Código do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Abreviação do estoque: Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666)
Emissão Pública de Títulos Conversíveis Corporativos
Relatório de Análise de Viabilidade sobre o Uso do Produto
22 de setembro de 2012
A fim de promover o desenvolvimento comercial da Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) (doravante referida como ” Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) ” ou “a Empresa”) e aumentar ainda mais a competitividade da Empresa, a Empresa pretende levantar fundos através da emissão pública de títulos conversíveis. A Diretoria da Empresa analisou a viabilidade de utilização dos fundos levantados da emissão pública de títulos conversíveis da seguinte forma: I. Plano para a utilização dos fundos levantados
O montante total de fundos levantados da emissão pública de títulos conversíveis não excederá RMB290000,00 milhões, que se destina a ser utilizado para os seguintes projetos, após dedução das despesas de emissão.
Unidade: RMB milhões
No. Nome do projeto Investimento total a ser investido No. de fundos a serem levantados
1 Projeto inteligente de construção e renovação da mina de carvão 385246,70 260000,00
2 Reembolso de empréstimos de instituições financeiras 30.000,00 30.000,00
Total 415246,70 290000,00
Antes da disponibilidade dos lucros da emissão de títulos conversíveis, a Empresa investirá os lucros de acordo com suas condições comerciais e plano de desenvolvimento com fundos autofinanciados e substituirá os lucros quando estiverem disponíveis. Se a receita líquida real da emissão for inferior ao total das necessidades reais de capital dos projetos de investimento propostos, a Diretoria da Empresa poderá fazer os ajustes apropriados na ordem e no montante de investimento da receita dos projetos acima de acordo com as necessidades reais dos projetos, e o déficit será atendido pelo autofinanciamento da Empresa. II. Antecedentes dos projetos de investimento de captação de recursos (I) Aceleração da construção inteligente de minas de carvão na China
Em 2019, o investimento em ativos fixos na indústria de mineração da China aumentou 24,1% ao ano, entre os quais o investimento em ativos fixos na mineração e lavagem de carvão aumentou 29,6%.1 A epidemia de 2020 levou a uma desaceleração significativa no início e operação da indústria de mineração, e o investimento em ativos fixos na indústria de mineração diminuiu 14,10%. Entre eles, o investimento em ativos fixos na indústria de mineração e lavagem de carvão diminuiu 0,70%2 , uma redução relativamente pequena, e o status quo da estrutura energética da China que favorece o carvão deve continuar. Nos últimos anos, impulsionada por políticas industriais relevantes, a reforma do lado da oferta da indústria do carvão na China continuou a se aprofundar, com fusões, aquisições e estratégias1 Fonte: Ministério dos Recursos Naturais, Relatório 20212 da China sobre Recursos Minerais Fonte: Associação da Indústria do Carvão da China, Relatório Anual sobre o Desenvolvimento da Indústria do Carvão 2021
O ritmo de combinação continua a acelerar. A indústria de carvão da China está gradualmente fechando e retirando sua capacidade de produção atrasada, otimizando a estrutura das minas de carvão, melhorando significativamente a situação da indústria “dispersa, desorganizada e pequena”, e aumentando significativamente o grau de concentração. Neste contexto, o modelo tradicional de desenvolvimento da indústria do carvão não é mais capaz de atender às necessidades de desenvolvimento econômico, social e empresarial da nova era, e a necessidade de atualização inteligente do desenvolvimento de minas de carvão, mineração, transporte, ventilação, lavagem, garantia de segurança e processos de gerenciamento está se tornando cada vez mais urgente. Além disso, as usinas de processamento de carvão da China ainda são relativamente baixas em termos de eficiência na utilização de recursos, nível de estrutura industrial e grau de informatização. A maioria das usinas de processamento de carvão tem um grande número de trabalhadores e sua eficiência de trabalho é baixa em comparação com países estrangeiros. A indústria do carvão é uma indústria básica na China e seu nível de especialização é um sinal importante da produtividade da China. Com a promoção da tecnologia da informação, a transformação e atualização dos sistemas de processamento de carvão injetarão um novo impulso no desenvolvimento industrial da China.
