Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) Issuance of A shares to specific targets in the year 2022
de
Emitir Carta de Patrocínio
Patrocinador (Lead Underwriter)
618 Shangcheng Road, China (Xangai) Zona Piloto de Livre Comércio
22 de setembro de 2012
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Sobre Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Carta de patrocínio para a emissão de ações A para alvos específicos em 2022
Bolsa de Valores de Xangai.
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) (doravante referido como ” Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) “, “Emissor” ou “Empresa”) pretende solicitar a emissão de não mais do que 27, (doravante denominado “a emissão”, “a emissão” ou “a emissão de ações A para determinadas partes”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante denominado “a emissão”, “a emissão” ou “a emissão”) (” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “) foi nomeado por Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) para atuar como patrocinador desta emissão de ações A (doravante referido como “o Patrocinador”, “o Patrocinador”). “Patrocinador”).
De acordo com a Lei de Empresa da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Empresa”), a Lei de Valores Mobiliários da República Popular da China (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as Medidas para a Administração do Negócio de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários (doravante denominada “Lei de Valores Mobiliários”), as Medidas para a Administração do Negócio de Patrocínio de Emissão e Listagem de Valores Mobiliários (doravante denominada (doravante denominadas “Medidas de Patrocínio”) “Medidas para a Administração do Registro de Emissão de Valores Mobiliários por Empresas Cotadas na Bolsa de Valores de Ciência e Tecnologia (para Implementação de Testes)” (doravante denominadas “Medidas de Registro”) “Código sobre o Conteúdo e Formato de Divulgação de Informações por Empresas Emissoras de Valores Mobiliários No. 27 – (doravante denominadas “Medidas de Registro”), as “Diretrizes sobre o Conteúdo e Formato da Divulgação de Informações por Empresas Emissoras de Títulos No. 27 – Carta de Patrocínio de Emissão e Relatório de Patrocínio de Emissão”, as “Diretrizes sobre o Trabalho de Due Diligence dos Patrocinadores” e outras leis e regulamentos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) e da Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “SSE”). (doravante denominada “SSE”), Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e seu representante patrocinador são honestos e confiáveis, diligentes e conscientes, e emitem esta Carta de Patrocínio da Oferta em estrita conformidade com as regras comerciais, normas de prática industrial e código de ética estabelecidos por lei, e garantem a veracidade, precisão e integridade desta Carta de Patrocínio da Oferta. (Salvo disposição em contrário, os termos usados nesta Carta de Patrocínio da Oferta têm o mesmo significado que no Prospecto para a Oferta de Ações de A a Determinadas Pessoas em 2022).
Tabela de Conteúdos
Índice …… 2 Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos …… 3 I. Nome do patrocinador …… 3 II. Informações sobre o representante do patrocinador indicado pelo patrocinador …… 3 III. Informações sobre o co-patrocinador do projeto e outros membros da equipe do projeto …… 3 IV. Informações básicas sobre o emissor …… 4 V. Verificação da relação entre o patrocinador e o emissor …… 18 VI. Procedimentos de revisão interna e opiniões centrais do patrocinador …… 18 Seção II. Compromissos do Patrocinador …… 22 I. Compromissos gerais do patrocinador para o patrocínio desta edição …… 22 II. Compromissos item por item do patrocinador para o patrocínio da emissão …… 22 Seção III. Recomendação da instituição patrocinadora sobre a listagem desta emissão de valores mobiliários …… 23 I. O procedimento de tomada de decisão desta questão é legal …… 23 II. A questão está em conformidade com as condições de emissão estipuladas na Lei das Empresas …… 24 III. A emissão obedece às condições de emissão estipuladas na Lei de Valores Mobiliários …… 25 IV. A emissão de títulos está em conformidade com as condições de emissão estipuladas nas Regras de Registro …… 25 v. A emissão de títulos está de acordo com as condições de emissão estipuladas nas Perguntas e Respostas de Supervisão de Emissão – Requisitos de Supervisão sobre a Regulamentação de Práticas de Financiamento de Empresas Cotadas (Edição Revisada) …… 30 VI. Parecer de verificação sobre questões relacionadas com a implementação da Orientação sobre Questões Relativas à Diluição do Retorno Imediato na Emissão Inicial e Refinanciamento, Reorganização de Grandes Ativos pelo Emissor …… 31 vii. parecer de verificação sobre a contratação de terceiros mediante o pagamento de uma taxa …… 32 VIII. Riscos associados à edição …… 33 ix. Avaliação da perspectiva de desenvolvimento do emissor …… 41 X. Conclusão do patrocinador sobre o patrocínio da emissão e listagem dos títulos …… 46
Seção I. Informações básicas sobre a emissão de títulos
I. Nome do patrocinador
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) II. Representante designado do patrocinador da instituição patrocinadora
Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Designados Yang Ke-Yi e Yuan Ye-Chen como os representantes patrocinadores para o assunto a alvos específicos.
A principal prática dos representantes patrocinadores para esta edição é a seguinte.
Sra. Yang Keyi: o representante patrocinador, um contador público certificado, está envolvido em negócios bancários de investimento desde 2014. Ela participou de Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ( Zhejiang Garden Bio-Chemical High-Tech Co.Ltd(300401) ) IPO, Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ) IPO, Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ( Bengang Steel Plates Co.Ltd(000761) ) obrigações conversíveis, Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) (00219) oferta privada, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ) oferta privada, Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ( Shenyang Jinbei Automotive Company Limited(600609) ) oferta privada, etc. Projetos. No decorrer de sua prática de patrocínio, a Sra. Yang Ke Yi cumpriu rigorosamente os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Patrocínio” e tem um registro de boas práticas.
