Código do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviação da ação: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) No.: 2022090
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
anúncio sobre ajuste de assuntos relativos à oferta pública de títulos corporativos
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De acordo com as disposições da Lei de Empresa da República Popular da China, a Lei de Títulos da República Popular da China, as Medidas Administrativas para a Emissão e Negociação de Títulos Corporativos e outras leis e regulamentos relevantes, e levando em conta a situação atual do mercado de títulos e as exigências de capital da Empresa, a Empresa pretende fazer uma oferta pública de títulos corporativos no território.
I. Plano de emissão dos títulos corporativos
1. tamanho da emissão: Em 19 de abril de 2022, a Companhia emitiu o “Anúncio sobre Emissão Pública de Títulos Corporativos”, no qual o tamanho da emissão pública proposta dos títulos para investidores qualificados não excedeu RMB2,5 bilhões (incluindo RMB2,5 bilhões). O tamanho da emissão é agora atualizado da seguinte forma: o tamanho de emissão pública proposto dos títulos para investidores qualificados não excederá RMB4,5 bilhões (incluindo RMB4,5 bilhões), e o tamanho específico da emissão será determinado dentro da faixa acima mencionada de acordo com as exigências de capital da empresa e as condições de mercado no momento da emissão.
2. método de emissão: Os títulos serão emitidos de uma só vez ou em prestações, e o método específico de emissão será determinado de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
3. valor do cupom e preço de emissão: Os títulos serão emitidos pelo valor nominal de RMB100. 4. prazo dos títulos: O prazo dos títulos não deve exceder 5 anos (incluindo 5 anos) e pode ser de um único prazo ou uma mistura de prazos, com a opção do emissor de ajustar a taxa do cupom e a opção do investidor de vender de volta. O tipo específico e a maturidade dos títulos serão determinados de acordo com as condições de mercado no momento da emissão dos títulos.
5. taxa de juros dos títulos: Os títulos são títulos de taxa fixa e o nível final da taxa de cupom e a maneira de determinar a taxa de juros será determinada em consulta com o subscritor principal, de acordo com as condições de mercado no momento da emissão.
6) Utilização dos rendimentos: Os rendimentos dos títulos, após dedução dos custos de emissão, destinam-se ao pagamento de dívidas remuneradas, reposição de capital de giro e outros fins, conforme permitido pelas leis e regulamentos aplicáveis. O uso específico dos lucros será determinado de acordo com as exigências de capital da empresa.
7. acordo de garantia: Os títulos não serão garantidos.
8 Método de subscrição: Os títulos serão subscritos por meio de subscrição de saldo devedor. Os principais subscritores dos títulos são Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) e Huaying Securities Co.
9 Medidas de garantia do serviço da dívida: Durante a vida dos títulos, quando a Empresa espera não poder pagar o principal e os juros dos títulos conforme programado ou não pagar o principal e os juros dos títulos conforme programado no vencimento, a Empresa concorda em tomar as seguintes medidas e tratar de todos os assuntos relacionados com as seguintes medidas.
(1) Não distribuir lucros aos acionistas até que o principal e os juros dos títulos tenham sido reembolsados.
(2) Suspender a implementação de grandes investimentos externos, aquisições e fusões e outros projetos de gastos de capital.
(3) Redução dos salários e bônus dos diretores e da alta administração.
10. listagem: Sujeita à satisfação das condições de listagem, a Empresa solicitará à Bolsa de Valores de Xangai a cotação e negociação desta oferta pública de títulos corporativos o mais rápido possível após o fechamento desta emissão de títulos corporativos.
11. reembolso do principal e dos juros: Os títulos vencem juros anualmente usando juros simples, sem juros compostos. Os juros serão pagos uma vez por ano e o principal será reembolsado no vencimento, com a última parcela de juros paga juntamente com o pagamento do principal.
12 Prazo de validade da resolução: A resolução será válida por 24 meses a partir da data de consideração e aprovação pela Assembléia Geral.
II. questões de autorização
A fim de coordenar efetivamente os assuntos específicos do negócio de financiamento, a Assembléia de Acionistas é solicitada a autorizar o Conselho de Administração e concordar que o Conselho de Administração autorize o Presidente a tratar todos os assuntos relacionados à Emissão de Títulos de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes e os pareceres e recomendações dos órgãos reguladores, e sob a estrutura e princípios considerados e aprovados pela Assembléia de Acionistas, e no interesse de maximizar os interesses da Empresa, incluindo, mas não se limitando a
1. formular e ajustar o plano específico para a emissão das Obrigações, levando em consideração a situação real da Empresa e do mercado, incluindo, mas não se limitando ao tamanho específico da emissão, o vencimento das Obrigações, a taxa de juros das Obrigações e a maneira como é determinada, o momento da emissão, se deve ser estabelecida uma cláusula de revenda ou de resgate, os acordos de rating, as questões de garantia, o vencimento e a maneira de reembolso do principal e dos juros, os acordos específicos de subscrição e colocação, o local de cotação, as medidas de garantia do serviço da dívida e o 1. determinar o uso específico da receita dentro do escopo do uso da receita aprovada pela assembléia geral e pelo conselho de administração.
2. decidir e envolver as instituições intermediárias envolvidas na questão
3、Decide e nomear o fiduciário de títulos, assinar o acordo de gestão do fiduciário de títulos e formular as regras da reunião dos fiduciários de títulos.
4. executar todas as etapas necessárias para a emissão das Obrigações e o pedido de listagem, incluindo mas não se limitando a: formular, autorizar, assinar, executar, alterar e completar todos os documentos, acordos e contratos necessários relativos à emissão e listagem (incluindo mas não se limitando ao prospecto, contrato de subscrição, etc.) e divulgar informações relevantes de acordo com as leis aplicáveis
5、To tratar da cotação desta oferta pública de títulos corporativos de acordo com os regulamentos relevantes da Bolsa de Valores de Xangai.
6. Tratar do reembolso do principal e dos juros da oferta pública de títulos corporativos e outros assuntos
7, no caso de mudanças significativas no ambiente de mercado ou políticas e regulamentos, o Conselho de Administração está autorizado a fazer os ajustes correspondentes à proposta específica para a emissão pública de títulos corporativos e outros assuntos relacionados de acordo com os pareceres das autoridades reguladoras, exceto para assuntos envolvendo leis e regulamentos relevantes e o Contrato Social da Empresa, que estão sujeitos a nova votação na assembléia geral.
8. Tratar de outros assuntos relacionados a esta oferta pública de títulos corporativos.
O prazo desta autorização começará na data de aprovação da oferta pública de títulos corporativos pela Assembléia Geral e terminará na data de conclusão da autorização acima mencionada.
Por este meio foi anunciado.
Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Conselho de Administração 15 de setembro de 2022
