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Arrow Home Group Co.
Arrow Home Group Co., Ltd.
(Bloco 1, Nº 1, Kangyu San Road, Cidade de Nanshan, Distrito de Sanshui, Cidade de Foshan, Província de Guangdong)
Oferta Pública Inicial e Patrocinador do Prospecto de Listagem (Lead Underwriter)
(Bloco Norte, Praça de Excelência Times (Fase II), No. 8, Estrada Centro Três, Distrito Futian, Shenzhen, Província de Guangdong)
Visão geral da questão
Tipo de ações emitidas Ações ordinárias da Renminbi (ações A)
A emissão é totalmente nova, com 96.609517.000 novas ações sendo emitidas, representando 10,00% do capital social total após a emissão; não haverá oferta pública de ações por parte dos acionistas originais na emissão
Valor nominal por ação RMB1.00 Preço de emissão por ação RMB12.68
Data prevista de emissão 14 de outubro de 2022 Bolsa de Valores na qual as ações serão listadas Bolsa de Valores de Shenzhen
Capital social total após a emissão 96.561,28 milhões de ações
Compromisso voluntário de bloqueio pelos acionistas das ações detidas antes da emissão.
Xie Yue Rong, Huo Qiu Jie, Xie An Qi e Xie Wei, os atuais controladores da empresa, assumiram os seguintes compromissos no que diz respeito ao bloqueio de suas ações.
“I. Eu não irei transferir ou delegar a administração das ações do emissor de minha propriedade direta ou indiretamente antes da emissão, nem o emissor irá recomprar tais ações no prazo de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor.
2. não deverei transferir mais de 25% do número total de ações da Companhia de minha propriedade a cada ano durante meu mandato como diretor/gerente sênior da Emissora; não deverei transferir minhas ações da Companhia de nenhuma forma dentro de seis meses após minha saída do cargo. Se eu deixar meu cargo de diretor/gerência sênior do emissor antes do término de meu mandato como diretor/gerência sênior, continuarei a cumprir as seguintes restrições durante meu mandato no momento da posse e por um período de seis meses após o término de meu mandato: (1) não posso transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade na empresa a cada ano; (2) não posso transferir minhas ações no prazo de seis meses após a saída do cargo; e (3) outras disposições da Lei de Sociedades Anônimas sobre a transferência de ações de diretores e supervisores.
Se eu reduzir minha participação acionária no emissor dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio (excluindo novas ações adquiridas por mim do mercado aberto após a emissão atual do emissor), o preço da redução não deverá ser inferior ao preço de emissão (o preço de emissão da emissão atual do emissor, e se as ações forem ex-direitos ou ex-dividendos por motivos como dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações após a cotação do emissor, os ex-direitos e ex-dividendos serão tratados de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen). (doravante referidos como “ex-direitos e ex-dividendos”). O empreendimento não será encerrado devido a mudança de posição ou partida.
Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem do emissor, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio das minhas ações no emissor será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses. Este compromisso não será encerrado devido a mudança de posição ou saída do cargo. V. Se o emissor puder estar sujeito à exclusão obrigatória por violação material da lei, o período entre a data da notificação prévia da penalidade administrativa ou decisão judicial relevante e a data de
Não reduzirei minha participação na Companhia desde a data da notificação prévia da penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até a ocorrência de qualquer uma das seguintes circunstâncias: (1) encerramento da listagem e exclusão da cotação das ações da Companhia; (2) recebimento pela Companhia da correspondente decisão de penalidade administrativa pelas autoridades administrativas relevantes ou da decisão judicial efetiva do Tribunal Popular indicando que a Companhia não foi sujeita à exclusão obrigatória por violação material da lei.
VI. Se eu reduzir minha participação acionária na Empresa após o término do período de bloqueio, cumprirei estritamente as leis, regulamentos e disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen e cumprirei as obrigações de divulgação de informações correspondentes.
7 Se um compromisso não for mais exigido pelas regras regulatórias pertinentes, a parte correspondente terminará por si só. Se houver novas exigências de bloqueio ou redução de ações em um emissor listado sob as regras regulatórias, aplicarei e farei cumprir as então mais recentes regras regulatórias em relação ao bloqueio ou redução de ações no emissor.
