Em 16 de setembro, China Telecom Corporation Limited(601728) lançou três ” China Telecom Corporation Limited(601728) Cloud Network Routing and Switching Equipment (2022) Centralized Procurement Project Centralized Pre-qualification Announcement”, incluindo pacote de licitação de switch de caixa, pacote de licitação de switch de quatro e sete camadas, pacote de licitação de roteador CE de rede em nuvem.
Expansão significativa na escala das compras coletivasEm 16 de setembro, China Telecom Corporation Limited(601728) lançou 3 cópias do China Telecom Corporation Limited(601728) Cloud Network Routing and Switching Equipment (2022) Centralized Procurement Project Centralized Pre-qualification Notice. É relatado que, embora o aviso de licitação mostre para o equipamento de comutação de roteamento de rede em nuvem, mas a partir do modelo, é o equipamento de comutação de roteador de baixo custo em anos anteriores. o tamanho dos três pacotes de licitação são os seguintes.
Voltando ao ano passado, China Telecom Corporation Limited(601728) 2021 coleta de equipamentos de roteamento e comutação de baixo custo, o montante de 1,453 bilhões de yuans. Vale a pena notar que a Maiphongxin acabou levando a maior parte dos dois pacotes de ofertas de roteadores e switches de baixo custo, respectivamente, com os dois preços mais baixos, tornando-se o maior cavalo escuro. Enquanto a Huawei, Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) foi lançada na coleção de 2021.
É relatado que a empresa A-share China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) é a acionista majoritária da Maipu Telecom com 29,99% do capital. No final de 2020, a fim de fortalecer o layout do segmento de equipamentos de rede da cadeia ecológica da indústria de informação em rede “core-end-cloud”, construir uma base firme de segurança e melhorar ainda mais o layout estratégico no campo da segurança independente, China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) investiu na aquisição de 29,99% das ações da Maiphongxin.
Zte Corporation(000063) ganhou a segunda fatia do pacote de oferta de roteador low-end, e Xinhuasan ganhou a segunda fatia do pacote de oferta de roteador low-end. E a maior parte do pacote de oferta de troca de quatro ou sete camadas foi ganha pelo Shanghai Huaxun com o preço mais baixo.
O padrão de remodelação da indústria está mudandoDesde o início do ano, os três principais operadores abriram uma nova rodada de licitação de coleta de roteamento e troca de equipamentos, a partir do projeto concluído, vários dos principais fornecedores do setor se reorganizaram, o cenário competitivo mudou.
No início deste ano, a China Mobile anunciou os candidatos vencedores para o projeto de aquisição centralizada de roteadores e produtos de comutação de baixo custo para 2022 a 2023. O projeto obteve um total de 135000 roteadores e switches de baixo custo, divididos em quatro seções de licitação, com um total de sete empresas ganhando a licitação. Xinhuasan obteve a maior quantidade de 50 milhões de empresas, enquanto a Ruijie Network, Zte Corporation(000063) , Maiphongxin, Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 4 empresas obtiveram a quantidade de mais de 20 milhões. Anhui WanTong e Huawei também receberam uma parte correspondente.
A partir das quatro rodadas de compra da China Mobile switch desde 2016, o repórter descobriu que Xinhuasan não foi selecionado na compra de 2020 a 2021, mas obteve 16,67% da participação da quantidade do produto nessa compra, encenou o “retorno do rei”. A Huawei teve uma participação de mais de 15% nas duas primeiras aquisições, mas obteve apenas 0,89% nessa aquisição, mostrando seu baixo desempenho no mercado de baixa gama.
Xinhuasan é uma subsidiária holding da empresa listada na A Unisplendour Corporation Limited(000938) . O relatório semestral Unisplendour Corporation Limited(000938) 2022 disse que o crescimento do desempenho de Xinhuasan foi brilhante, com novos avanços no setor de transporte. Os dados mostraram que Xinhuasan alcançou uma receita operacional de RMB23,83 bilhões no primeiro semestre do ano, um aumento de 21,0% em relação ao ano anterior, e um lucro líquido de RMB1,78 bilhões, um aumento de 20,8% em relação ao ano anterior. No setor de carrier, como fornecedor principal no mercado de carrier cloud network, a Xinhua ganhou três grandes licitações para projetos de coleta de carrier e grandes projetos. No primeiro semestre do ano, seu negócio de transportadores chineses alcançou uma receita de RMB4,00 bilhões, 38,3% a mais que no mesmo período do ano anterior; seus negócios internacionais progrediram de forma constante e a escala de vendas de produtos e soluções continuou a aumentar, alcançando uma receita operacional de RMB910 milhões, 13,9% a mais que no mesmo período do ano anterior, dos quais a receita dos produtos e serviços da marca Xinhua Three H3C foi de RMB360 milhões, 17,7% a mais que no mesmo período do ano anterior.
