Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Carta de patrocínio de emissão sobre a oferta pública inicial e listagem de ações da Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co. Sponsor (principal subscritor)
(Escritório registrado: 16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Shenzhen)
Declaração do Patrocinador
O Patrocinador e os dois Representantes Patrocinadores designados emitiram esta Carta de Patrocínio da Oferta de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Títulos da China, de boa fé e com a devida diligência, e em estrita conformidade com as regras de prática, códigos de prática e ética da indústria estabelecidos por lei, e garantem que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos. Seção I
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Representante do Patrocinador
Sr. Yu Yang: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Gerente Geral Executivo do Departamento de Financiamento Estratégico do Cliente da Divisão de Investment Banking, Master of Management, Sponsor Representative, está engajado em bancos de investimento desde 2008 e presidiu ou participou dos projetos de listagem inicial de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) , Aoma Electric, Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) , Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) , Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , etc.; Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, etc. Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) , Yiyang ICT, Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) , Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) e outros projetos de ofertas não públicas; China Baoan Group Co.Ltd(000009) emissão de projetos de títulos corporativos; China Baoan Group Co.Ltd(000009) , Xi’an Minsheng e outros projetos de assessoria financeira para a emissão de ações para compra de ativos; listagem da traição no Sistema Nacional de Bolsa de Valores, renda fixa e projetos de ofertas públicas de ações em camadas selecionadas. Os projetos incluem a listagem da Traição no Sistema Nacional de Bolsa de Valores, a oferta pública de renda fixa e camadas selecionadas.
Sr. Wang Yong: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Vice-Presidente Executivo do Departamento Financeiro Estratégico do Cliente, Divisão Bancária de Investimentos, Representante Patrocinador, Contador Público Certificado Chinês, Master of Management. Ele trabalhou na KPMG Hua Zhen e na KPMG Haitong Securities Company Limited(600837) , e está envolvido em bancos de investimento desde 2009, liderando e completando projetos iniciais de oferta pública como Aoma Electric, Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) e Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) , projetos de refinanciamento como Tbea Co.Ltd(600089) oferta pública, Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) oferta privada e Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) oferta privada, assim como projetos de reestruturação de ativos como Jintian Industry e Western Resources. Os projetos de consultoria financeira de reestruturação de ativos, como o Western Resources, e a nova listagem da terceira diretoria da Arca Digital. II. co-organizadores do projeto e outros membros da equipe do projeto
(I) Co-organizadores do projeto
Sr. Liao Lianhui: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Gerente Sênior do Departamento de Finanças Estratégicas do Cliente, Divisão de Investment Banking, Master of Finance, Universidade Chinesa de Hong Kong, Contador Público Certificado, está engajado em bancos de investimento desde 2016, trabalhou na Tianjian Accounting Firm, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) , participou em Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) , Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) , Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , China Resources Group, etc. Ele esteve envolvido no relatório anual de auditoria de projetos como Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) , Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) , Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) e China Resources Power, e projetos de auditoria IPO como Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) .
(II) Outros membros da equipe do projeto
Sr. Chen Shaojun, Sr. Song Gozhi e Sra. Li Xin.
III. informações básicas do emissor
Nome em chinês: Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
Nome em inglês: Shenzhen Best of Best Holdings Co.
Capital registrado: RMB72.000000,00
Capital realizado: RMB72.000000,00
Representante legal: Wang Yucheng
Data de incorporação: 23 de dezembro de 2014
Data da mudança geral para uma sociedade anônima: 29 de novembro de 2019
Escritório registrado: Room 201, Building A, No. 1 Qianwan Road 1, Qianhai Hong Kong-Shenzhen Cooperation Zone, Shenzhen, China (residente em Shenzhen Qianhai Business Secretary Company Limited)
Código de Crédito Social Uniforme: 91440 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 699270K
Código Postal: 518057
Endereço na Internet: http://www.bobholdings.com.
E-mail: [email protected].
