Hong Rida Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Consulta preliminar e anúncio de recomendação
Patrocinador (Lead Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Nota especial
(doravante denominado “Hong Rida”, “o Emissor” ou “a Empresa”) de acordo com as Regras que regem a Emissão e Listagem de Títulos emitidos pela Comissão Reguladora de Títulos da China (doravante denominada “CSRC”). (doravante denominadas “Disposições Especiais”) emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”), as Disposições Especiais sobre a Emissão e Subscrição da Oferta Pública Inicial de Valores Mobiliários no GEM (Anúncio SFC [2021] No. 21) (doravante denominadas “Disposições Especiais”), e as Disposições Especiais sobre a Emissão e Subscrição da Oferta Pública Inicial de Valores Mobiliários no GEM (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). (doravante denominado “Regras de Implementação”), as Regras de Implementação para Oferta e Subscrição de Oferta Pública Inicial de Ações no GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) (SZSE [2021] No. 919) e as Regras de Implementação para Oferta Pública Off-net de Ações no Mercado de Shenzhen (Revisão 2020) (SZSE [2020] No. 483) (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”). 2020] No. 483) (doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”), as Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279) (doravante denominado “Regras de Implementação para a Oferta On-line”), a Associação de Valores Mobiliários da China “), o “Code for Underwriting Initial Public Offering of Shares under the Registration System” (CSECFA [2021] No. 213) (doravante denominado “Código de Subscrição”) promulgado pela Associação de Títulos da China (doravante denominada “Associação de Títulos”), o “), “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Oferta Pública Inicial” (CSECFA [2018] No. 142), “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Oferta Pública Inicial sob o Sistema de Registro” (CSECFA [2021] No. 212) e outras disposições relevantes, bem como as regras relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre emissão e listagem de ações e as últimas diretrizes operacionais para ofertas públicas iniciais A Empresa emitirá ações e lista no GEM.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “Lead Underwriter” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) atuou como Patrocinador (Lead Underwriter) para a Oferta. (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” ou “Lead Underwriter” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) como o patrocinador (Lead Underwriter) da Oferta.
A consulta preliminar e a assinatura offline desta edição será realizada através da plataforma eletrônica para emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “plataforma eletrônica”) e da plataforma de registro e liquidação da Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (doravante denominada “China Clearing Shenzhen Branch”). Os investidores são aconselhados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes da consulta inicial e da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) e outros regulamentos relevantes.
Os investidores são gentilmente solicitados a se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento online e offline, e alienação de ações abandonadas, como segue.
1, o dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 19 de setembro de 2022 (dia T), onde o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:15-11:30, 13:00-15:00. investidores em 19 de setembro de 2022 (dia T) para assinatura online e offline sem pagamento de fundos de assinatura.
2. todos os investidores offline que desejarem participar da consulta inicial e atender aos requisitos relevantes do investidor devem se registrar e enviar materiais de verificação de acordo com os requisitos relevantes até as 12h00 do dia 13 de setembro de 2022 (T-4), e ao se registrar e enviar materiais de verificação, faça o login no Sistema de Verificação de Qualificação de Investidores Offline da Dongwu Securities IPO (http://ipo.dwzq.com.cn..: 18080/).
A Oferta será realizada através de uma colocação direcionada a investidores estratégicos (“Strategic Placement”) (se houver), uma colocação offline para investidores qualificados para cotação (“Offline Offline Offering”) e uma colocação online para detentores de ações A sem restrições ou recibos de depósito não restritos no mercado de Shenzhen. A Oferta será realizada através de uma combinação de preços para investidores públicos detentores de ações A sem restrições ou recibos de depósito com valor de mercado no mercado de Shenzhen (doravante referida como a “Oferta Online”).
O patrocinador (subscritor principal) será responsável por organizar e implementar a colocação estratégica da Oferta; o Emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão o Preço da Oferta diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma licitação cumulativa será conduzida no offline. O patrocinador (principal subscritor) será responsável por organizar e implementar a consulta inicial e a emissão offline através da plataforma eletrônica para a emissão offline; a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Nenhuma colocação estratégica para a alta administração e os principais funcionários e outros investidores externos será providenciada para esta questão. Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominado “Fundo de Previdência Social”), Fundo de Previdência Básica (doravante denominado “Fundo de Previdência”), Fundo de Anuidade Empresarial estabelecido de acordo com as Medidas para a Administração do Fundo de Anuidade Empresarial (doravante denominado “Fundo de Anuidade Empresarial”) e Quanto menor a média da mediana ou média ponderada das cotações dos fundos de previdência social, fundos de seguro de pensão básica (doravante denominados “fundos de pensão”), fundos de anuidades de empresas estabelecidos sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade de Empresas (doravante denominados “fundos de anuidade de empresas”) e fundos de seguro em conformidade com as Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro (doravante denominados “fundos de seguro”), a subsidiária relevante do Patrocinador participará da colocação estratégica da Emissão de acordo com as disposições pertinentes. Para obter detalhes sobre a colocação estratégica, consulte “II. Colocação Estratégica” neste anúncio.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline.
