Hong Rida Technology Co.
Aviso de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no GEM
Patrocinador (Lead Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
O pedido para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM pela Hong Rida Technology Company Limited (“Hong Rida”, “Emissor”) foi considerado pelo Comitê de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”). (doravante denominada “Bolsa de Valores de Shenzhen”) e foi registrada pela China Securities Regulatory Commission (doravante denominada “CSRC”) sob a Licença SFC No. [2022] 1447. O Prospecto de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Hong Rida Technology Co., Ltd. e seus anexos são divulgados nos sites designados da CSRC (Juchao Information Website, www.cn.info.com.cn.; CSRC Website, www.cs.com.cn.; China Securities Website, www.cn.stock.com.; Securities Times Website, www. stcn.com.; Securities Daily.com, www.zqrb.cn.) e colocado nos websites da emissora, Shenzhen Stock Exchange, o patrocinador da emissão (o subscritor principal) Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “, “Sponsor”, “Sponsor”, “Sponsor” e “Sponsor”). “, “Sponsor (Lead Underwriter)”) em sua residência para inspeção pública. Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de oferta, subscrição e pagamento online e offline, alienação de ações abandonadas, etc. e a ler cuidadosamente o “Anúncio de Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM pela Hong Rida Technology Company Limited” (doravante referido como “Anúncio de Cotação Inicial e Promoção”) publicado hoje. Os detalhes são os seguintes.
1. o dia da assinatura da oferta offline e o dia da assinatura online são ambos 19 de setembro de 2022 (dia T), dos quais o horário da assinatura offline é 9:30-15:00 e o horário da assinatura online é 9:15-11:30 e 13:00-15:00. os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura ao fazer assinaturas online e offline em 19 de setembro de 2022 (dia T).
2. todos os investidores offline que desejarem participar da consulta inicial e atender aos requisitos relevantes do investidor devem se registrar e enviar materiais de verificação de acordo com os requisitos relevantes até as 12h00 do dia 13 de setembro de 2022 (T-4), e ao se registrar e enviar materiais de verificação, por favor, acesse o sistema de verificação de elegibilidade de investidores offline Dongwu Securities IPO (http://ipo.dwzq.com.cn..: 18080/). 3.
A Oferta será realizada através de uma colocação direcionada a investidores estratégicos (“Colocação Estratégica”) (se houver), uma colocação offline para investidores qualificados (“Oferta Offline”) e uma colocação online para detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito irrestritos no mercado de Shenzhen. A Oferta será realizada através de uma combinação de preços para investidores públicos detentores de ações A sem restrições e recibos de depósito no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominado “Oferta Online”).
O patrocinador (subscritor principal) será responsável por organizar e implementar a colocação estratégica da Oferta; o Emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão o Preço da Oferta diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma licitação cumulativa será conduzida no offline. O patrocinador (principal subscritor) será responsável por organizar e implementar a consulta inicial e a emissão offline através da plataforma eletrônica para a emissão offline; a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Nenhuma colocação estratégica para a alta administração e os principais funcionários e outros investidores externos será providenciada para esta questão. Fundo Nacional de Previdência Social (doravante denominado “Fundo de Previdência Social”), Fundo de Previdência Básica (doravante denominado “Fundo de Previdência”), Fundo de Anuidade Empresarial estabelecido de acordo com as Medidas para a Administração do Fundo de Anuidade Empresarial (doravante denominado “Fundo de Anuidade Empresarial”) e Quanto menor a média da mediana ou média ponderada das cotações dos fundos de previdência social, fundos de seguro de pensão básica (doravante denominados “fundos de pensão”), fundos de anuidade de empresas estabelecidos sob as Medidas para a Administração de Fundos de Anuidade de Empresas (doravante denominados “fundos de anuidade de empresas”) e fundos de seguro em conformidade com as Medidas para a Administração do Uso de Fundos de Seguro (doravante denominados “fundos de seguro”), a subsidiária relevante do Patrocinador participará da colocação estratégica da Emissão de acordo com as disposições pertinentes. Para detalhes sobre o período de restrição para as Ações de Colocação Estratégica, consulte “II. Colocação Estratégica” no Anúncio Preliminar de Cotação e Promoção.
