China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre
Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Emissão de ações para alvos específicos em 2021
e listagem no Conselho da KCI
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador
Setembro de 2022
Declaração do Patrocinador e do Representante do Patrocinador
China Securities Co.Ltd(601066) e Sun Dong e Zhu Jin, os representantes patrocinadores deste projeto, de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, os regulamentos relevantes da CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai, são honestos e confiáveis, diligentes e conscienciosos, e emitiram esta oferta de patrocínio em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática industrial e código de ética estabelecidos por lei, e Garantimos a veracidade, exatidão e completude do patrocínio do assunto.
Tabela de Conteúdos
Definições …… 3 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 5 I. O representante do patrocinador que é especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos …… 5 II. Co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos …… 5 III. Informações básicas sobre o emissor …… 7 IV. Descrição da relação entre o patrocinador e o emissor …… 10 V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador …… 12 VI. Verificação de registros de fundos de investimento privado pelo patrocinador …… 13 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 14 Seção III Verificação de atos relevantes, como a contratação de instituições e indivíduos terceiros mediante o pagamento de uma taxa …… 15 I. Verificação de atos relevantes, como a contratação remunerada de terceiros por esta instituição patrocinadora …… 15 II. Verificação da contratação remunerada de terceiros pelo emissor e outros atos relacionados …… 15 Seção IV. Recomendação sobre o assunto …… 16 I. Os procedimentos de tomada de decisão do emissor a respeito desta emissão são lícitos …… 16 II. A questão está em conformidade com as exigências legais pertinentes …… 18 III. Principais dicas de risco para o emissor …… 22 IV. Avaliação das Perspectivas de Desenvolvimento do Emitente …… 29 V. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a emissão de títulos …… 29
Interpretação
Neste Memorando de Oferta, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras terão os seguintes significados específicos: Patrocinador, este Patrocinador, China Securities Co.Ltd(601066) Lead Underwriter, China Securities Co.Ltd(601066) Securities Company, Issuer, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Controlling Shareholder, Beneficial Owner, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Zhang Shengen
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Securities Law” a Lei de Valores Mobiliários da RPC
Assembléia Geral” a assembléia geral de acionistas de Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Conselho de Administração Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Conselho de Administração
Comitê Supervisor Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Comitê Supervisor
CSRC a Comissão de Regulamentação de Títulos da China
SSE” a Bolsa de Valores de Xangai
Emissão de Títulos, a Emissão” a emissão de Ações para determinadas partes no ano de 2021
Ação(ões), Ação(ões) RMB Ação(ões) ordinária(s) de RMB1,00 cada uma emitida pela Empresa
RMB RMB RMB RMB (exceto aqueles especificamente referidos aqui)
Base de preços Data base para o cálculo do preço base de emissão
Administração Estadual de Drogas, NMPA a Administração Estadual de Drogas
NMPA a Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar da RPC
Medidas de Administração de Registro STB” as Medidas para a Administração de Registro de Emissão de Títulos por Companhias Cotadas na STB (para Implementação de Julgamento)
Regras de Registro” as Regras que regem o Registro de Emissão de Títulos por Empresas Cotadas no Mercado Empresarial em Crescimento (Trial)
Mazor Robotics Corporation Mazor Robotics Ltd., uma cirurgia ortopédica israelense Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricante, adquirida posteriormente pela Medtronic
MAKO Surgical Corp., um fabricante americano de substitutos de articulações, posteriormente adquirido pela Stryker
MEDTECH S.A.S., um fabricante francês de cirurgia Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , posteriormente adquirido pela Gemini Bonneville
A Medtronic, fundada em 1949 e sediada nos Estados Unidos, é uma das maiores empresas de tecnologia médica do mundo. Medtronic significa o grupo empresarial cardiovascular, o grupo empresarial de terapias restaurativas, o grupo empresarial de terapias minimamente invasivas e o grupo empresarial de diabetes, que fornecem soluções de tratamento vitalício para pacientes com doenças crônicas.