A mineração inteligente de carvão integra organicamente a tecnologia da informação, automação e digitalização de minas de carvão e auxilia no gerenciamento inteligente, tomada de decisões e controle de todos os aspectos da segurança, produção, operação e gerenciamento de minas através da expressão inteligente de todos os objetos relevantes. Nesta fase, a tecnologia inteligente de mineração de carvão e a construção inteligente de minas de carvão tornou-se uma área chave de integração entre a ciência e a inovação tecnológica da China e a indústria do carvão. Liderada pela política de “novas minas devem ser construídas, a prioridade é dada a minas com sérios desastres, e outras minas de base são aceleradas”, a capacitação da tecnologia da informação para a produção, operação e gestão de empresas de carvão continuará a acelerar, e continuará a impulsionar a melhoria geral da produção segura, eficiente e limpa de empresas de carvão. (II) A produção segura torna-se a principal prioridade para o desenvolvimento da indústria do carvão
Conforme a profundidade e a intensidade da mineração de carvão na China aumenta ano a ano, as condições geológicas enfrentadas durante o processo de mineração se tornam cada vez mais complexas, aumentando a probabilidade de acidentes de segurança nas minas de carvão. Com a crescente importância atribuída à segurança pelo Estado e pelas empresas, garantir a segurança da mineração de carvão tornou-se uma prioridade máxima para a indústria. Nos últimos anos, o número de acidentes em minas de carvão e as taxas de mortalidade têm mostrado uma tendência decrescente, juntamente com a melhoria contínua das leis e normas relacionadas à produção de segurança nas minas de carvão na China e o aumento significativo no nível de tecnologia e equipamentos de segurança. 2021, houve 91 acidentes em minas de carvão e 178 mortes em todo o país, com queda de 16% e 12,7%, respectivamente, em relação ao ano anterior, e a taxa nacional de mortalidade em minas de carvão por milhão de toneladas caiu para 0,044, com queda de 24% em relação ao ano anterior, em comparação com a Entretanto, em comparação com os países desenvolvidos, o nível de segurança e proteção na produção de carvão na China ainda está em um nível baixo. De acordo com o Bureau of Mine Safety and Health Administration dos EUA, o número de mortes devido a acidentes com minas de carvão nos EUA foi de apenas 5 em 2020.4,3 Fonte: China Coal Industry Association, 2021 Coal Industry Development Annual Report
4 Fonte de dados: Departamento do Trabalho dos Estados Unidos
Com uma taxa de mortalidade de 001025 por milhão de toneladas, a segurança da produção de minas de carvão na China precisa ser melhorada.
Figura 1: Taxa de mortalidade por milhão de toneladas nas minas de carvão da China, 20162020
0.18
0.16 0.156
0.14 0.12 0.106
0.12 0.106
0.1 0.093
0.083
0.08
0.059
0.06 0.044
0.04
0.02
0
20162017 20182019 20202021
Fonte: China Coal Industry Association Relatório Anual sobre o Desenvolvimento da Indústria do Carvão em 2021
No contexto do aprofundamento da integração da Internet, dos grandes dados, da inteligência artificial e da economia real, o uso da tecnologia da informação inteligente para facilitar a indústria do carvão para conseguir uma produção “tripulada e não tripulada” tornou-se uma forma importante de melhorar efetivamente a segurança da produção de carvão. Por um lado, as minas inteligentes de carvão podem efetivamente reduzir o número de trabalhadores subterrâneos e reduzir significativamente o risco dos trabalhadores, enquanto, ao mesmo tempo, as minas inteligentes de carvão podem monitorar dinamicamente o estado de funcionamento dos equipamentos, o comportamento humano e outros fatores que causam desastres ocultos na mina e fornecer alerta em tempo real através de grandes tecnologias de sensoriamento de dados e de IA, o que efetivamente melhorará a eficiência da gestão da segurança nas minas de carvão. Promover vigorosamente a construção inteligente de minas de carvão tornou-se a chave para a indústria para reduzir o número de acidentes e mortes em minas de carvão e para prevenir e refrear acidentes graves em minas de carvão. (Ⅲ) A construção de nova infra-estrutura promove a rápida atualização da tecnologia de minas inteligentes
