Wrigley Home Furnishings Group Company Limited Oferta Pública Inicial de Ações
Anúncio dos resultados preliminares das cotações e adiamento da oferta
Patrocinador (Lead Underwriter): Citic Securities Company Limited(600030)
Nota especial
(doravante denominado “Wrigley Home Furnishings”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem SEC [No. 144]) (doravante denominado “as Regras”). 144] (doravante denominadas “Medidas”), as Medidas para a Administração da Oferta Pública Inicial e Listagem de Ações (Ordem do SFC [No. 173]), o Código de Prática para Subscrição da Oferta Pública Inicial de Ações (Emissão CSRC [2018] No. 142) (doravante denominado “Código de Prática”) “) “Regras para a Colocação de Ações da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142) (“Regras de Colocação”) “Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ações da Oferta Pública Inicial” (Emissão CSRC [2018] No. 142) (“Regras de Administração de Investidores”) (doravante denominadas “Regras de Administração de Investidores”), as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações de IPO no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”) e as Regras de Implementação para a Oferta Online de Ações de IPO no Mercado de Shenzhen (SZSE [2018] No. 279) (doravante denominadas “Regras de Implementação da Oferta Online”). Foi organizada a implementação das disposições relevantes das Regras de Implementação para a Oferta Off-line de Ações no Mercado de Shenzhen (SZSE [2020] No. 483) (doravante referidas como “Regras de Implementação para a Oferta Off-line”) e outros regulamentos relevantes.
A Oferta Off-net da Oferta Off-net foi realizada através da Plataforma Eletrônica de Oferta Off-net da Bolsa de Valores de Shenzhen. Para detalhes da oferta eletrônica offline, consulte as “Implementation Rules for Offline Offline Offering” e outras disposições relevantes publicadas no website da Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.). A oferta online será realizada através do sistema de negociação da SZSE. Os investidores online são aconselhados a ler este anúncio e as Regras de Implementação da Oferta Online publicadas pela SZSE cuidadosamente.
Os investidores são aconselhados a se concentrar no processo de oferta, assinaturas e pagamentos online e offline, e no manuseio de ações abandonadas.
O inquérito preliminar para a Oferta foi concluído em 9 de setembro de 2022, e o Emissor e o Patrocinador (Lead Underwriter) Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”), de acordo com as cotações dos investidores offline, fará o pedido para a Oferta de acordo com as cotações dos investidores offline. (doravante denominado ” Citic Securities Company Limited(600030) ” ou “Sponsor (Underwriter)”) deverá, com base nas cotações dos investidores offline, classificar as aplicações em ordem decrescente de preço, calcular o número total cumulativo de aplicações correspondente a cada preço, excluir a maior parte cotada do número total de aplicações (a parte excluída é 0,09% do número total de aplicações a serem feitas por todos os investidores offline), e levar em conta as cotações restantes e o número de aplicações a serem feitas, o setor em que estão localizadas, as condições de mercado, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, etc. Levando em conta as cotações restantes e o número de subscrições a serem feitas, o setor, as condições de mercado, os níveis de avaliação de empresas comparáveis, os requisitos de captação de recursos e os riscos de subscrição, o preço de emissão da colocação offline e da emissão online foi determinado em RMB12,68 por ação. (1) 22,99 vezes (lucro por ação calculado com base no menor lucro líquido para 2021 antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não recorrente auditado por uma empresa de contabilidade de acordo com as Normas de Contabilidade da China, dividido pelo capital social total após esta emissão).
(2) 20,69 vezes (lucro por ação calculado com base no lucro líquido para 2021 antes e depois dos ganhos e perdas extraordinários auditados por uma empresa de contabilidade de acordo com as normas contábeis da RPC, dividido pelo capital social total antes da Emissão).
De acordo com as Diretrizes de Classificação da Indústria para Empresas Cotadas da CSRC, o emissor pertence à indústria de “produtos minerais não metálicos” (código de classificação da indústria C30). Em 9 de setembro de 2022, a relação preço-rendibilidade estática média de um mês do setor, conforme publicada pela CSI Index Company Limited, era de 14,36 vezes.
