Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre
Wrigley Home Furnishing Group Co.
Oferta Pública Inicial e Listagem
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong, China Julho 2022
Declaração
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “Sponsor” ou “Sponsor”) aceita a oferta da Wrigley Home Furnishing Group Co. (doravante referido como “Wrigley Home” ou “o Emissor” ou “a Empresa”) para atuar como o patrocinador da oferta pública inicial e da listagem da Wrigley Home (doravante referido como “o (doravante denominada “a Oferta” ou “a Oferta”).
Citic Securities Company Limited(600030) e seu representante patrocinador nomeado agiu em conformidade com a Lei das Sociedades Anônimas da República Popular da China (doravante denominada “Lei das Sociedades Anônimas”), a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei dos Valores Mobiliários”), as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial e a Listagem de Ações (CSRC 2020) e as Regras que Regem a Oferta Pública Inicial e a Listagem de Ações (CSRC 2020). (doravante denominadas “Medidas de Administração da Oferta Pública Inicial”), as Medidas para a Administração do Negócio de Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos (doravante denominadas “Medidas de Administração do Negócio de Patrocínio”) e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes do CSRC. O Patrocinador deve ser honesto e confiável, diligente e consciencioso, e deve emitir o patrocínio da questão em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática da indústria e códigos de ética estabelecidos por lei, e deve garantir a veracidade, exatidão, integralidade e atualidade dos documentos emitidos. Se os documentos produzidos e emitidos pelo patrocinador para a oferta pública inicial do emissor contiverem registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais e causarem prejuízos aos investidores, o patrocinador primeiramente compensará os investidores por seus prejuízos.
Salvo especificação em contrário, os termos usados nesta Carta de Patrocínio da Oferta terão o mesmo significado que no Prospecto para a Oferta Pública Inicial do Wrigley Home Furnishing Group Limited (“Prospecto”).
Tabela de Conteúdos
Declaração …… 1 Índice …… 2 Seção I Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3
I. Nome do patrocinador …… 3
II. Informações sobre o representante do patrocinador do projeto, co-patrocinadores e outros membros da equipe do projeto …… 3
III. Informações básicas sobre o emissor …… 4
IV. Afiliação do patrocinador com o emissor …… 5
V. Procedimentos do núcleo e opiniões do patrocinador …… 6 Seção II Compromissos do Patrocinador …… 7 Seção III. Conclusão do patrocinador sobre o patrocínio da emissão e listagem dos títulos …… 8
I. Conclusão do Patrocinador …… 8
II. A questão cumpriu os procedimentos necessários para a tomada de decisões …… 8
III. O emissor cumpriu as condições de emissão conforme estipulado na Lei de Valores Mobiliários …… 8 IV. O emissor cumpriu as condições de emissão estipuladas nas Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações ….. 9
V. Verificação das principais condições operacionais do emissor após a data limite da auditoria do relatório financeiro …… 15
VI. Riscos principais enfrentados pelo emissor …… 15
VII. Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emissor …… 23
VIII. Parecer de verificação sobre o status de depósito de fundos de investimento privado entre os acionistas do emissor …… 26
ix. parecer de verificação sobre as medidas do emissor para preencher o retorno imediato diluído …… 26
10. parecer de verificação sobre o engajamento de terceiros pelo patrocinador …… 27 Carta especial de autorização para o representante do patrocinador …… 29
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome da instituição patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. representante do patrocinador do projeto, co-patrocinador e outros membros da equipe do projeto
Citic Securities Company Limited(600030) Designaram Yang Rui Bin e Shi Song Xiang como os representantes patrocinadores da oferta pública inicial e da listagem da Wrigley Home; designaram Chen Hao como co-organizador do projeto da oferta; designaram Ai Yang e Du Hong Ni como outros membros da equipe do projeto.
(I) Principal prática do negócio de patrocínio do representante do patrocinador do projeto
Yang Rui Bin, homem, representante do patrocinador, é atualmente Vice Presidente do Comitê Bancário de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) . Ele foi responsável ou participou de projetos de IPO como Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) e de projetos de refinanciamento como China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) , Lens Technology Co.Ltd(300433) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) e Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) .
Ele não foi sujeito a nenhuma medida regulatória pela CSRC, repreensão pública pela bolsa de valores e ação autodisciplinar pela Associação de Títulos da China nos últimos 3 anos.
