Shenghui Systems Integration Group Co.
Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento da Oferta Pública Inicial (Terceiro)
Patrocinador (Lead Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
(doravante denominado “Integração Shenghui”, “Emissor” ou “Empresa”) para fazer uma oferta pública inicial de até 20.000000 RMB O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 20 milhões de ações ordinárias (ações A) (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) sob a Licença SFC No. [2022] 1915.
O Emissor e Soochow Securities Co.Ltd(601555) (doravante referido como “Sponsor (Lead Underwriter)” ou ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “) decidiram em consulta que o número de ações a serem emitidas é de 20 milhões, todas novas ações a serem emitidas publicamente e nenhuma transferência de ações antigas será feita pelos acionistas do Emissor. Nenhuma transferência de ações antigas será feita pelos acionistas do emissor. A questão será implementada através do sistema comercial da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”) em 23 de setembro de 2022 (dia T, a data de subscrição).
O Emissor e o Subscritor Principal gostariam de chamar a atenção dos investidores para o seguinte.
De acordo com as “Industry Classification Guidelines for Listed Companies” (revisadas em 2012) do CSRC, a indústria à qual o Emissor pertence é “E49 Construction and Installation Industry” e a relação P/E para esta indústria não foi publicada pela CSI Index Co. Em 31 de agosto de 2022, a última relação P/E média estática de um mês de “E Construção” publicada pela CSI Index Co.
Os rácios P/E das empresas listadas cujos negócios principais são semelhantes aos do emissor são os seguintes.
Lucro por ação em 31 de agosto de 20222021 2021
Código da ação Abreviação da ação Preço médio dos 20 dias de negociação anteriores (RMB/ação) Relação estática P/E
(incluindo dia atual) (RMB/share) (horários)
L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) .SH L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) 12.95 0.0545237.61
Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) .SZ Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) 5.17 -1.1007 –
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) .SH Wuxi Taiji Industry Limited Corporation(600667) 7.28 0.423317.20
SZ Shenzhen Sed Industry Co.Ltd(000032) 15.35 0.298551.42
Média aritmética da relação P/E (depois de excluir os valores aberrantes) 34,31
Fonte de dados: WIND, dados em 31 de agosto de 2022
Nota 1: Entre as empresas comparáveis divulgadas no Prospecto, Ruilang Purification, Zhongjian South e Parsons Brinckerhoff não estão atualmente listadas e, portanto, não são mostradas na tabela acima.
Nota 2: Os outliers ( L&K Engineering (Suzhou) Co.Ltd(603929) , Xinlun New Materials Co.Ltd(002341) ) foram excluídos do cálculo da relação P/E média.
O preço de emissão é RMB27,25 por ação, o que corresponde a uma relação P/E diluída de 17,64 vezes (o lucro por ação é baseado na relação P/E estática média de um mês (em 31 de agosto de 2022) do menor do setor antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC em 2021, que é inferior ao de empresas comparáveis do mesmo setor em 2021). Existe o risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para a relação P/E média do setor no futuro e o preço das ações caia, resultando em perdas para os investidores em IPO. De acordo com as Medidas de Reforço da Supervisão da Nova Emissão de Ações (Anúncio SFC [2014] No. 4) e outros regulamentos relevantes, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) publicaram anúncios especiais sobre riscos de investimento continuamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily dentro de três semanas antes da assinatura on-line, os anúncios foram feitos em 1 de setembro de 2022, 8 de setembro de 2022 e 15 de setembro de 2022 O anúncio será feito em 1 de setembro de 2022, 8 de setembro de 2022 e 15 de setembro de 2022, respectivamente, e o cronograma de emissão subseqüente será adiado para a atenção dos investidores.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) gostariam de lembrar os investidores de prestar atenção aos riscos do investimento, julgar cuidadosamente a razoabilidade do preço da emissão e tomar decisões de investimento racionais.
2. os investidores devem se concentrar no processo de emissão, subscrição e pagamento on-line, alienação de ações abandonadas, etc. Os principais conteúdos são os seguintes.
