Wuxi Chemical Equipment Co.
Anúncio especial sobre os riscos de investimento da oferta pública inicial de ações
Patrocinador (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Wuxi Chemical Equipment Company Limited (doravante referida como “Xizhuang”, “Emissor” ou “Empresa”) fará uma oferta pública inicial de não mais de 20 milhões de ações ordinárias da RMB ( (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovada pela China Securities Regulatory Commission (doravante denominada “CSRC”) sob a Licença SFC No. [2022] 1976. A Oferta será realizada por meio de preços diretos da Oferta para investidores públicos com base na subscrição do valor de mercado online (a “Oferta Online”), sem qualquer consulta ou colocação offline. A Oferta será implementada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) em 7 de setembro de 2022 (dia T).
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como “Sponsor (Lead Underwriter)”, “Lead Underwriter” ou ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “) Em particular, chama-se a atenção dos investidores para o seguinte.
1. por favor, observe os seguintes aspectos-chave do processo de oferta, assinatura, pagamento e suspensão da oferta.
(1) O preço da emissão será fixado diretamente e todas as ações serão emitidas online para investidores públicos sem qualquer consulta ou colocação offline.
(2) O preço de emissão é RMB59,90 por ação. Investidores de acordo com o preço de emissão em 7 de setembro de 2022 (dia T, dia da subscrição) através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o uso de subscrição on-line por valor de mercado para subscrição, os investidores não precisam pagar fundos de subscrição para subscrição on-line, tempo de subscrição on-line para 9:15-11:30, 13:00-15:00.
(3) Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, os investidores online deverão cumprir suas obrigações de pagamento de acordo com o Anúncio dos Resultados da Loteria da Oferta Pública Inicial de Ações da Wuxi Chemical Equipment Co. O investidor deverá arcar com as conseqüências e as responsabilidades legais relacionadas que daí decorram. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor. As ações confiscadas pelo investidor bem-sucedido e as ações invalidadas pela China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (doravante denominada “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) deverão ser subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
(5) Caso o número de ações subscritas por investidores online seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderão a Oferta Pública e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis dentro de seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte ao último dia em que o participante da liquidação tiver declarado seu abandono da subscrição. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis combinados.
2. qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta questão não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações do emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores que pretendem participar da subscrição desta edição devem ler cuidadosamente o Prospecto Sumário da Oferta Pública Inicial de Ações da Wuxi Chemical Equipment Company Limited publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily em 5 de setembro de 2022 e o “Wuxi Chemical Equipment Company Limited Initial Public Offering of A Shares Prospectus” divulgado no Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.). (doravante referido como “Prospecto”), em particular as seções sobre “Notas sobre Questões Materiais” e “Fatores de Risco (doravante denominado “Prospecto”), em particular os capítulos sobre “Aviso de Questões Relevantes” e “Fatores de Risco”, para compreender plenamente os vários fatores de risco do Emissor, julgar prudentemente suas condições comerciais e valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e o risco de investimento daí decorrente deve ser suportado pelo investidor.