5、Sub-net metas de emissão: As metas de emissão da sub-rede são empresas de títulos, empresas de administração de fundos, empresas fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais profissionais, tais como gestores de fundos de private equity que atendem a certas condições, que são registradas pela Associação de Títulos da China.
6、Preliminary consulta: A consulta preliminar desta edição será realizada em 14 de setembro de 2022 (dia T-3) das 9h30 às 15h00. Durante o horário acima mencionado, os investidores elegíveis offline podem preencher e enviar o preço da assinatura e a quantidade de assinatura proposta através da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE.
Antes do início da consulta inicial, os investidores offline devem apresentar a base de preços e a proposta de preço ou faixa de preços dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores offline que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início da RFQ não deverão participar da RFQ.
Os investidores participantes offline podem apresentar diferentes cotações para múltiplas contas de colocação sob sua administração, com cada investidor offline apresentando um máximo de três cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. As cotações dos investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem subscritas a esse preço, e a mesma meta de colocação só pode ter uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, ela não pode ser retirada em sua totalidade. Por razões especiais, é necessário ajustar a cotação, se os procedimentos de tomada de decisão de cotação forem executados novamente, preencher a plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen offline para explicar as razões da mudança de preço, a base lógica para calcular o intervalo de variação de preço e se há uma base de preços inadequada para a cotação anterior, os procedimentos de tomada de decisão de cotação não estão completos, e serão arquivados para inspeção.
A unidade mínima do preço declarado pelos investidores offline é RMB0,01; o número mínimo de ações a serem declaradas por um único participante de colocação nesta oferta offline é de 2 milhões de ações, e o número declarado de ações que exceda 2 milhões de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações e não deve exceder 17,1 milhões de ações.
O número máximo de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação na Oferta Off-net é de 17,1 milhões de ações, representando aproximadamente 49,77% do número inicial da Oferta Off-net. Os investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor, reforçar o controle de risco e a gestão de conformidade, e determinar de forma prudente e razoável o preço da subscrição e o número de subscrições. Ao participar da consulta inicial, favor prestar especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço e quantidade de subscrição declarada excede o tamanho do ativo ou do fundo em 6 de setembro de 2022 (T-8), conforme fornecido ao Patrocinador (Lead Underwriter) e informado na plataforma eletrônica para a oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o Patrocinador (Lead Underwriter) descobrir que a Meta de Colocação não está de acordo com os requisitos regulamentares do setor e excede o tamanho do ativo ou fundo correspondente nos documentos de certificação de ativos apresentados ao Patrocinador (Lead Underwriter), a aplicação da Meta de Colocação será inválida.
Os investidores que participam do inquérito off-line de Hong Rida devem enviar sua carta de compromisso e materiais de verificação relevantes através do Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO sistema de verificação de qualificação de investidores off-line (http://ipo.dwzq.com.cn.:18080/) antes das 12h00 do dia 13 de setembro de 2022 (T-4) e fornecer ao patrocinador (principal subscritor) os materiais de verificação dos certificados de ativos. Se o investidor se recusar a cooperar com a verificação, não completar a verificação, ou não completar a verificação, o investidor será obrigado a apresentar uma carta de compromisso e materiais de verificação relevantes. Se um investidor se recusar a cooperar com a verificação, não submeter os materiais relevantes na íntegra ou os materiais submetidos não forem suficientes para excluir a existência de leis, regulamentos ou documentos regulamentares que o proíbam de participar na oferta off-line, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta off-line, tratarão sua oferta como inválida ou não colocarão a oferta e publicarão o “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM da Hong Rida Technology Co. (doravante referido como o “Anúncio de Oferta”). Os investidores off-net que participarem da oferta off-net de novas ações em violação aos regulamentos deverão arcar com todas as responsabilidades daí decorrentes.
Nota especial 1: A fim de promover cotações prudentes por investidores offline, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação da base de preços na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores offline são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Os investidores offline são obrigados a apresentar a base de preços e preencher o preço proposto ou faixa de preços através da plataforma eletrônica de emissão offline (https://eipo.szse.cn.) após a página da plataforma eletrônica de emissão offline da SZSE mostrar “Hong Rida inquérito preliminar foi lançado (a ser iniciado)” e antes das 9h30 da manhã do dia do inquérito preliminar. O preço ou intervalo de preços proposto será apresentado através da plataforma eletrônica da oferta offline em . Os investidores sub-redes que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início da RFQ não deverão participar da RFQ.