Como um todo, as minas de carvão geralmente são equipadas com seis grandes sistemas operacionais: sistema de mineração de carvão, sistema de escavação, sistema de ventilação, sistema de transporte, sistema de drenagem e sistema eletromecânico. A rede do sistema subterrâneo tradicional é geralmente construída utilizando múltiplas comunicações de fibra ótica independentes umas das outras, com custos de investimento e manutenção extremamente elevados. Ao mesmo tempo, devido ao ambiente de operação subterrânea extremamente complexo, o impacto na qualidade da comunicação é maior, o que interfere seriamente na interação de informações entre a face operacional da mina de carvão e a face de mineração abrangente. Como a construção da nova infra-estrutura da China continua a avançar, a integração da nova geração de tecnologia da informação com a economia real continua a se aprofundar, impulsionando ainda mais 5 Fonte de dados: U.S. Energy Information Administration
À medida que o mundo entra na transformação “Indústria 4.0“, os processos de mineração e lavagem de carvão estão gradualmente se tornando baseados em informações, automatizados e inteligentes. As minas inteligentes de carvão são baseadas na tecnologia da informação, mecanização e automação, e combinam as condições de junção do carvão e as características de desastre de diferentes minas de carvão para formar um padrão de construção inteligente no qual vários modelos coexistem. Por exemplo, quatro modos inteligentes de mineração foram formados na mineração de carvão: mineração inteligente abrangente de veios de carvão finos e muito finos, mineração inteligente abrangente de veios de carvão de espessura média, mineração inteligente abrangente de veios de carvão espessos e descarga inteligente abrangente de veios de carvão extra-espessos. Entre eles, a tecnologia 5G, com sua baixa latência e alta largura de banda, integrou efetivamente seis sistemas de operação independentes enquanto atendia cenários de operação complexos, tais como móveis e explosivos, promovendo a visualização e gestão do subsolo, aumentando ainda mais a segurança e eficiência das operações subterrâneas. Ao mesmo tempo, a tecnologia 5G, através de sua combinação orgânica com tecnologias como operação inteligente, acionamento automático e controle central, pode realizar o controle remoto de grupos de equipamentos de mineração, operação automatizada inteligente, operação colaborativa e operação não tripulada de todo o processo de escavação, carregamento e transporte em áreas minerais, proporcionando um caminho para uma maior popularização da inteligência nas minas de carvão da China, bem como a possibilidade de criar uma nova geração de sistemas de informação, digitais e inteligentes de lavagem de carvão. Além disso, a aplicação da tecnologia 5G torna possível a conexão completa de sensores, dispositivos operacionais e sistemas de segurança, operação e gerenciamento em minas de carvão, e através do acoplamento de múltiplos sistemas, para alcançar a interoperabilidade e o acoplamento de dados de sensoriamento, monitoramento, alarme e operação, reduzindo efetivamente o tempo de parada, reduzindo o risco de operações de pessoal, melhorando efetivamente a eficiência de gerenciamento e produção de minas de carvão, e fornecendo uma garantia de operações seguras.
Atualmente, algumas minas de carvão na China assumiram a liderança no início dos pilotos de mineração inteligentes 5G, que já conseguiram controle remoto, monitoramento de vídeo, inspeção Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) e outras funções. No futuro, juntamente com a aplicação acelerada de novas tecnologias como inteligência artificial e grandes dados, a tecnologia inteligente de minas de carvão com funções como auto-análise e auto-aprendizagem continuará a ser atualizada e iterada, e espera-se que a construção de uma atualização segura, verde, eficiente e inteligente de minas de carvão inteligentes seja ainda mais acelerada. (I) Projeto de Construção e Renovação Inteligente de Minas de Carvão (1) Visão Geral do Projeto A fim de aprofundar ainda mais a reforma da mina de carvão do Grupo e a inovação e capacitação tecnológica, a Empresa pretende introduzir equipamentos e tecnologia avançados a 14 unidades sob sua responsabilidade para realizar a construção de minas de carvão verdes, não tripuladas e inteligentes “menos tripuladas”, com base no princípio de localização e evidência científica. O projeto incluirá a renovação de 11 minas e 3 usinas de processamento de carvão. O projeto continuará otimizando os principais sistemas, áreas de mineração horizontais e cabeças de mineração, reduzindo ainda mais a redundância