Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Carta de Patrocínio da Lista
Patrocinador (Lead Underwriter)
(618 Shangcheng Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
Setembro de 2002
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Listagem do patrocínio para a emissão de ações A para metas específicas em 2022
Bolsa de Valores de Xangai.
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (doravante referido como ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “Emissor” ou “Empresa”) pretende solicitar a emissão de não mais do que 27, (doravante denominada “a emissão de títulos”, “a emissão” ou “a emissão de ações a determinadas partes”) a não mais de 35 partes especificadas, e a Companhia solicitará a emissão de não mais de 27.071625 ações ordinárias de RMB (doravante denominada “a emissão de títulos”, “a emissão” ou “a emissão de ações a determinadas partes”). Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) foi nomeado por Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) para atuar como patrocinador desta emissão de ações A (doravante referido como “o Patrocinador” ou “o Patrocinador”). “Patrocinador”).
O Patrocinador e o Representante do Patrocinador foram nomeados para atuar como o patrocinador da emissão de ações A (doravante denominado “Patrocinador” ou “Patrocinador”) de acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”) e as Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Companhias Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (doravante denominada “Medidas de Julgamento”). (doravante denominadas “Medidas de Registro”), as Medidas para a Administração de Negócios de Patrocínio de Emissão e Listagem de Títulos (doravante denominadas “Medidas”), as Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato da Carta de Patrocínio para Listagem na Bolsa de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Diretrizes”), as Regras para Listagem de Ações na Bolsa de Ciência e Tecnologia da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominadas “Regras”) e outras leis e regulamentos administrativos relevantes e a Comissão Reguladora de Valores da China (doravante denominada “CSRC”). (doravante denominada “CSRC”) e a Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”), para ser honesto e confiável, para exercer a devida diligência, para emitir o patrocínio de listagem em estrita conformidade com as regras comerciais e regulamentos de autodisciplina da indústria estabelecidos por lei, e para assegurar que os documentos emitidos sejam verdadeiros, precisos e completos. (Salvo indicação em contrário, este patrocínio de listagem é emitido em estrita conformidade com as regras de prática e auto-regulamentação da indústria.
(Salvo disposição em contrário, os termos relevantes nesta carta do patrocinador de listagem terão o mesmo significado que no Prospecto de Emissão de Ações A para Determinadas Pessoas em 2022).
Tabela de Conteúdos
Índice …… 2 I. Informações básicas sobre o Emissor …… 3 II. Informações sobre o Emissor nesta edição …… 20 III. Representantes patrocinadores, co-organizadores de projetos e outros membros da equipe de projeto para esta emissão de títulos e listagem …… 23 IV. Declaração de que não há circunstâncias entre o patrocinador e o emissor que possam afetar o desempenho imparcial dos deveres do patrocinador …… 23 V. Compromissos do patrocinador …… 24 VI. Conclusão da recomendação do patrocinador sobre a listagem desta edição …… 25 VII. procedimentos de tomada de decisão para a listagem de valores mobiliários …… 25 VIII. Parecer especial do patrocinador sobre o investimento das receitas no campo da inovação científica e tecnológica …… 26 ix. Disposições específicas para a supervisão contínua dos valores mobiliários do emissor após a cotação …… 28 I. Informações básicas do emissor (I) Informações básicas do emissor
Nome da empresa: Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Representante legal: Cai Changwei
Capital registrado: RMB108286.500
Domicílio: No. 32, Estrada Yingtao, Parque Industrial de Suzhou
Nome abreviado do estoque: Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Código de estoque: Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH
Ações listadas em: Bolsa de Valores de Xangai
Projeto, pesquisa e desenvolvimento, montagem e produção: equipamento de automação inteligente; projeto, pesquisa e desenvolvimento, vendas: escopo de negócios de automação: peças de equipamentos, componentes, módulos, instrumentos, software, hardware; consultoria em gestão de negócios; envolvido no negócio de exportação dos próprios produtos da empresa e no negócio de importação das matérias primas e equipamentos necessários. (Projetos sujeitos à aprovação de acordo com a lei, só podem realizar atividades comerciais após aprovação pelos departamentos relevantes)
Tel: 05126281900160163
Fax: 05126595951931
Site da empresa: http://www.harmontronics.com.
E-mail da empresa: [email protected].
(II) Principais negócios do emissor
A empresa é um fornecedor profissional de soluções totais de fabricação inteligente, focando no curso principal de eletrificação e inteligência automotiva, principalmente envolvido na pesquisa e desenvolvimento, projeto, produção, vendas e serviços de equipamentos e sistemas inteligentes de fabricação, fornecendo aos clientes soluções de fabricação inteligente, flexíveis e eficientes em um único ponto para ajudar os clientes da indústria de fabricação a melhorar a produtividade. Através de anos de prática comercial, a empresa estabeleceu módulos modulares e unificados de processos e sistemas, que podem ser desenvolvidos, projetados e organicamente combinados em uma série de equipamentos e sistemas inteligentes de fabricação de acordo com as exigências individuais dos clientes.