Os investidores fora da rede devem fazer suas cotações de acordo com o preço recomendado ou faixa de preço indicada no relatório de pesquisa interna e não devem, em princípio, exceder a faixa de preço recomendada no relatório de pesquisa.
Nota Especial 2: Os investidores offline devem apresentar documentos verdadeiros para comprovar seu tamanho de ativos ou capital e cumprir estritamente os requisitos regulatórios do setor, e o valor da subscrição não deve exceder as provas de tamanho de ativos apresentadas ao patrocinador (subscritor principal) e o tamanho de ativos ou capital preenchido no sistema de verificação de qualificação de investidores offline Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO, assegurando que o total de dados de ativos preenchidos no sistema deve ser consistente com o valor dos documentos justificativos do tamanho do ativo apresentados por eles. Os dados sobre o tamanho do ativo ou do fundo baseiam-se no quinto dia útil antes da data da consulta inicial (6 de setembro de 2022, T-8).
Uma vez que um investidor off-line tenha se comprometido a carregar os materiais de certificação de tamanho de ativos e o tamanho do ativo ou do fundo preenchido no sistema de verificação de qualificação do investidor off-line Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO offline são consistentes com os dados submetidos na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; se não forem consistentes, as conseqüências causadas serão suportadas pelo investidor off-line.
Nota Especial 3: Para promover ofertas prudentes por investidores offline e facilitar a verificação do tamanho dos ativos dos investidores offline no GEM, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação do tamanho dos ativos na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores de sub-rede são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Antes da consulta inicial, os investidores devem preencher o tamanho do ativo ou do capital em 6 de setembro de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica da oferta offline da SZSE (https://eipo.szse.cn.) de forma verdadeira, e o tamanho do ativo ou do capital preenchido pelos investidores deve ser consistente com o valor no tamanho do ativo ou no tamanho do capital de apoio apresentado por eles ao patrocinador (subscritor principal) A quantidade de ativos ou capital deve ser consistente com a quantidade nos documentos apresentados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor e determinar razoavelmente a escala de subscrição, e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo correspondente ou o tamanho do capital nos documentos de certificação de ativos apresentados ao patrocinador (subscritor principal).
A taxa de exclusão off-line: o emissor e o patrocinador (subscritor principal) devem, com base nos resultados da consulta inicial após eliminar as cotações inválidas, ordenar as cotações de todos os recipientes de colocação elegíveis em ordem do maior para o menor preço de subscrição proposto e, quando o preço de subscrição proposto for o mesmo, ordená-las em ordem da menor para a maior quantidade de subscrição proposta correspondente ao preço de subscrição proposto; quando a quantidade de subscrição proposta também for a mesma, ordená-las em ordem do menor para o maior tempo de subscrição proposto. Se o tempo de subscrição também for o mesmo, a ordem será ordenada de trás para frente de acordo com a ordem dos objetos de colocação gerados automaticamente pela plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a parte mais cotada do número total de subscrições propostas será excluída, e a taxa de exclusão será de 1% do número total de subscrições propostas por investidores elegíveis offline. Quando o preço mais baixo do maior preço declarado a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração desse preço não será excluída. A parte excluída das metas de colocação não será permitida para participar das assinaturas offline.
Após excluir a parte mais alta do preço da oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão prudente e razoavelmente o preço de emissão, a quantidade final de emissão, o número de investidores cotados validamente e o número de subscrições validamente propostas, levando em consideração as cotações restantes e o número de subscrições propostas, os fundamentos do emissor, o setor em que opera, o nível de avaliação de empresas comparáveis, o ambiente de mercado, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. O emissor e a instituição patrocinadora (principal subscritor) devem determinar o número de cotações válidas de não menos de 10 investidores off-line, de acordo com os princípios acima.
Uma oferta válida significa que o preço de oferta de um investidor offline não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal) e não é rejeitada como a oferta mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal). Os investidores off-net que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura off-net. O Patrocinador (Lead Underwriter) contratou a Guoco Law Firm (Nanjing) para testemunhar todo o processo da Oferta e subscrição e expressará uma opinião clara sobre a conformidade e validade da qualificação dos investidores off-line, consulta, precificação, colocação, alocação de fundos, divulgação de informações e outras circunstâncias relacionadas.
8、Sale acordo de período de restrição: Entre as ações desta emissão, as ações da emissão online não têm restrição de circulação e acordo de período de restrição de venda e podem circular desde a data de listagem das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A emissão offline está sujeita a um bloqueio proporcional, e os investidores offline devem se comprometer a alocar 10% de suas ações (arredondadas para cima) por um período de bloqueio de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial do emissor e da listagem. Em outras palavras, das ações alocadas a cada meta de colocação
