Hubei Valiant New Energy Technology Co.
Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Conselho Keitong
Anúncio de emissão
Patrocinador (Lead Underwriter): Donghai Securities Co.
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Aviso importante
Hubei Valiant New Energy Technology Co. (“CSRC”, “Emissor” ou “Empresa”) de acordo com os “Pareceres de Implementação sobre o Estabelecimento do Conselho de Inovação em Ciência e Tecnologia na Bolsa de Valores de Xangai e Sistema de Registro Piloto” (Anúncio CSRC [2019] No. 2) e as “Medidas para a Administração da Emissão e Subscrição de Títulos” (Ordem CSRC [No. 144]) (“Ordem CSRC”) promulgada pela Comissão de Regulamentação de Títulos da China (“CSRC”, “CSRC”). 144] (doravante denominadas “Medidas Administrativas”), as Medidas para a Administração do Registro de Oferta Pública Inicial de Ações no STB (para implementação experimental) (Ordem do SFC [Nº 174]) e as Medidas para o Registro de Oferta Pública Inicial de Ações no STB promulgadas pela Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”) (doravante denominada “SSE”). (SSE Fa [2021] No. 77) (doravante denominadas “Diretrizes de Subscrição”), as Regras de Implementação para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (SSE Fa [2018] No. 40) (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”), as Regras para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (doravante denominadas “Regras de Implementação para a Oferta Online”), e as Regras para a Oferta Pública Inicial de Ações no Mercado de Xangai (doravante denominadas “Regras”). ), as “Regras de Implementação para Oferta Pública Inicial de Oferta Off-line do Mercado de Shanghai (SSE Fa [2018] No. 41) (doravante denominado “Regras de Implementação para Oferta Off-line”), o “Código de Subscrição de Oferta Pública Inicial sob o Sistema de Registro” promulgado pela Associação de Títulos da China (CSEC Fa [2021] No. 213), o (2021] No. 213), as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ofertas Públicas Iniciais (CSECFA [2018] No. 142) e as Regras para a Administração de Investidores Off-net em Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro e as Diretrizes para a Avaliação e Administração de Investidores Off-net em Ofertas Públicas Iniciais sob o Sistema de Registro (CSECFA [2021] No. 212) promulgadas pela Associação de Títulos da China, bem como os regulamentos relevantes da SSE. (doravante referida como “a Empresa”) e os regulamentos relevantes da SSE, incluindo as Regras que regem a Emissão e Listagem de Ações e as últimas diretrizes operacionais.
(doravante referido como “Donghai Securities” ou “Sponsor (Lead Underwriter)”) atuou como Patrocinador (Lead Underwriter) para a Oferta.
A Oferta será realizada através de uma colocação dirigida a investidores estratégicos (doravante denominada “Colocação Estratégica”), uma colocação offline a investidores qualificados para cotação (doravante denominada “Oferta Offline”) e uma oferta online a investidores públicos detentores de ações A e certificados de depósito não sujeitos a restrições de venda no mercado de Xangai. (doravante denominado “Oferta on-line”). A colocação estratégica, consulta preliminar e ofertas on-line e off-line da Oferta foram organizadas e implementadas pelo patrocinador (principal subscritor), Donghai Securities. A colocação estratégica da Oferta será conduzida com o Patrocinador (Lead Underwriter), a consulta inicial e a aplicação offline serão conduzidas através da plataforma eletrônica de aplicação SSE IPO offline (doravante denominada “Plataforma de Aplicação Offline”) e a oferta online será conduzida através do sistema de negociação da SSE. Para detalhes da consulta inicial e da oferta eletrônica offline, consulte as Regras de Implementação da Oferta Offline publicadas no site da SSE (www.sse.com.cn.) e outros regulamentos relevantes.
Os investidores podem acessar o texto completo do anúncio nos seguintes sites (http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/, http://www.sse.com.cn./ipo/home/).
Informações básicas do emissor
Nome completo da empresa Hubei Mason New Energy Abreviação dos títulos Mason New Energy
Ltd.