Departamento encarregado da divulgação de informações e relações com investidores Escritório do Secretário do Conselho: Chefe de Divulgação de Informações e Relações com Investidores: Wang Lichun
Tel: 075586013767
Fax: 07558 Liaoning Port Co.Ltd(601880) 8
Itens gerais de negócios são: Nenhum. Os itens comerciais licenciados são: pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, consultoria tecnológica, transferência de tecnologia e serviços de tecnologia para software e hardware de computador, rede inteligente, grandes dados, Internet das Coisas, eletrônica de consumo e produtos relacionados; tecnologia da informação e serviços de terceirização de processos comerciais, tais como gerenciamento e manutenção de aplicativos de sistema, gerenciamento de suporte de tecnologia da informação, serviços de back-office bancário, desenvolvimento de software, call center offshore, processamento de dados, etc., por meio de serviços de terceirização A Empresa também está envolvida no atacado e varejo de componentes eletrônicos (não envolvendo medidas especiais para investimento estrangeiro) e negócios relacionados à importação e exportação (para commodities envolvendo comércio estatal, cotas, licenças e regulamentos especiais de gerenciamento, a Empresa operará de acordo com os regulamentos estatais relevantes após a aplicação).
Tipo de emissão de títulos RMB ações ordinárias (ações A)
Descrição da conexão do emissor com o patrocinador
1. esta instituição patrocinadora ou o acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa não detém ações do emissor ou de seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa.
2. o emissor ou seu acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa não detém ações deste patrocinador ou do acionista controlador, proprietário beneficiário ou parte relacionada significativa
3. O representante do patrocinador e seu cônjuge, diretores, supervisores e gerência sênior não possuem interesses no emissor ou ocupam cargos no emissor.
4. não há garantia mútua ou financiamento entre o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa desta instituição patrocinadora e o acionista controlador, controlador real e parte relacionada significativa do emissor
5. não há outro relacionamento relacionado entre o Patrocinador e o Emissor. V. Procedimentos de auditoria interna e opiniões centrais do patrocinador
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Internal procedimentos de auditoria
Ltd. (doravante referido como “Hao Shang Hao”, “o Emissor”) de acordo com as “Diretrizes sobre Controle Interno de Negócios Bancários de Investimento de Empresas de Títulos” e outros regulamentos e o sistema de gestão interna de negócios bancários de investimento de Guosen Securities Co.Ltd(002736) . (doravante referido como “bom bem”, “o emissor”) oferta pública inicial de ações e documentos de solicitação de cotação para realizar os procedimentos do núcleo, os principais procedimentos de trabalho incluem.
1, bom em uma boa oferta pública inicial de ações e documentos de solicitação de listagem do projeto pelo representante do patrocinador para expressar uma recomendação clara após a equipe do projeto no departamento para verificação interna. Em 2 de agosto de 2021, a equipe do projeto revisou e melhorou os documentos de arquivamento e os submeteu ao Departamento de Kernel do Investment Banking da Sede de Gerenciamento de Risco da Empresa (doravante denominado “Departamento de Kernel”) após o consentimento do chefe do departamento, e submeteu o material de aplicação do kernel ao Departamento de Kernel e a outros departamentos de controle interno, e também submeteu a minuta de trabalho ao Departamento de Controle de Qualidade. O Departamento de Kernel deve submeter o material de aplicação do kernel ao Departamento de Kernel e outros departamentos de controle interno, e submeter o rascunho de trabalho ao Departamento de Controle de Qualidade.
2. o Departamento de Controle de Qualidade organiza o pessoal de controle interno para aceitar o rascunho de trabalho para a completude e conduzir a verificação interna do rascunho. Em 10 de agosto de 2021, a Empresa realizará uma reunião de auditoria para conduzir uma auditoria do projeto, e o status da auditoria será relatado na reunião de auditoria.
