Nome abreviado da ação: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Código da ação: Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Local de cotação: Bolsa de Valores de Xangai Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
e Citic Securities Company Limited(600030)
Sobre Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518)
Emissão de ações para certas pessoas
Carta de Consulta sobre o Exame de Documentos de Aplicação
de
Relatório de resposta
O Patrocinador (Lead Underwriter)
North Tower, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong
Setembro de 2022
Bolsa de Valores de Xangai.
A “Carta de Consulta sobre o Exame dos Documentos de Solicitação para a Emissão de Ações para Objetos Especificados pelo Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) ” (SSE Ke Auditing (Refinancing) [2022] No. 194, doravante denominada “Carta de Consulta sobre o Exame”) emitida por seu Instituto em 10 de agosto de 2022 foi recebida, e a Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) (doravante denominada “Carta de Consulta sobre o Exame”) (” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) “, “Emissor” ou “Empresa”) e Citic Securities Company Limited(600030) (” Citic Securities Company Limited(600030) “) “, o “Patrocinador” ou o “Patrocinador”), Escritório de Contabilidade Tianjian (Sociedade Especial Geral) (doravante denominado “Contador-Relator”) e Escritório de Advocacia de Beijing Tianyuan (doravante denominado “Contador-Relator”). As partes relevantes, incluindo o Escritório de Advocacia de Beijing Tianyuan (doravante denominado “o advogado do emissor”), implementaram e responderam a cada uma das questões mencionadas na carta de consulta de auditoria, e complementaram os documentos de solicitação em conformidade.
Notas.
Salvo indicação em contrário, a interpretação das abreviações ou termos neste relatório de resposta é a mesma do “Prospecto de Emissão de Ações para Objetos Especificados (Rascunho de Declaração)”.
II. As fontes neste relatório de resposta representam os seguintes significados.
Perguntas arrojadas (não ousadas) listadas na carta de consulta de auditoria
(não ousado) Responder às perguntas da carta de inquérito de auditoria e aos pareceres de verificação das instituições intermediárias
(em negrito) Divulgações adicionais e revisadas no prospecto
(em negrito) Conteúdo suplementar e revisado do relatório de resposta ao inquérito
Nota: Pode haver pequenas diferenças entre a soma dos dados individuais e os dados totais em algumas tabelas deste relatório de resposta, que são devidas ao arredondamento no processo de cálculo.
Tabela de Conteúdos
Índice …… 2 Questões 1. sobre o projeto de captação de recursos …… 3T 2. sobre a escala de financiamento e estimativa de benefícios …… 22 Pergunta 3. sobre o investimento financeiro …… 80 Perguntas 4. Sobre a operação …… 94 Perguntas 5. sobre o antigo projeto de captação de recursos …… 130 Perguntas 6. sobre transações conectadas …… 135 Perguntas 7. Outros …… 142
Pergunta 1、About este projeto de captação de recursos
De acordo com o prospecto, 1) o montante total de fundos captados pela empresa não excede 99.000,00 milhões de yuan, dos quais 36.000,00 milhões de yuan são utilizados para Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de expansão da base da China Oriental e construção de centro tecnológico (doravante denominado “projeto de base da China Oriental”), 38.000,00 milhões de yuan são utilizados para Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de Construção da Base de Shenzhen. Do Projeto de Base Shenzhen, RMB285,0 milhões foram usados para o Projeto de Construção de Capacidade de Equipamentos de Soldagem a Laser de Alta Precisão (doravante denominado “Projeto de Construção de Capacidade de Base Shenzhen”) e RMB95,0 milhões foram usados para o Projeto de Construção de Centro de Operação Digital (doravante denominado “Projeto de Digitalização”). (2) Os principais conteúdos de construção do Projeto Base da China Oriental são a expansão da produção na Fase III, a construção do centro técnico na Fase IV e a compra da planta na Fase I, dos quais RMB 80 milhões serão usados para a compra da planta e RMB 22 milhões serão usados para o investimento na construção; o Projeto Base de Shenzhen de Capacitação é usar RMB 245 milhões dos lucros para o investimento na construção.
