Shanghai Ziyan Food Co.
Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações
Patrocinador (Lead Underwriter): Gf Securities Co.Ltd(000776)
Nota especial
Shanghai Ziyan Food Co. (2018] No. 142), Implementation Rules for the Online Offering of Shanghai Market IPO Shares (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Implementation Rules for the Online Offering”) e Implementation Rules for the Offline Offline Offering of Shanghai Market IPO Shares (SSE Fa [2018] No. 41) (doravante denominadas “Implementation Rules for the Offline Offline Offering”) (doravante denominadas “Implementation Rules for the Offline Offline Offering”). (doravante referidas como as “Regras para Implementação da Oferta Off-line”) e outras disposições relevantes para organizar e implementar a oferta pública inicial de ações.
A consulta inicial e a oferta offline são realizadas através da plataforma eletrônica para subscrição offline (doravante denominada “Plataforma de Subscrição”) da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), e os investidores offline são aconselhados a ler atentamente este anúncio. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
A Oferta Online será realizada através do sistema de negociação da SSE e será baseada na subscrição do valor de mercado. Os investidores que participam da Oferta Online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) cuidadosamente.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de emissão, oferecer regras de rejeição, subscrições e pagamentos online e offline, e alienação de ações abandonadas, como a seguir.
O emissor e o patrocinador (subscritor principal) Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “patrocinador (subscritor principal)”) considerarão os fundamentos do emissor, o setor em que se encontra, o nível de avaliação de empresas comparáveis, a situação do mercado e o preço das ações de acordo com os resultados do inquérito preliminar. Com base nos resultados do inquérito preliminar, o emissor determinou o preço de emissão a ser RMB15,15 por ação, levando em conta os fundamentos do emissor, o setor, o nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, as condições de mercado, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição, etc. Não será realizado nenhum inquérito cumulativo de licitação para a emissão off-line.
Os investidores são convidados a fazer assinaturas on-line e off-line a RMB15,15 por ação em 15 de setembro de 2022 (dia T) sem pagar fundos de assinatura. O dia da assinatura offline e da assinatura online é o mesmo de 15 de setembro de 2022 (dia T), no qual, o horário da assinatura offline é 9:30-15:00, o horário da assinatura online é 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. após o fechamento da consulta inicial, o emissor e o patrocinador (principal subscritor), com base nos resultados da consulta após a eliminação de cotações inválidas, classificarão as cotações de todas as metas de colocação de acordo com o preço de subscrição de alto para baixo, o mesmo preço de subscrição de acordo com o número proposto de metas de colocação de pequeno para grande, o mesmo preço de subscrição e o mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo de declaração (o tempo de declaração é baseado nos registros da plataforma de aplicação SSE) de tarde para cedo, o mesmo preço de subscrição e o mesmo número proposto de subscrições de acordo com o tempo de declaração. O número de assinaturas propostas com o mesmo preço de assinatura e o mesmo número de assinaturas propostas no mesmo momento do relatório será classificado na ordem da ordem das colocações geradas automaticamente pela plataforma de aplicação da SSE da segunda para a primeira, e a parte mais alta cotada do número total de assinaturas propostas será excluída, sendo que o montante de assinaturas propostas a serem excluídas não será inferior a 10% do número total de assinaturas propostas pelos investidores off-line. Quando o preço de assinatura mais alto é o mesmo que o preço de emissão determinado, as declarações a esse preço não podem ser excluídas, e a taxa de exclusão pode ser inferior a 10%. A parte excluída não participará da assinatura offline.
Os investidores online devem expressar sua própria intenção de subscrever ações e não devem confiar a uma companhia de títulos a única autoridade para fazer subscrições de novas ações em seu nome.
Os investidores offline devem, de acordo com o “Anúncio de Resultados Preliminares de Distribuição Offline e Resultados Vencedores Online da Oferta Pública Inicial de Ações da Shanghai Ziyan Food Co. Os investidores offline pagarão os fundos de subscrição das novas ações integralmente e em tempo hábil, de acordo com o preço de emissão e o número de ações a eles atribuídas antes das 16h00 do dia 19 de setembro de 2022 (T+2). Para investidores offline que recebem várias ações IPO no mesmo dia, favor fazer pagamentos separados para cada ação IPO. No caso de múltiplas ações IPO alocadas no mesmo dia, se apenas uma quantia total for remetida, o pagamento combinado resultará em uma falha de crédito e as conseqüências daí decorrentes serão suportadas pelo investidor.