O Departamento de Kernel organizou auditores para revisar os materiais do relatório; a equipe do projeto respondeu, explicou e revisou os comentários da auditoria e, após a aprovação do Departamento de Kernel, os materiais da reunião do kernel do projeto foram submetidos à reunião do kernel para revisão.
Em 10 de agosto de 2021, o Comitê Kernel do negócio de patrocínio da Empresa (doravante denominado “Comitê Kernel”) realizou uma reunião de kernel para analisar o projeto. Os membros do kernel presentes na reunião revisaram os materiais da reunião, ouviram as explicações da equipe do projeto e formaram um parecer de auditoria. O Comitê Kernel votou e concordou em submeter o projeto à votação do Comitê Bancário de Investimento após a equipe do projeto ter implementado as opiniões da Reunião Kernel, e recomendar o projeto ao CSRC após a sua aprovação.
5. os comentários das reuniões do Kernel são reunidos pelo Departamento Kernel e entregues à equipe do projeto para resposta, explicação e revisão. Após a revisão e revisão do documento de solicitação pelo departamento de controle interno, ele será submetido ao Comitê Bancário de Investimentos da empresa para revisão com os comentários da reunião do núcleo. O comitê bancário de investimento da empresa concordou em informar à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a boa oferta pública inicial de ações e documentos de solicitação de listagem de projetos.
(II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Parecer de auditoria interna
Em 10 de agosto de 2021, o Comitê do Kernel de Guosen Securities Co.Ltd(002736) realizou uma reunião do Kernel para considerar os documentos de solicitação para a oferta pública inicial de ações e a listagem do Goodwill.
O Comitê de Auditoria Interna votou e concordou em submeter o pedido ao Comitê Bancário de Investimentos da Empresa para votação após a equipe do projeto ter implementado os pareceres da reunião do núcleo e recomendar ao CSRC após a aprovação.
Em 10 de agosto de 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736) realizou uma verificação de due diligence sobre os assuntos importantes do projeto inicial de oferta pública do Bem sobre o Bem e concordou em submeter o questionário à CSRC após a equipe do projeto ter implementado o parecer do questionário.
Seção II Compromisso do Patrocinador
O Patrocinador se compromete a realizar a devida diligência e verificação prudente do Emissor e de todos os acionistas diretos e indiretos de acordo com as leis, regulamentos administrativos e as disposições do CSRC, e concorda em recomendar a emissão e a cotação dos títulos do Emissor, e emite esta Proposta de Oferta em conformidade.
Através da devida diligência e verificação prudente dos documentos de solicitação, o Patrocinador se compromete com o seguinte
1. ter razões suficientes para estar satisfeito que o Emissor cumpre as leis e regulamentos e os regulamentos relevantes do CSRC em relação à emissão e listagem de títulos.
2. estar satisfeito com base suficiente no fato de que os documentos de solicitação e materiais de divulgação de informações do emissor não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais
3. Ter motivos suficientes para se certificar de que o emissor e seus diretores expressaram suas opiniões nos documentos de solicitação e no material de divulgação de informações de forma suficiente e razoável
4. Ter motivos suficientes para se certificar de que não há diferenças materiais entre os documentos de solicitação e os materiais de divulgação de informações e as opiniões expressas pelo prestador de serviços de valores mobiliários.
5. garante que o representante patrocinador designado e o pessoal relevante desta instituição patrocinadora tenham exercido a devida diligência e verificação prudente dos documentos de solicitação e dos materiais de divulgação de informações do emissor.
6. garante que a carta de patrocínio e outros documentos relacionados ao desempenho de funções de patrocínio não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
7. garante que os serviços profissionais prestados ao emissor e as opiniões profissionais emitidas estejam em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, as disposições da CSRC e as normas do setor.
8. aceitar voluntariamente as medidas de supervisão tomadas pela CSRC de acordo com estas Medidas.
O patrocinador se compromete em primeiro lugar a compensar os investidores pelos prejuízos causados por registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais nos documentos por ele produzidos e emitidos para a oferta pública inicial de ações da emissora.