Código do estoque/aplicação off-line 688275 Código da aplicação online 787275
Código
Abreviação para aplicação offline Masonry New Energy Abreviação para aplicação online Masonry application
Informações básicas sobre esta edição
Consulta inicial off-line para determinar diretamente
Método de determinação do preço Determinar o preço de emissão, offline não O número de ações a serem emitidas (milhões de ações) 2.1303795
Outras consultas cumulativas de propostas
Capital social total após a emissão (milhões de ações) 8.5215178 O número de ações na emissão representa 25,00
Capital social total pós-emissão (%)
Alta taxa de exclusão de preço (%) 1.0087 Menor de quatro (RMB/ação) 3158800
Preço de emissão (RMB/share) Se o preço de emissão excede
(RMB/share) 299,88 Menor de quatro, e No
Excedido por (%)
Relação P/E de emissão (ganhos por ação baseados em ganhos por ação auditados para 2021)
Outros indicadores de avaliação (se aplicável)
(menor de 75,25 vezes atribuível a lucro ou perda) Nulo
(calculado pela divisão do lucro líquido aos acionistas da empresa controladora pelo capital social total após a Emissão)
Nome e indústria da indústria Matérias-primas químicas e produtos químicos Indústria da indústria Estática em T-3 19,21 vezes
Código de fabricação (C26) Relação P/E da indústria
1450212 determinado com base no preço de emissão 6,80 determinado com base no preço de emissão
Compromisso total de subscrever a Colocação Estratégica Compromisso total de subscrever a Colocação Estratégica
Volume (milhões de ações) Volume como porcentagem do número de ações na emissão
(%)
1.4421583 Off-net após a realocação estratégica 5432000 Online após a realocação estratégica
Número de ações emitidas (10.000 ações) Número de ações emitidas (10.000 ações)
Número de assinaturas propostas por off-line
(10.000 ações) (subscrição 650,00) 10,00 por proposta de subscrição offline
O número deve ser 100000 ações Limite inferior (10.000 ações)
(vezes o número) Online por assinatura proposta
Limite superior (10.000 ações) (taxa de subscrição 0,50 de corretagem para colocação de IPO 0,50)
O número de ações deve ser de 500 números inteiros (%)
(vezes) Estimativa do total de fundos levantados ao preço de emissão
Total estimado de rendimentos de acordo com o preço de emissão 638858,20 Método de subscrição Saldo de subscrição
Montante (RMB)
Datas importantes da edição
Data de inscrição on-line 19 de setembro de 2022 Data de inscrição on-line 19 de setembro de 2022
Entre (09:30-15:00) Entre (09:30-11:30, 13:00-15:00)
13:00-15:00)
Dia de pagamento on-line e horário de fechamento 21 de setembro de 2022 Dia de pagamento on-line e horário de fechamento 16:00 horas de 21 de setembro de 2022
Nota: 1. “Menor de quatro” significa a menor da mediana e média ponderada das cotações restantes dos investidores offline após excluir a cotação mais alta, e a mediana e média ponderada das cotações restantes das ofertas públicas, fundos de previdência social e fundos de pensão.
O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) lembram solenemente aos investidores que devem estar cientes dos riscos do investimento, investir racionalmente e ler este anúncio e a “Initial Public Offering of Shares by Hubei Valiant New Energy Technology Company Limited and Listing on the Growth Enterprise Market” publicada em Shanghai Securities News, China Securities Journal, Securities Times, Securities Daily e Economic Reference News em 16 de setembro de 2022 (T-1). (doravante referido como “Anúncio Especial sobre Riscos de Investimento”).
Este anúncio é apenas uma breve descrição da emissão de ações e não constitui um conselho de investimento. Para maiores detalhes da Oferta, os investidores são aconselhados a ler o “Prospecto para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Science and Technology Venture Exchange Board da Hubei Valiant New Energy Technology Company Limited” (o “Prospecto”) publicado no website da SSE (www.sse.com.cn.) em 8 de setembro de 2022. “). O Emissor e o Patrocinador (o Subscritor Principal) chamam a atenção dos investidores para as seções do Prospecto intituladas “Notas sobre Questões Relevantes” e “Fatores de Risco”, para compreender plenamente os fatores de risco do Emissor, para fazer seu próprio julgamento sobre suas condições comerciais e valor de investimento e para tomar decisões de investimento prudentes. Tomar decisões prudentes de investimento. O emissor está sujeito a mudanças políticas, econômicas, industriais e administrativas, e o risco de investimento daí decorrente é suportado pelo investidor.