O emissor é solicitado a explicar: (1) o conteúdo específico de cada projeto de captação de recursos, a diferença e conexão com os produtos de captação de recursos existentes e anteriores do emissor em termos de categoria de produto, nível tecnológico e campo de aplicação; (2) a necessidade de fábricas auto-construídas, se a principal utilização de captação de recursos para investimento em construção e compra de plantas está de acordo com as exigências de investimento no campo da ciência e inovação tecnológica, e se há algum investimento disfarçado em imóveis; (3) a necessidade de expansão da capacidade de produção do emissor na Base Leste da China, combinada com o investimento do emissor em imóveis. (3) a necessidade da expansão da capacidade de produção do emissor na Base da China Oriental, a razoabilidade do novo planejamento da capacidade de produção e as medidas específicas para absorver a capacidade de produção à luz da capacidade de mercado onde o emissor está localizado, a tendência de desenvolvimento do setor, a posição competitiva do emissor, a expansão da capacidade de empresas comparáveis no mesmo setor, os pedidos em mãos, o desenvolvimento comercial e a distribuição regional dos principais clientes, etc.
O patrocinador é solicitado a verificar e expressar sua opinião sobre os assuntos acima.
Resposta.
I. O conteúdo específico de cada item do projeto, a diferença e a conexão com os produtos do projeto existentes e anteriores do emissor em termos de categoria de produto, nível tecnológico e área de aplicação
(I) O conteúdo específico dos vários projetos desta oferta
O emissor emitiu ações para objetos específicos para levantar fundos totais de até 99.000,00 milhões de yuan, o valor líquido após dedução dos custos de emissão a serem investidos em ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de expansão da base e construção do centro tecnológico da China Oriental”, ” Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Projeto de construção da base de Shenzhen ” e capital de giro suplementar, o conteúdo construtivo de cada projeto é o seguinte.
No. Nome do projeto Proposta de investimento dos lucros Conteúdo da construção
Montante (RMB)
1 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) East China Base 36.000,00 Projeto em torno do principal negócio da empresa, o principal conteúdo de construção expansão do terreno e tecnologia no seguinte: (1) no JiangSuYing terreno existente para expandir a produção, o projeto
No. Nome do projeto Proposta de investimento dos lucros Conteúdo da construção
Montante (RMB)
(2) Comprar a planta de produção arrendada pela Jiangsu Uniwin à Liyang Segjiang New Town Construction and Development Co. (3) Jiangsu Soviet Win adquiriu novos terrenos e construiu um protótipo e um laboratório de verificação de material de soldagem e um laboratório DOE baseado nos futuros produtos dos clientes para melhorar sua capacidade de serviço local para clientes no Leste da China.
2 Shenzhen United Winners Laser Co.Ltd(688518) Base Shenzhen 38.000,00 –
Projeto de construção do terreno
O projeto será construído no terreno já adquirido pela Emissora em Pingshan, Shenzhen, e se concentrará nos principais negócios da Empresa, especificamente: (1) a construção de plantas de produção para expansão da produção. (2) Deslocalização da capacidade de produção a laser da base existente do projeto de construção da capacidade de produção Longgang do Emissor; (3) Parte da área reservada para a implementação do projeto IPO do Emissor “Novo Projeto de Construção do Centro de P&D de Equipamentos de Soldagem a Laser e Laser”, cuja construção não utilizará os recursos obtidos.
O projeto do Centro de Operações Digitais está focado nos principais negócios da empresa e fortalecerá a construção da tecnologia da informação através da aquisição de software 2.2 projetos de construção 9.500,00 e equipamentos a fim de melhorar a gestão digital do Emissor.
3 Capital de giro suplementar 25.000,00
(II) Diferenças e vínculos entre os projetos sob a Oferta e os projetos existentes e anteriores do Emissor em termos de categorias de produtos, nível tecnológico e áreas de aplicação
(1) Diferenças e vínculos entre os projetos e os produtos existentes do Emissor em termos de categoria de produto, nível tecnológico e áreas de aplicação
(1) Produtos existentes da Emissora
(1) Categorias de produtos existentes
A empresa é líder no fornecimento de equipamentos de solda a laser de precisão e soluções de automação na China, especializada em pesquisa e desenvolvimento, produção e venda de máquinas de solda a laser de precisão e conjuntos completos de equipamentos de automação de solda a laser. Os principais produtos do Emissor incluem equipamentos de automação de solda a laser, lasers e máquinas de solda a laser e estações de trabalho.