(1) O preço da emissão será fixado diretamente e todas as ações serão emitidas on-line para investidores públicos que possuam valor de mercado de ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Xangai (doravante denominado “valor de mercado”), sem qualquer consulta ou colocação off-line.
(2) O emissor e o subscritor principal levaram em conta os fundamentos do emissor, a indústria, o nível de avaliação de empresas comparáveis, o ambiente do mercado, as exigências de captação de recursos e os riscos de subscrição, etc., e negociaram e determinaram o preço de emissão a ser RMB27,25 por ação.
Os investidores são solicitados a assinar por este preço em 23 de setembro de 2022 (dia T, dia da assinatura) através do sistema de negociação da SSE e por meio de assinatura on-line pelo valor de mercado, sem pagamento de fundos de assinatura, com horário de assinatura on-line das 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(3) Os investidores online devem expressar independentemente sua intenção de subscrever e não devem confiar à companhia de valores mobiliários plena autoridade para fazer novas subscrições de ações.
(4) Após ganhar a loteria para as novas ações, o investidor online deverá executar a obrigação de liquidação do fundo de acordo com o Anúncio do Resultado da Loteria Online da Emissão de Preços da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Co. Os investidores são responsáveis pelas conseqüências e pelas responsabilidades legais relacionadas que delas decorrem. O pagamento do investidor está sujeito aos regulamentos relevantes da companhia de títulos do investidor.
As ações confiscadas pelo investidor bem-sucedido serão subscritas pelo patrocinador (subscritor principal).
(5) Caso o número total de ações subscritas por investidores on-line seja inferior a 70% do número de ações na Oferta Pública, o Patrocinador (Lead Underwriter) suspenderá a Oferta Pública e divulgará informações sobre os motivos da suspensão e os acordos subseqüentes.
(6) Caso um investidor on-line não tenha efetuado o pagamento completo após ganhar a loteria por um total de três vezes dentro de 12 meses consecutivos, ele não poderá participar da subscrição de novas ações, certificados de depósito, títulos corporativos conversíveis e títulos corporativos permutáveis por um período de seis meses (calculado com base em 180 dias naturais, inclusive no dia seguinte) a partir do dia seguinte à última declaração de renúncia de subscrição do participante da liquidação. 3. qualquer decisão ou opinião tomada pela CSRC ou outros departamentos governamentais em relação a esta questão não indica um julgamento material ou garantia do valor do investimento das ações do emissor ou do retorno aos investidores. Qualquer declaração em contrário é uma falsa declaração deturpada. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos do investimento, estudar cuidadosamente e julgar a razoabilidade do preço da questão e tomar decisões de investimento racionais.
Os investidores que pretendem participar da subscrição desta edição devem ler cuidadosamente o Prospecto Sumário da Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Company Limited publicado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times e Securities Daily em 31 de agosto de 2022. O texto completo do prospecto e os documentos disponíveis para inspeção estão disponíveis no site da SSE (http://www.sse.com.cn.). Em particular, os capítulos sobre “Notas sobre Questões Materiais” e “Fatores de Risco” estão incluídos para compreender completamente os vários fatores de risco do Emissor, fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento e tomar decisões de investimento prudentes. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e os riscos de investimento daí decorrentes devem ser assumidos pelo investidor.
5. não há restrição de circulação e bloqueio das ações nesta emissão, que começará a circular a partir da data de listagem e negociação das ações nesta emissão na SSE. Os investidores são aconselhados a estarem cientes dos riscos de investimento decorrentes do aumento na circulação das ações no primeiro dia de cotação.
6. há o risco de que a questão possa cair abaixo do preço de emissão após a listagem. Os investidores devem estar plenamente conscientes dos fatores de risco envolvidos no mercado de preços, compreender a possibilidade de as ações caírem abaixo do preço de emissão após a cotação, aumentar sua consciência do risco, fortalecer o conceito de investimento de valor e evitar a especulação cega. Nem o regulador, nem o emissor nem o patrocinador (principal subscritor) podem garantir que as ações não cairão abaixo do preço de emissão após a cotação.