Um outro anúncio será feito em relação à cotação das ações nesta edição. I. Resultados preliminares da consulta e preços
O pedido para a oferta pública inicial de ações ordinárias RMB (ações A) pela Mason Sun Energy e a listagem no Growth Enterprise Market (a “Oferta”) foi considerado e aprovado pelo Comitê de Listagem do Growth Enterprise Market da Bolsa de Valores de Xangai e foi aprovado para registro pelo CSRC (CSRC Permit [2022] No. 1635). O nome curto da ação do emissor é “Mason New Energy”, a abreviação ampliada é “Mason New Energy”, o código da ação é “688275”, o código é usado tanto para a consulta inicial quanto para a subscrição offline desta emissão. O código também é usado para a consulta inicial e assinatura offline para esta edição, e o código de assinatura online para esta edição é “787275”.
A questão será conduzida através de uma combinação de colocação estratégica, questão offline e questão online.
(I) Consulta preliminar
1、Overall situação do relatório
Às 15h00 de 14 de setembro de 2022 (T-3), o patrocinador (principal subscritor) havia recebido um total de 10.329 cotações iniciais de 407 investidores offline através da plataforma de aplicação offline da SSE, com a faixa de cotação de RMB90,95 por ação – RMB480,00. O número total de ações a serem adquiridas é de 2.633400.000 ações. Consulte o “Cronograma: Tabela estatística de cotações dos investidores” neste anúncio para obter as cotações específicas das metas de colocação.
2. verificação do investidor
De acordo com as condições dos investidores offline que participaram da cotação inicial anunciada no “Anúncio de Acordos de Emissão e Cotação Preliminar para a Oferta Pública Inicial de Ações e Listagem no Science and Technology Venture Board da Hubei Valiant New Energy Technology Company Limited” (doravante denominado “Anúncio de Acordos de Emissão e Cotação Preliminar”) publicado em 8 de setembro de 2022, sete investidores offline foram verificados pelo Patrocinador (o Subscritor Principal). Após verificação pelo Patrocinador (Lead Underwriter), 153 metas de colocação gerenciadas por 7 investidores offline não forneceram os materiais de auditoria exigidos ou forneceram materiais, mas não passaram na auditoria de qualificação do Patrocinador (Lead Underwriter); 3 metas de colocação gerenciadas por 3 investidores offline foram proibidas de colocação; 1 meta de colocação gerenciada por 1 investidor offline propôs a subscrição de uma quantia que excede o tamanho do ativo ou o tamanho do capital nos materiais de preenchimento apresentados pelo investidor offline; 2 metas de colocação gerenciadas por 2 investidores offline foram proibidas de colocação. 2 colocando objetos administrados por 2 investidores offline não apresentaram a base de preços e a proposta de preço ou faixa de preços antes do início do inquérito. As cotações de um total de 159 metas de colocação administradas pelos 12 investidores offline acima foram determinadas como inválidas e rejeitadas, correspondendo a uma quantidade total de subscrição proposta de 488,9 milhões de ações. Para obter detalhes, consulte a seção marcada como “cotações inválidas” no “Cronograma: Tabela Estatística de Cotações do Investidor”.
Após excluir as cotações inválidas acima, as 10.170 metas de colocação restantes administradas por 403 investidores offline, todas preencheram as condições para investidores offline, conforme estipulado no Convênio de Oferta e Anúncio de Cotação Preliminar, com a faixa de cotação de RMB90,95 por ação – RMB480,00 por ação, correspondendo a uma quantidade total de subscrição proposta de 25.845100 ações.
(II) Exclusão da citação mais alta
1. exclusão
O emissor e o patrocinador (principal subscritor) devem, com base nos resultados da consulta após eliminar as cotações inválidas mencionadas acima, ordenar as cotações de acordo com o preço de subscrição do mais alto para o mais baixo e calcular o número total acumulado de subscrições propostas a cada preço, e então ordenar as cotações de acordo com o número de subscrições propostas ao mesmo preço de subscrição do menor para o maior, o número de subscrições propostas ao mesmo preço de subscrição do final para o início, e o número de subscrições propostas ao mesmo preço de subscrição do mesmo tempo de subscrição proposto. (O tempo de assinatura deve ser baseado nos registros da plataforma de aplicação offline da SSE) na ordem da ordem de colocação dos objetos gerados automaticamente pela plataforma de aplicação offline da SSE de trás para a frente, excluindo a parte mais alta cotada do número total de assinaturas a serem feitas, e a quantidade de assinaturas a serem feitas não deve ser inferior ao número total de assinaturas a serem feitas por todos os investidores elegíveis offline