A empresa é um dos poucos fornecedores em sua indústria na China que pode participar de projetos internacionais de equipamentos inteligentes de fabricação. Com as vantagens de uma profunda força de P&D, inovação tecnológica contínua, mais de dez anos de acumulação de conhecimento de tecnologia de processos, uma forte equipe de talentos e uma rica experiência na implementação de projetos, a empresa acumulou um grande número de clientes conhecidos fora da China e estabeleceu parcerias estáveis e de longo prazo. Ao mesmo tempo, a empresa tem aumentado seus esforços para explorar o mercado chinês e novas áreas de negócios. Enquanto seus negócios vantajosos de equipamentos de fabricação inteligente automotiva consolidaram e aumentaram ainda mais sua competitividade, seus negócios de baterias de lítio e de carregamento e comutação de equipamentos inteligentes também têm gradualmente estabelecido vantagens únicas.
Durante o período do relatório, não houve mudanças significativas nos principais negócios da empresa.
(III) Principais produtos e serviços da Emissora
A empresa está comprometida em fornecer aos clientes soluções totais para a fabricação inteligente, que são aplicadas principalmente nos campos da fabricação inteligente automotiva, fabricação inteligente de baterias de lítio e fabricação inteligente de carregamento e comutação. Os produtos da empresa adotam o controle inteligente de toda a linha e incorporam software industrial de internet, que pode realizar funções inteligentes tais como coleta, transmissão, análise, visualização, aprendizado da máquina, previsão e rastreabilidade dos dados do processo de produção em tempo real; com poderosa abertura e escalabilidade, pode ser altamente conectado ao planejamento de recursos empresariais, gerenciamento e programação de produção e sistemas de produção tais como ERP, MES e APS de empresas.
1、Automotive equipamento de fabricação inteligente
A empresa concentra-se nos “novos quatro” e capacita a fabricação “inteligente” automotiva, concentrando-se em soluções de montagem e testes para sistemas de conectividade automotiva, ADAS, sistemas de gerenciamento térmico e sistemas de acionamento elétrico, fornecendo soluções padrão de pino de alta velocidade e desanelamento inteligente necessárias para o processamento de placas de circuito impresso de alto volume. A empresa tem uma rica experiência na implementação de projetos de equipamentos inteligentes de fabricação na indústria automotiva, fornecendo aos clientes soluções completas para ajudá-los a melhorar a produtividade. Os produtos comerciais automotivos da empresa se concentram principalmente em sensores, feixes de cabos, conectores, três sistemas elétricos, sistemas de gerenciamento térmico, controladores e outras áreas downstream. Os principais produtos são os seguintes.
Áreas de produtos Principais nomes de produtos Exemplos de produtos representativos
Máquina de alta velocidade para pinos de PCB
Soluções de automação de controladores
Máquinas de esvaziamento de PCB
Soluções padrão FAKRA de automação de chicote de arame
Soluções Soluções
Automação de Conectores Placa de Automatização de Conectores Finais
Soluções Soluções
Áreas de produtos Principais nomes de produtos Exemplos de produtos representativos
Automação por radar de ondas milimétricas
Soluções
Soluções inteligentes de automação de sensores
Soluções
Automação do sensor de velocidade
Soluções
Sistemas de acionamento elétrico 48VBSG Soluções de automação
Soluções de automação
Soluções Sistemas de gerenciamento térmico Automação de bombas eletrônicas
Soluções de automação
Soluções
2、Lithium equipamento de fabricação inteligente de baterias
No campo da fabricação de equipamentos de baterias de lítio, a empresa concentra-se na fabricação inteligente de baterias de embalagens leves, cilíndricas e quadradas, e possui tecnologias únicas nas especialidades de mid e back-channel como montagem de produtos de baterias, formação, separação de capacidade, testes e rastreabilidade de dados. Os principais produtos da empresa incluem equipamentos de montagem de células de bateria de alta velocidade e equipamentos de capacitação, que são utilizados no campo de baterias digitais, incluindo baterias soft pack, baterias cilíndricas e baterias de botão, e no campo de baterias de energia, incluindo baterias power soft pack, baterias cilíndricas e quadradas. Em termos de montagem de células, existem linhas de produção de células, máquinas de limpeza a laser, máquinas de corte e empilhamento, linhas automáticas PACK, etc.; em termos de composição química, existem principalmente máquinas integradas de composição química, linhas de composição química de prensagem a quente, armários de composição química de pressão negativa, etc. Os principais produtos são os seguintes.