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas (revisadas em 2012) emitidas pela CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é a “C35 Special Purpose Equipment Manufacturing”, e a última relação P/E média estática de um mês para a “C35 Special Purpose Equipment Manufacturing” emitida pela CSI Index Co. A última média estática de um mês da relação P/E da “C35 Special Purpose Equipment Manufacturing Industry” publicada pela CSI Index Co. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram e determinaram o preço de emissão de RMB59,90 por ação, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, as condições de mercado, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição. O preço de emissão de RMB59,90 por ação corresponde a uma relação P/E diluída de 21,28 vezes o menor do lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas não recorrentes, que é menor do que a última relação P/E média estática de um mês da indústria “C35 Specialized Equipment Manufacturing” emitida pela China Securities Index Co. Favor consultar o “Anúncio da Oferta Pública Inicial da Wuxi Chemical Equipment Company Limited” publicado no mesmo dia para uma análise detalhada dos preços desta oferta.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) lembram os investidores de prestar atenção aos riscos de investimento, estudar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
5. não há restrição de circulação e bloqueio das ações desta emissão, que começarão a circular a partir da data de cotação e negociação das ações desta emissão na Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
6. pode haver o risco de a questão cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem prestar total atenção aos fatores de risco embutidos no mercado de preços, estar conscientes de que as ações podem cair abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar efetivamente sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor, tomar decisões de investimento racionais e evitar especulações cegas. Nem o regulador, nem o emissor nem o patrocinador (principal subscritor) podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
7) A quantia de fundos a ser levantada pelo emissor para esta emissão é de RMB110000,00 milhões. Com base no preço de emissão de RMB59,90 por ação e na emissão de 20 milhões de novas ações, a receita bruta estimada da emissão será de RMB119800.000, e após deduzir as despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB98.000000 a serem suportadas pelo emissor, a receita líquida estimada será de RMB110000000, que não excederá a quantia estimada de receita a ser utilizada para o projeto de investimento do emissor. Espera-se que a receita líquida seja de RMB110000,00 milhões de RMB, não excedendo o montante da receita esperada para os projetos de captação de recursos do emissor. Existe o risco de que o modelo de produção e operação do emissor, a capacidade de gestão e controle de risco, a posição financeira, a rentabilidade e os interesses de longo prazo dos acionistas sejam significativamente afetados pelo aumento substancial do tamanho do ativo líquido como resultado da emissão de receitas.
Os investidores que participam da oferta pública on-line de ações só podem utilizar uma conta de títulos com valor de mercado. Caso o mesmo investidor utilize várias contas de títulos para participar da mesma IPO, a Agência de Compensação de Títulos da China Shenzhen tratará a primeira subscrição da conta de títulos do investidor com valor de mercado confirmado pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen como uma subscrição válida e as demais subscrições como inválidas; para cada IPO, cada conta de títulos só pode ser subscrita uma vez. Se a mesma conta de títulos participar na mesma IPO por várias vezes, a primeira subscrição do investidor confirmada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen será considerada como uma subscrição válida.
9 Todas as ações do Emissor são ações negociáveis. As ações antes da emissão estão sujeitas a um período de bloqueio e os compromissos relevantes de bloqueio e os acordos sobre o período de bloqueio estão estabelecidos no prospecto. O acordo acima mencionado é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado na necessidade de governança corporativa e estabilidade de operação e administração.
10 Ao término desta edição, ela estará sujeita à aprovação da Bolsa de Valores de Shenzhen antes de poder ser cotada e negociada na Bolsa de Valores de Shenzhen. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line ao preço de emissão mais os juros sobre os depósitos durante o mesmo período de tempo nos bancos.
Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento e o emitente e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão quando
(1) O número de ações subscritas por investidores on-line é inferior a 70% do número de ações da oferta pública.
(2) Questões significativas pós-reunião que ocorrem durante o processo de emissão do emissor e que afetam a emissão.
(3) O SFC exerce supervisão pós-evento do processo de subscrição da emissão e encontra suspeitas de violação da lei ou circunstâncias incomuns e suspende ordens.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o subscritor principal anunciarão imediatamente as razões da suspensão da emissão e as providências para o reinício da emissão. Após a suspensão da emissão, o emissor e o subscritor principal retomarão a emissão em uma data posterior após o arquivamento no CSRC durante o período de validade do documento de aprovação da emissão.
12 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que os investidores devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão e esperamos que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam compartilhar os resultados de crescimento do Emissor participem da subscrição.
13 Este anúncio especial sobre riscos de investimento não garante revelar todos os riscos de investimento desta emissão. Os investidores são aconselhados a compreender plenamente as características do mercado de títulos e os riscos envolvidos, avaliar racionalmente sua própria tolerância ao risco e tomar uma decisão independente sobre se devem participar desta emissão com base em sua própria força financeira e experiência de investimento.
Emissor: Wuxi Chemical Equipment Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 6 de setembro de 2022
(Não há texto nesta página, é a página carimbada do Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Wuxi Chemical Equipment Co.)
Emissor: Wuxi Chemical Equipment Co.
(Esta página não tem texto e é a página selada do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Wuxi Chemical Equipment Co.)
Patrocinador (principal subscritor): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Ano, mês, dia
