Escritório de advocacia Beijing Weiheng
Sobre a Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Oferta pública inicial e cotação das ações
Opinião jurídica
Escritório de advocacia Beijing Weiheng
16/F, Torre A, China Technology Exchange Building, No. 66 North 4th Ring West Road, Haidian District, Beijing, China Tel: 861062684688 Fax: 01062684288
Agosto 2021
Tabela de Conteúdos
I. Aprovação e Autorização do Emitente para a Emissão e Listagem ….. .9 II. Qualificações do emissor para a emissão e listagem ….. .10 III. Condições substanciais para que o emissor seja listado nesta emissão ….. .11 IV. Estabelecimento do Emissor ….. .16 v. Independência do emissor ….. .17 VI. Promotores, acionistas e proprietários beneficiários do emissor ….. .18 vii. Capital social do emissor e sua evolução ….. .24 viii. Negócios do emissor ….. .27 ix. Transações interligadas e concorrência intersetorial ….. .29 x. Principais propriedades do emissor ….. .36 xi. Dívidas e obrigações significativas do emissor ….. .39 xii. Mudanças significativas nos ativos do emissor e aquisições e fusões ….. .39 xiii. Formulação e alteração do contrato social do emissor ….. .40 xiv. Regras de procedimento da assembléia geral, conselho de administração e comitê de supervisão do emissor e regulamentação de suas operações ….. .40 xv. Diretores, Supervisores e gerência sênior do emissor e suas alterações ….. .41 xvi. Tributação do emissor ….. .43 xvii. Proteção ambiental, qualidade do produto e normas técnicas do emissor ….. .44 XVIII. Utilização dos fundos captados pelo emissor ….. .44 xix. Objetivos de desenvolvimento do negócio do emissor ….. .45 xx. Contencioso, arbitragem ou sanções administrativas ….. .45 xxi. Avaliação dos riscos legais do prospecto do emissor ….. .49 xxii. Fundo de seguro social e de habitação do emissor ….. .50 xxiii. Observações gerais conclusivas do emissor sobre a emissão e listagem ….. .50
DEFINIÇÕES
A menos que o contexto exija o contrário, os seguintes nomes devem ter os seguintes significados respectivamente: 好上好股份、公司、Issuers” 深圳市好上好信息科技有限公司
Ltd., a predecessora do Emissor [anteriormente conhecida como Shenzhen Hokaozhi Technology Co.
HOTPOINT INVESTMENT” HOTPOINT INVESTMENT LIMITED, um acionista da Emissora
Dotcom Investment” Shenzhen Dotcom Investment Management Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Investimento em Posto Avançado” 深圳市前哨投资管理中心（有限合夥），是發行行人股份
Focus Investment” Shenzhen Focus Investment Management Centre (Limited Partnership), um acionista da Emissora
JIUHENG Venture Capital” Shenzhen JIUHENG Venture Capital Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Shenzhen Yanzhi Venture Investment Partnership (Sociedade Limitada), um acionista da Emissora
Jiangsu Yuexin Yuanhe Puhua Equity Investment Partnership (Limited Partnership), acionista da Emissora [anteriormente conhecida como Suzhou Yuexin Zhixin Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Nanjing Tacteasy” Nanjing Tacteasy Core Run One Technology Investment Partnership (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Hubei Jiupai” Hubei Jiupai Changyuan Intelligent Manufacturing Industry Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership), um acionista da Emissora
Shenzhen Beigaozhi” Shenzhen Beigaozhi Electronics Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Shenzhen Tianwu” Shenzhen Tianwu Technology Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Shenzhen Soybean” Shenzhen Soybean Electronics Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Shanghai Meilian” Shanghai Meilian Technology Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Shenzhen Tege” Shenzhen Tege Microelectronics Company Limited, uma subsidiária integral da Emissora
Ltd., uma subsidiária integral da Emissora
Ltd., uma antiga subsidiária de propriedade integral da Emissora (que foi desregistada)
Wuxi You Rong” Wuxi You Rong Microelectronics Company Limited, uma empresa participante da Emissora
Nanjing Rong Yi” Nanjing Rong Yi Microelectronics Company Limited, uma empresa na qual o Emissor tem uma participação
HONGKONG HONESTAR TECHNOLOGY CO.,LIMITED (香港北高智), uma subsidiária integral da Shenzhen North Hi-Tech
Hong Kong Skynoon” SKYNOON TECHNOLOGY CO., LIMITED, uma subsidiária integral da HKNC
DADOUTEK” 大豆科技有限公司 (DADOUTEK COMPANY LIMITED), uma subsidiária integral da Bekozhi em Hong Kong
Taiwan Northcoast” Northcoast Technology Company Limited, uma subsidiária integral de Hong Kong Tianwu
HONESTAR TECHNOLOGIES COMPANY LIMITED (北高智科)
Tiangong Measurement and Control” Shenzhen Tiangong Measurement and Control Technology Company Limited
Peng Peng Microelectronics Xiamen Peng Peng Microelectronics Co.
