Sobre Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Documentos de solicitação para emissão de ações para determinadas partes
Resposta à Carta de Inquérito sobre a Revisão de
Patrocinador (Lead Underwriter)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
Setembro de 2022
Bolsa de Valores de Xangai:
A “Carta de Consulta sobre o Exame dos Documentos de Solicitação para a Emissão de Ações para Objetos Especificados por Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) ” (SSE Keji (Refinanciamento) [2022] No. 176) (doravante denominada “Carta de Consulta”) foi recebida por sua Bolsa de Valores. Ao receber a Carta de Inquérito, o Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (doravante denominado ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “a Empresa”, “o Requerente” ou “o Emissor”), em consulta com o Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) , analisará os documentos de solicitação de ações do emissor. (doravante denominado “o Emissor”) em conjunto com Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante denominado “o Patrocinador”), Beijing King & Wood Law Firm (doravante denominado “o advogado do Emissor”), Rongcheng CPA (Special Ordinary Partnership) (doravante denominado “o Contador-Relator”) e o representante do Emissor. (doravante referido como o “contador declarante”), para implementar as questões levantadas na Carta de Inquérito uma a uma, e ao mesmo tempo para emendar e complementar os documentos de solicitação para a emissão de ações para metas específicas, conforme necessário. A seguir, um relatório sobre a implementação das questões levantadas na Carta de Inquérito para sua revisão.
Salvo indicação em contrário, o significado das abreviações ou termos citados neste relatório de resposta é o mesmo do prospecto Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Prospecto para a Emissão de Ações de A Valores Mobiliários para Determinadas Pessoas para o Ano 2022. Os números aqui apresentados podem não se somar à soma dos números diretamente devido aos arredondamentos. A fonte nesta resposta representa o seguinte.
Negrito:Perguntas listadas no feedback
SONG:Respostas às perguntas listadas no feedback
itálico: emendas e adições às respostas à atual rodada de consultas de auditoria
Tabela de Conteúdos
Pergunta 1: Sobre o projeto de captação de recursos …… 4Questões 2、About a operação de …… 37 Pergunta 3: Sobre a escala de financiamento e estimativa dos benefícios …… 113 Perguntas 4. Sobre o investimento financeiro …… 139 Perguntas 5. Outros …… 159
Perguntas 1. sobre o projeto de captação de recursos
De acordo com os materiais de declaração, (1) o projeto de captação de recursos destina-se a ser utilizado para o projeto de produção e construção de equipamentos de troca inteligente de energia, o projeto de produção e construção de equipamentos inteligentes para peças automotivas eletrificadas inteligentes e capital de giro suplementar, e o uso proposto de capital de captação de recursos é de RMB 100000,00 milhões. (2) O projeto de produção de equipamentos de troca de energia inteligente acrescentará 1.000 conjuntos de equipamentos/ano de troca de energia para automóveis de passageiros e 1.000 conjuntos de equipamentos/ano de troca de energia para veículos comerciais após sua conclusão e entrada em operação, e o campo de equipamentos de troca de energia é um novo campo de entrada para a empresa em 2021. (3) O projeto de produção de equipamentos inteligentes para componentes automotivos eletrificados inteligentes acrescentará 12 conjuntos/ano de soluções automáticas para montagem de estator de motor de fio plano e 120 conjuntos/ano de máquinas de solda por campo magnético forte pulsado após a conclusão e operação do projeto, e os dois produtos acima não foram vendidos ou produzidos em massa até o momento.
O Emissor é solicitado a complementar a divulgação do uso do solo do projeto.
O emissor é solicitado a explicar: (1) a relação entre o projeto e o negócio principal existente e a tecnologia principal, o planejamento e a consideração do projeto com foco no novo campo de energia, o impacto do projeto na estrutura de receita do negócio principal, principais produtos comerciais e estrutura do cliente após a implementação, e para melhorar as dicas de risco relevantes em vista de seu impacto na operação futura da empresa; (2) o impacto do projeto em relação à solução de montagem de estator de motor de fio plano e a máquina de solda por campo magnético forte pulsado. (2) analisar se o emissor tem a capacidade de produção e vendas em massa, e se existem incertezas significativas na implementação do projeto; (3) analisar os tipos específicos de produtos do projeto e sua capacidade de mercado, tendência de desenvolvimento da indústria, capacidade de produção atual e sub-construção, vantagens e desvantagens competitivas, pedidos em mãos e pedidos pretendidos, e os pedidos do emissor em mãos. (4) se existe algum investimento disfarçado em negócios imobiliários para este projeto, e se o emissor e sua holding e subsidiárias participantes estão envolvidos em negócios imobiliários.
O patrocinador é solicitado a verificar as emissões acima e expressar uma opinião clara, e o advogado do emissor é solicitado a verificar e expressar uma opinião clara sobre a emissão (4).
Resposta.
I. O emissor é solicitado a complementar a divulgação do terreno para o atual projeto de levantamento de fundos
(I) Uso do solo para o projeto
Os detalhes do terreno para a construção do projeto são os seguintes.