7) O número total de ações a serem emitidas nesta oferta pública será de 20 milhões de ações. Todas as ações a serem emitidas serão novas ações e nenhuma transferência de ações antigas será providenciada. Os lucros a serem investidos pelo emissor neste projeto de investimento totalizam RMB485347.200. Com base no preço de emissão de RMB27,25 por ação e na emissão de 20 milhões de novas ações, espera-se que a receita total seja de RMB545000000. Após deduzir as despesas de emissão de RMB59.652800, espera-se que a receita líquida seja de RMB485347.200, o que não excede a receita esperada para os projetos de investimento sob esta emissão. Existe o risco de que um aumento substancial no tamanho dos ativos líquidos da Empresa como resultado da emissão de receitas tenha um impacto material no modelo de produção e operação, na capacidade de gestão e controle de risco, na posição financeira, na rentabilidade e nos interesses de longo prazo dos acionistas da Emissora.
Após a conclusão desta edição, ela estará sujeita à aprovação da SSE antes de poder ser listada e negociada publicamente na SSE. Se a aprovação não for obtida, as ações desta emissão não serão listadas e o emissor devolverá as ações aos investidores que participaram da aplicação on-line ao preço de emissão mais os juros sobre os depósitos para o mesmo período nos bancos.
9 As ações anteriores a esta emissão estão sujeitas a um período de venda limitado. Detalhes sobre os compromissos e acordos relevantes de restrição de venda para o período de venda limitado estão expostos no prospecto. O acordo acima é um compromisso voluntário assumido pelos acionistas relevantes de acordo com as leis e regulamentos relevantes, baseado nas necessidades de governança do emissor e na estabilidade de sua operação e administração.
10. os investidores são aconselhados a observar o risco que o emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociarão para suspender a emissão no caso das seguintes circunstâncias.
(1) O número de ações pagas pelos investidores online é inferior a 70% do número de ações na oferta pública.
(2) Questões significativas pós-reunião que ocorrem durante o processo de emissão do emissor e que afetam a emissão.
(3) Se o CSRC exercer supervisão pós-evento sobre o processo de subscrição da emissão de títulos e verificar que existem suspeitas de violação da lei ou circunstâncias anormais, ele poderá ordenar ao emissor e ao patrocinador (subscritor principal) que suspendam ou interrompam a emissão e conduzam uma investigação sobre os assuntos relevantes.
No caso das circunstâncias acima, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) suspenderão a emissão e anunciarão prontamente os motivos da suspensão e as providências para o reinício da emissão. Após a suspensão da emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) podem reiniciar a emissão posteriormente durante o período de validade do documento de aprovação da emissão e ao arquivar no CSRC. 11 O Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) chamam solenemente a atenção dos investidores para o fato de que eles devem aderir ao conceito de investimento de valor para participar da subscrição desta emissão. Esperamos que os investidores que reconhecem o valor do investimento do Emissor e desejam compartilhar os frutos do crescimento do Emissor participem da subscrição.
12 Este Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento não garante revelar todos os riscos de investimento da Emissão. Os investidores são aconselhados a compreender plenamente as características do mercado de títulos e os riscos envolvidos, avaliar racionalmente sua própria capacidade de tolerância ao risco e tomar uma decisão independente sobre se devem participar da subscrição da Emissão com base em sua própria força econômica e experiência de investimento.
Emissor: Shenghui Systems Integration Group Company Limited Sponsor (Lead Underwriter): Soochow Securities Co.Ltd(601555) 15 de setembro de 2022 (Esta página não tem texto e é a página lacrada do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Company Limited (Third)”)
Emissor: Shenghui Systems Integration Group Co., Ltd. datada de 15 de setembro de 2022 (Esta página não tem texto e é a página lacrada do “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento na Oferta Pública Inicial de Ações da Shenghui Systems Integration Group Co.
Patrocinador (principal subscritor): Soochow Securities Co.Ltd(601555) Ano