Shi Songxiang, homem, representante do patrocinador, é o Gerente Geral Executivo do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) . Ele foi responsável ou participou de projetos de IPO como Shanghai Flyco Electrical Appliance Co.Ltd(603868) , Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) , projetos de IPO como Youngor Group Co.Ltd(600177) , Xinlon Tecnologia, Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) , Tempus International, Midea Group Co.Ltd(000333) , Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) , projetos de refinanciamento como Midea Group Co.Ltd(000333) lista geral A empresa não foi listada na bolsa de valores da RPC nos últimos 3 anos.
Nenhuma medida regulamentar foi tomada pela CSRC, nenhuma repreensão pública pela bolsa de valores e nenhuma ação autodisciplinar pela Associação de Valores Mobiliários da China nos últimos 3 anos.
(II) Principais informações práticas do negócio de patrocínio do co-organizador do projeto
Chen Hao, masculino, é o Vice-Presidente do Comitê de Gestão Bancária de Investimentos de Citic Securities Company Limited(600030) . Ele foi responsável ou participou de Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) projetos IPO, Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) , Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) , Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) , Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) e outros projetos de refinanciamento, e projetos de reestruturação como Sinews e Yunnan Yunwei Company Limited(600725) , e tem ampla experiência na execução de negócios bancários de investimento.
e sanções auto-reguladoras pela Associação de Títulos da China.
(III) Outros membros da equipe do projeto
Outros membros da equipe do projeto incluem Ai Yang e Du Hongni. III. informações básicas do emissor
Nome em chinês Arrow Home Group Co.
Nome em inglês Arrow Home Group Co.
Capital Registrado RMB 869003.283
Representante legal Xie Yue Rong
Data de constituição como uma sociedade anônima 7 de abril de 2013
Data de constituição como sociedade anônima 18 de dezembro de 2019
Domicílio Bloco 1, No. 1, Kangyusan Road, Nanshan Town, Sanshui District, Foshan City
528145 Código Postal
Tel: 075729964106
Fax 075729964107
Endereço Internet https://www.arrowgroup.com.cn./
Envie um e-mail para [email protected].
Departamento encarregado da divulgação de informações e relações com investidores Escritório do Conselho de Administração
Chefe de divulgação de informações Yang Weihua, Xiao Yanli
Telefone do escritório do Conselho 075729964106
P&D, produção e venda de: armários, roupeiros, portas de madeira, pisos, móveis de madeira, móveis de metal, iluminação, louças sanitárias inteligentes, armários de banheiro, acessórios domésticos, eletrodomésticos, acessórios de metal, produtos plásticos (excluindo resíduos de plástico), produtos cerâmicos, salas de vapor, móveis de banheiro, espelhos de vidro, produtos de pedra, sensores, secadores de mão, utensílios de cozinha e artigos de higiene pessoal, banheiras, torneiras, chuveiros O escopo de negócios da empresa inclui: artigos de cozinha e artigos de higiene pessoal, banheiras, torneiras, chuveiros, painéis acrílicos, produtos e acessórios de aço inoxidável, peças de canalização, racks de secagem, vidros temperados para construção e outros materiais de decoração de edifícios; serviços de design de interiores; trabalhos de decoração; comércio na China, importação e exportação de bens ou tecnologia (exceto a importação e exportação de bens e tecnologia proibida pelo Estado ou que envolva aprovação administrativa). (Os itens sujeitos à aprovação de acordo com a lei devem ser aprovados pelas autoridades competentes antes do início das atividades comerciais).
Tipo de emissão de títulos Renminbi ações ordinárias (ações A)
IV. Afiliação do patrocinador com o emissor
(I) Ações detidas pelo Patrocinador ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa ou detidas pelo Emissor ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa através da participação na colocação estratégica da Emissão
Ltd. detém 0,54% das ações da Emissora e a Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Sociedade Limitada) detém 0,41% das ações da Emissora até a data desta Carta de Patrocínio da Oferta. Ltd. é uma subsidiária integral da Citic Securities Company Limited(600030) , o sócio geral e sócio-gerente da Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership) é a Jinshi Fengben Investment Management (Hangzhou) Co. Ltd. e Qingdao Jinshi Hao-bend Investment Co., Ltd. são ambas subsidiárias de segunda linha detidas 100% pela Jinshi Investment Co. Ltd. e Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Sociedade Limitada) estão, portanto, sob o mesmo controle da Jinshi Citic Securities Company Limited(600030) , e sua participação combinada na empresa é de 0,95%. Fora isso, não há participação acionária do Emissor ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa por este Patrocinador.