O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) divulgarão o número total de ações a serem colocadas com as subsidiárias relevantes do Patrocinador que participam da colocação, o número de ações subscritas, a proporção do número de ações na emissão e o período de participação no “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Hong Rida Technology Company Limited” (doravante denominado “Anúncio da Oferta”). 4. o Emissor e o Patrocinador deverão divulgar na Circular de Oferta o número total de ações colocadas com as subsidiárias relevantes do Patrocinador participantes na colocação, o número de ações subscritas, a proporção do número de ações na emissão e o período de participação.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline.
5. metas de emissão fora da rede: As metas de emissão fora da rede são empresas de títulos, empresas de gestão de fundos, sociedades fiduciárias, empresas financeiras, companhias de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e investidores institucionais profissionais, tais como gerentes de fundos de private equity que atendem a certos requisitos, registrados pela Associação de Títulos da China.
6. consulta preliminar: O período de consulta preliminar para esta emissão será das 9h30 às 15h00 do dia 14 de setembro de 2022 (dia T-3), durante o qual os investidores elegíveis offline poderão preencher e enviar o preço de subscrição e a quantidade de subscrição proposta através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Antes do início da consulta inicial, os investidores offline devem apresentar a base de preços e a proposta de preço ou faixa de preços dada no relatório de pesquisa interna através da plataforma eletrônica da emissão offline da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os investidores offline que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início da RFQ não deverão participar da RFQ. Os investidores participantes offline podem apresentar diferentes cotações para múltiplas contas de colocação sob sua administração, com cada investidor offline apresentando um máximo de três cotações, e a cotação mais alta não deve ser superior a 120% da cotação mais baixa. As cotações dos investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem incluir o preço por ação e o número de ações a serem subscritas a esse preço, e a mesma meta de colocação só pode ter uma cotação. Uma vez apresentada a declaração relevante, ela não pode ser retirada em sua totalidade. Por razões especiais, é necessário ajustar a cotação, se os procedimentos de tomada de decisão de cotação forem executados novamente, preencher a plataforma eletrônica da Bolsa de Valores de Shenzhen offline para explicar as razões da mudança de preço, a base lógica para calcular o intervalo de variação de preço e se há uma base de preços inadequada para a cotação anterior, os procedimentos de tomada de decisão de cotação não estão completos, e serão arquivados para inspeção.
A unidade mínima do preço declarado para investidores offline é RMB0,01; o número mínimo de ações a ser declarado por uma única meta de colocação para esta emissão offline é de 2 milhões de ações, e a quantidade declarada que exceda 2 milhões de ações deve ser um múltiplo integral de 100000 ações, e não deve exceder 17,1 milhões de ações.
O número máximo de ações a serem aplicadas por cada meta de colocação na Oferta Off-net é de 17,1 milhões de ações, representando aproximadamente 49,77% do número inicial da Oferta Off-net. Os investidores off-line e as metas de colocação sob sua administração devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor, reforçar o controle de risco e a gestão de conformidade, e determinar de forma prudente e razoável o preço da subscrição e o número de subscrições. Ao participar da consulta inicial, favor prestar especial atenção se o valor da subscrição correspondente ao preço e quantidade de subscrição declarada excede o tamanho do ativo ou do fundo em 6 de setembro de 2022 (T-8), conforme fornecido ao Patrocinador (Lead Underwriter) e informado na plataforma eletrônica para a oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen. Se o Patrocinador (Lead Underwriter) descobrir que a Meta de Colocação não está de acordo com os requisitos regulamentares do setor e excede o tamanho do ativo ou fundo correspondente nos documentos de certificação de ativos apresentados ao Patrocinador (Lead Underwriter), a aplicação da Meta de Colocação será inválida.