do sistema através da integração profunda da inteligência de mineração, visualização e controle de sistemas e informações gerenciais, e melhorando de forma abrangente o nível de informação, automação e inteligência das minas de carvão da empresa e o grau de segurança e proteção das minas, de modo a promover a realização de uma produção de carvão segura e eficiente, visualização e controle de sistemas subterrâneos, controle centralizado de equipamentos auxiliares e posições fixas não tripuladas. e posições fixas não vigiadas. Ao mesmo tempo, o projeto otimizará os sistemas e links da planta de processamento de carvão, tais como concentração, filtro prensa, automação do sistema de fornecimento e distribuição de energia e inteligência do sistema de amostragem e armazenamento, para promover o desenvolvimento seguro, eficiente, verde e de alta qualidade dos negócios de carvão da empresa. (2) Estimativas de investimento do projeto
O investimento total deste projeto é de RMB3.852460.700, dos quais RMB3.776928.400 serão investidos em novos ativos fixos e RMB75.538600 serão gastos em reserva básica. A quantia a ser investida com os lucros é de RMB260000,00 milhões. (3) Aprovação do projeto e status de arquivamento
O Projeto obteve o “Certificado de Registro de Projeto de Investimento Empresarial da Província Henan” (Código de Projeto: 220641040204-02473104) emitido pela Comissão de Desenvolvimento e Reforma do Distrito de Xinhua, Cidade de Pingdingshan. De acordo com a “Reply Letter on the Issuance of Construction Project Environmental Impact Assessment Statement for Pingdingshan Tianan Coal Mining Co.Ltd(601666) Coal Mine Intelligent Construction and Renovation Project” emitida pelo Escritório de Meio Ambiente Ecológico da Cidade de Pingdingshan em 4 de julho de 2022, de acordo com a “Construction Project Environmental Impact Assessment Classification Management List (2021 Version)”, o atual projeto de levantamento de fundos da empresa não está incluído no gerenciamento da avaliação ambiental e não é necessário passar pelos procedimentos de aprovação do documento de avaliação ambiental. (4) Estimativa dos benefícios econômicos
A Empresa analisou e demonstrou que o projeto tem bons benefícios econômicos, com uma taxa interna de retorno do investimento após impostos de 8,21% e um período de retorno após impostos (incluindo o período de construção) de 7,42 anos. Além disso, o projeto ajudará a empresa a aumentar a segurança e produtividade das minas, melhorar o ambiente operacional e a intensidade de mão-de-obra e promover os negócios de carvão da empresa rumo a um desenvolvimento seguro, eficiente, verde e de alta qualidade, com bons benefícios sociais. 2. necessidade do projeto (1) Resolução de conflitos profundamente enraizados entre segurança e produção e reforço do controle de segurança da produção
A produção de carvão se caracteriza por um alto grau de perigo, alta intensidade de trabalho e ambiente de trabalho severo, e é seriamente afetada por desastres naturais como gás, poeira de carvão, água, fogo, telhados e pressão de impacto, e acidentes na produção de carvão ocorrem de tempos em tempos. 2021, a taxa nacional de mortalidade em minas de carvão por milhão de toneladas é de aproximadamente 0,044, e a segurança da produção de carvão precisa ser melhorada. A China sempre deu grande importância à segurança da produção de carvão e emitiu uma série de regulamentos como as “Regras para Prevenção e Controle da Protrusão de Carvão e Gás”, “Regras para Prevenção e Controle da Água nas Minas de Carvão” e “Regras para Prevenção e Controle da Pressão de Impacto nas Minas de Carvão” para fortalecer a gestão abrangente da segurança nas minas de carvão. Depois de anos de desenvolvimento, o processo de mineração e escavação de carvão na China evoluiu gradualmente dos métodos tradicionais de mineração com pistola de fogo aberto e queda manual de carvão para a mineração mecanizada abrangente de carvão e a mineração inteligente não tripulada, e a construção das “quatro” minas de carvão mecanizadas, automatizadas, informatizadas e inteligentes continuou a se aprofundar. Tornou-se um meio importante para alcançar “segurança com menos pessoas e segurança sem pessoas” nas minas de carvão e para garantir a segurança da produção de carvão.
O projeto propõe realizar uma transformação inteligente das minas de carvão da empresa, através da otimização do sistema de produção e atualização do nível do equipamento para eliminar