Projeto de uso do solo novo nome do projeto certificado de qualidade de uso do solo área de uso do imóvel (㎡) (㎡)
Produção e construção de equipamentos de troca inteligente de energia Gan (2018) Gan County, Ganzhou City 70.333,00 Projeto Gan County District Immovable Grant 96.850,40 Industrial land District Yangtang Industrial
Componentes inteligentes de veículos eletrificados Direitos de propriedade inteligentes No. Subdivisão
Projeto de produção e construção de equipamentos de energia No. 001080716.000,00
Capital de giro suplementar n.a.
Além da liquidez suplementar, a Empresa obteve o certificado de direito imobiliário do terreno de construção para o projeto, a implementação do projeto está de acordo com o uso do terreno, e o projeto será inteiramente para uso próprio do emissor após a conclusão, e não há investimento ou investimento disfarçado em bens imóveis.
(II) Divulgação adicional
A Empresa divulgou na “Seção III. Análise de Viabilidade do Conselho de Administração sobre o Uso de Fundos Angariados” do Prospecto que “(I) Projeto de Produção e Construção de Equipamentos de Troca Inteligente de Energia “6. uso do solo, arquivamento e avaliação ambiental do projeto” e “(II) Intelligent electric vehicle components and intelligent equipment production and construction project” de “(VI) Intelligent electric vehicle components and intelligent equipment production and construction project”. Avaliação ambiental e outros assuntos para aprovação” complementada com a seguinte divulgação.
“O endereço de construção do Projeto está localizado no Distrito Industrial de Yangtang, Distrito de Ganxian, Cidade de Ganzhou, Província de Jiangxi, e a Empresa obteve o Certificado de Direitos de Propriedade Imóvel (Gan (2018) Ganxian District Immovable Property Rights No. 0010807) emitido pelo Escritório de Recursos Naturais e Planejamento de Ganzhou”.
II. O Emissor é solicitado a explicar
(1) a relação entre este projeto de captação de recursos e o negócio principal e a tecnologia principal existente, o planejamento e a consideração deste projeto de captação de recursos com foco no novo campo de energia, o impacto deste projeto de captação de recursos sobre a principal estrutura de receita do negócio, principais produtos comerciais e estrutura de clientes após sua implementação, e melhorar as dicas de risco relevantes para seu impacto sobre a operação futura da empresa
(I) A relação entre este projeto de investimento e o negócio principal e a tecnologia principal existente
1、The projeto de investimento gira em torno dos principais negócios da empresa
A empresa é um fornecedor profissional de soluções globais de fabricação inteligente, focando no principal canal de eletrificação e inteligência automotiva, principalmente envolvido na pesquisa e desenvolvimento, projeto, produção, vendas e serviços de equipamentos e sistemas inteligentes de fabricação, fornecendo aos clientes soluções de fabricação inteligente, flexíveis e eficientes em um único ponto para ajudar os clientes da indústria de fabricação a melhorar a produtividade.
Durante o período do relatório, tendo como pano de fundo o alto boom sustentado no mercado de novos veículos de energia, a empresa respondeu à tendência de desenvolvimento da indústria downstream e expandiu ativamente seus negócios de fabricação inteligente de baterias.
Durante o período do relatório, contra o pano de fundo de um alto boom sustentado no mercado de veículos de energia nova, a empresa expandiu ativamente seu equipamento de fabricação inteligente de baterias em linha com a tendência da indústria downstream. A empresa reuniu os principais recursos para desenvolver equipamentos de lítio
desenvolvimento de produtos e desenvolvimento de mercado, a empresa formou duas grandes linhas de produtos, a saber, capacidade química e montagem de alta velocidade de células de bateria cilíndricas.
Atualmente, a empresa formou duas grandes linhas de produtos, a saber, capacidade de componentes químicos e montagem de baterias cilíndricas de alta velocidade.
No processo de expansão do equipamento de fabricação inteligente de baterias, a empresa aprendeu sobre o layout das estações de carregamento e comutação e sobre o enorme potencial de demanda futura dos clientes.
Com base em seu próprio acúmulo de tecnologia e capacidade de realização de soluções, a empresa é ativamente
Com base em seu próprio acúmulo de tecnologia e capacidade de realização de soluções, a empresa tem explorado ativamente o mercado de cobrança e troca de equipamentos inteligentes de fabricação, e assim entrou em cooperação com Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) , YangGuangDao, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) e Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015) .
Blue Valley Intelligent Energy, Special Call Lead Charge, Shunga Energy e outros clientes conhecidos estabeleceram relações de cooperação de longo prazo.
Durante o período do relatório, a estrutura da principal receita comercial da empresa por produto é apresentada na tabela a seguir.