Os investidores participantes deste inquérito off-line de Hong Rida devem enviar sua carta de compromisso e materiais de verificação relevantes através do Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO sistema de verificação de qualificação de investidores off-line (http://ipo.dwzq.com.cn.:18080/) antes das 12h00 do dia 13 de setembro de 2022 (T-4) e fornecer ao patrocinador (principal subscritor) materiais de verificação de ativos. Se o investidor se recusar a cooperar com a verificação, não completar a verificação, ou não completar a verificação, o investidor será obrigado a apresentar uma carta de compromisso e materiais de verificação relevantes. Se um investidor se recusar a cooperar com a verificação, não apresentar os materiais relevantes na íntegra ou se os materiais apresentados forem insuficientes para excluir a existência de leis, regulamentos ou documentos regulamentares que proíbam sua participação na oferta offline, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) recusarão sua participação na oferta offline, tratarão sua oferta como inválida ou não colocarão a oferta e divulgarão o mesmo no Anúncio de Oferta. Os investidores off-net que participarem da Oferta Off-net em violação aos regulamentos deverão arcar com todas as responsabilidades decorrentes da mesma.
Nota especial 1: A fim de promover cotações prudentes por investidores offline, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação da base de preços na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores fora da rede são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Os investidores offline devem apresentar a base de preços e preencher a proposta de preço ou faixa de preços através da plataforma eletrônica da oferta offline (https://eipo.szse.cn.) após a página da plataforma eletrônica da oferta offline da SZSE mostrar “Hong Ri Da inquérito preliminar foi lançado (a ser iniciado)” e antes das 9h30 da manhã do dia do inquérito preliminar O preço ou intervalo de preços proposto será apresentado através da plataforma eletrônica da oferta offline em . Os investidores sub-redes que não apresentarem a base de preços e o preço ou faixa de preços propostos antes do início da RFQ não deverão participar da RFQ.
Os investidores fora da rede devem fazer suas cotações de acordo com o preço recomendado ou faixa de preço indicada no relatório de pesquisa interna e não devem, em princípio, exceder a faixa de preço recomendada no relatório de pesquisa.
Nota Especial 2: Os investidores offline devem apresentar documentos verdadeiros para comprovar seu tamanho de ativos ou capital, e cumprir estritamente as exigências regulatórias do setor, e o valor da subscrição não deve exceder as provas de tamanho de ativos apresentadas ao patrocinador (subscritor principal) e o tamanho de ativos ou capital preenchido no sistema de verificação de qualificação de investidores offline Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO, e garantir que os dados totais de ativos preenchidos no sistema deve ser consistente com o valor dos documentos justificativos do tamanho do ativo apresentados por eles. Os dados de tamanho do ativo ou do capital são baseados no quinto dia útil antes da data da consulta inicial (6 de setembro de 2022, T-8).
Uma vez que um investidor off-line tenha se comprometido a carregar os materiais de certificação de tamanho de ativos e o tamanho do ativo ou do fundo preenchido no sistema de verificação de qualificação do investidor off-line Soochow Securities Co.Ltd(601555) IPO offline são consistentes com os dados submetidos na plataforma eletrônica da oferta off-line da Bolsa de Valores de Shenzhen; se não forem consistentes, as conseqüências causadas serão suportadas pelo investidor off-line. Nota especial 3: Para promover ofertas prudentes por investidores offline e facilitar a verificação do tamanho dos ativos dos investidores offline no GEM, a SZSE acrescentou uma nova função de verificação do tamanho dos ativos na plataforma eletrônica para ofertas offline. Os investidores de sub-rede são obrigados a operar de acordo com os seguintes requisitos.
Antes da consulta inicial, os investidores devem preencher o tamanho do ativo ou do capital em 6 de setembro de 2022 (T-8) na plataforma eletrônica da oferta offline da SZSE (https://eipo.szse.cn.) de forma verdadeira, e o tamanho do ativo ou do capital preenchido pelos investidores deve ser consistente com o valor no tamanho do ativo ou no tamanho do capital de apoio apresentado por eles ao patrocinador (subscritor principal) A quantidade de ativos ou capital deve ser consistente com a quantidade nos documentos apresentados ao patrocinador (subscritor principal).