Olhando para outro operador, China United Network Communications Limited(600050) , seu projeto de aquisição de centrais de dados de 2022 tem três grandes pacotes de ofertas, comprando mais de 14.000 centrais de dados com um orçamento total de 1,563 bilhões de yuans. Em junho deste ano, a lista de candidatos vencedores revelou que a Ruijie Network e Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) haviam feito um avanço histórico, enquanto a Huawei não era mais a única.
Como uma empresa A-share Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) holding subsidiária da Ruijie Network, em 15 de setembro, recebeu aprovação para uma IPO sobre o Mercado Empresarial em Crescimento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários. Informações públicas mostram que a Ruijie Network foi criada em 2003, e seu principal negócio é a pesquisa e desenvolvimento, design e vendas de equipamentos de rede, produtos de segurança de rede e soluções de cloud desktop. Após 20 anos de desenvolvimento, a Ruijie conquistou a liderança de mercado em muitos campos, como switches, produtos sem fio e cloud desktops. Por exemplo, de acordo com a IDC, uma consultoria de renome internacional, a Ruijie Networks ocupou o terceiro lugar no mercado de comutadores Ethernet da China por três anos consecutivos, de 2019 a 2021, e o terceiro lugar no mercado de WLAN empresarial da China em 2021, com os envios de produtos Wi-Fi6 em primeiro lugar por três anos consecutivos, de 2019 a 2021.
Sob a onda da “economia digital” e da “nova infra-estrutura”, o desempenho comercial da Ruijie Network continuou a crescer de forma constante desde sua criação. O prospecto mostra que, de 2019 a 2021, a taxa de crescimento do resultado operacional da empresa foi de 32,68%; lucro líquido de 392 milhões de yuan, 297 milhões de yuan, 458 milhões de yuan, respectivamente.
Espera-se que a margem bruta de coleta aumenteA partir da recente aquisição centralizada dos operadores, os principais fabricantes não são mais concorrentes de baixos preços, espera-se que a margem bruta de aquisição coletiva volte aos níveis normais.
Por exemplo, em 2020 China United Network Communications Limited(600050) data center switch set procurement, Zte Corporation(000063) oferece uma oferta significativamente inferior aos concorrentes. No pacote de ofertas 1, Huawei e Xinhuasan citaram RMB710 milhões e RMB720 milhões respectivamente, enquanto Zte Corporation(000063) citaram RMB400 milhões; no pacote de ofertas 2, Zte Corporation(000063) citaram RMB530 milhões, significativamente inferiores aos RMB950 milhões da Huawei e Xinhuasan; no pacote de ofertas 3, Zte Corporation(000063) citaram RMB170 milhões, enquanto Huawei e Xinhuasan citaram RMB290 milhões e RMB300 milhões respectivamente.
Entretanto, a diferença entre as cotações dos cinco fornecedores que ganharam esta aquisição não é significativa, refletindo a racionalização da concorrência no setor. Por exemplo, para o pacote de ofertas 1, Huawei, Zte Corporation(000063) e Ruijie Network, todos citados em torno de 750 milhões de yuan; para o pacote de ofertas 2, Xinhuasan citado 154 milhões de yuan, Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) 140 milhões de yuan e Ruijie Network 156 milhões de yuan; para o pacote de ofertas 3, Huawei, Xinhuasan e Zte Corporation(000063) citado 252 milhões de yuan, 224 milhões de yuan e 242 milhões de yuan respectivamente.
A este respeito, a pesquisadora de títulos Minsheng Ma Tiandian apontou que o “baixo preço” não constitui mais os elementos centrais dos principais fabricantes que licitam, os operadores prestam mais atenção à estabilidade do produto, capacidade de entrega, capacidade de resposta e outros indicadores, espera-se que a margem bruta de coleta de dados dos futuros operadores do centro de dados volte aos níveis normais.