Como o lucro líquido diluído antes e depois da dedução do lucro ou prejuízo não-recorrente para 2021 correspondente ao preço de emissão é superior à última relação P/E estática média de um mês do setor, existe o risco de que o nível de avaliação do emissor reverta para a relação P/E média do setor no futuro e o preço das ações caia, causando perdas aos investidores em novas ações. De acordo com os requisitos das “Medidas de Reforço da Supervisão de Emissões IPO” (Anúncio SEC [2014] No. 4), o emissor e o patrocinador (principal subscritor) emitirão um anúncio especial sobre riscos de investimento no prazo de três semanas antes da assinatura on-line, de forma contínua, no China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily, Economic Reference Website, China Financial News Website e China Daily Website, que será publicado em Os investidores são aconselhados a prestar muita atenção a estes anúncios, que serão publicados em 15 de setembro de 2022, 22 de setembro de 2022 e 29 de setembro de 2022, respectivamente.
As assinaturas online e offline originalmente programadas para 16 de setembro de 2022 serão adiadas para 14 de outubro de 2022 e a publicação do “Anúncio da Oferta Pública Inicial de Ações pela Wrigley Home Furnishing Group Limited” (o “Anúncio da Oferta”) será adiada. O roadshow online programado originalmente para 15 de setembro de 2022 foi adiado para 13 de outubro de 2022. O cronograma ajustado é o seguinte.
Dia de negociação Data Acordo de emissão
15 de setembro de 2022 Publicação da “Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Oferta Pública Inicial de Ações Adiamento da Primeira Semana (Quinta-feira) Anúncio dos Resultados da Cotação de Passo e Adiamento da Oferta” e “Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Oferta Pública Inicial de Ações Primeira Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento
Adiamento da segunda semana 22 de setembro de 2022 Publicação da “Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Oferta Pública Inicial de Ações No. (Quinta-feira) Segundo Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento
Dia de negociação Data Acordo de emissão
Adiamento da terceira semana 29 de setembro de 2022 Publicação da “Wrigley Home Furnishing Group Company Limited Oferta Pública Inicial de Ações No. (Quinta-feira) Terceiro Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento
T-2 Dia 12 de outubro de 2022 Publicação da “Wrigley Home Furnishing Group Company Limited’s Initial Public Offering of Shares Online (Quarta-feira) Anúncio de Roadshow On-line
T-1 Outubro 13, 2022 Publicação do “Anúncio de Edição
(Quinta-feira) Roadshow online
Dia de assinatura off-line (9:30-15:00)
Dia 14 de outubro de 2022 Dia da assinatura online (9:15-11:30, 13:00-15:00)
(Sexta-feira) Atribuição de número de inscrição online
Determinar se o mecanismo de call-back deve ser iniciado e determinar o volume final de emissão online e offline
Publicação da “Wrigley Home Group Co., Ltd. oferta pública inicial de ações online T+1 17 de outubro de 2022 sobre o anúncio de subscrição e taxa vencedora
(segunda-feira) loteria de números online
Determinar os resultados da colocação preliminar offline
Publicação do “Anúncio dos resultados preliminares da colocação da oferta pública inicial de ações da Wrigley Home Group Company Limited em 18 de outubro de 2022” e “Anúncio dos resultados da loteria on-line bem-sucedida da oferta pública inicial de ações da Wrigley Home Group Company Limited em T+2 (terça-feira)
Pagamento de fundos de assinatura offline (fundos de assinatura até o ponto de corte de tempo 16:00) Investidores vencedores online para pagar fundos de assinatura
T+3 19 de outubro de 2022 Patrocinador (principal subscritor) para determinar (quarta-feira) o resultado final da colocação e o valor da subscrição de acordo com a chegada dos fundos online e offline
T+4 20 de outubro de 2022 Anúncio dos resultados da oferta pública inicial de ações da Wrigley Home Group Co.
Nota: 1. dia T é a data de emissão.
2, a data acima é um dia de negociação, no caso de grandes eventos inesperados que afetem a emissão, o emissor e o patrocinador (principal subscritor) anunciarão e alterarão prontamente o cronograma de emissão.
3. se os investidores offline não puderem usar a plataforma eletrônica de emissão offline para assinaturas offline devido a falhas no sistema ou fatores não controláveis, favor contatar o patrocinador (principal subscritor) em tempo hábil.
Aviso importante
O pedido para a oferta pública inicial de não mais que 96.609517.000 ações ordinárias RMB (ações A) da Wrigley Home Group Limited (doravante denominada “a Oferta”) foi aprovado pela Comissão de Regulamentação de Valores Mobiliários da China sob a Licença SFC No. [2022] 1977. O patrocinador (principal subscritor) da edição é Citic Securities Company Limited(600030) . A abreviatura das ações da Wrigley Home Group Co., Ltd. é “Wrigley Home” e o código das ações é “001322”, que são ambos utilizados para a assinatura online e offline desta edição. A emissão de ações a serem listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”).