Seção III. Recomendações sobre a emissão de títulos
I. Conclusão da recomendação sobre esta emissão de títulos
O patrocinador, após a devida diligência e verificação prudente, é de opinião que a oferta pública e a listagem de ações da Shenzhen Good Information Technology Company Limited cumpriu os procedimentos de tomada de decisão estipulados por lei e está em conformidade com a Lei da Empresa, a Lei de Valores Mobiliários e as Medidas Administrativas para a Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (doravante referidas como as “Medidas Administrativas para a Oferta Inicial”) e outras leis, regulamentos e políticas relevantes. (doravante referido como “Medidas Administrativas de Oferta Pública Inicial”) e outras leis, regulamentos, políticas e circulares relevantes, e o investimento dos lucros estiver de acordo com as exigências da política industrial nacional, o Patrocinador concorda em patrocinar o pedido de oferta pública inicial e listagem de ações da Shenzhen Good Good Information Technology Co. II. A questão cumpriu os procedimentos estatutários de tomada de decisão
A questão foi aprovada na décima primeira reunião do conselho de administração e na primeira reunião geral extraordinária de 2021 da Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited, que cumpriu com os procedimentos de tomada de decisão estipulados na Lei de Empresa, na Lei de Títulos e Valores Mobiliários e na CSRC. Em terceiro lugar, esta emissão cumpre as condições de emissão estipuladas no artigo 12 da lei de valores mobiliários
A Agência realizou a devida diligência e verificação prudente sobre se a emissão de títulos está de acordo com as condições de emissão estipuladas na Lei de Títulos e concluiu o seguinte.
(I) O emissor tem uma estrutura organizacional sólida e que funciona bem.
(II) O emissor tem a capacidade de continuar como uma empresa em atividade.
(III) Os relatórios financeiros e contábeis do Emissor dos últimos três anos foram emitidos com relatórios de auditoria sem reservas.
(Ⅳ) O emissor e seus acionistas controladores e controlador de fato não cometeram nenhuma ofensa criminal de desvio de fundos, suborno, apropriação indevida de propriedade, apropriação indevida de propriedade ou perturbação da ordem econômica do mercado socialista nos últimos três anos.
(V) O emissor obedece a outras condições estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários sob o Conselho de Estado aprovado pelo Conselho de Estado.
IV. A emissão de títulos está em conformidade com as disposições relevantes das Medidas de Gestão da Oferta Pública Inicial
(I) Qualificação do sujeito
Esta instituição patrocinadora verificou o “Contrato Promotor” do emissor, as resoluções das sucessivas assembléias de acionistas (assembléias de acionistas), conselho de administração, reuniões do conselho fiscal, “Contrato Social”, sucessivos “Relatórios de Verificação de Capital” e outros documentos, acessando os registros industriais e comerciais do emissor. O patrocinador é da opinião que Hao Shang Hao é uma sociedade anônima estabelecida por uma mudança de uma sociedade limitada como um todo. Desde a data de estabelecimento até a data, a emissora tem existido efetivamente de acordo com a lei, não há necessidade de encerrar a situação de acordo com a lei, os regulamentos e o Contrato Social, de acordo com as disposições relevantes do Artigo 8 das Medidas de Gestão da Oferta Pública Inicial. 2. o predecessor do Emissor, Hao Shang Hao Limited, foi estabelecido em 23 de dezembro de 2014 e mudou para uma sociedade anônima em 29 de novembro de 2019, de acordo com o valor do patrimônio líquido contábil auditado, que está em operação contínua há mais de três anos, e não há nenhuma situação que exija rescisão de acordo com as leis, regulamentos, documentos regulamentares e o Contrato Social do Emissor, que está em conformidade com as disposições do Artigo 9 das Medidas Administrativas para Ofertas Públicas Iniciais.
3. o patrocinador analisou os registros industriais e comerciais do emissor e verificou as sucessivas mudanças no capital registrado do emissor.
