Zhejiang Zhengte Co.
Anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 27,5 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) da Zhejiang Zhengte Company Limited (doravante denominada “Emissora”) (doravante denominada “Oferta”) foi aprovado pela China Securities Regulatory Commission na forma da Licença SFC [ 2022] No. 1482. O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 27,5 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) (a “Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China na forma da licença SFC [ 2022] No. 1482. A Oferta será implementada em 7 de setembro de 2022 (Dia T) através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma eletrônica da Oferta Off-Net, respectivamente. O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referidos como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” e “Sponsor (Lead Underwriter)”) gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte em particular.
1. os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de oferta, assinaturas e pagamentos on-line e off-line, e no manuseio de ações abandonadas, como a seguir.
(1) O emissor e o patrocinador (subscritor principal), com base nos resultados do inquérito preliminar e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição, negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB16,05 por ação, sem qualquer outro inquérito de licitação cumulativo para a emissão off-line.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas online e offline a este preço em 7 de setembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e o dia da assinatura online são ambos 7 de setembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00.
(2) Após a conclusão da consulta inicial, o patrocinador (subscritor principal) excluirá a maior quantidade cotada do número total de subscrições propostas com base nos resultados da consulta após a eliminação das cotações inválidas, e as subscrições propostas excluídas não serão inferiores a 10% do número total de subscrições propostas por investidores off-line. A prática específica é a seguinte: após organizar o número total de assinaturas propostas da consulta preliminar em ordem decrescente de preço, se o número total de assinaturas propostas acima de um determinado preço for inferior a 10%, mas o número total de assinaturas propostas incluindo esse preço for maior ou igual a 10%, o preço dessa classe será o preço limiar, e as assinaturas acima do preço limiar serão todas excluídas, e os objetos de colocação cujas cotações forem iguais a esse preço limiar serão excluídos de acordo com o “volume de assinaturas O número de assinaturas será eliminado até que o número total de recusas exceda 10% do número total de assinaturas pela primeira vez. Quando o preço limite é o mesmo que o preço de emissão determinado, o número de declarações a esse preço não pode mais ser rejeitado, e a porcentagem de rejeição da cotação mais alta pode ser inferior a 10% neste momento. Rejeição de parte
(3) Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de valores mobiliários autoridade plena para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Os investidores offline deverão pagar os fundos de subscrição das novas ações integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão finalizado e o número de ações a eles atribuídas antes das 16:00 horas do dia 9 de setembro de 2022 (T+2), de acordo com o “Anúncio dos Resultados Preliminares da Distribuição Pública Inicial de Ações por Zhejiang Zhengte Co.
Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o “Anúncio dos Resultados da Loteria Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Zhengte Company Limited” e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição de novas ações no final de 9 de setembro de 2022 (T+2).
Se um investidor off-line recebe várias ações IPO no mesmo dia como alvo de colocação, ele deve fazer o pagamento completo de cada ação IPO separadamente e preencher as observações de acordo com as especificações. No caso de fundos insuficientes para uma única ação IPO, todas as ações IPO atribuídas ao destinatário da colocação no mesmo dia serão invalidadas e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
As ações confiscadas pelos investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores offline e online seja inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Se um investidor offline que tenha fornecido uma oferta válida não participar da assinatura e se um investidor offline que tenha sido alocado para a colocação inicial não pagar o valor da assinatura na totalidade e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e será responsável pelo inadimplemento e a instituição patrocinadora (principal subscritor) relatará o inadimplemento à China Securities Association para registro. Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de 3 vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis dentro de 6 meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao recebimento da declaração de abandono pela Agência de Compensação e Liquidação de Títulos da China Shenzhen. O número de subscrições abandonadas será calculado de acordo com o número real de subscrições abandonadas de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
2. qualquer decisão ou opinião tomada pela Comissão Reguladora de Títulos da China ou outros departamentos governamentais em relação a esta questão não indica um julgamento ou garantia material quanto ao valor de investimento das ações do emissor ou o retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
3. os investidores que pretendem participar da assinatura desta edição são aconselhados a ler cuidadosamente o “Resumo do Prospecto para a Oferta Pública Inicial da Zhejiang Zhengte Company Limited” publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily em 30 de agosto de 2022 (T-6) e o texto completo do prospecto divulgado no Juchao Information Website (website www.cn.info.com.cn.) Ltd. e o texto completo do prospecto divulgado no site da Juchao Information (.), em particular as seções sobre “Assuntos Materiais” e “Fatores de Risco”, para compreender plenamente os vários fatores de risco do Emissor, fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento, e tomar decisões prudentes de investimento. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento daí decorrentes devem ser assumidos pelos próprios investidores.
4. não há restrição à circulação e ao período de bloqueio das ações nesta emissão offline, que começará a circular a partir da data de cotação e negociação das ações nesta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
5、Investors são lembrados de prestar atenção à diferença entre o preço de emissão e a cotação dos investidores offline. Para detalhes sobre a cotação dos investidores offline, consulte o “Anúncio da Oferta Pública Inicial da Zhejiang Zhengte Company Limited” publicado no China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily e Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) no mesmo dia.
A emissão segue o princípio de preços baseados no mercado, com os investidores citando na fase de consulta preliminar com base em suas verdadeiras intenções de subscrição. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) negociaram o preço de emissão com base nos resultados da consulta preliminar, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas da CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a fabricação de móveis (C21) e a última relação P/E média de um mês da fabricação de móveis (C21), em 1 de setembro de 2022 (T-4), publicada pela CSI Index Co.
Os níveis P/E das empresas listadas cujos negócios principais são semelhantes aos do emissor são os seguintes.