A Oferta será realizada através de uma combinação de colocação de cotação offline para investidores elegíveis (doravante denominada “Oferta Offline”) e oferta de preços online para investidores públicos detentores de ações A não restritas e certificados de depósito não restritos no mercado de Shenzhen pelo valor de mercado (doravante denominada “Oferta Online”). “A Oferta será conduzida de forma combinada. O emissor e o patrocinador (principal subscritor) determinarão o preço de emissão diretamente através da consulta inicial offline. A consulta inicial e a emissão offline serão organizadas e implementadas pelo Patrocinador (Lead Underwriter) através da plataforma eletrônica da emissão offline da SZSE, e a emissão online será conduzida através do sistema de negociação da SZSE.
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) negociaram para determinar o número de ações a serem emitidas como 96.609517.000 ações. Todas as ações da emissão são novas ações e não haverá transferência de ações antigas. Antes da ativação do mecanismo de call-back, o número inicial de ações a serem emitidas offline será de 67.627017.000 ações, representando aproximadamente 70,00% do número total de ações a serem emitidas; o número inicial de ações a serem emitidas online será de 28.982500.000 ações, representando aproximadamente 30,00% do número total de ações a serem emitidas.
4 Se a emissão for bem sucedida, a receita total a ser levantada pelo emissor deverá ser de RMB 1.225587.700, e após a dedução das despesas de emissão de RMB 69.135800 (excluindo o IVA), a receita líquida deverá ser de RMB 115587.900, não excedendo o valor a ser investido pelo emissor com a receita da emissão conforme divulgado no Prospecto. 5. a data de assinatura offline e online para esta edição é 14 de outubro de 2022 (Dia T), e qualquer objeto de colocação só pode escolher um método de assinatura, seja offline ou online.
(1) assinatura offline
A edição do tempo de assinatura offline para: 14 de outubro de 2022 (dia T) 09:30-15:00. Abreviação de assinatura offline para “arrow home”, código de assinatura para “001322”. Somente aqueles que colocaram objetos que apresentaram cotações válidas durante a consulta inicial podem e devem participar da assinatura offline. Consulte a tabela anexa a este anúncio para obter a lista de alvos de colocação que apresentaram cotações válidas. A colocação de alvos que não tenham apresentado cotações válidas não é permitida para participar da assinatura offline.
Ao participar da subscrição offline, o investidor offline deve inserir o registro de subscrição para o objeto validamente cotado colocando objeto sob sua administração na plataforma eletrônica da oferta offline, o preço de subscrição no registro de subscrição será o preço de emissão de RMB12,68 por ação e o número de subscrições será o número de subscrições válido proposto declarado em sua consulta inicial. Ao participar da assinatura offline, os investidores não são obrigados a pagar fundos de assinatura. Todos os alvos de colocação participantes da cotação inicial, independentemente de serem “cotações válidas”, não estão autorizados a participar das subscrições on-line deste número, e se participarem tanto de subscrições off-line como on-line, as subscrições on-line serão inválidas.
A colocação de metas deve cumprir as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes da CSRC em relação à subscrição e participação acionária, e arcar com as responsabilidades legais correspondentes. As informações relativas às metas de colocação (incluindo o nome completo da meta de colocação, nome da conta de títulos (Shenzhen), número da conta de títulos (Shenzhen) e conta de pagamento e recebimento bancário, etc.) administradas pelos investidores offline devem ser baseadas nas informações registradas na Associação de Títulos da China, e os investidores offline serão responsáveis pelas conseqüências causadas pela inconsistência entre as informações preenchidas pelas metas de colocação e as informações registradas.
O patrocinador (subscritor principal) verificará ainda se existem circunstâncias proibidas para investidores de oferta válida e alvos de colocação sob administração antes da colocação, e os investidores devem cooperar de acordo com a solicitação do patrocinador (subscritor principal) (incluindo, mas não se limitando a fornecer estatutos e outras informações de registro industrial e comercial, organizar entrevistas com controladores reais, fornecer de forma verdadeira a lista das principais relações sociais de pessoas físicas relevantes, cooperar com outras investigações de filiação, etc.). Se eles se recusarem a cooperar ou se os materiais fornecidos por eles não forem suficientes para excluir a existência das circunstâncias proibidas acima, o patrocinador (principal subscritor) se recusará a colocar o pedido junto a eles.
(2) Assinatura on-line
O período de assinatura on-line para esta edição é: 14 de outubro de 2022 (dia T) 09:15-11:30, 13:00-15:00. Valor de mercado de certificados de depósito irrestritos e certificados de depósito irrestritos