VIII. se eu violar o compromisso acima, os proventos (se houver) derivados da transferência de ações em violação ao compromisso deverão reverter incondicionalmente para o emissor e eu serei responsável por qualquer perda causada ao emissor ou a outros investidores como resultado disso, de acordo com a lei”.
O acionista controlador da empresa, Lehua Hengye Investment, e Huo Chen Trading, um acionista controlado por um parente do controlador de fato, fizeram os seguintes compromissos em relação ao bloqueio de ações.
“I. A empresa não transferirá ou confiará a terceiros a gestão das ações do emissor detidas direta ou indiretamente pela empresa antes da emissão, nem readquirirá tais ações dentro de 36 meses a partir da data de cotação das ações do emissor.
Se as ações da Emissora detidas pela Empresa forem reduzidas dentro de 2 anos após o término do período de bloqueio (excluindo as ações recém adquiridas pela Empresa do mercado aberto após a emissão atual da Emissora), o preço da redução não deverá ser inferior ao preço de emissão (o preço de emissão da emissão atual da Emissora, e se as ações forem excluídas do exercício dos direitos e dividendos devido à distribuição de dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações após a listagem da Emissora, os ex-direitos e ex-dividendos deverão ser feitos de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen). (O tratamento ex-direitos e ex-dividendos estará de acordo com os regulamentos pertinentes da Bolsa de Valores de Shenzhen, doravante a mesma).
3. se o preço de fechamento das ações do Emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem do Emissor, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio das ações do Emissor detidas pela Empresa será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses.
4 Se o emissor puder estar sujeito à exclusão obrigatória por violação material da lei, a empresa não deverá reduzir sua participação na empresa a partir da data da notificação prévia da penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até que ocorra qualquer uma das seguintes circunstâncias: (1) as ações da empresa são encerradas e excluídas da lista; (2) a empresa recebe a decisão de penalidade administrativa correspondente da autoridade administrativa relevante ou a decisão judicial do Tribunal Popular, indicando que a empresa foi excluída da lista; ou (3) a empresa recebe a decisão de penalidade administrativa relevante ou a decisão judicial do Tribunal Popular.
V. Se a Companhia reduzir sua participação acionária na Companhia após o término do período de bloqueio, ela cumprirá estritamente as disposições relevantes das leis, regulamentos e da Bolsa de Valores de Shenzhen e cumprirá as obrigações de divulgação de informações correspondentes.
6 Se as regras regulatórias relevantes não mais exigirem o conteúdo de uma determinada empresa, a parte correspondente terminará por si só. Se houver novas exigências de bloqueio ou redução de ações em emissores listados sob as regras regulatórias, a Empresa aplicará e implementará as últimas regras regulatórias naquele momento ao bloquear ou reduzir suas ações no emissor.
7 Se a Empresa violar o compromisso acima, os proventos (se houver) derivados da transferência de ações em violação ao compromisso deverão reverter incondicionalmente para o emissor, e se qualquer perda for causada ao emissor ou a outros investidores como resultado, a Empresa será responsável pela compensação de acordo com a lei”.
ZHEN HUIHUO (Huo Zhenhui) e Huo Shaorong, parentes do controlador de fato que detêm ações da empresa e que são diretores/administradores seniores, assumiram os seguintes compromissos no que diz respeito ao bloqueio de ações.
“I. Eu não irei transferir ou delegar a administração das ações da Emissora de minha propriedade direta ou indiretamente antes desta emissão, nem terei tais ações recompradas pela Emissora, por um período de 36 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora.
2. não deverei transferir mais de 25% do número total de ações da Companhia de minha propriedade a cada ano durante meu mandato como diretor/gerente sênior da Emissora; não deverei transferir minhas ações da Companhia de nenhuma forma dentro de seis meses após minha saída do cargo. Se eu deixar meu cargo de diretor/gerência sênior do emissor antes do término de meu mandato como diretor/gerência sênior, continuarei a cumprir as seguintes restrições durante meu mandato no momento da posse e por um período de seis meses após o término de meu mandato: (1) não posso transferir mais de 25% do número total de ações de minha propriedade na empresa a cada ano; (2) não posso transferir minhas ações no prazo de seis meses após a saída do cargo; e (3) outras disposições da Lei de Sociedades Anônimas sobre a transferência de ações de diretores e supervisores.