A Stryker Corporation (Stryker), fundada em 1946 e sediada nos EUA, é uma das maiores empresas de ortopedia e tecnologia médica do mundo, com 14 divisões de fabricação, pesquisa e desenvolvimento e vendas em todo o mundo.
Zimmer Biomet” Zimmer Biomet, fundada em 1927 e sediada nos Estados Unidos, dedica-se ao projeto, desenvolvimento, fabricação e comercialização de instrumentos de reconstrução ortopédica, coluna vertebral e trauma, implantes dentários artificiais e produtos cirúrgicos relacionados
Xinjunte” Shenzhen Xinjunte Intelligent Medical Devices Co.
Se há alguma discrepância entre a soma do total e a soma dos sub-valores nesta Carta de Patrocínio da Oferta, ela se deve ao arredondamento.
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. O representante do patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de títulos
China Securities Co.Ltd(601066) A Securities designou Sun Dong e Zhu Jin como os representantes patrocinadores desta edição para alvos específicos.
A situação prática dos dois representantes patrocinadores acima é a seguinte
Sr. Sun Dong: o representante do patrocinador, com mestrado, é atualmente o diretor do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) projeto inicial de oferta pública, Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) projeto inicial de oferta pública, Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) projeto inicial de oferta pública, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) projeto inicial de oferta pública, Liyuan Refining projeto de oferta não pública, Hbis Company Limited(000709) projeto de colocação de ações, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projeto de oferta não pública, Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) projeto de oferta pública de títulos conversíveis, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) projeto de oferta pública de títulos conversíveis. projeto de títulos conversíveis, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) M&A e projeto de reestruturação, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) M&A e projeto de reestruturação da Guochuang Energy, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) M&A e projeto de reestruturação, CMCIP M&A e projeto de reestruturação, etc. No decorrer da prática de patrocínio, ele cumpre estritamente as regulamentações pertinentes, tais como as “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Patrocínio” e tem um registro de boas práticas.
Sr. Zhu Jin: Representante do patrocinador, com mestrado, é atualmente o vice-presidente do Comitê de Administração de Títulos e Investimentos Bancários China Securities Co.Ltd(601066) . Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) projeto inicial de oferta pública, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) projeto inicial de oferta pública, Liyuan Refining projeto de oferta não pública, Hbis Company Limited(000709) projeto de colocação de ações, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projeto de oferta não pública, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) projeto de oferta não pública, Tianye Tonglian M&A e projeto de reestruturação, Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) M&A e projeto de reestruturação, etc. No curso da prática comercial de patrocínio, a empresa cumpriu estritamente as “Medidas para a Administração de Negócios de Emissão de Títulos e Patrocínio de Listagem” e outros regulamentos relevantes e tem um registro de boas práticas. II. Co-organizadores do projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto (I) Co-organizadores do projeto de emissão de títulos
O co-organizador do projeto de emissão de títulos é Li Jihua, cujo desempenho comercial de patrocínio é o seguinte
Sr. Li Jihua: Mestrado, atualmente Vice Presidente Sênior do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) Títulos e Valores Mobiliários. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) projeto inicial de oferta pública, Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) projeto de oferta não pública, etc. No curso da prática de negócios de patrocínio, ele cumpre estritamente as “Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos” e outros regulamentos relevantes e tem um registro de boas práticas.
(II) Outros membros da equipe do projeto para esta emissão de títulos
Os outros membros da equipe do projeto para a oferta de títulos incluem Song Yang, Chen Yue, Zhou Zhenxiang e Jin Huaqiang.