(II) Ações detidas pela Emissora ou seus acionistas controladores, proprietários beneficiários ou partes relacionadas significativas no Patrocinador ou seus acionistas controladores, proprietários beneficiários ou partes relacionadas significativas
Na data desta carta de patrocínio, não há circunstâncias sob as quais o Emissor ou seus acionistas controladores, controladores de fato ou partes relacionadas significativas detenham ações do Patrocinador ou de seus acionistas controladores, controladores de fato ou partes relacionadas significativas. (III) Acionista do representante patrocinador do Patrocinador, seu cônjuge, diretores, supervisores e administradores da Emissora ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário e partes materialmente relacionadas, e emprego com a Emissora ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário e partes materialmente relacionadas
Na data desta carta de patrocínio de emissão, o representante do patrocinador, seu cônjuge, diretores, supervisores e a alta administração desta instituição patrocinadora não têm qualquer interesse direto ou indireto no emissor ou ocupam posições com o emissor ou seus acionistas controladores, controladores de fato e partes materialmente relacionadas.
(Ⅳ) Prestação de garantias ou financiamento pelo acionista controlador, controlador real ou parte relacionada significativa do patrocinador e do acionista controlador, controlador real ou parte relacionada significativa do emissor
Na data desta carta de patrocínio de emissão, não há provisão mútua de garantia ou financiamento entre o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa do patrocinador e o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa do emissor.
(V) Outras relações ligadas entre o Patrocinador e o Emissor
Até a data desta carta de patrocínio, não há outras relações conectadas entre o Patrocinador e o Emissor. V. Procedimentos e Opiniões do Patrocinador
(I) Procedimentos do Kernel
Citic Securities Company Limited(600030) criou um departamento de kernel, que é responsável pelo trabalho de kernel dos projetos bancários de investimento da instituição. Os procedimentos específicos para a auditoria interna do Patrocinador são os seguintes.
Primeiro, o Departamento de Kernel realizará auditorias no local dos projetos de acordo com o estágio em que os projetos se encontram e as nomeações feitas pela equipe do projeto. Após receberem os documentos de solicitação, dois auditores em tempo integral realizarão uma revisão preliminar dos documentos de solicitação do projeto a partir das perspectivas legais e financeiras respectivamente, enquanto advogados e contadores externos realizarão uma revisão dos documentos de solicitação do projeto a partir de suas respectivas perspectivas profissionais. Os auditores darão feedback à equipe do projeto com base na análise preliminar e nos comentários dos advogados e contadores externos.
Em segundo lugar, o Departamento do núcleo convocará e presidirá uma reunião do núcleo para considerar a aplicação do projeto de acordo com o progresso do projeto. Os auditores relatarão as principais questões identificadas durante o processo de revisão do projeto aos membros participantes em um relatório escrito na reunião do núcleo; ao mesmo tempo, o representante do patrocinador e a equipe do projeto deverão explicar e esclarecer as questões e suas soluções ou implementação aos membros. Com base em uma discussão aprofundada das principais questões, os membros do Comitê Kernel votarão se o pedido de emissão do projeto será aprovado no exame do Comitê Kernel. Após a reunião do Comitê Kernel, o Departamento Kernel fornecerá à equipe do projeto um feedback sobre a reunião do Comitê Kernel, que incluirá as opiniões dos membros do Comitê Kernel, e a equipe do projeto responderá e implementará o feedback.
Finalmente, o Departamento de Kernel também analisará os documentos relevantes apresentados pela equipe do projeto durante o período de supervisão contínua, e prestará atenção a quaisquer anormalidades significativas do emissor durante o período de supervisão contínua.
(II) Opinião do Kernel
Em 27 de maio de 2021, o Comitê Kernel do Patrocinador concordou em apresentar o pedido para a oferta pública inicial e a listagem da Wrigley Home Furnishing Group Co. Ltd. para oferta pública inicial e listagem ao órgão regulador para revisão.
Seção II Compromissos do Patrocinador
O Patrocinador realizou a devida diligência e verificação prudente do Emissor, seus acionistas controladores e controladores reais de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e concorda em recomendar a emissão e a listagem dos títulos do Emissor e, conseqüentemente, emite esta Carta de Patrocínio da Oferta.
O patrocinador está satisfeito com boas razões que: o emitente cumpre as leis e regulamentos e os regulamentos relevantes do CSRC em relação à emissão e listagem de valores mobiliários; os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações do emitente não contêm registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais; o emitente e seus diretores expressaram suas opiniões nos documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações em bases suficientes e razoáveis; e os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações não diferem materialmente das opiniões expressas pelos prestadores de serviços de valores mobiliários. Não há diferença material entre os documentos de aplicação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelos prestadores de serviços de títulos e valores mobiliários. O Patrocinador garante que o representante designado do Patrocinador e o pessoal relevante desempenharam suas funções com diligência.
