dia T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. Os investidores on-line devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários a responsabilidade exclusiva de fazer novas subscrições de ações em seu nome.
(2) Os investidores que abriram uma conta de títulos na sucursal de Shenzhen da China Clearing and Settlement Corporation antes de 7 de setembro de 2022 (dia T) e que mantiveram ações A e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen por 20 dias de negociação antes de 5 de setembro de 2022 (dia T-2) (incluindo dia T-2) com um valor total de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) podem participar da assinatura on-line (exceto para aqueles proibidos pelas leis e regulamentos nacionais).
(3) Os investidores determinarão sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor total de mercado de suas ações A irrestritas e recibos de depósito irrestritos mantidos no mercado de Shenzhen. Para participar da subscrição de novas ações, os investidores devem deter um valor médio diário de mercado superior a RMB10.000 (incluindo RMB10.000) de ações A sem restrições e recibos de depósito sem restrições no mercado de Shenzhen durante os 20 dias de negociação (incluindo os dias T-2) anteriores a 5 de setembro de 2022 (dia T-2). Cada RMB5.000 de capitalização de mercado pode ser aplicada para uma unidade de subscrição, e qualquer parte da quota de subscrição inferior a RMB5.000 não será contada como quota de subscrição. Cada unidade de subscrição é de 500 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 500 ações ou um múltiplo integral delas, desde que o volume máximo de subscrição não exceda um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais de 20.000 ações, e o limite máximo de subscrição calculado pelo valor de mercado. Se o volume de subscrição exceder a cota de subscrição on-line calculada pelo valor de mercado, a China Securities Clearing and Settlement Corporation (Shenzhen Branch) invalidará o excesso; para a subscrição de novas ações que excederem o limite de subscrição on-line de 20.000 ações, o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será considerado inválido e automaticamente cancelado sem confirmação.
(4) Uma vez que uma nova subscrição de ações tenha sido confirmada pelo sistema comercial da SZSE, ela não poderá ser cancelada. Os investidores só podem utilizar uma conta de títulos com valor de mercado para participar da oferta on-line e cada conta de títulos só pode ser subscrita uma vez. Se várias contas de títulos com o mesmo “nome do titular da conta” e “número de documento de identidade válido” nas informações de registro da conta de títulos participarem desta subscrição de oferta online, ou se a mesma conta de títulos participar desta subscrição de oferta online por várias vezes, será utilizada a primeira transação do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A primeira subscrição da conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será uma subscrição válida, enquanto o restante será inválido.
(5) Os investidores não são obrigados a pagar fundos de subscrição ao fazer subscrições.
(6) O valor de mercado da conta de títulos de crédito de um cliente de uma companhia financeira e de financiamento é consolidado no valor de mercado mantido por esse investidor, e o valor de mercado da conta de títulos de uma companhia de títulos de crédito de uma transferência de títulos de crédito é consolidado no valor de mercado mantido por essa companhia de títulos. Para a conta de gestão de ativos específica do cliente e a conta de anuidade da empresa, se o “nome do titular da conta” e o “número do documento de identificação válido” nas informações de registro da conta de títulos forem os mesmos, o valor de mercado da conta de títulos será calculado separadamente e participará da subscrição. As contas de títulos inelegíveis, inativos ou cancelados não são contadas para o valor de mercado. O cálculo do valor de mercado mantido em contas de títulos não será afetado pelo congelamento judicial ou pela penhora de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos, bem como pela existência de restrições à participação acionária por parte de diretores, supervisores e administradores de empresas listadas.
7. a assinatura on-line desta edição encerrará às 15:00 horas do dia 7 de setembro de 2022 (dia T, dia da assinatura). após as 15:00 horas do dia T, a filial de Shenzhen da Compensação e Liquidação da China confirmará o número total de assinaturas válidas de acordo com a assinatura de novas ações pelos investidores, e a cada unidade de assinatura válida será atribuído um número, e todas as assinaturas válidas serão alocadas em ordem cronológica, sem interrupção, até a última assinatura válida, e de acordo com os seguintes princípios Atribuição de novas ações.
(1) Se o número de assinaturas válidas for menor ou igual ao número desta emissão on-line, não haverá necessidade de realizar uma loteria, todos os números atribuídos serão os números vencedores e os investidores subscreverão as novas ações de acordo com suas assinaturas válidas.
(2) Se o número de assinaturas válidas for maior do que o número de ações a serem emitidas on-line, será realizada uma loteria para determinar os números vencedores de assinaturas válidas, com cada número vencedor subscrevendo uma unidade de assinatura de novas ações.
Em 8 de setembro de 2022 (T+1), o emissor e o patrocinador (principal subscritor) anunciarão a taxa da loteria vencedora na mídia designada. Se o número de assinaturas válidas for maior que o número de ações emitidas on-line, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) conduzirão a loteria sob a supervisão do notário e confirmarão o resultado da loteria, que será anunciado em 9 de setembro de 2022 (T+2) na mídia designada.
8. após ganhar a loteria para as novas ações, o investidor on-line deverá, de acordo com os resultados da loteria de setembro de 2022