Sr. Song Yang: o representante do patrocinador, com mestrado, é atualmente vice-presidente sênior do departamento de banco de investimentos da China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) projeto inicial de oferta pública, Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) projeto inicial de oferta pública, Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) projeto inicial de oferta pública, Hai Chen Logistics projeto inicial de oferta pública, Unilumin Group Co.Ltd(300232) projeto de oferta não pública, Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) projeto de oferta não pública, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projeto de oferta não pública, Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) projeto de oferta de títulos conversíveis, Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) convertible projeto de títulos, Unilumin Group Co.Ltd(300232) projeto de emissão de ações e compra de ativos, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) projeto de reestruturação de fusões e aquisições e projeto de reestruturação de fusões e aquisições da CSCI. No decorrer de sua prática de patrocínio, ele cumpriu estritamente as regulamentações pertinentes das Medidas Administrativas para Emissão de Títulos e Listagem de Patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Sr. Chen Yue: representante do patrocinador, com mestrado, é atualmente o vice-presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos em Títulos China Securities Co.Ltd(601066) , e presidiu ou participou dos seguintes projetos: Shenyang Machine Tool Non-public Offering Project, China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) H-share Initial Public Offering Project, Hengda New Material Initial Public Offering Project, Baishan Technology Initial Public Offering Project, Ningbo Shanshan Co.Ltd(600884) Major Assets Reorganization Project, Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) Non-public Offering Project, e Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) M&A Reorganization Project. A empresa também esteve envolvida em vários projetos de ofertas não públicas, tais como Hunan Mendale Hometextile Co.Ltd(002397) . No decorrer de sua prática de patrocínio, ele cumpriu rigorosamente as normas relevantes das Medidas para a Administração de Emissão e Listagem de Patrocínio de Títulos e tem um registro de boas práticas.
O Sr. Zhou Zhenxiang, um contador público certificado com mestrado, é atualmente o gerente sênior do comitê de gestão bancária de investimentos de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ele presidiu ou participou dos seguintes projetos: China Railway Group Limited(601390) Aquisição do direito de controle da Beijing Hengtong Innovation Saimu Technology Company Limited, Sinotrans Limited(601598) Permuta de ações e absorção do desenvolvimento do transporte aéreo e listagem na SSE, etc. No curso da prática de negócios de patrocínio, ele cumpre estritamente com os regulamentos relevantes das Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio e tem um registro de boas práticas.
Sr. Jin Huaqiang: O Sr. Jin Huaqiang tem mestrado e atualmente é gerente sênior do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos em Títulos China Securities Co.Ltd(601066) . Ele participou dos seguintes projetos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) projeto de oferta não pública, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) projeto de reestruturação de fusões e aquisições, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) projeto de reestruturação de fusões e aquisições, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) projeto inicial de oferta pública, etc. No curso da prática de patrocínio, a firma cumpre estritamente as regulamentações pertinentes, tais como as “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Negócios de Patrocínio de Listagem” e tem um registro de boas práticas.
III. Informações básicas do emissor (I) Visão geral da situação do emissor
Nome da empresa: Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Escritório registrado: Sala 206, 2º andar, Edifício 1, Zona C, Parque de Ciência e Tecnologia de Dongsheng, Nº 66 Xixiaokou Road, Distrito de Haidian, Beijing
Data de incorporação: 22 de outubro de 2010
Data da listagem: 07/072020
Capital registrado: RMB 419846.848000
Local de cotação em bolsa: Bolsa de Valores de Xangai
Nome abreviado do estoque: Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Código de estoque: Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Representante legal: Zhang Shengen
Secretário do Conselho: Huang Junhui
Número de telefone: 010821566608009
Endereço na Internet: https://cn.tinavi.com.
Negócio principal: Pesquisa e desenvolvimento, produção, vendas e serviço de cirurgia ortopédica Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Tipo desta emissão de títulos: Emissão de ações para alvos específicos e listagem
(II) Estrutura acionária antes e depois da emissão
Com base na estrutura acionária da Emissora em 19 de agosto de 2022 e assumindo que o número de ações emitidas é de 15% do capital social total da Companhia antes da Emissão, uma comparação da estrutura acionária da Companhia antes e depois da Emissão e Listagem para Metas Especificadas é a seguinte
Antes da emissão Após a emissão
Item
Número de ações (ações) Relação acionária (%) Número de ações (ações) Relação acionária (%)
Ações sujeitas a condições de venda limitadas 120663.760 28,74 183640.787 38,03
Ações sujeitas a nenhuma restrição de venda 299183.088