O equipamento de automação de soldagem a laser da empresa utiliza software de sistema de automação, tecnologia de automação elétrica e tecnologia de soldagem exclusiva para integrar as funções de várias máquinas de soldagem a laser e estações de trabalho em uma linha de montagem automatizada para alcançar operações de soldagem a laser totalmente automatizadas, precisas e estáveis, atendendo às necessidades personalizadas dos clientes a jusante. A empresa desenvolve independentemente os componentes principais do equipamento de automação de soldagem a laser, incluindo máquinas de soldagem a laser, lasers, estações de trabalho, software de controle de sistemas e sistemas MES. Também vendemos lasers e máquinas de solda a laser, estações de trabalho e outros equipamentos para clientes externos em resposta às suas necessidades.
(2) Nível tecnológico dos produtos existentes
Ao contrário da integração de equipamentos de automação geral, os produtos da empresa são altamente integrados e requerem projeto específico de acordo com as necessidades do cliente, e cada etapa de produção dos produtos da empresa tem altas exigências e dificuldades técnicas. A principal área de aplicação dos produtos da empresa é no campo das baterias de energia. Devido a restrições de patentes, os fabricantes de baterias de energia precisam determinar o processo e o fluxo de produção da bateria de acordo com sua própria tecnologia proprietária, e o tamanho da fábrica de cada fabricante, a eficiência de produção e a escala de produção são diferentes, resultando no projeto do equipamento de automação que eles também precisam variar, exigindo que o pessoal técnico da empresa realize o projeto individual. Especificamente, a empresa determina o projeto do equipamento de acordo com as necessidades do cliente, e assina um acordo técnico após a aprovação do cliente, e então os projetistas refinam os desenhos de projeto, e o pessoal de compras terceirizam a compra de acordo com as exigências dos desenhos de projeto. O pessoal de produção da empresa montará os materiais adquiridos de acordo com os desenhos de projeto, e o pessoal técnico encomendará o processo de solda a laser, a instalação mecânica e a precisão de movimento, o software de controle de movimento e a troca de dados com o sistema de gerenciamento de produção do cliente (MES). Dependendo da situação de comissionamento, o técnico é obrigado a melhorar o projeto do equipamento até que ele atenda às exigências técnicas do cliente.
A empresa possui tecnologias essenciais nas três principais linhas de produtos de lasers e máquinas de solda a laser, estações de trabalho e equipamentos de automação de solda a laser, e tem um certo grau de liderança, como a seguir.
Tecnologia principal Produtos aplicáveis Posição de liderança
Tecnologia de controle de energia laser Principalmente utilizada em lasers e máquinas de solda a laser, laser International advanced
Soldagem de conjuntos de equipamentos de automação
Tecnologia de soldagem a laser composto coaxial de vários comprimentos de onda Principalmente utilizada em lasers e máquinas de soldagem a laser, líder internacional
Equipamento de automação de soldagem
Tecnologia de solda a laser azul Utilizado principalmente em lasers e máquinas de solda a laser, os lasers líderes/internacionais de automação de soldagem da China Avançado
Tecnologia de processamento de imagem em tempo real Principalmente utilizada em lasers e máquinas de solda a laser, lasers líderes/internacionais de automação de soldagem avançada da China
Tecnologia de gerenciamento de informação de linha de produção inteligente e industrial aplicada principalmente à mesa, automação de solda a laser na tecnologia de plataforma de nuvem líder/internacional da China Avançado
Tecnologia de projeto de sistemas de automação Principalmente aplicada à automação de bancada de trabalho, soldagem a laser nos conjuntos de equipamentos líderes/internacionais da China Advanced
Tecnologia de processo de soldagem a laser Aplicada principalmente a lasers e máquinas de soldagem a laser, o equipamento de automação de soldagem a laser líder/internacional da China Avançado
Tecnologia de desenvolvimento de sistemas ópticos a laser Utilizado principalmente em lasers e máquinas de solda a laser, o laser China avançou