Unidade: RMB milhões
Tipo de produto Janeiro-Junho de 2022 FY2021 FY2020 FY2020 FY2019
Valor % do valor % do valor % do valor % do valor % do valor % do valor % do valor
Fabricação automotiva inteligente 16.889,11 46,78% 44.985,50 59,47% 25.479,16 42,28% 41.947,48 91,79% Baterias de energia nova para a fabricação de equipamentos
Equipamento de fabricação inteligente 4.295,73 11,90% 21.360,81 28,24% 16.053,48 26,64% 33,43 0,07% Equipamento
Carregamento e comutação inteligente 13.363,21 37,01% – – – – – – – Equipamento de fabricação
Outros 1.555,77 4,31% 9.292,62 12,29% 18.736,39 31,08% 3.720,06 8,14%
Receita do negócio principal 36.103,83 100,00% 75.638,93 100,00% 60.269,03 100,00% 45.700,97 100,00% Receita total
Nota: A partir do quarto trimestre de 2021, a empresa começou a cobrar e trocar equipamentos de fabricação inteligente, e o valor das vendas para o ano foi relativamente pequeno, totalizando
Portanto, a empresa consolidou esta parte da receita com a receita do negócio relacionado às novas baterias de energia.
O projeto de investimento gira em torno dos principais negócios da empresa, e os produtos de equipamento relevantes estão focados no principal canal de eletrificação de veículos e
Canal principal inteligente. Entre eles, os produtos do projeto de produção e construção de equipamentos de troca inteligente de energia são equipamentos de troca de energia para carros de passageiros e equipamentos de troca de energia para veículos comerciais.
Os produtos do projeto são equipamentos de troca de energia para automóveis de passageiros e equipamentos de troca de energia para veículos comerciais, que são utilizados principalmente no cenário de troca de energia de novos modelos de energia; componentes inteligentes de veículos eletrificados
Os produtos do projeto de produção de equipamentos inteligentes são soluções de automação de montagem de estator de motor de fio plano e magnético forte pulsado.
máquina de solda de campo, utilizada principalmente na produção de motores de arame plano em veículos puramente elétricos e na produção de chicotes de arame de alta tensão e baterias de lítio para veículos de energia nova.
Os produtos serão utilizados principalmente na produção de motores de arame plano em veículos puramente elétricos e na produção de feixes de fios de alta tensão e baterias de lítio em veículos de energia nova.
Além disso, a empresa começou a traçar o negócio de carregar e trocar equipamentos de fabricação inteligente em 2020, com entregas a partir do quarto trimestre de 2021.
Além disso, a empresa começou a definir o negócio de carregamento e troca de equipamentos de fabricação inteligente em 2020 e começou a entregar no quarto trimestre de 2021.
Ela se tornou uma parte importante dos principais negócios da empresa.
A capacidade de produção deste segmento comercial será expandida para melhor responder à crescente demanda dos clientes downstream e melhorar a concorrência de mercado da empresa.
O projeto visa expandir a capacidade de produção deste segmento empresarial, responder melhor à crescente demanda dos clientes downstream e melhorar a competitividade da empresa no mercado.
Em resumo, o projeto está focado nos principais negócios da empresa.
2) Relação entre o projeto e a tecnologia central da empresa.
Desde sua fundação, a empresa tem aumentado continuamente os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e a introdução de talentos de ponta, com base em si mesma e aberta à cooperação.
Continuamos a conduzir pesquisas sobre tecnologias e processos avançados, e fizemos inovações em máquinas de precisão, visão industrial, tecnologia da informação e inteligência.
A empresa desenvolveu uma série de inovações nas áreas de tecnologia de came conjugado de precisão curva, tecnologia de posicionamento visual de alta velocidade e alta precisão, tecnologia de transmissão de precisão, equipamento industrial embarcado e tecnologia de informação em tempo real.
Desenvolvemos tecnologias centrais, tais como tecnologia de cames conjugados de alta velocidade e precisão, tecnologia de posicionamento visual de alta precisão, tecnologia de transmissão de precisão e tecnologia de gateway de computação de bordo em tempo real para equipamentos industriais embutidos. O projeto de investimento será baseado nas tecnologias centrais da empresa.
O projeto será baseado nas tecnologias centrais da empresa para melhorar continuamente a competitividade dos produtos, e a relação com as tecnologias centrais é a seguinte.
Nome da tecnologia principal Produção de equipamento de troca inteligente de energia Peça inteligente de veículo eletrificado Nome Avanço tecnológico e caracterização específica Projeto de construção Projeto de construção para a produção de equipamento inteligente
O conjunto de cames tem excelentes características de movimento, o que reduz muito
Cargas de impacto e amplitudes sob movimento de alta velocidade.
Excelente desempenho de equilíbrio dinâmico, eliminando problemas de nervosismo e trabalho
O processo é preciso, de alta velocidade e suave.
Alta precisão de usinagem, com uma precisão de montagem de ±0,01mm; redução de sistemas sobre esteiras em centrais elétricas
Ultra-alta velocidade e precisão, deformação por envelhecimento e aumento da dureza superficial, melhoria da vida útil do mecanismo de came Veículo guiado (RGV), estator com motor de arame liso produzindo vida útil convexa curva do conjugado. A tecnologia pode ser usada para obter uma montagem de precisão de componentes a velocidades de até 1.200 vezes/min.
1.200 vezes por minuto.