Após ganhar a loteria para as ações da IPO, os investidores online devem cumprir suas obrigações de liquidação de fundos de acordo com o Anúncio dos Resultados da Distribuição Inicial e Resultados da Loteria Online para as ações da IPO Off-line e garantir que suas contas de fundos tenham fundos suficientes para a subscrição das ações da IPO no final do dia 19 de setembro de 2022 (T+2). As ações confiscadas por investidores offline e online serão subscritas pelo patrocinador (principal subscritor).
Quando o número total de ações subscritas por investidores offline e online for inferior a 70% do número de ações na oferta pública, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão de novas ações e divulgarão os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
6 Se um investidor offline cotado validamente não participar da subscrição ou se um investidor offline que recebeu a colocação inicial não pagar o valor da subscrição integralmente e em tempo hábil, ele será considerado inadimplente e arcará com a responsabilidade pelo inadimplemento, e a instituição patrocinadora (principal subscritor) reportará o inadimplemento à China Securities Association para registro.
Caso um investidor on-line tenha ganho a loteria três vezes dentro de 12 meses consecutivos, mas não tenha pago integralmente, ele não poderá participar da subscrição on-line de novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis por seis meses (calculados com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de abandono de subscrição do participante da liquidação. O número de subscrições abandonadas será calculado com base no número real de subscrições abandonadas para novas ações, recibos de depósito, títulos conversíveis e títulos permutáveis combinados.
7 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) lembram solenemente aos investidores para prestar atenção aos riscos de investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e o “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial da Shanghai Ziyan Food Company Limited” publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times e Securities Daily em 14 de setembro de 2022 (T-1).
Notas importantes
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 42 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) pela Ziyan Food (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) na forma de Permissão CSRC [2022] No. 1975. No. 1975] da Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”). O patrocinador (principal subscritor) da edição é Gf Securities Co.Ltd(000776) . O nome curto das ações do emissor é “Ziyan Food”, a abreviação expandida é “Shanghai Ziyan Food”, e o código da ação é “603057”, que é usado tanto para a ação inicial O código também é usado para a consulta inicial e assinatura offline desta edição. A questão da assinatura online abreviada como “Ziyan subscription”, código de assinatura online para “732057”.
2. a Oferta será conduzida através de uma combinação de consulta e colocação offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e preços online para investidores públicos que possuem um determinado valor de mercado de ações A não restritas e recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominada “Oferta Online”). A Oferta será realizada através de uma combinação de uma oferta offline e uma oferta online para investidores públicos detentores de ações A e recibos de depósito com um certo valor de mercado no mercado de Xangai (“Oferta Online”). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline, e nenhuma consulta cumulativa será conduzida offline. A consulta inicial e a questão offline serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da Plataforma de Aplicação SSE, e a questão online será conduzida através do sistema de negociação da SSE.
O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 42 milhões de ações, todas elas novas ações a serem emitidas publicamente e nenhuma oferta pública de ações será feita pelos acionistas da Empresa. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline era de 29,4 milhões de ações, representando 70,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online era de 12,6 milhões de ações, representando 30,00% do número total de ações a serem emitidas.
4. o inquérito inicial para a questão foi concluído em 8 de setembro de 2022 (T-4). O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram o preço de emissão de RMB15,15 por ação com base nas cotações de investidores offline e levando em conta fatores como os fundamentos do emissor, indústria, nível de avaliação de empresas cotadas comparáveis, condições de mercado, requisitos de captação de recursos e riscos de subscrição. A relação P/E correspondente a este preço é a seguinte
(1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total após a Emissão)
(2) 20,64 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa controladora para 2021 antes e depois da dedução dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC dividido pelo capital social total antes da Emissão).
Se a Emissão for bem sucedida, a Emissora espera aumentar a receita bruta de RMB636300.000,00 e, após a dedução das despesas de emissão de RMB71.096792,43 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de RMB565203.207,57, não excedendo a quantia a ser investida pela Emissora com a receita da Emissão conforme divulgado no Prospecto. 6. a data de assinatura offline e online para esta edição é 15 de setembro de 2022 (Dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher uma das edições offline ou online para assinatura.
(1) Assinatura off-line
O período de assinatura offline para esta edição é: 15 de setembro de 2022 (dia T), das 9h30 às 15h00.