Se eu reduzir minha participação acionária no emissor dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio (excluindo novas ações adquiridas por mim do mercado aberto após a emissão atual do emissor), o preço da redução não deverá ser inferior ao preço de emissão (o preço de emissão da emissão atual do emissor, e se as ações forem ex-direitos ou ex-dividendos por motivos como dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações após a cotação do emissor, os ex-direitos e ex-dividendos serão tratados de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen). (doravante referidos como “ex-direitos e ex-dividendos”). O empreendimento não será encerrado devido a mudança de posição ou partida.
Se o preço de fechamento das ações do emissor for inferior ao preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem do emissor, ou se o preço de fechamento for inferior ao preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio das minhas ações no emissor será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses. Este compromisso não será encerrado devido a mudança de posição ou saída do cargo.
Se o emissor puder estar sujeito à exclusão compulsória por violação material da lei, eu não reduzirei minha participação na empresa a partir da data da notificação prévia da penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até que (1) as ações da empresa sejam encerradas e excluídas da lista; (2) a empresa receba a correspondente decisão de penalidade administrativa das autoridades administrativas relevantes ou a decisão judicial do Tribunal Popular em vigor, indicando que a empresa não foi sujeita à exclusão compulsória por violação material da lei circunstâncias.
6 Se um compromisso não for mais exigido pelas regras regulatórias pertinentes, a parte correspondente terminará por si só. Se houver novas exigências de bloqueio ou redução de ações em um emissor listado sob as regras regulatórias, aplicarei e farei cumprir as então mais recentes regras regulatórias em relação ao bloqueio ou redução de ações no emissor.
vii. se eu violar o compromisso acima, os proventos (se houver) derivados da transferência de ações em violação ao compromisso deverão reverter incondicionalmente para o emissor e eu serei responsável pelo pagamento de indenização, de acordo com a lei, por qualquer perda causada ao emissor ou a outros investidores como resultado”.
Os diretores, supervisores e administradores que indiretamente detêm ações da empresa, a saber, Yan Bangping (aposentado), Liu Guangren, Yang Weihua, Lu Jinhui, Peng Xiaonei, Huo Zhibiao, Kong Binbin e Chen Xiaoming, assumiram os seguintes compromissos no que diz respeito ao bloqueio das ações.
“I. Não irei transferir ou delegar a administração das ações da Emissora de minha propriedade direta ou indiretamente antes da Emissora ou fazer com que tais ações sejam recompradas pela Emissora por um período de 12 meses a partir da data de cotação das ações da Emissora.
2. não deverei transferir mais de 25% do número total de ações da Empresa de minha propriedade a cada ano durante meu mandato como diretor/supervisor/gerência sênior da Emissora; não deverei transferir minhas ações da Empresa de nenhuma forma dentro de seis meses após minha saída do cargo. Se eu deixar o emprego do emissor como diretor/supervisor/gerente sênior antes do término do meu mandato, continuarei a cumprir as seguintes restrições durante meu mandato no momento da posse e por um período de seis meses após o término do meu mandato: (1) o número de ações transferidas a cada ano não deverá exceder 25% do número total de ações de minha propriedade na empresa; (2) dentro de seis meses após a saída do cargo, não transferirei minhas ações; e (3) outras disposições da Lei de Sociedades Anônimas sobre a transferência de ações de diretores e supervisores.
Se eu reduzir minha participação acionária no emissor dentro de 2 anos após a expiração do período de bloqueio (excluindo novas ações adquiridas por mim do mercado aberto após a emissão atual do emissor), o preço da redução não deverá ser inferior ao preço de emissão (o preço de emissão da emissão atual do emissor, e se as ações forem ex-direitos ou ex-dividendos por motivos como dividendos em dinheiro, ações bonificadas, conversão do capital social ou emissão de novas ações após a cotação do emissor, os ex-direitos e ex-dividendos serão tratados de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen). (doravante referidos como “ex-direitos e ex-dividendos”). O empreendimento não será encerrado devido a mudança de posição ou partida.
4 Se o preço de fechamento das ações do emissor estiver abaixo do preço de emissão por 20 dias consecutivos de negociação dentro de 6 meses após a listagem do emissor, ou se o preço de fechamento estiver abaixo do preço de emissão ao final de 6 meses após a listagem, o período de bloqueio das minhas ações no emissor será automaticamente estendido por pelo menos 6 meses.