Áreas de produtos Principais nomes de produtos Exemplos de produtos representativos
Baterias cilíndricas primárias
Montagem de célula de bateria de alta velocidade
Equipamento
Baterias cilíndricas secundárias
Conjunto de célula cilíndrica
Capacitador
Formação de bateria soft pack de tamanho médio
Máquina divisora e capacitadora
Pressão negativa da bateria de energia da caixa quadrada
Gabinete de capacidade de componentes químicos
3、Charge e trocar equipamentos de fabricação inteligente
No campo de equipamentos de carregamento e comutação, a empresa agora tem quatro categorias de produtos, a saber: estações de carregamento e comutação de veículos de passageiros, estações de carregamento e comutação de veículos comerciais, componentes principais e sistemas de operação de terminais, fornecendo soluções e serviços de carregamento e comutação multi-configuração, multi-cena, compatível, compartilhável e iterável para carros de passageiros, caminhões leves, caminhões pesados, caminhões de mineração e drones. As estações de carregamento de veículos de passageiros e de veículos comerciais podem ser adaptadas principalmente às novas energias para veículos elétricos da BAIC New Energy, Dongfeng Automobile Co.Ltd(600006) , Liuzhou Automobile, Chery Automobile, FAW Pentium, Faw Jiefang Group Co.Ltd(000800) , Shaanxi Automobile, Light Orange Automobile, Hualing Automobile, Geely Automobile, etc. A empresa também fornece componentes essenciais que são adequados para todos os tipos de estações de carga e comutação. O sistema de operação do terminal inclui plataforma de nuvem, sistema de operação de controle final da estação, os principais exemplos de produtos são os seguintes.
Principais nomes de produtos Exemplos de produtos representativos
Estações de carregamento e troca de carros de passageiros
Estação de Carregamento e Troca de Veículos Comerciais
Componentes principais
Sistema de operação de terminal
Durante o período do relatório, a empresa investiu no estabelecimento da Suzhou Hancode Intelligent Technology Co., Ltd. para operar independentemente o negócio industrial de Internet. Atualmente, os principais produtos incluem a plataforma de Internet industrial empresarial OPENLINK® e a plataforma industrial de baixo código HARMONCODE®, que atende empresas dos setores de energia, lítio, médico e outros.
Além disso, durante o período do relatório, as soluções inteligentes de fabricação da empresa abrangeram o setor de saúde, com os principais produtos incluindo armazenamento celular automático de temperatura ultra baixa, anastomoses, bocais, sacos de infusão, luvas adesivas, válvulas de ventilação e outros equipamentos de fabricação inteligente. (Ⅳ) Tecnologia principal e nível de P&D
1. tecnologia principal
A empresa tem aumentado continuamente seu investimento em P&D e na introdução de talentos de alta qualidade, com base em si mesma e na cooperação aberta, e continuou a conduzir pesquisas sobre tecnologias e processos avançados. Ela tem inovado repetidamente em mecânica de precisão, visão industrial, tecnologia da informação e inteligência, e formou tecnologias centrais, tais como tecnologia de cames conjugados de alta velocidade com curva de precisão, tecnologia de posicionamento de visão de alta precisão, tecnologia de transmissão de precisão e tecnologia de gateway de computação em tempo real para equipamentos industriais embutidos. Os detalhes são os seguintes.
Nome da tecnologia principal Fonte da tecnologia Avanço técnico e caracterização específica
O conjunto de cames tem excelentes características de movimento, o que reduz muito a carga de impacto e a amplitude sob o co-movimento superficial de alta velocidade de precisão.
Tecnologia de cames Yoke Inovação original Excelente equilíbrio dinâmico, eliminando os problemas de agitação e proporcionando um processo de trabalho preciso, de alta velocidade e suave.
Alta precisão de usinagem, precisão de montagem de até ±0,01mm; envelhecimento reduzido
Nome da tecnologia principal Fonte da tecnologia Avanço tecnológico e caracterização específica
deformação e aumento da dureza superficial para melhorar a vida útil do mecanismo de came.
Montagem de precisão a altíssima velocidade com velocidades de até 1.200 ciclos por minuto.
A empresa desenvolveu uma máquina de inserção de pinos PCB de ultra-alta velocidade em conjunto com esta tecnologia, quebrando o monopólio de fabricantes europeus e americanos como Eberhard (Alemanha) e UMG (EUA), e melhorou a eficiência de produção em mais de 20% e reduziu significativamente os custos de fabricação, tornando-a líder internacional.
O algoritmo YOLO baseado no aprendizado profundo da rede neural convolucional pré-treinado permite a detecção rápida de defeitos superficiais e a rápida detecção de absorção e reinvenção de defeitos superficiais, expandindo o campo de visão, reduzindo os falsos positivos e melhorando a eficiência da detecção.
Tecnologia
Integra equipamento industrial incorporado funções reais como interconexão de dispositivos, aquisição de dados, corte e limpeza inteligente de dados; motor de computação de borda autodesenvolvido para