HTC” Shenzhen HTC Technology Co.
JiefeiTong” Shenzhen JiefeiTong Technology Co.
Soybean Smartlink” Shenzhen Smartlink Technology Co.
Ltd.
CSRC a Comissão de Regulamentação de Títulos da China
SZSE” Bolsa de Valores de Shenzhen
Escritório Municipal de Shenzhen” o Escritório Municipal de Supervisão de Mercado de Shenzhen
Emissão de Ações” o pedido do Emissor para uma oferta pública inicial de não mais de 24 milhões de ações ordinárias RMB (Ações A) e listagem na Bolsa de Valores de Shenzhen
Guosen Securities Co.Ltd(002736) / Patrocinador Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Baker Tilly Accounting Firm Baker Tilly International (Parceria Geral Especial)
Woxson Asset Appraisal Company Woxson (Beijing) International Asset Appraisal Company Limited
Escritório” Beijing Weiheng Law Firm
Advogado(s) do Escritório” o(s) advogado(s) que assina(m) este parecer jurídico
Lei das Empresas” a Lei das Empresas da República Popular da China
Lei de Títulos” a Lei de Títulos da República Popular da China
Lei da Parceria” a Lei da República Popular da China sobre Empresas de Parceria
Lei das Joint Ventures China-Foreign Equity” a Lei da República Popular da China sobre as Joint Ventures China-Foreign Equity
Lei de Investimento Estrangeiro” a Lei da República Popular da China sobre Investimento Estrangeiro
Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem” as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Revisão 2020) (Ordem CSRC No. 173)
Nº 12 das Regras que Regem a Divulgação de Informações pelas Empresas de Valores Mobiliários de Emissão Pública – Nº 12 das Regras que Regem a Divulgação de Informações pelas Empresas de Valores Mobiliários de Emissão Pública – Opinião Jurídica e Relatório de Trabalho dos Advogados sobre Valores Mobiliários de Emissão Pública (CSRC [2001] Nº 37)
Shenzhen Stock Exchange Listing Rules” the Rules Governing the Listing of Stocks on the Shenzhen Stock Exchange (as amended in 2020) (SZSE [2020] No. 1294)
Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários” as Medidas para a Administração da Prática do Direito de Valores Mobiliários pelas Sociedades de Advogados (Decreto nº 41 da CSRC e do Ministério da Justiça)
Regras para a Prática do Direito de Valores Mobiliários” Regras para a Prática do Direito de Valores Mobiliários pelas Sociedades de Advogados (para Implementação de Julgamentos) (CSRC e Anúncio do Ministério da Justiça [2010] No. 33)
Artigos de Associação” os Artigos de Associação da Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited
Artigos de Associação (Rascunho)” os Artigos de Associação da Shenzhen Hao Shang Hai Information Technology Company Limited (Rascunho) aplicáveis após a Listagem
Todos os acionistas da Hao Shanghao Limited, Hotspot Investment, Dotcom Investment, Outpost Investment e Promoters’ Agreement” o Acordo de Promotores da Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Company Limited, datado de 18 de novembro de 2019 e assinado conjuntamente pela Focus Investment, Jiheng Venture Capital e Yanzhi Venture Capital
Relatório de Auditoria” o Relatório de Auditoria No. [2021] 35150 emitido pela Baker Tilly Accounting Firm
Internal Control Assurance Report” Baker Tilly Accounting Firm’s Baker Tilly Word [2021] 351501 ”Internal Control Assurance Report of Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited” emitido pela Baker Tilly Accounting Firm
Relatório de Auditoria sobre Lucros e Perdas Não Recorrentes” Relatório de Auditoria sobre a Declaração Detalhada de Lucros e Perdas Não Recorrentes da Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited emitido pela Baker Tilly Accounting Firm
Declaração de Tributação dos Principais Impostos Shenzhen Baker Tilly Accounting Firm No. [2021351503 “Shenzhen Audit Report” Declaração de Tributação dos Principais Impostos da Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Relatório de auditoria sobre a comparação entre as demonstrações financeiras originais e as demonstrações financeiras declaradas” emitido pela Baker Tilly Accounting Firm No. [2021] 351504 “Shenzhen Statement of Differences” significa o relatório de auditoria sobre a comparação entre as demonstrações financeiras originais e as demonstrações financeiras declaradas da Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Co.