As metas de colocação administradas por investidores offline que apresentam cotações válidas (ou seja, cotações com preço de subscrição não inferior ao preço de emissão de RMB15,15 por ação e não excluídas, e que atendam a outras condições determinadas e anunciadas antecipadamente pelo emissor e pelo patrocinador (subscritor principal)) durante o período de consulta inicial podem e devem participar da subscrição offline. A lista de Assinantes de Colocação que apresentaram cotações válidas é apresentada na seção “Cotações Válidas” no “Cronograma: Cotações Preliminares de Assinantes de Colocação”. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline. Durante o período de subscrição, o investidor off-line poderá preencher uma quantidade de subscrição para cada assunto de colocação sob sua administração ao preço de emissão de RMB15,15 por ação, que será a “quantidade de subscrição proposta” correspondente à cotação válida fornecida na consulta preliminar e não deverá exceder 3,5 milhões de ações (a quantidade de subscrição não deverá ser inferior a 1,5 milhões de ações e deverá ser um número inteiro de 100000 ações). O número de ações a serem solicitadas será o “número proposto” correspondente à oferta válida fornecida na consulta inicial e não deverá exceder 3,5 milhões de ações (o número de ações a serem solicitadas não deverá ser inferior a 1,5 milhões e deverá ser um múltiplo integral de 100000 ações).
Ao participar da subscrição offline em 15 de setembro de 2022 (Dia T), o investidor offline não é obrigado a pagar o fundo de subscrição para as colocações sob sua gestão. Após entrar nos registros de assinatura de todos os locais sob a administração do investidor offline que participa da assinatura, o investidor offline deve submetê-los todos de uma só vez. Durante o período de assinatura offline, o investidor offline pode submeter os registros de assinatura mais de uma vez, mas prevalecerá a última submissão de todos os registros de assinatura. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas” ou não, não estão autorizados a participar da assinatura on-line.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. Se um investidor que participa de uma assinatura offline não fornecer os materiais necessários, o patrocinador (principal subscritor) tem o direito de recusar a colocação da assinatura ou de tratar a assinatura como inválida. As informações relativas às metas de colocação gerenciadas pelos investidores offline (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shanghai), número da conta de títulos (Shanghai) e número da conta de cobrança e pagamento bancário, etc.) estarão sujeitas às informações registradas e arquivadas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline arcarão com as conseqüências devido à inconsistência entre as informações preenchidas pela meta de colocação e as informações arquivadas. O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para os investidores validamente cotados e as metas de colocação sob sua administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo com a solicitação do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer os estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais das pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). (incluindo mas não limitado a fornecer informações sobre os estatutos da empresa e outros registros industriais e comerciais, organizar entrevistas com o controlador real, fornecer uma lista verdadeira das principais relações sociais das pessoas físicas relevantes, e cooperar com outras investigações sobre afiliações, etc.).
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para a edição é: 15 de setembro de 2022 (dia T) das 9h30-11h30 e 13h00-15h00.
Os investidores que abriram contas de títulos na filial de Xangai da China Clearing and Settlement Corporation antes de 15 de setembro de 2022 (dia T) e que possuem um certo valor de mercado de ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos no mercado de Xangai por 20 dias de negociação (incluindo o dia T-2) antes de 13 de setembro de 2022 (dia T-2) podem solicitar ações nesta oferta on-line através do sistema de negociação da SSE (exceto aquelas proibidas por leis e regulamentos nacionais). ). Os investidores online devem expressar suas intenções de subscrição de forma independente e não devem confiar a uma companhia de títulos a responsabilidade exclusiva de fazer subscrições das novas ações em seu nome.
Os investidores devem determinar sua cota de subscrição on-line de acordo com o valor de mercado de suas ações A não restritas ou recibos de depósito não restritos mantidos no mercado de Xangai (“Valor de Mercado”). O valor de mercado da conta de títulos relevantes do investidor é calculado com base no valor médio diário de mercado das participações do investidor para os 20 dias de negociação antes de 13 de setembro de 2022 (dia T-2) (inclusive do dia T-2). Se a conta de títulos relevantes do investidor tiver sido aberta por menos de 20 dias de negociação, o valor médio diário de mercado da conta de títulos relevantes do investidor será calculado com base em 20 dias de negociação. Se um investidor tiver múltiplas contas de títulos, o valor de mercado de múltiplas contas de títulos será calculado em conjunto. O valor de mercado de uma conta de títulos relevantes do investidor é calculado como o produto do número de ações em sua conta de títulos incluídos no cálculo do valor de mercado e o preço de fechamento correspondente. A cota de subscrição on-line é determinada com base no valor de mercado detido pelo investidor. Investidores com valor de mercado de RMB10.000 ou mais (incluindo RMB10.000) só podem participar da subscrição IPO, e cada valor de mercado de RMB10.000 pode ser usado para subscrever uma unidade de subscrição. Cada unidade de subscrição é de 1.000 ações e o número de ações a serem subscritas deve ser de 1.000 ações ou um múltiplo inteiro delas, mas o volume máximo de subscrição não deve exceder um milésimo do número de ações a serem emitidas on-line, ou seja, não mais de 12.000 ações, e não deve exceder o limite superior da cota de subscrição calculada pelo valor de mercado.
Durante o período de assinatura, os investidores