Sr. Yuan Yechen: Representante do patrocinador, contador público certificado, começou a se envolver em negócios bancários de investimento em 2015. Ele participou de Saic Motor Corporation Limited(600104) ( Saic Motor Corporation Limited(600104) ) oferta privada, Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ( Comefly Outdoor Co.Ltd(603908) ) IPO, Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ( Sichuan Chengfei Integration Technology Corp.Ltd(002190) ) oferta privada, Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ( Baosheng Science And Technology Innovation Co.Ltd(600973) ) oferta privada, Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ) IPO e outros projetos. No decorrer de sua prática de patrocínio, o Sr. Yuan Yechen cumpriu rigorosamente os regulamentos relevantes das Medidas para a Administração de Emissão e Listagem de Patrocínio de Títulos e tem um registro de boas práticas. III. co-organizador do projeto e outros membros da equipe do projeto
Co-organizador do projeto: Sr. Li Ruifeng, que participou do IPO de Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ( Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.Ltd(605319) ), IPO de Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ( Hunan Baili Engineering Sci & Tech Co.Ltd(603959) ), grande reestruturação de ativos de Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ( Hubei Guochuang Hi-Tech Material Co.Ltd(002377) ) e oferta pública de títulos corporativos de Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ( Shanghai Shibei Hi-Tech Co.Ltd(600604) ). O Sr. Li Ruifeng cumpre estritamente com os regulamentos relevantes das “Medidas para a Administração de Emissão de Títulos e Listagem de Negócios de Patrocínio” e outros regulamentos relevantes no curso de sua prática comercial de patrocínio, e tem um registro de boas práticas.
Outros membros da equipe do projeto: Ren Guodong, Chen Libin e Liu Gang.
IV. Informações básicas do Emissor (I) Visão geral do Emissor
Nome da empresa Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Nome inglês Suzhou HarmontronicsAutomation Technology Co.
Capital registrado RMB108286.500
Código de estoque Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) .SH
Nome curto do estoque Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022)
Local de cotação na bolsa de valores de Xangai
Representante legal Cai Changwei
Data de constituição da sociedade anônima 16 de novembro de 2012
Data de constituição como sociedade anônima 27 de dezembro de 2017
Projeto, desenvolvimento, montagem e produção de equipamentos de automação inteligente; projeto, desenvolvimento e venda de peças, componentes, módulos, instrumentos, software e hardware de equipamentos de automação; consultoria em gestão empresarial; exportação de produtos próprios da empresa e importação de matérias-primas e equipamentos necessários. (Projetos sujeitos à aprovação pelas autoridades competentes antes do início das atividades comerciais)
Código postal 215126
Tel: 05126281900160163
Fax 05126595951931
Site da empresa http://www.harmontronics.com.
Endereço de e-mail [email protected].
(II) Tipo desta emissão de títulos
Emissão de ações ordinárias Renminbi (ações A) por uma empresa listada no Science and Technology Venture Exchange para alvos específicos. (III) Estrutura acionária mais recente e os dez maiores acionistas da Emissora
1. estrutura acionária
Em 30 de junho de 2022, a estrutura do capital social da Empresa era a seguinte
Estrutura acionária Número (ações) Relação (%)
I. Ações sujeitas a venda limitada 49.061781 45,31
1. as ações detidas pelo Estado – –
2. ações detidas por pessoas jurídicas estatais – –
3. outras propriedades nacionais 49.061781 45,31
Das quais: Ações detidas por pessoas jurídicas nacionais não estatais 48.472344 44,76
Ações detidas por pessoas físicas nacionais 589437 0,54
Estrutura acionária Número (ações) Proporção (%)
4. participação estrangeira – –
Das quais: Acções detidas por pessoas colectivas estrangeiras – –
Ações detidas por pessoas físicas estrangeiras – –
II. Ações sujeitas à venda ilimitada 59.224719 54,69
1. ações ordinárias RMB 59.224719 54,69
2. ações estrangeiras cotadas domesticamente – –
3. ações estrangeiras negociadas no exterior – –
4. outros – – –
3. número total de ações 108286.500100,00
Nota: A relação acionária acima é baseada no registro das ações da empresa junto à China Securities Depository and Clearing Corporation em 30 de junho de 2022.
2. os dez maiores acionistas
Em 30 de junho de 2022, as participações dos dez maiores acionistas da Empresa eram as seguintes.
Nome dos acionistas com direitos de venda limitados Natureza dos acionistas Número de ações detidas (ações) Proporção de ações detidas (%) Número de ações detidas (ações)
Investimento Hanchuan Lei doméstica não estatal 36.488556 33,70 36.488556 pessoas
Suzhou Hanchuan Dehe Investment Management Corporação doméstica não estatal 8.852166 8,17 8.852166 Sociedade (sociedade em comandita simples)
Suzhou Hanzhi Yuanhe Gestão de Investimentos Lei interna não estatal 3.131622 2,89 3.131622 Sociedade de pessoas (sociedade em comandita simples)
Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital Management Partnership (sociedade em comandita simples)
Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital Management Partnership (Sociedade Limitada) – Tianjin Huacheng Zhixun Venture Capital 2.083906 1,92
(sociedade em comandita simples)
Jiang Xinyi Pessoa física doméstica 1.874491 1,73