T-4 antes de 2021 por 2021 por 2021 por 2021 estático 2021 estático 20 ações de negociação ganhos – dedução ações ganhos – dedução ações estático relação P/E – estático relação P/E – código de títulos títulos abreviação preço médio diário dos títulos (incluindo antes (yuan/ depois (yuan/ antes da dedução depois de T-4) (yuan/ação) (vezes) (vezes) ações)
Yotrio Group Co.Ltd(002489) .SZ Yotrio Group Co.Ltd(002489) 3,48 0,0575 0,091760,46 37,94
Média – – – 60,46 37,94
Fonte: Wind Information, dados em 1 de setembro de 2022 (T-4).
Nota 1: Os cálculos da relação P/E podem ter diferenças de arredondamento devido ao arredondamento.
Nota 2: Cálculo do EPS antes/depois das deduções em 2021: Lucro líquido atribuível à controladora antes/depois dos ganhos e perdas não recorrentes em 2021 / Capital social total em T-4 (1 de setembro de 2022).
A relação P/E correspondente ao preço de emissão de RMB16,05 por ação é
(1) 17,24 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC para o ano de 2021 dividido pelo capital social total antes da emissão)
(2) 22,98 vezes (lucro por ação calculado como o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários para o ano 2021, conforme auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão).
A relação P/E pós-diluição do emissor para 2021 correspondente ao preço de emissão é inferior à última relação P/E estática média de um mês (24,21 vezes) da indústria de móveis (C21) publicada pela China Securities Index Co.
Qualquer investidor que participe da assinatura on-line é considerado como tendo aceito o preço de emissão. Os investidores que não aprovam o método de preço e o preço de emissão da emissão são aconselhados a não participar da assinatura.
7, a questão pode ter o risco de cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de preços, estar cientes de que o preço de emissão pode cair abaixo do preço de emissão após a listagem, aumentar sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar especulação cega, pois o regulador, o emissor e o patrocinador (lead underwriter) não podem garantir que o preço de emissão não cairá abaixo do preço de emissão após a listagem.
8. todas as ações do Emissor são negociáveis. As ações antes da emissão estão sujeitas a um período de bloqueio e os compromissos relevantes de bloqueio e os acordos sobre o período de bloqueio estão estabelecidos no Prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança corporativa e estabilidade de operação e administração.
9, a emissão da assinatura, qualquer objeto de colocação só pode escolher uma forma de assinatura offline ou online, todos participam da cotação offline, assinatura, colocação de objetos de colocação não estão autorizados a participar da assinatura online; um único investidor só pode usar uma conta qualificada para assinatura, qualquer assinatura contrária às disposições acima será inválida. Com base no preço de emissão de RMB16,05 por ação e no número de novas ações emitidas de 27,5 milhões de ações, espera-se que a receita total seja de RMB441370.000, e após a dedução das despesas de emissão de RMB66.427700, espera-se que a receita líquida seja de RMB374947.300. O uso estimado dos recursos da Emissão é de RMB374947.300000. Se houver um déficit de fundos, o déficit será coberto pelos fundos próprios da Emissora.
Se o Emissor não for capaz de levantar os fundos em falta em tempo hábil através dos canais apropriados e a custos apropriados, a implementação sem problemas do Projeto de Captação de Recursos será afetada, o que terá um impacto adverso no desenvolvimento dos negócios, posição financeira e lucratividade do Emissor, e há o risco de que o preço das ações do Emissor caia no futuro. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos decorrentes da escassez de fundos captados.
11 Ao término desta edição, estará sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de poder ser listada e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line ao preço de emissão mais os juros sobre os depósitos para o mesmo período.
12 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que eles devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão e esperamos que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam participar do crescimento do Emitente participem da subscrição.
Aconselha-se aos investidores que prestem atenção ao risco que o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso de.
(1) Após a assinatura offline, o número total real de assinaturas por objetos de colocação validamente cotados é menor do que o número inicial de edições offline.
(2) Se a assinatura on-line for insuficiente, depois que a assinatura insuficiente for realocada para os investidores off-line, os investidores off-line não conseguirão assinar integralmente.
(3) O número total de ações subscritas por investidores offline e online é inferior a 70% do número de ações da oferta pública.
(4) Questões significativas pós-reunião que ocorrem durante o processo de emissão do emissor e que afetam a emissão.
(5) A Comissão de Regulamentação de Títulos da China (CSRC) exercerá a supervisão pós-evento do processo de subscrição da emissão e ordenará ao emissor e ao subscritor que suspendam ou interrompam a emissão e investiguem e tratem dos assuntos relevantes se for constatado que há suspeita de violação da lei ou circunstâncias anormais.
Em caso de tais circunstâncias, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão e anunciarão prontamente os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes. Se for decidido suspender a emissão após o encerramento do pagamento, o dinheiro pago pelos investidores será reembolsado através do sistema da China Registration and Settlement Corporation no dia seguinte ao prazo de pagamento, da mesma forma que antes. Após a suspensão da emissão, o emitente e o patrocinador (principal subscritor) podem reiniciar a emissão em um momento oportuno durante o período de validade do documento de aprovação da emissão, mediante o arquivamento no CSRC.
14, este anúncio de risco de investimento não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão, levando e sugerindo aos investidores que entendam plenamente os riscos envolvidos no mercado de títulos, de acordo com sua própria força econômica, experiência de investimento, risco e capacidade psicológica para tomar uma decisão independente sobre a participação ou não na subscrição da emissão.
Emissor: Zhejiang Zhengte Company Limited Sponsor (subscritor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 6 de setembro de 2022
(Não há texto nesta página, é a página selada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Zhejiang Zhengte Company Limited)