Os investidores devem cumprir estritamente as exigências regulamentares do setor e determinar razoavelmente o tamanho da subscrição, e o valor da subscrição não deve exceder o tamanho do ativo correspondente ou o tamanho do capital nos documentos de certificação de ativos apresentados ao patrocinador (subscritor principal). A relação de exclusão off-net: o emissor e o patrocinador (subscritor principal) devem, com base nos resultados da consulta inicial após eliminar cotações inválidas, ordenar as cotações de todas as colocações elegíveis na ordem do preço de subscrição proposto do mais alto para o mais baixo, e onde o preço de subscrição proposto for o mesmo, na ordem do número proposto de colocações correspondente ao preço de subscrição proposto do mais baixo para o mais alto; onde o número proposto de colocações também for o mesmo, na ordem do tempo de subscrição do mais baixo para o mais alto. Será excluída a maior parte do número total de subscrições propostas, e a taxa de exclusão será de 1% do número total de subscrições propostas por investidores off-line elegíveis. Quando o preço mais baixo do maior preço declarado a ser excluído for o mesmo que o preço de emissão determinado, a declaração desse preço não será excluída. A parte excluída das metas de colocação não será permitida para participar das assinaturas offline.
Após excluir a parte mais alta do preço de oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor principal) determinarão prudente e razoavelmente o preço de emissão, o número final de emissão, o número de investidores cotados validamente e o número de subscrições validamente propostas, levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, o setor em que opera, o nível de avaliação de empresas comparáveis, o ambiente de mercado, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição. O emissor e o patrocinador (subscritor principal) devem determinar o número de cotações válidas de não menos de 10 investidores offline, de acordo com os princípios acima.
Uma oferta válida significa que o preço de oferta de um investidor offline não é inferior ao preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal) e não é rejeitada como a oferta mais alta e atende a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal). Os investidores off-net que submetem cotações válidas durante o período de consulta inicial podem e devem participar da assinatura off-net. O Patrocinador (Lead Underwriter) contratou a Guoco Law Firm (Nanjing) para testemunhar todo o processo da Oferta e subscrição e expressará uma opinião clara sobre a conformidade e validade das circunstâncias relevantes, tais como a qualificação dos investidores off-line, consulta, preço, colocação, alocação de fundos e divulgação de informações.
8. acordo de alerta de risco de investimento: Se o preço de emissão determinado pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor líder) exceder a menor da mediana e média ponderada das cotações restantes dos investidores off-line após excluir a cotação mais alta e a mediana e média ponderada das cotações dos fundos públicos, fundos de previdência social, fundos de pensão, fundos de anuidades empresariais e fundos de seguro após excluir a cotação mais alta, conforme divulgado na Circular de Oferta, o emissor e o patrocinador (subscritor líder) serão responsáveis pelo pagamento do preço da emissão à menor da mediana e média ponderada das cotações dos investidores off-line após excluir a cotação mais alta. O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) emitirão um Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem na GEM da Hong Rida Technology Company Limited (o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”) antes da solicitação on-line, e as subsidiárias relevantes do Patrocinador (o Subscritor Principal) participarão da colocação estratégica da Oferta de acordo com os regulamentos relevantes. As subsidiárias relevantes do Patrocinador (o Subscritor Principal) participarão da colocação estratégica da Oferta, de acordo com as disposições pertinentes.
Se a relação P/E correspondente ao preço da Emissão for superior à relação P/E média do mercado secundário de empresas listadas comparáveis no mesmo setor (a última relação P/E média estática de um mês do mesmo setor publicada pela CSI Index Company Limited), o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) emitirão um Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento antes da solicitação on-line.
9. acordo de período de restrição de venda: Entre as ações desta emissão, as ações da emissão on-line não têm restrição de circulação e período de restrição de venda e estarão disponíveis para circulação a partir da data de cotação das ações desta emissão pública na Bolsa de Valores de Shenzhen.
A emissão offline está sujeita a um bloqueio proporcional, pelo qual os investidores offline se comprometem a alocar 10% do número de ações (arredondado para cima) por um período de bloqueio de 6 meses a partir da data da oferta pública inicial e da listagem do emissor. Em outras palavras, 90% das ações atribuídas a cada destinatário de colocação terão um período de venda ilimitado.