O período de bloqueio será automaticamente prorrogado por pelo menos 6 meses. Este compromisso não será encerrado devido a mudança de posição ou saída do cargo. 5 Se o emissor puder estar sujeito à exclusão compulsória por violação material da lei, eu não reduzirei minha participação na empresa a partir da data da notificação prévia da penalidade administrativa ou decisão judicial relevante até que ocorra qualquer uma das seguintes circunstâncias: (1) encerramento da listagem e exclusão das ações da empresa; (2) recebimento da correspondente decisão de penalidade administrativa pela autoridade administrativa relevante ou decisão judicial pelo Tribunal Popular indicando que a empresa não foi sujeita à exclusão compulsória por violação material da lei. circunstâncias.
6 Se um compromisso não for mais exigido pelas regras regulatórias pertinentes, a parte correspondente terminará por si só. Se houver novas exigências de bloqueio ou redução de ações em um emissor listado sob as regras regulatórias, aplicarei e farei cumprir as então mais recentes regras regulatórias em relação ao bloqueio ou redução de ações no emissor.
7 Se eu violar o compromisso acima, os proventos (se houver) derivados da transferência de ações em violação ao compromisso deverão reverter incondicionalmente para o emissor e eu serei responsável por qualquer perda causada ao emissor ou outros investidores como resultado disso, de acordo com a lei”.
Os novos acionistas, Zhuhai Plain Heng, Beijing Actually, Shenzhen Venture Capital, Red Star Xizhao, Red Earth Junsheng e Qingdao Qingkun, que foram acrescentados um ano antes da declaração inicial, assumiram os seguintes compromissos no que diz respeito ao bloqueio das ações.
“I. Por um período de 36 meses a partir da data de conclusão dos procedimentos de registro para mudanças industriais e comerciais do aumento de capital, eles não transferirão ou confiarão outros para administrar as ações do emissor detidas direta ou indiretamente por eles antes da emissão, nem o emissor readquirirá tais ações.
Se as regras regulamentares relevantes não mais exigirem o conteúdo de uma determinada empresa, a parte correspondente terminará por si só. Se houver novas exigências de bloqueio ou redução de ações em um emissor listado sob as regras regulatórias, as últimas regras regulatórias naquele momento se aplicarão e serão aplicadas em relação ao bloqueio ou redução das ações da Empresa no emissor.
3. se a Empresa violar o compromisso acima, os proventos (se houver) derivados da transferência de ações em violação ao compromisso deverão reverter incondicionalmente para o emissor, e se qualquer perda for causada ao emissor ou a outros investidores como resultado, a Empresa será responsável pela compensação de acordo com a lei”.
Os outros acionistas, Lehua Jiayue, CSI Investment e Jinshi Kunxiang, fizeram os seguintes compromissos em relação ao bloqueio das ações: “i. Dentro de 12 meses a partir da data da listagem das ações da Emissora, eles não transferirão ou confiarão outros para administrar as ações da Emissora detidas direta ou indiretamente pelas Empresas antes da Emissão, nem a Emissora readquirirá tais ações.
2. se as regras regulamentares relevantes não mais exigirem o conteúdo de uma determinada empresa, a parte correspondente termina por si só. Se houver novas exigências sob as regras regulatórias para bloqueio ou redução de ações em um emissor listado, a Empresa as aplicará e fará cumprir ao bloquear ou reduzir sua participação acionária no emissor.
Se houver novas exigências regulatórias para o bloqueio ou redução de ações em um emissor listado, as mais recentes exigências regulatórias naquele momento se aplicarão e serão aplicadas.
3. se a Empresa violar o compromisso acima, os proventos (se houver) derivados da transferência de ações em violação ao compromisso deverão reverter incondicionalmente para o emissor e a Empresa será responsável pelo pagamento de indenização ao emissor ou outros investidores por qualquer perda causada por isso”. Patrocinador (principal subscritor Citic Securities Company Limited(600030) Comerciante)
Prospecto assinado em 15 de setembro de 2022
Data
Declaração do Emitente
O emissor e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores comprometem-se a que o prospecto e seu resumo não contenham declarações falsas, declarações enganosas ou omissões materiais e aceitam responsabilidade legal individual e conjunta por sua veracidade, precisão e completude.
A pessoa responsável pela empresa, a pessoa responsável pelo trabalho contábil e a pessoa responsável pela instituição contábil garantem que as informações financeiras e contábeis no prospecto e seu resumo sejam verdadeiras e precisas.
